三月份DEX重大進展總結_BNT

編者按：本文來自頭等倉區塊鏈研究院，Odaily星球日報經授權轉載。三月份，整個幣圈遭遇了黑天鵝事件，比特幣在短短幾天內，從9000點直落3800點，市場彌漫著血雨腥風。在極端行情下，OK、HT、幣安紛紛出現卡頓，合約用戶無法操作，只能眼睜睜的看著合約強制平倉。在高波動的情況下，DEX的日交易量創出新高。我們將會梳理幾個主流DEX協議的三月進展，以及它們在極端行情之后的計劃。DEXs交易概覽

*注：交易額通過智能合約統計，如果一個交易在Kyber上完成，而流動性來自Uniswap或者Oasis，那么交易會被統計兩次。由于黑天鵝事件，三月份ETH平均價格比二月份減少了32.83%。在此背景下，三月份統計的DEXs總交易額為6.31億美元，較二月份增長了32.3%，交易人數平均下降6.5%。以上數據反應出1）幣價大幅下跌的時候，由于市場的大幅波動，導致DEXs交易量激增；2）每個人的交易額增加。

代幣的交易量整體呈現增長趨勢，并且排名在榜單上的代幣種類和上期基本保持一致。USDC和USDT的30天環比交易量均超過了200%，顯示出在大跌的時候，人們更愿意換取穩定幣。DEXs協議代幣方面，KNC的表現依然好于BNT和ZRX。*項目進展以排名順序整理，排名選取Coinmarketcap網站2020年3月31日的數據。0x(ZRX),#42

三月調整后穩定幣鏈上交易額達8232億美元，上漲47.5%:金色財經報道，據The Block Pro數據顯示，三月調整后的穩定幣鏈上交易額增長至8232億美元，漲幅達到了47.5%；不過已發行穩定幣供應量小幅收縮至1256億美元，降幅約為2.3%，其中美元穩定幣USDT市場份額升至64.1%，USDC的市場份額降幅較大，為24.6%。此外，三月調整后比特幣和以太坊鏈上總交易額增加了48.8%，上漲至2550億美元，其中比特幣鏈上交易額增長48.3%，以太坊鏈上交易額漲幅達到了62.7%。[2023/4/5 13:46:43]

3月進展：新的功能：0x網頁新增了CoinbaseWallet0x治理路線圖：0x協議的長期目標是，所有決策最終將由社區來處理，內容包括用于持續資助協議開發和貨幣資金管理。2020年的重點是提高社區參與度，為此0x團隊首先建立了ZEIP-76，新的ZEIP有標準化流程，包括1）Github上，ZEIP的常規類型和階段會有相應的標簽；2）特定類型的ZEIP會提前在社區做民意調查；3）將成立一個管理ZEIP列表和流程改進的委員會。ZEIP-76于4月5日截止，目前支持率100%。看法：0x目前的主要精力是在社區治理上，正如上述ZEIP-76提案，團隊希望未來社區參與治理的流程能夠標準化。之前推出的ZRXPortal也是治理的一個環節：用戶將ZRX質押的同時，也將投票權交予做市商。這種投票權集中的方式，會增加社區方案的參與度。最后，投票權可以決定質押系統的一部分參數，包括獎勵分配周期、做市商ZRX質押數量要求、0x協議費用比例等等。頭等倉認為質押系統的特定參數，例如協議費用乘數、α值、周期長度等，對于參與質押系統做市商來說比較重要，所以投票權集中在大的做市商手中確實會增加他們的參與度。同理，如果社區方案和做市商息息相關，未來的參與度也會增加。4月計劃：根據開發者會議，0x4月份的重點是1）升級交易協議的架構，讓它們變得模塊化，未來的升級過程變得平滑；2）將Chai和dydx借貸協議接入0xAPI，以DAI作為的交易對象的做市訂單將獲得利息，同時允許利用dydx開杠桿訂單；3）將多個DEXs橋接協議整合成一個，以減少協議費用；4）0xMeshv9的更新，提升了訂單獲取和推送速度，Mesh節點需要進行遷移。Kyber(KNC),#48

PitchBook：三月首周加密行業融資總額接近13.4億美元:3月5日消息，據金融投資數據公司PitchBook發布的最新數據顯示，加密行業在三月首周通過20多筆融資交易吸引到總計近13.4億美元的資金，其中最大一筆來自于Electric Capital，他們通過募集10億美元推出了兩個加密基金（一個 4 億美元的加密投資資金和一個 6 億美元的代幣基金），a16z、Paradigm和 10T Holdings等參投；此外，a16z向DeFi質押平臺Lido投資了7000萬美元，Arcanum Capital推出首個1200萬美元的區塊鏈基金，本周其他值得關注的融資交易包括：

1、南非加密貨幣交易平臺VALR完成 5000 萬美元融資；

2、加密衍生品平臺Thetanuts Finance完成 1800 萬美元的融資；

3、Layer 1存儲和計算網絡開發商Subspace Labs完成3300萬美元融資，Pantera Capital領投；

4、基于Solana的Web3智能消息平臺Dialect完成 410 萬美元融資，Multicoin Capital 和 Jump Crypto 領投；

5、P2E電競平臺Ignite Tournaments完成 700 萬美元融資，Animoca Brands 等領投。[2022/3/5 13:39:07]

3月進展：上架代幣：1）自動化價格儲備庫新成員：OriginProtocol，Loom，Unibright；2）價格供應儲備庫：StormX，Provable。交易所：Coinbase上KNC現支持英國居民交易。法幣入場渠道：KyberSwap整合了Torus錢包功能，加入了Moonpay和Wyre兩個可以用法幣購買加密貨幣的通道，但是他們都需要KYC，且只有Wyre支持中國區用戶。硬件整合：HTC宣布其手機EXODUS和KyberNetwork達成合作，用戶可以在該款手機上使用Kyber進行加密貨幣交易。EXODUS是HTC在2018年就推出的一款主打區塊鏈市場的手機，該手機目前售價749歐元，折合人民幣5700元。整合方：Rarible基于Kyber協議制作了NFT交易市場。maxGasPrice調整：在3月12日的極端行情下，為了應對網絡擁堵和極高的波動，Kyber三次調整了maxGasPrice，前后為100gwei、200gwei和300gwei。3月20日又下調至100Gwei。社區遷移：3月9日起開始所有通知和討論從電報遷移至Discord。增加網址：新增了建立在IPFS上的網址kyber.crypto，需要通過Chrome插件UnstoppableDomains訪問。看法：Kyber的maxGasPrice設置主要是防止掛單者在Kyber網絡中搶先交易，智能合約限制了交易中可以使用的燃料價格。如果超出限制，將會撤回掛單者的交易。此前maxGasPrice在2019年10月4日從100gwei下調至50gwei，在極端行情下，以太坊極度擁堵，DEX交易量大漲，為了在過高的網絡負荷中優先發送交易，用戶只能提高gas費用。Kyber團隊此次上調maxGasPrice等于解決了燃眉之急。預計再過一陣子，maxGasPrice會繼續下調至50gwei。Kyber雖然遭遇了黑天鵝，但Kyber協議也能平穩度過，說明短期Katalyst計劃的推出不會被這次暴跌所打斷。4月計劃：進一步推進原定于二季度上線的Katalyst。Bancor(BNT),#158

美國眾議院金融服務委員會宣布三月舉行聽證會:2月24日消息，美國眾議院金融服務委員會宣布三月舉行聽證會，聽證會的重點是發展美聯儲數字貨幣的可能性。（金十）[2022/2/24 10:12:04]

3月進展：交易所：Folgory上線了BNT交易對，錢包Incognito和pDEX上線了BNT。新的上架代幣：pBTC、UBT整合方：xNation.io現在可以方便為Bancor的EOS以及基于EOS發行的代幣池子注入流動性。Pillar錢包的交易程序整合了Bancor協議和1inch.exchange。流動性池解決方案：2月份在ETHDenver的黑客松沒有幫助Bancor獲得想要的流動性池解決方案，所以3月份Bancor繼續發起了22,500BNT獎勵的黑客松，包括兩個挑戰命題：1）新的流動性池設計；2）流動性池和法幣的通道設計，即流動性池的存取直接和法幣信用卡鏈接。新的流動性池設計目標是：1）轉換代幣更有效率；2）所有人都可以添加流動性并獲得交易費用；3）新的模型必須使用BNT。Bancor團隊的要求包括：1）將借貸協議整合進來：比如用戶存DAI，但是池子實際上可以變成cDAI或者yDAI，這樣可以提高流動性提供者的收益；2）動態的更新池子費用和權重；3）在不需要更多流動性質押量的情況下，用“放大系數”來減少滑點；4）流動性提供者提供或退出流動性時只用一種代幣，保證池子在存取時不會影響平衡。看法：BNT支持EOS以及建立在EOS鏈上的代幣，這是BNT具有競爭優勢的方面。Xnation.io的推出，增加Bancor協議的流動性來源。現在Bancor的EOS及相關代幣的池子規模還很小，EOS池就12萬美元，最大的鏈上代幣池CHEX是4.5萬美元，它們相較于ETH池子289萬美元還有很大的差距。Bancor想要增加跨鏈交易的競爭力，需要寄希望于EOS生態的發展。Bancor團隊應該也意識到目前的AMM設計是有問題的，也許是過于復雜了。現在團隊想用1400美元來重新設計或者說升級他們現在最核心的方案，只能說他們真的很“節省”。不過上述四點修改方向確實會提升現有的AMM，包括滑點、用戶體驗等關鍵點的改進，如果方案能出爐，Uniswap和Kyber未嘗不可借鑒新的AMM方案。4月計劃：在2020年第二季度，Bancor將會推出BNT質押獎勵。從目前透露的消息看，用戶提供流動性將會獲得新增發的BNT代幣。這是Bancor設計的，給予流動性提供方除了交易費用外的第二個獎勵，同時，他們覺得這種通貨膨脹的設計能倒逼用戶去把手中的BNT質押。相比0x的質押獎勵，這種不去質押就會貶值的負激勵方式，也許也能達到增加BNT質押量的效果。BNT的供給經歷了三個階段：1）由10%價值的ETH質押產生；2）ETHBNT空投后固定供給量；3）BNT通脹設計。從需求的角度來，任何代幣提供流動性都能獲得BNT的設計下，沒有產生用戶對BNT的需求，除非Q2出來的方案是只有提供BNT到流動性池才能獲得獎勵，但是這樣做的話，這種方案等于團隊拿BNT憑空增加BNT，毫無道理。所以綜合供需兩個方面看，這種無抵押品的通脹設計對于BNT的價格來說一定是負面的。Uniswap,#無代幣

Cardano開發團隊：三月底將把全部治理權轉移至ADA質押池:3月1日，Mary硬分叉已在Cardano（ADA）區塊鏈上被激活，Cardano已成為一個多鏈網絡。此外，它可以托管其他區塊鏈中的資產，而無需部署智能合約。Cardano開發團隊Input Output HK表示，該項目正朝著實現去中心化的方向發展。到三月底，全部治理權都將轉移到ADA質押池中。據悉，目前ADA區塊鏈的88％由社區驅動的質押池控制。（u.today）[2021/3/3 18:08:41]

3月進展：合作方：1）Uniswap宣布將前端接口托管在Skynet，是一個由Sia開發的去中心化存儲平臺。2）CoinMarketCap目前可以追蹤Uniswap的數據。新紀錄：在3月13日北京時間20:00，Uniswap協議的24小時交易量達到了5300萬美元，這應該是在所有DEX中日交易量的最高紀錄。前三大交易幣種分別是DAI2,884萬美元，USDC1,306萬美元，MKR441萬美元。新版本Uniswapv2：Uniswapv2已經于3月23日發布，改進內容如下：1）ERC20/ERC20交易對V1的每個流動性池包含ETH和單個ERC20，而V2的池子是任意兩個ERC20代幣，ETH將由WETH代替。這樣的升級有利于流動性提供者，他們主要持有穩定幣而非ETH,例如DAI/USDC交易對。2）價格預言機正如上期報告提到的，即使出現了閃電貸事件，v2還是增加了預言機的功能。具體機制為：交易對價格將取自每個區塊開始的市場價格，該價格在該區塊所有交易發生之前，是上一個區塊的最后一筆交易。操控該價格非常昂貴，因為要動用至少兩個區塊：在第一個區塊進行非常糟糕的價格交易，才能在第二個區塊動用該價格。閃電貸需要一個區塊內完成交易的，這樣的機制可以很好的應對閃電貸在一個區塊內的價格操縱。在上述機制的基礎上，v2增加了TWAP，是移動平均線的一種，用以衡量一段時間的平均價格。3）閃電交換類似于閃電貸，Uniswapv2閃電交換允許你在沒有抵押的情況下借出代幣，然后在一個區塊內還回。與閃電貸不同的是，它允許你借出ETH，還回DAI，而不是閃電貸的借出ETH還ETH。閃電交換的手續費也是0.3%。4）核心架構和技術升級除了上述功能性更新，v2還升級了架構和技術，編寫了新的智能合約。技術性的細節就不再贅述。5）可持續發展的路徑V2包括了一個可開啟的0.05%協議費用，之前Uniswap的流動性提供者收到的費用還是0.3%，開啟后，Uniswap的流動性提供者能收到0.25%，剩下0.05%將會收集起來當作Uniswap的基金，用以建設協議和發展生態。在短期內不會開啟這部分收費。看法：極端行情對于DEX來說是一個不錯的試金石，Uniswap在這一時候表現出了穩定性，并且創造了前所未有的交易量紀錄。除了ERC20/ERC20交易對提供的便利性，最讓人關注的應該是v2的預言機功能和閃電交換功能。V2的預言機機制非常巧妙，從核心上抓住了閃電貸操作價格的命門。如果Uniswap預言機功能在上線之后表現穩定，應該會有更多的整合方放心的用Uniswap喂價。閃電交換本質和目前的閃電貸一樣，但是閃電貸一般需要DEX的支持，而直接從Uniswap這樣的DEX獲得貸款無疑更具吸引力，一來簡化了交易流程，二來減少了借貸費用，加大了套利的可能性。4月計劃：V2版本的核心部件智能合約已經完成，并在測試網部署。正式的驗證和安全審計、Bug懸賞等將會逐步進行。接口、API、數據分析頁面和開發者SDK也在進展當中。樂觀估計，Uniswapv2會在今年第二季度部署。小結3月份對于所有DEXs來說是一次大考，在極端行情下的系統穩定性至關重要，幸運的是，它們都有良好的表現。在此基礎上，交易量紛紛創出歷史新高，DEXs未來可期。

數據：三月現貨市場表現優于衍生品市場:盡管長期以來，加密貨幣衍生品交易市場一直更受關注，但三月份市場的現貨市場表現顯然優于衍生品市場。CryptoCompare報告指出，3月13日，現貨市場單日交易量達到了創紀錄的759億美元。且自3月下旬以來，比特幣價格在6000美元關口得到支撐后穩步上漲，但這主要是由現貨交易量和需求的增長帶動。另一方面，衍生品沒有任何令人印象深刻的表現。從Skew數據可以看出，在閃電崩盤后不久，CME的比特幣期貨未平倉頭寸和成交量均出現了下降，Bakkt上也出現了類似的令人失望的趨勢。（AMBCrypto）[2020/4/5]

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