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DeFi行業的25個關鍵指標-ODAILY_EFI

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Daniel,2023年1月

數據源:StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022

DeFi處于一個矛盾的位置,即在2022年的各種事件后被強烈地不信任。但同時,它又是未來區塊鏈應用的基礎。

一方面,DeFi項目有無數的黑客,以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的Terra。加上宏觀經濟情況,這些因素導致DeFi市場去年大幅下降,甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面,沒有DeFi就沒有GameFi,而NFT市場也越來越多地整合DeFi元素,如質押和代幣化。

在今年的下半年,NFT和GameFi在公眾和投資者的興趣方面超過了DeFi。然而,DeFi還遠未消亡。即使絕大多數DeFi項目不再活躍,一些協議和項目類別表現良好,這也表明,到目前為止,它雖經歷了風暴,但有仍可能在熊市中幸存下來,并在未來蓬勃發展。

本著DYOR的精神,我們收集了2022年關于DeFi的最重要的統計數據,以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年,你可以在未來做出更明智的投資和分析。

9個關于DeFi市場的關鍵指標

1、DeFi的總TVL從1月初的2,670億美元下降到年底的530億美元。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為8.29%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為8.29%。47個幣種中40個上漲,7個下跌,其中領漲幣種為:MKR(+39.87%)、KNC(+38.84%)、KNC(+38.78%)。領跌幣種為:DMG(-20.40%)、LRC(-15.41%)、RSR(-5.41%)。[2021/1/7 16:37:17]

加密貨幣DeFi行業經歷了艱難的一年,其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的,Terra的崩潰加劇了這種情況,黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

參考:DeFiTVL

2、DeFi協議的總數從1月的1,080個增加到9月的1,596個的峰值后,幾乎保持停滯狀態。

請注意,并非所有這些協議都是活躍的。事實上,從統計9中可以看出,目前活躍的不到100個。

參考:MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi歷史上最大的崩盤發生在5月4日至5月14日,即Terra崩盤期間。

Terra網絡是一個一層區塊鏈,以其高收益和算法穩定幣UST而聞名。

參考:TerraDashboard

DeFi基金M&A已購入185.53枚WHITE:12月27日,DeFi基金M&A宣布其已經將20萬美元用于收購185.53枚Whiteheart項目代幣WHITE,這部分代幣將注入流動性池,或用于對沖合約。

據今日早間報道,基于Hegic的鏈上對沖協議Whiteheart完成首次聯合曲線公開發行(IBCO),1枚WHITE代幣結算價格約為1.71 ETH(折合1077美元),目前WHITE代幣已上線Uniswap。

據悉,M&A基金創建于11月9日,原本由鏈上期權協議Hegic的匿名創建者Molly Wintermute以及YFI創始人Andre Cronje共同參與,Hegic發展基金為此撥出300萬美元。M&A投資首個項目zLOT。在11月18日,Molly使用M&A賬號發布消息稱,由于Andre Cronje不希望牽涉到任何代幣推廣中,因此現在M&A只有Molly一個人了。[2020/12/28 15:52:32]

4、DEXs仍然是DeFi協議的頭部類型,占總TVL的34%,而借貸協議從18%增加到20%。

鑒于DEXs在DeFi基礎設施中發揮著關鍵作用,這一點并不令人驚訝。在未來,考慮因2022年過度杠桿化的后果,借貸協議將面臨更難的發展階段。

參考:TVLDistributiononDifferentCategory(2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

Kava全球業務拓展副總裁蔡敏杰:DeFi和CeFi有各自的優缺點:12月22日,BitMax兩周年盛典在北京正式開啟。在主題為“DeFi vs ETH2.0vs波卡共舞:如何搶跑新賽道”的圓桌對話中,Kava全球業務拓展副總裁蔡敏杰表示,DeFi和CeFi有各自的優缺點,DeFi的優點就是任何人都可以用,不需要信任、審核和權限,在這方面肯定會比中心化平臺好很多。但是中心化平臺優點是用戶體驗較好,使用門檻低。Kava希望把產品跟中心化的特點交融,從CeFi導入客戶到DeFi,同時他們并不會離開CeFi平臺。盡管如此,DeFi的模式還是未來的一個方向。[2020/12/22 16:09:12]

5、DeFi代幣的市值在4月3日達到峰值,為2,430億美元,比去年12月26日的年度峰值低4%。

這個統計中,DeFi代幣的市值是DeFi協議發行的代幣之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代幣,如Ethereum和Solana。

參考:DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日,DeFi代幣的市值為405.2億美元

相比之下,BTC在這一天的市值為3,184.1億美元

參考:DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

DeFi保險項目Cover Protocol啟動治理門戶:據官方消息,DeFi保險項目Cover Protocol(COVER)宣布啟動治理門戶,用戶可通過提出改進提案(CIP)和進行Gauge投票來進行治理。具體來說,社區成員可在Cover Protocol論壇上創建主題提出提案,在上傳至Snapshot之前可對其進行討論和投票,之后提案創建人可聯系團隊成員將其添加到snapshot.page中作為核心提案,或者當社區成員持有10個以上COVER代幣時也可自行添加。Snapshot投票獲得通過后,團隊將在48小時后執行決定。若要通過Gauge投票進行治理,社區成員可在治理門戶網站對下一個時期(約7天)的COVER護盾挖礦獎勵進行投票。[2020/12/16 15:20:50]

7、在11月底到12月初,BTC與標準普爾500指數的價格相關性是近期歷史上最大的,達到-0.83。

股市相關指數是從1到-1的尺度來衡量的,1表示兩組價格總是朝同一方向移動,-1表示它們從未朝同一方向移動。

參考:2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐懼與貪婪指數在6月6日達到年度最低點,為6。

相比之下,它在TerraLuna崩潰后立即達到了8-10的范圍,并在FTX崩潰后保持在10以上。

Fundstrat報告:DeFi領域或因缺乏AML相關法規而面臨監管壓力:華爾街研究分析公司Fundstrat Global Advisors LLC發布研究報告稱,鑒于當前的監管軌跡,加密市場中某些加密貨幣細分市場比其他細分市場更容易受到監管,比如在離岸交易所上線的加密代幣。此外,去中心化金融(DeFi)領域可能會因為缺乏KYC和AML法規而面臨監管壓力。[2020/10/13]

參考:2022TokenPriceVSF&G

9、活躍的DeFi項目數量同比下降了33%

FootprintAnalytics將過去5天內的平均日活用戶大于100的用戶稱之為活躍用戶。

參考:ActiveProjectsbyChain

6個關于DeFi公鏈的數據

10、前10大的DeFiTVL公鏈在年底時的活躍DeFi協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分,大多數都沒有任何TVL。

參考:ActiveProjectsbyChain

11、在這一年中,BNB一直是最活躍的項目,在24到49之間波動,也是活躍的用戶最多的,15萬到55萬。

由于擁有世界上最大的CEX,Binance和BNB智能鏈,Binance能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考:ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底,Polygon的活躍協議數量位居第二,為12個,而Ethereum為8個。

Polygon是一個EVML2解決方案,在2022年在區塊鏈行業的多個領域,特別是DeFi和游戲領域表現強勁。

參考:ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的總協議數位居第二,為129個

以太坊網絡使DeFi成為可能,是該行業的第一推動者。然而,它的擁堵和高額的gas費用嚴重限制了開發者的可能性。

參考:ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期,Terra的TVL為1,039億美元

這使其成為該指標的第二大鏈,在12月超過了BNB。請注意,按照TVL,以太坊一直是最高的。

參考:TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高,從1,067億美元上升到9,728億美元,然后回落到171.2億美元。

參考:TVLbyChain

16、除去Terra,Solana的TVL與歷史峰值相比下降幅度最大,從160億美元下降到6億美元,下降了96%。

在今年年初,Solana有幾個非常有前途的GameFi和DeFi項目,看起來它可以現實地成為超越Ethereum的競爭者。然而,這些都沒能持續下去。

參考:TVLbyChain

5個關于DeFi協議的數據

17、在所有DeFi協議的代幣中,UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的,基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代幣。

參考:Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一環比增長的DeFi協議代幣是Lido的IDO,從2.47億美元到8.96億美元

Lido允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考:Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX協議占了DeFiTVL總額的26%

參考:ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日,Curve是TVL中最大的協議,擁有36億美元

Curve是最初的DeFi協議之一,是為了產生穩定幣的收益。

參考:ProportionofDEXTVL

21、USDT,也被稱為Tether,仍然是市值最大的穩定幣,12月31日有662億美元。

Tether是一個有資產支持的穩定幣,在2022年已經看到了它的爭議。然而,盡管USDC在夏季的TVL達到了100億美元以內,但USDT從那時起就擴大了其領先優勢。

參考:Top5StablecoinsbyMarketCap

4個關于DeFi投融資情況的數據

22、今年最大的一輪融資是5月份由GemCapital牽頭的4億美元的LithosphereNetwork種子輪融資。

根據其網站,Lithosphere"是一個由AI和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

參考:DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere輪融資使1月份成為投資金額最大的月份,達到643萬美元。

參考:DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年輪投資最多的月份,有69筆融資。

參考:DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年,DeFi都是按融資輪次劃分的第二大項目類型,但2021年DeFi占總輪次的23%,而2022年則占18%。

參考:InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

本文來自FootprintAnalytics社區貢獻。

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