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近三個月32萬枚比特幣流出交易所?看漲信號還是某些平臺的危機?_BIT

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編者按:本文來自風火輪社區,作者:佩佩,Odaily星球日報經授權轉載。

大家好,我是還沒被震暈的佩佩,現在的大餅,每天看上去都像是牛市,都像要突破,但就是連1萬也沒飛過去。今天要來聊的一件事呢,就是最近除了灰度基金的大餅“囤量”超過產量、不斷創新高這個新聞外,媒體反復提及的另一個幣圈現象:交易所的比特幣持倉量自312以來一路走低,部主流交易平臺的持倉量減少了32萬余枚,相比3月初下降了12%,這也創下了記錄,不過是近一年的新低。

Blur近三個月成交量突破2億美元:2月5日消息,據Dune Analytics數據顯示,Blur近三個月成交量突破2億美元,遠超同類NFT聚合器。Gem(3818萬美元)、Reservoir(1989萬美元)位列三個月成交量排行榜第二、第三。[2023/2/5 11:48:24]

對此,一個比較直覺的認知是,有holder或者鯨魚在買買提,貌似最近也有相關數據表明比特地址中的長期hold持倉是有所增加,而交易所倉位下降,某種角度,如果不太較真的來說,也意味著即時性的可拋售量在降低。總之,利好。但真的是這樣嗎?今天我們就來探究下。如果說作為看漲信號,到也還真能刻舟求劍,下圖是glassnode提供的交易所總持倉量變化:

數據:昨日NFT市場單日交易量超32000 ETH,創下近三個月高點:金色財經報道,據NFTGo數據顯示,昨日NFT市場單日交易量達32151 ETH,創下近三個月高點,過去一個月交易量增長超95%。[2023/1/6 15:39:19]

其中黃線對應的是交易所的持倉變化(基本上主流的,不全靠刷量的都囊括了),灰線是比特市值,上面可以看出,去年此時也是有個接近10萬的下降,而此后價格還真又漲了一波。以上數據可以通過這個網站來查:https://studio.glassnode.com/他家還可以,用郵箱注冊一下,有很多免費的鏈上數據能查到。不過這個交易所持倉是不是能反應一些問題呢?再查看了更多的數據后,我能給到的一個結論是:交易所持倉變化很難獨立作為一個趨勢的判斷!1.看長周期,交易所的持倉量其實是一個增長的趨勢:

Santiment:XRP網絡單日新增錢包地址數創近三個月新高:10月8日消息,據區塊鏈數據分析公司Santiment表示,昨日XRP網絡錄得自7月以來的最高網絡增長日,新增錢包地址數達到2,273個。截止發稿,XRP現報價0.52美元,24小時漲幅6.6%。[2022/10/8 12:49:28]

注:中間18年有一個巨量增長源于把coinbase的數據加入比如我們把前一張圖的時間軸拉伸到從16年起始,短期價格和交易平臺持倉量的關系并沒有絕對的對應,甚至看17年牛市那段,感覺交易所持倉增長反而是好事,因為這代表著人們的交易熱情更活躍。而且這幾個月總持倉下降雖然不少,但和19年同期還差不多持平,它可能不能說明什么漲跌問題。2.雖說近三個月是下降趨勢,但各家情況卻完全不同:按glassnode給的數據,近三個月主要幾個下降比較明顯的交易所是:Bitfinex(~133,000BTC)-66.6%BitMEX(~105,000BTC)-35.6%Huobi(~97,000BTC)-24.6%

DeFi 總鎖倉量跌破2000億美元,創近三個月新低:金色財經報道,據DeFi Liama數據顯示,DeFi總鎖倉量跌破2000億美元并跌至1977億美元,近24小時跌幅為13.18%,創造了自10月12日以來的新低。[2022/1/23 9:07:15]

上述三大交易所的持倉下降趨勢另外國內幣民的一個主流平臺-OKEX,雖說從312以來持倉下降不多,但相比年初的高點9萬枚持倉,目前已降至54000余枚。不過另一邊像coinbase和幣安的數據就要平穩很多:

加密貨幣總市值近三個月增長近83%:金色財經報道,10,000多種數字資產的總市值在9月達到最高點2.33萬億美元,周四上漲超過5%。自5月中旬至今以來,加密經濟一直沒有達到該峰值,自7月19日加密貨幣總市值在最低點1.27萬億美元以來,截止現在已經增長了83.46%。(news.bitcoin)[2021/9/3 22:58:21]

幣安持倉變化波動大一點,不過近一年也都在一個范圍內。由此來說,從交易所持倉是否能表明投資者們都在提幣,是需要打個問號的,不然應該所有的平臺趨勢一致才對。持倉量的變化似乎更多反應的是平臺個體本身的問題,比如火幣OK,相比于coinbase幣安數據上略顯冷清,或許也源于目前市場的主流在海外,國內人氣趨冷的原因,像coinbase這兩年也是勢頭很猛,上個老幣也都還能有爆炸效應,可見人氣如何。另特別說下bitfinex,自19年初最低點就開始是一個比特幣流出的狀態,從35萬持倉降到10萬以下:

這個我不知道該說什么,或許也源于用戶的不信任,以及平臺沒有太多能留住投資者的特色?希望不是不用提你們都懂的那種原因。有些交易所明面上是中心化的,但實際比去中心dex還去中心呢,就像比特幣你在交易所看到的是個數字,在錢包里也只是通過鏈上utxo計算的一個值,你又知道你擁有的幣到底存在這世界上的哪些個角落里?bitfinex最近也是被海外媒體曝出,完全找不到這個交易所的地址,有記者專門去了網上給出的辦公地信息,但都沒有該平臺的身影,看來分布式辦公執行得很認真。。所以,不僅幣是數字化虛擬的,咱這很多交易所也是虛無縹緲的,想個問題,你知道你存幣的那幾個交易所的真實地址在哪么。再多說句不該說的,萬一哪天b網出點啥問題,這又是一個雷,還關聯著U,不敢想了。。3.其他的一些原因如果除開交易所自身的問題,流出這個趨勢也很正常,像今年說的灰度,他們的增量暫時還沒帶我們突破,那就總要有一些出處吧。按照我們之前對灰度的套利分析,有一大部分可能來自借貸金融,今年比特幣的借貸服務公司在海外也在轉熱,那某些交易所不斷流出也是可能的。而再退一步講,其實上面這個數據只能說有幾種可能性,但不僅里面裹挾的因素較多,還很難保它一定準確,只是交易所換了冷錢包,沒有及時更新,也都是有可能的。結語1.我們還沒法找出這32萬枚幣到底流向了何方,今天這篇希望說的是任何一個現象的背后它是復雜的,特別是消息面的東西,多想想,別被“狗莊”帶了節奏,現在市場價格是好看,但這中間是有FOMO情緒的,仍需注意安全。2.今天埋了一個隱藏信息,現在主流平臺的持倉量在230萬枚比特,而交易所也還有大量的沉淀不動的幣,可見真實能決定市場價格的幣量并不大,甚至可能遠小于流通量10%,所以短期價格趨勢還真不是那些囤幣、流通量縮小的基本面能決定的。

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