NFT 領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們,本文所提出的6個維度,將是調研一個 NFT 項目是否值得長線投資的基本考察點。
根據 NFTSCAN 瀏覽器的實時數據顯示,截至 2022年1月14日,以太坊上累計鑄造了 3943 萬枚 NFT 資產,部署了 29570 個 NFT 資產合約,鏈上 NFT 資產相關交易記錄多達 6473 萬條,涉及到的錢包地址數量有 3797 萬個。而且,以太坊上的 NFT 資產鑄造數量,平均每天在以 10 萬枚的速度新增。無疑,我們所關注的 NFT 領域是一個極富有創新力和創造力的新興市場。
在過去的 2021 年,NFT 領域開啟了狂暴之路。我們每天睜開眼,都可以看到新面孔。從 Cryptopunks 到 BAYC(Bored Ape Yacht Club),從 JPG 頭像到 Loot 可編程資產,從 Land 到 Metaverse,NFT 領域從未停止過創新涌現。無論是曇花一現,還是遙不可及,不斷有新鮮血液加入的NFT 領域總能給你帶來驚喜。歷經市場沉浮,能夠沉淀發展起來的 NFT 項目卻屈指可數。下面這張圖囊括了NFT領域的佼佼者們。
NFT項目Cool Cats即將上線第二期“Cool Cats Journey”:金色財經報道,藍籌NFT項目Cool Cats在社交媒體宣布第二期“Cool Cats Journey”將于美東時間2月23日下午3點啟動,Journeys 為 Cool Cats 生態系統持有者提供了積極參與并獲得獎勵、Cool Score 積分等的機會。第二個旅程將使用戶更接近于尋找 Blue Cats(Cool Cats 的吉祥物和特色角色),Cool Cats Fracture NFT 的持有者將有大約 48 小時的時間加入旅程并選擇他們希望參加的活動。[2023/2/23 12:24:00]
按照當前的數據,以太坊上部署的 29570 個智能合約,對應當前市場上你能叫上得名字的30來個優質 NFT 資產項目,那么 NFT 項目成功率僅為0. 1%。仔細想一下,這個數字太可怕了,1000 個 NFT 資產項目中才能誕生出一個值得投資的藍籌 NFT 項目。對于普通投資者來說,這個數字意味著 NFT 領域繁榮背后有無數個投資陷阱在等著我們。所以,基于這一點,我以 NFT 領域一線從業者和 NFT 投資者的視角,來分享一些自認為有價值的經驗,僅供各位參考。
Whale創始人:NFT正處于早期市場,并處于正確的軌道上:金色財經聯合Coinlive現場報道,“Token 2049”峰會活動在新加坡舉辦,Dragonfly Capital的管理合伙人Haseeb Qureshi正在與Punk 6529和WHALE創始人WhaleShark進行關于NFT的虛擬爐邊談話。WhaleShark分享說,NFT正處于早期市場,并處于正確的軌道上。Crypto有其完整的牛市和熊市周期,所以很多人認為既然NFT是不可偽造的,他們也應該對市場的起伏有免疫力。人們沒有意識到,NFT不會成為主流。很多流入NFT的資金,都是為了尋找短期收益;這種情況其實和加密貨幣市場一樣。
在未來,高端NFT藝術品將成為一種安全的資產,然而,我們離這一點還很遙遠。目前的市場還比較小。比如說一個頭像類NFT項目只有5k-6k的持有人,使得金融行動僅限于有限的市場。[2022/9/29 22:39:53]
如何判斷一個 NFT 項目是否有潛力發展成為頭部藍籌,我認為可以從以下幾個方面來進行分析:
NFT 資產的協議標準
目前常見的 NFT 資產協議標準主要是 ERC-721 和 ERC-1155 協議,投資屬性較強的 NFT 資產一般是 ERC-721 協議標準,而 ERC-1155 協議更偏向于功能屬性較強的 NFT 業務場景。
以太坊鏈上NFT銷售總額突破150億美元 創下歷史新高:金色財經報道,1月15日,據最新數據顯示,以太坊鏈上NFT銷售總額突破150億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為15,205,103,276美元,鏈上交易數量為5,573,885筆,。2021年10月22日以太坊鏈上NFT銷售總額突破80億美元,11月14日突破90億美元,11月28日突破100億美元,12月17日突破110億美元,12月30日突破120億美元,2022年1月7日突破130億美元,1月13日突破140億美元,這意味著在不到三個月時間里,以太坊鏈上NFT總銷售額增長超過70億美元。[2022/1/15 8:50:42]
談到 NFT 資產協議標準,主要是從 NFT 資產合約代碼層面進行分析,考察其是否遵循 ERC-721 協議標準來進行的代碼編寫。這里舉出一個反面素材 :Cryptopunks,由于其資產合約代碼部署較早,所以當時的開發者沒有遵守協議標準來進行開發,結果可以用四不像來形容。Cryptopunks 既不是 ERC-20 Token 類資產,也不是標準的 ERC-721 NFT 類資產,而且還內置了自己的交易功能。這導致后面包括 Opensea、NFTSCAN 在內的 NFT 基礎設施,全部都需要主動去兼容它,這為開發者制造了很多麻煩。
所以,這里對 NFT 資產的協議標準考察的結果就是:確保該 NFT 項目的資產合約要基本遵循 ERC-721 協議標準,為后面的發展打好基礎。
NFT動畫系列Stoner Cats成交額達365萬美元 24小時成交額排名第二:CryptoSlam數據顯示,Vitalik參與配音的NFT動畫系列Stoner Cats成交額達365萬美元,24小時成交額排名第二,僅次于Axie Infinity。Stoner Cats交易過程中Gas費率最高一度達到500Gwei。[2021/7/28 1:20:14]
NFT 資產 metadata 的存儲方式
如果某 NFT 僅僅是個票據或憑證,那 metadata 是否可訪問倒也無所謂了;但是目前大部分我們接觸的 NFT 資產都是具有投資價值的,更加關注其金融屬性,所以這時候 metadata 的安全性就變得非常重要了,它是構成該 NFT 能夠成為投資資產的核心要素之一。
根據 NFTSCAN 的數據分析,目前 NFT 資產 metadata 存儲的方式主要有以下四種:
存儲在區塊鏈網絡的區塊中。通常是 Base64 格式:data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…
比如:CryptoPunks 和 Uniswap V3 版本的 LP NFT,都是存儲在區塊中的,這是安全級別最高的存儲方式。
NFT 概念板塊今日平均跌幅為9.58%:金色財經行情顯示,NFT 概念板塊今日平均跌幅為9.58%。16個幣種中2個上漲,14個下跌,其中領漲幣種為:ATTN(+1.76%)。領跌幣種為:ENJ(-20.53%)、MANA(-19.63%)、SLP(-17.14%)。[2021/1/11 15:51:45]
存儲在基于 IPFS 協議的節點服務器中。格式為:QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD
比如 Doodles、BAYC 等頭部項目使用的是 IPFS 協議存儲,安全級別相對較高。
存儲在中心化服務器,各種云服務器上。常見格式為:https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU
這是最常見的存儲方式,也是安全級別最低的存儲方式。
此外,還有一小部分項目是使用了 Arweave 網絡進行存儲。
通過上面的分類,我們可以看出,NFT 資產 metadata 的存儲方式是參差不齊的,沒有進行標準化。同時,這些規模龐大的非標準化的 NFT 數據,也給行業內的開發者帶來了很多麻煩,他們需要投入很大的人力和算力去進行數據解析,建立標準化。最近,Numbers 聯合 Protocol Labs、NFTSCAN 三方團隊,準備對 NFT 資產 metadata 統一進行 IPFS 存儲,進行訪問路徑的標準化。以后,使用 NFTSCAN Open API 的開發者,可以享受該福利。
NFT 資產創作者版權的開放程度
版權開放程度對一個 NFT 項目社區來說非常重要,因為它代表著后續該 NFT 社區的發展方向和發展規模。如果版權完全保留,那么社區很難基于該 NFT 資產進行擴展,無論是二次創作層面的,還是商業化層面的。
現在常見的版權聲明大概有 3 類:
版權完全開放。即版權跟著 NFT 持有人走,誰持有 NFT 資產,誰就擁有該 NFT 素材的版權,并且可以進行商業化,典型的案例就是:BAYC NFT。
創作者團隊完全保留版權。NFT 持有人不能享受該 NFT 資產攜帶的任何元素的任何版權,典型的案例就是:CryptoPunks。
創作者團隊有限開放版權。允許 NFT 持有人小規模化進行商業化嘗試,典型的案例就是:Doodles,允許 10 萬美金以下的商業化嘗試。
我們當然選擇版權完全開放的 NFT 項目,這更加符合區塊鏈本質精神,更受社區歡迎!
NFT 資產自身元素的可擴展性
我把 Doodles 和杰倫熊 PhantaBear 放在一起,大家就明白什么意思了。
很明顯,Doodles NFT 的基礎元素的擴展性非常強,而且很具有特色和吸引力。但是反觀 PhantaBear,擴展性就比較差了,甚至無法擴展。這里可能有人會說,我被打臉了,杰倫熊非常成功。那我只能說杰倫熊的成功不在于 NFT 本身的設計,核心在于是杰倫,而無關它是不是熊,亦或是其他什么動物。
NFT 項目團隊的運營能力
我們都知道,同質化資產的Token,比較依賴流動性;到了 NFT 這里,因為 NFT 是非同質化資產,所以其非常依賴Web2流量。是的,你沒看錯,就是互聯網流量。因為只有有了足夠大的流量和品牌曝光度,才有可能轉化更多的購買力進來。在第 4 點中,提到杰倫熊是當做反面教材的,到了這里,杰倫熊就是成功案例了。因為杰倫熊捕獲了杰倫的影響力和流量,所以才有我們看到的所謂的成功。
NFT 項目團隊的運營能力,代表著其捕獲流量的能力。在如此龐雜的 NFT 市場中,如何在 1000 個 NFT 項目中脫穎而出,除了 NFT 自身的質量外,就是要看團隊的運營能力了。
我們都知道,區塊鏈網絡和協議,本質是由冰冷的算法構成的,這些東西非常的客觀。流量和資本永遠無法把一個存在邏輯錯誤的協議做成功,但是可以把像杰倫熊這樣的熊給捧上天。因為,后者并不是客觀的,它的存在就是從主觀出發進行創造的。
NFT 資產的金融屬性
這里提到金融屬性,直接一點就是持有這個項目的 NFT 資產能有什么收益。
一般有 2 種權益:使用權和收益權(分紅權)
使用權是指持有 NFT 資產能獲取的某些場景的使用權限或者說 PASS。收益權是指持有 NFT 資產我能獲取多少投資收益或分紅。
這里以 Doodles 舉例,其設有 DoodleBank 用來價值捕獲和收益分配。
Doodles 項目在市場上獲取的版權收入以及衍生品項目主動上交的收入,都會進入到 DoodleBank 中。當然,收入來源其實可以有很多,這里就不描述了。
所以考察一個 NFT 項目的最后關鍵一步,就是分析其 NFT 資產的金融屬性,看它是否能夠捕獲價值,并且是否可持續。此外,金融屬性的強弱,對 NFT 自身的估值是非常直接的。金融屬性越強,該 NFT 資產在市場上越受歡迎,抗風險能力越強。
大部分 NFT 資產,在牛市的時候是資產,在熊市的時候是空氣;或者說,有流量的時候是資產,沒流量的時候是空氣。那么怎么樣才能改變這個局面呢?那就大力發展其金融屬性,當 NFT 資產有了較強的金融屬性的時候,它在熊市的時候依然是資產,同時它也不會缺流量。
綜上所述,以上 6 點,是調研一個 NFT 項目是否值得長線投資的基本考察點。
此外,由于 NFT 資產屬于長尾資產,流動性特別差,所以要有更大限度的耐心和毅力來對待它。流量來的時候,要懂得急流勇退,高效的變現才能體現投資的本質。
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作者:Shier @ NFTSCAN
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