讓基金業績可驗證，「MatrixONE」想建立互信的數字資產管理系統_ONE

熊市漫漫，曾經在我們筆下規模為4000億美元的可交易數字貨幣市場，現今已跌落至2000億美元。然而，傳統資管對這個市場的熱情并未消退。對沖基金的新成立數量在今年達到歷史之最。據CryptoFundResearch2018年總共將有600家對沖基金推出，其中20%即120家是加密對沖基金。再者，據theinformation報道，哈佛大學、斯坦福大學、MIT等五所大學旗下的捐贈基金在加密貨幣基金上投入了數千萬美元；控制著全美規模第二大的耶魯大學基金已將部分資產投資于由AndreessenHorowitz和Paradigm運營的兩個加密貨幣基金。另據多名業內人士透露，不少傳統金融中的巨頭，都在申請相關法幣牌照。“這是OldMOney在鋪路。”曾經任職于JPMorgan私人銀行技術負責人的JasonXu也看到了類似現象，在今年6月去職創立MatrixONE。就目前的產品形態而言，MatrixONE是一個數字貨幣資產管理系統，有點像傳統泛資管領域管理系統的數字貨幣版；就長遠規劃來說，MatrixOne希望構建一個基金管理人與投資者之間的互信系統。前者是MatrixONE已經落地的部分，后者正在開發當中，我將就這兩部分介紹。據JasonXu介紹，MatrixONE平臺結構可以分為六個模塊，第一代平臺是一個中心化的加密數字資產管理平臺，已經上線的模塊包括四部分：私募基金管理模塊，用以處理一級市場的基金募投管退和生成報表等環節；智能交易模塊，二級量化基金團隊和個人用戶都可以利用這個模塊封裝好的API交易，包括支持針對大宗交易的“智能OTC”交易功能；策略跟投模塊，包含團隊自身設計或者第三方的指數，用戶可以直接按指數成分建立和調整投資組合；超級賬戶，各個交易所賬戶余額一覽。針對數字貨幣市場的特性，MatrixONE打通了一二級市場，即上述的私募基金板塊和智能交易模塊。未來平臺將上線智能投顧模塊，二級基金可以將自身策略封裝好放到平臺上，讓用戶一鍵跟投，以增加銷售。五個月前，Odaily星球日報聽到數字貨幣量化團隊還是微信匯報收益率的“蠻荒狀況”。如今，傳統泛資管領域的數字化管理已越發深入，數字資產領域這塊空白也在逐步補全。我們接觸過的小鯨庫和Tokenmania都在開發類似的資管系統。MatrixONE最大的特點，在于其正在研發的“可驗證業績證明/排名”。目前數字貨幣投資市場最大的問題是透明度和可監管問題。“現在很多TokenFund根本不想要監管，是一個黑盒子。”Jason表示，其實傳統的私募基金也有透明性問題，“投資者其實也care你給我的業績是真的還是假的，麥道夫事件就是虛假回報呈現，騙投資者把錢繼續放在這里。我們其實在幫助LP盡調tokenfund。”可是，持倉和策略是基金的商業秘密，不可能外泄。MatrixONE利用零知識證明技術解決這兩者之間的矛盾。在該模塊下，一級和二級基金都會持倉信息加密上鏈，以證明其收益率“不是我在文檔中隨便填的幾個數字”，而是根據交易和持倉的信息計算出來的，但卻不會泄露其具體持倉信息。除了以上六個模塊之外，MatrixONE計劃在未來逐步增強資管領域可信度，包括推出基于智能合約鎖定底層資產的數字貨幣指數基金TBI，用戶只需要買入一定份額就能獲得相應的底層資產。Jason認為，傳統金融購買指數基金的風險在于，購買的是指數基金的份額，并不鎖定底層資產，存在基金方跑路的風險，用智能合約鎖定資產則解決了該問題。此外，傳統二級基金管理有專門的托管賬戶，在數字貨幣領域也可以讓基金經理調用用戶的交易APIKey卻無法提現，但這不能防止其利用客戶的資產操縱某個小幣種價格并從中獲利，Jason認為用AI監測基金經理行為可能會預防這類操作。若這些正在開發的新功能得以實現，將明顯提升資管領域的透明性。MatrixONE針對的客戶包括個人和一二級基金，團隊正在針對丹華資本、優幣資本和元道資本等機構的需求做定制開發。三位聯合創始人均在金融行業有多年從業經驗。JasonXu是前摩根大通私人銀行的技術負責人，為摩根大通私人銀行提供技術解決方案，包括建立投資組合、量化研究和風險管理等；曾擔任對沖基金干禧管理固定收益風險和技術部團隊負責人；15年的金融IT系統設計/開發經驗，包括投資管理、實時收益/風險險和對沖基金分析系統。EricWang曾就任于加拿大皇家銀行、加拿大養老基金、AonBenfield等金融機構和對沖基金；也是區塊鏈行業投資人，是幣幣指數總裁助理（VP)、西部利得基金量化總監、上海路安投資基金投資總監、香港啟贏資本CEO等。我是Odaily星球日報編輯盧曉明，探索真實區塊鏈，爆料、交流請加lohiuming，煩請備注姓名、單位、職務和事由。參考閱讀36氪新風向|先賣水后淘金，泛資管時代的第三方服務能切交易、做平臺嗎？36氪新風向｜先賣水后淘金，泛資管賽道新選手如何變革“資金管家”的老生意？

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