高盛眼中的加密貨幣投資策略_加密貨幣

文|Xiao編輯|Tong來源|PANews后臺回復“高盛”，獲取英文版完整報告與加密世界的眾人期待不同，高盛并沒有為加密貨幣投下贊成票。高盛于本周三如期召開了客戶電話會議，會議名稱為“美國經濟前景及當前政策對通脹、黃金和比特幣的影響”，重點關注了宏觀經濟趨勢及其對金融市場的影響。比特幣和加密貨幣成為本次會議的中心議題。會議前夕，會議名稱流出時，市場都在猜測：莫非高盛也要開始擁抱加密貨幣，為比特幣“喊單”？如今，卻是一盆冷水澆下。加密貨幣不屬于資產，不建議客戶投資

高盛在會議資料中表示，主權貨幣應符合三個標準，分別為交換媒介、計價單位和價值儲存手段。因此包括比特幣在內的加密貨幣不應屬于任何資產，原因在于：它們不像債券一樣產生現金流它們不通過參與全球經濟增長而獲得任何收益由于與其他資產的相關性不穩定，它們無法提供穩定的分散化收益鑒于比特幣76%的歷史波動率，它無法抑制波動。例如今年3月12日，比特幣價格單日下跌37%。它們沒有表現出對沖通脹的功能。高盛認為，如果一種證券的增值主要取決于別人是否愿意支付更高的價格，那這種產品不適合客戶投資。其還認為，對沖基金可能會認為交易加密貨幣具有吸引力，因為加密貨幣波動性高，但這并不構成可行的投資理由。加密貨幣并非稀缺資源，其助長了非法活動

紐約梅隆銀行和高盛在HQLA x區塊鏈平臺上執行首筆證券借貸交易:金色財經消息，紐約梅隆銀行和高盛在HQLA x區塊鏈平臺上執行首筆證券借貸交易，這兩家公司都是HQLA x的投資者。[2022/7/20 2:26:34]

自2008年比特幣誕生以來，已有數千種加密貨幣問世，總市值約為2500億美元。雖然單個加密貨幣的供應有限，但加密貨幣作為一個整體并不是稀缺資源。例如，最大的6種加密貨幣中有3種屬于比特幣及其分叉幣，分別是比特幣、BCH和BSV。盡管大多數加密貨幣賬本是永久性、可審計的公共記錄，但加密貨幣仍然助長了非法活動，如龐氏騙局、勒索軟件、洗錢和暗網市場。

高盛全球數字資產負責人：區塊鏈是金融市場的未來:高盛新任全球數字資產負責人Mathew McDermott押注區塊鏈是金融市場的未來。McDermott表示，在接下來的五到十年中，您會看到一個金融系統，其中所有資產和負債都產自區塊鏈，所有交易都是在鏈上發生的。因此，今天在物理世界中所做的事情，只需進行數字化處理即可創造出巨大的效率。這可能是債務發行、證券化、貸款發放；本質上，人們將擁有一個數字金融市場生態系統，可供選擇的范圍非常廣泛。（CNBC）[2020/8/7]

加密貨幣基礎設施仍然不成熟，易受黑客攻擊或意外損失

盡管加密貨幣必須在控制相應私鑰的情況下才能使用，但用戶需要謹慎保護那些私鑰。許多加密貨幣持有者允許交易所或其他托管提供商控制他們的私鑰，這使得他們成為黑客的主要目標。預計黑客攻擊和意外損失已造成超過10億美元的加密貨幣丟失。高盛還盤點了近10年大額的黑客盜幣事件，例如2014年的門頭溝，2018年的幣安、Bithumb等。

Libra協會任命法律總顧問，曾任匯豐銀行和高盛合規方面高管:Libra協會今日發推表示，將任命Robert Werner為Libra協會法律總顧問。據悉，Robert Werner有豐富的監管、金融犯罪合規和執法經驗，在加入Libra協會之前，其曾是GRH咨詢公司的創始人及CEO，也在包括匯豐銀行、高盛在內的世界知名金融機構擔任政策、隱私、合規關系相關高管職位，此外，其還曾負責過美林證券金融犯罪合規工作。根據網絡信息，Libra競品Celo近日完成Coinlist拍賣，募資1000萬美元，今日已完成主網上線。[2020/5/19]

動態 | 前美國國土安全部法律副總顧問加入高盛投資的加密貨幣公司:據Financemagnates消息，近日，前美國國土安全部法律副總顧問Gus Coldebella加入高盛投資的加密貨幣創業公司Circle Internet Financial Limited 。公司表示，Gus的領導力對于公司與世界各地的立法者和監管機構合作，推動建設智能法律框架，實現價值互聯網增長的使命至關重要。[2018/9/6]

加密貨幣狂熱讓歷史上的泡沫相形見絀

2017年末，加密貨幣泡沫超越了以往金融市場的泡沫水平，甚至超越了1634年至1637年初荷蘭“郁金香狂熱”時的水平。高盛將比特幣BTC和以太幣ETH這兩種市值最大的加密貨幣與郁金香狂熱以及納斯達克股票泡沫進行了對比。在將歷史價格高點與此前一年的平均價格進行對比后，數據顯示：納斯達克綜合指數上漲109%郁金香價格上漲了485%比特幣上漲2292%以太坊上漲14193%

此次會議由高盛投資策略集團(InvestmentStrategyGroup)主辦，該集團是高盛財富管理部門的一部分，面向高凈值客戶，為其提供資產配置建議。本次電話會議的主持人包括高盛首席投資官SharminMossavar-Rhami、哈佛大學肯尼迪學院經濟學教授JasonFurman以及高盛首席經濟學家兼全球研究主管JanHatzius。高盛的反對聲音也遭到了加密人士的異議，加密貨幣交易所Gemini的聯合創始人Winklevoss兄弟迅速回應。TylerWinklevoss表示，高盛在非法使用資本方面可能沒有道德優勢。高盛稱不建議在戰略或戰術基礎上為客戶的投資組合提供比特幣，潛臺詞就是“不希望我們的客戶購買比特幣并意識到他們不再需要我們”。CameronWinklevoss則認為，比特幣作為一種商品的官方地位，這意味著它的研究人員需要與時俱進。當然，也有比特幣反對者表示贊同，黃金支持者PeterSchiff剛剛在推特上表示，高盛(GoldmanSachs)警告客戶避免使用比特幣是正確的。但它對美國經濟、美元和通脹的評估是錯誤的。一旦他們最終弄清楚什么是顯而易見的，他們就會建議客戶購買黃金，只是價格要高得多。對于加密世界的投資者而言，高盛豐厚的用戶資金，以及傳統機構的背書，一旦對加密貨幣投下贊成票，那對市場絕對是重大利好。但高盛對用戶資產配置加密貨幣一直是反對態度。此前，據Bitcoinist報道，總部位于美國加州的數字資產財富管理公司DigitalAssetInvestmentManagement(DAIM)稱在高盛和摩根大通這兩家金融巨頭的干預下，該公司面臨失去一位重要客戶的風險。該公司聲稱，它有一家機構投資者準備投資比特幣，但在與高盛和摩根大通的顧問交談后改變了主意，后者還是建議其使用傳統的投資解決方案，專注債券、證券和類似的傳統資產類別，這些資產的波動性和風險都低于比特幣。

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