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SignalPlus每日晨報(20230224)-ODAILY_SIG

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各位朋友,歡迎來到SignalPlus每日晨報。SignalPlus晨報每天為各位更新宏觀市場信息,并分享我們對宏觀趨勢的觀察和看法。歡迎追蹤訂閱,與我們一起關注最新的市場動態。

昨天市場仍是盤整走勢,股票和債券早盤都走軟,然后在日內穩步回升。受到美國第四季度GDP數據中較高的PCE增長(4.3%vs3.9%QoQ)影響,10年期美債收益率在開盤時測試近期高點3.975%的位置,不過在交易員倉位已經傾向空頭的情況下,市場最終站穩腳跟,收益率從高點下跌10個基點。股票市場也出現了類似的走勢,SPX指數先是急速跌破4000點,一度來到3975的低點,不過后續穩步爬回平盤,下跌的原因很有可能是投資者大規模買入4000點0DTE看跌期權以及日間波動率加劇。

Bitwave收購加密新聞提供商Multisig Media:4月25日消息,數字資產會計平臺Bitwave宣布收購加密新聞提供商Multisig Media,但具體收購金額暫未公開披露。Multisig Media旗下擁有面向加密會計師的Web3、DeFi、會計、金融通訊服務Triple Entry,本次收購交易完成后,Bitwave旨在為金融專業人士提供更具創新和吸引力的Web3內容服務。

此前消息,加密會計和合規平臺Bitwave完成1500萬美元A輪融資,Hack VC和Blockchain Capital領投。[2023/4/25 14:26:18]

Glassnode Insights:“6·19”后線上比特幣礦工收入增長57%:8月18日消息,根據Glassnode Insights本周一發布的報告顯示,由于挖礦難度調整等因素,“6·19”后堅持在線挖礦的比特幣礦工收入已經增長了57%,目前約為8.8 BTC/ EH。6月中旬,四川等省比特幣礦工集體斷電,估計有 90% 的中國比特幣礦工進行了遷移,一度導致全網算力暴跌50%。但隨著礦工流向海外,Blockware Solutions首席分析師 Will Clemente認為挖礦競爭也開始減少,對于仍堅持運營的礦工來說,盈利能力變得更高。不過,之后挖礦收益競爭可能會有所加劇,Glassnode 在報告中指出,過去兩個月比特幣算力已經增長了約 25%,挖礦難度也連續增加了兩次,換句話說,相比于兩個月前,現在相同努力得到的BTC報酬會更少。[2021/8/18 22:21:19]

我們已經討論0DTE期權有一段時間了,不過JPM的一個文章仍值得分享,文章很好地闡述了0DTE期權在推動每日價格走勢方面多么有影響力。截至2022年底,0DTE交易量已從每天約占期權總交易量的8%增加到約40%,到2023年的今天這個數字可能會更高,由于參與者通常會賣出0天期權以獲得權利金,這種交易量使做市商被迫對沖的的每日gamma增加了大約16億,從而拉低收盤價波動率和VIX;此外,估計超過80%的0DTE期權是單腿交易,顯著增加每日的delta壓力,且給受歡迎的行權價帶來集中的PinRisk。

EthSign宣布完成65萬美元種子輪融資:去中心化電子協議簽署應用EthSign宣布完成65萬美元種子輪融資,早期風險投資公司Draper Associates領投,Hashkey Capital和ImToken Ventures等參投。EthSign團隊計劃利用新的資金,通過雇傭更多的開發人員和法律顧問,以及與市場上其他組織的合作伙伴,來壯大其團隊。(The Block)[2021/7/27 1:17:31]

韓國KSIGN子公司推出指紋認證的數字錢包:據彭博消息,韓國安全解決方案企業KSIGN Co.,Ltd的子公司Sctechone推出了指紋認證的數字錢包。[2018/5/28]

回到股市,日間的回升大致上是由IT和半導體板塊的強勁反彈所帶動,Nvidia是當天漲幅最大的股票之一,在樂觀的AI處理器銷售前景帶動下,股價上漲了14%;其他表現出色的公司包括AppliedMaterials、Cisco、Alibaba和Baidu,這些企業近期公布的獲利結果都相當不錯,帶動了科技股的走強。最近發布的2022年第四季共同基金報告也顯示了類似的市場氛圍,科技硬件是共同基金增持最多的板塊,僅次于汽車,此外,共同基金行業也在新年前準確地調倉,掌握了周期性行業和成長型股票強勁走勢帶來的報酬。

展望未來,今天將會公布美聯儲偏好的PCE平減指數,由于最近幾周價格壓力反彈的情況出現令人擔憂的跡象,今天可能會看到一些由數據驅動的市場波動,然而,由于聯邦基金期貨現在反映的終端利率已經在美聯儲的指引之上,且市場對于3月加息50個基點的機率預測已經來到了約20%,短天期利率目前看起來定價相當合理,需要通貨膨脹數據要比市場預期的高得多,再加上收益率出現熊陡走勢,收益率才有可能進一步上揚。此外,隨著月末臨近,我們可能會看到部分投資者趁本月指數下跌3%而在月末買進股票,當前我們對市場走向保持中性的看法。我們對近期加密貨幣價格的看法也較為中性,RV動量最近急劇下降,準確地預示了隨后實際和隱含波動率的走跌,距離下一次FOMC會議還有4周多的時間,在我們耐心等待下一個市場敘事的同時,將不得不繼續應對區間震蕩和更多的技術面交易。

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