從山寨幣、ICO到DeFi，幣圈玩法發生了這些變化_EFI

編者按：本文來自小吒閑談，Odaily星球日報經授權轉載。6月16日，compound上線COMP治理代幣，CompoundTeam在Uniswap上定價為18.4美元，開盤后最高漲到385美元，漲了近21倍。6月24日，Balancer在以太坊部署其治理代幣BAL，BAL價格從種子輪0.6美元，最高漲到22美元，漲了近40倍。這種上線漲幾十倍，回顧歷史，在ICO的時候經常出現，比如量子鏈、公信寶等等。2013年的山寨幣，2017年的ICO，2018年的IEO，2019年的模式幣，2020年的DeFi正在上演，每一個時間段都有不同的流行趨勢。

那么這次DeFi引領的治理代幣潮流，與ICO潮流有何區別呢？回顧幣圈每一輪熱點，從中尋找歷史的共同點。一、幣圈第一波泡沫：山寨幣

Michael Saylor：現貨比特幣ETF將成為MicroStrategy的“超級油輪”:金色財經報道，MicroStrategy (MSTR) 董事長 Michael Saylor 表示，即使現貨比特幣ETF推出，他的軟件公司仍將是投資者無需直接購買即可獲得比特幣 (BTC) 的首選公司。他將MicroStrategy的股票比作一輛跑車，投資者可以用它來增加他們的比特幣敞口，而批準的現貨比特幣ETF將提供市場所需的燃料，以保持價格上漲。他說：“我們MicroStrategy就是那輛跑車。現貨 ETF 將是那個超級油輪，我們認為它對整個生態系統確實有益。”[2023/8/4 16:17:22]

2013年幣圈山寨幣風潮，主要圍繞比特幣的一些特點修改并發新幣。

Finblox將與OpenEden合作推出智能合約金庫:6月13日消息，加密應用Finblox將與代幣化國庫券投資平臺OpenEden合作推出一個智能合約金庫，該金庫主要面向菲律賓、印度尼西亞、印度和越南客戶，提供24/7全天候訪問代幣化短期債券（TreasuryBill）的機會。OpenEden的短期債券金庫將與Chainlink集成，并將提供鏈上證據證明其代幣由實際資產支持。[2023/6/13 21:33:39]

比特幣特點有哪些呢？4年減半、10分鐘出一個塊、POS共識機制、總量恒定2100萬枚等等，來優化一下：比特幣4年減半，發一個新幣2年減半；比特幣10分鐘出一個塊，發一個幣1分鐘出一個塊；比特幣總量恒定，發一個幣總量可以一直增發；……這輪創新，可以用微調兩個字來形容，微調各個參數表示自己不一樣。我們不一樣，不一樣，每個人都有不同的特點，你的頭發長，我的頭發短，你前凸后翹，我白皙大長腿……總之，眾籌比特幣，打錢嗨起來。下圖為當年的一部分山寨幣logo，認識幾個呢？

Robinhood：將積極審查SEC訴訟中提到代幣以采取某些行動:6月7日消息，股票和加密貨幣交易平臺Robinhood的代表告訴國會委員會，其平臺本周可能會將美國證券交易委員會(SEC）針對幣安和Coinbase提起的訴訟中提到的代幣退市。 前美國證券交易委員會委員、Robinhood首席法律合規官Dan Gallagher周二向眾議院農業委員會作證時表示：“我們正在積極審查SEC的分析，以確定在這方面采取某些行動，如果有的話。”

該公司擁有證券交易的經紀-交易商許可證。盡管如此，Gallagher認為，在這兩次執法行動中，該公司無法利用這一點來交易被美國證券交易委員會命名為未注冊證券的代幣，包括Solana、Polygon和Cardano。但Gallagher作證說，這些項目的其他安全投資缺乏披露標準，這將阻礙它們重新上線。[2023/6/7 21:20:42]

CZ：Binance.US上周周交易量創歷史新高:金色財經報道，加密交易平臺 Binance 首席執行官 CZ 表示，Binance.US（不包括 Binance）上周的周交易量達到 Coinbase (Global) 的 41%，創歷史新高。[2023/3/31 13:37:42]

上圖中，如今留下來的只有狗狗幣、瑞波幣、比特股。在百度上找到了一個2013年對于潛力山寨幣的分析，口號極具傳播能力，如“比特幣金幣，萊特幣被譽為銀幣，無限幣則被稱為銅幣，可可幣則被叫為鐵幣。”

如今銅幣、鐵幣都成了廢銅爛鐵了，不知道還能不能找到了。曾經長鋏在知乎上也推薦了高人氣的山寨幣，如下圖。

DoraHacks增持量子計算平臺，推動量子開發者社區發展:2月6日消息，全球極客運動DoraHacks關聯風險基金Dora Ventures在過去一個月通過關聯方持續增持包括Rigetti，IONQ等量子計算基礎設施股票。

DoraHacks正在積極建立開源量子開發者社區，并在過去兩年資助了多個全球領先的量子計算組織和開源量子黑客馬拉松。[2023/2/6 11:49:59]

推薦了6個，現在還健在的有3個，看來長鋏推薦的存活率很高。對于2013年的山寨幣，有人盤點了十大“坑爹”山寨幣，我從中挑了四個，光看這名字就覺得有多不靠譜。BBQCoin(中文名：燒烤幣)JunkCoin(中文名：彩票幣)CHNCoin(中文名：中國幣)MinCoin(中文名：冥幣)現在留下來，還在市值前10的幣種中，當年的山寨幣還有兩，分別是XRP和LTC。一輪山寨幣下來，最后是能存活極少的幣種，大部分幣種會死去。二、幣圈第二波泡沫：ICO

在山寨幣時代，發幣你需要修改比特幣代碼，運行一條鏈，并組織一票人來挖，這個事還是有一定門檻在的。以太坊帶著智能合約走來了，區塊鏈進入了2.0時代，發幣的事就是寫個智能合約部署到以太坊上即可，5分鐘就可以發一個幣。于是各種腦洞就都出來了，技術不在限制大家的想象力，天馬行空的點子都能跟幣結合。什么馬勒戈壁什么英雄鏈什么太空鏈什么金木水火土鏈……各種區塊鏈+盛行，凡是商業的都可以區塊鏈+，凡是能區塊鏈+的都可以發幣。只要你敢想，就可以發幣融資了，動不動就上億估值，還是美金。這個階段，ICO就是炒空氣，不管啥想法，不管能不能實現，把“夢想”在以太坊上發個幣，圈錢最重。

發幣融資后，有兩種做法：1、做事，團隊努力做事，把錢花在團隊身上做產品開發，結果當初的想法無法實現，產品遙遙無期，更別談盈利，坐吃山空，唯有歸零在前方等待。2、做市，融資上所，釋放利好，講故事畫大餅，拉盤割韭菜，活的很滋潤。當然，有些項目最后啷當地能跑了，但跟預期的差距很大。其實細細看來，極少數項目交出了一些東西，大部分死在了路上。翻看CMC市值前10的幣種，BNB、EOS就是當年ICO出來。但不要忘了有非常多的ICO項目已經死去，成為炮灰，埋葬了許多人的血汗錢。三、幣圈第三波泡沫：DeFi？？？

DeFi會成為第三波泡沫嗎？比特幣每四年一個周期，每一個周期都有一個大的炒點，2013年的山寨幣，2017年的ICO，2020年的DeFi？DeFi的概率很大，為何呢？搞山寨幣，是錢；搞ICO，是融資；搞DeFi，是金融工具，按這個路徑，接下來到金融工具上場了。關于DeFi我傾向認為是下一個泡沫，觀點見《DeFi，一個讓10億變20億的金融工具，牛市的泡沫機準備中》、《ETH可編程金融時代，ICO是前菜，DeFi才是主菜？》。這里要說的是，DeFi與之前泡沫不同與相同的地方。2013年，山寨幣，有主鏈，或有已經落地的運用場景，或有開源代碼；2017年，空氣幣，可以沒有主鏈，可以沒有實際運用場景，可以沒有開源代碼；2020年，DeFi，從目前來看，即需要有產品，也需要有鏈上應用數據，方可支撐其故事與泡沫。從現在上線的幾個項目來看，COMP、BAL、OKS，大家都會關心這幾個產品的數據情況，比如鎖倉量、成交量、參與人數、利率等多方面的數據。因此，DeFi需要用產品說話，光一份白皮書，一個偉大的故事，是不夠刺激用戶買單的，還需要把產品亮出來走兩步。從講故事圈錢的角度來說，門檻提高了。這也是為何大家非常關心，某協議開啟借貸即挖礦之后，關注它的鎖倉量變化，或者用戶數的變化。因此，要關注DeFi項目的資金流動性和盈利能力，畢竟能賺錢的項目，才能更持久。雖然參與DeFi的門檻高了，但講故事畫大餅的事會繼續存在，也不會消失，就看利益有多大，畢竟為夢想窒息的故事不會消失。

因此，DeFi一輪泡沫之后，必然也是亂象橫生。可以預見的是，大部分項目也會死去，只有一小部分項目存活，并走向CMC市值前10。參與DeFi要想好自己是玩一波流，漲了就跑；還是打算長拿，押注未來能成為CMC前10或者前50的幣種，不同玩法，對應不同的操作。如果，用一波流的心態參與DeFi某些項目，最后玩出長線操作，容易被夢想窒息。最后，DeFi還處于早期，國內玩家其實挺少的，引用幣姥爺公眾號的一個投票數據，參與投票的用戶，只有1/4的人看好DeFi概念。

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