弱者體系：幣圈散戶生存進階之道_BTC

巴菲特的“在別人恐慌時貪婪，在別人貪婪時恐慌”，這句話不知道洗腦了多少人，試問一下，你憑什么在別人恐慌時可以做到貪婪。價值投資首先是一種能力，我們多數人的能力與之并不相匹配。巴菲特遵循的是一套強者體系，但“七虧二平一贏”卻是市場永恒的魔咒。幣圈對于我們而言，只是個副業，沒有投研團隊、沒有行業頂級人脈、沒有一手信息渠道、沒有精力和時間去深度調研。然而投資卻是一門極度專業的課程，多數職業投資選手都學不好這門課程，更何況我們這些業余玩家，我們在幣圈是天生的弱者。弱者就注定被收割嗎，非也。任何事物不存在絕對，個體投資者相比職業機構、大戶，也有其自身的優勢，例如更加靈活、壓力較小等。那么，個體散戶如何發揮“弱者”的優勢呢？這一年，我一直在看A股市場中游資大佬和個人投資者的案例，A股與幣圈是兩個體系，但投資心法卻是共通的，且A股的發展時間更長，很多投資體系理念更為成熟。最近我看的是高毅資產的總經理馮柳，馮柳在作為一個散戶時取得了9年370倍的驕人業績成為股市大佬，馮柳與其他成功投資者的不同點在于，他有成套的操作系統可供普通散戶學習，本文要講的就是他的“弱者體系”。一、弱者體系：散戶的生存之道

以太坊核心開發者Tim Beiko的推特賬號持有者已恢復掌控權:金色財經報道，以太坊核心開發者Tim Beiko的推特賬號被盜，其半個小時內發布兩條關于“ETH空投”的推文并附帶釣魚鏈接，目前持有者已恢復掌控權。[2023/8/3 16:16:07]

“弱者體系就是假定自己在信息獲取、理解深度、時間精力、情緒控制、人脈資源等方面都處于這個市場的最差水平，能依靠的只有時間、賠率與常識。市場分為看得見的和看不見的兩種，強者是要深度研究，讓盲區消失，所有方面都要看見，弱者是只要不呈現就看不見。”——高毅馮柳。關于時間，無論你多么天資過人或者多么拼命努力，有些事還是需要經過一段時間才能完成。你能夠讓九位女人同時懷孕，但你卻不可能讓她們懷孕后一個月就生出孩子。關于賠率與常識，很多東西事后看雖是必然，事前看全是偶然。也有很多東西事后看全是偶然，事前看其實是必然。所以正確地理解賠率與常識，用賠率抵御風險，用常識增加確定性，才能在變化莫測的市場中活得長久。時間帶來復利效應，用賠率思維去與市場博弈，立足常識理解挑選出的好項目。這么寬泛的講對于幣圈投資者沒有意義，下面就“弱者體系”結合幣圈市場來講講具體的操作策略。二、幣圈散戶的具體策略

上周數字資產投資產品流出200萬美元，BTC流出1200萬美元:金色財經報道，CoinShares數據顯示，上周數字資產投資產品出現了總計200萬美元的小額流出。其中，比特幣連續第三周流出總計1200萬美元，而空頭比特幣總計流入1000萬美元。以太坊相對不受近期負面情緒的影響，上周僅流出20萬美元。Polygon、Solana和Cardano出現少量資金流入，總額分別為60萬美元、50萬美元和40萬美元。[2023/2/27 12:32:15]

1、輕研究、重選擇“輕研究、重選擇”的策略我是有親身體會的，我早期特別喜歡研究幣圈的各種項目，每天看白皮書和項目動態，以期超越市場的共識，從研究結果上獲取超額回報。對某個項目或領域的執念越來越強，結果越走越偏，顯然市場并不買單。所以，單憑你個人對項目、行業的深度研究是難以取得投資上的競爭優勢。“弱者體系”則是把別人研究好的、覺得有道理的東西(好的壞的方面都有)全部列出來，然后從中挑選。再結合歷史上漲跌的原因呈現出的邏輯，思考漲的理由是否可延展，跌的邏輯是否可被化解。幣圈中永遠存在多方和空方的理由，但市場往多方演繹時，記住還有個空的理由，當多方的理由不充分時，就選擇加入空方。整個過程，主導力量不是個人帶有偏見的研究，而是猜測和站隊。總結一句話，傾聽市場的聲音，以市場的邏輯推進自己的認知，再結合充分研究做選擇題。切不可閉門造車，玩自嗨。2、只選擇高關注度的幣種選擇高關注度的幣種的理由很簡單，因為關注度高，你才能知道大家在想什么，對于關注度低的幣，不知道大家在想什么，因而無從進行選擇。不少人動不動就問我這個幣如何，讓我查查，我一查啥資料都沒有，又如何提供建議。在幣圈，你會發現當某個幣種關注度高，社交內容平臺就到處都是它的文章。研究這個幣種的人更多了，各種正面、負面的信息就更容易匯集。通過這個方法就可以規避散戶在信息獲取、理解深度、時間精力方面的短板，讓市場自動幫你完成。最后，就依靠你的判斷和選擇能力。這個方法其實就是抄作業，個人投資者跑去研究幣種基本面壓根不現實，很多術語你都搞不懂，搞懂了也可能形成偏見和誤解。不如交給市場，讓市場幫你完成。3、買龍頭幣種幣圈投資者是非常熱衷于找潛力黑馬的，這跟過去的ICO暴富效應有關，很多人有潛力幣的執念。用“弱者體系”角度看，不要輕言價值，不要輕言低估。作為一個普通投資者，你憑什么覺得這是一匹黑馬，而不是一頭死馬呢？因為你有遠超出市場的洞察力和遠見嗎？還是自我的幻覺呢？韭菜一思考研究，上帝就要發笑。無需做深入研究，直接選擇公認的龍頭幣或“白馬幣”，這些幣種都是經過市場殘酷的優勝劣汰才得以殺出重圍，牢記世界是創造出來的，尋找可以在競爭中獲勝和摧毀一切對手的幣種，這才是真正的安全邊際。市場已經通過競爭為你挑選了最好的幣種，為何還要自己去埋頭去找那虛無縹緲的“潛力幣”呢。很多人其實存在一個巨大誤解，龍頭幣已經漲不了多少了，但你去看看312后的反彈，其實這些龍頭幣的彈性和成長性非常好，高于市場平均水平。4、真正的低估所謂的潛力幣或殺手并不是低估幣，真正的低估是，有強護城河、競爭優勢的龍頭幣種在整體市場暴跌中被殺估值后的那一刻，例如312暴跌，所有幣種都在暴跌，此時的龍頭幣才是真正的低估幣種。因此，暴跌后的抄底只能抄龍頭幣。三、“簡單”與“呈現”

BTC最后活躍時間為3至6個月的供應量創近五年新低:金色財經報道，Glassnode數據顯示，BTC最后活躍時間為3至6個月的供應量在過去一小時(1日均值)達到了973,362.35BTC，創近5年以來新低。[2022/12/27 22:09:11]

“弱者體系”就強調2個詞，“簡單”與“呈現”，減少研究，也研究不透，因為你缺乏消息源，也沒有那種天才般的洞察力和預見力，在研究思考上散戶是最吃虧的。我們要做的很簡單，規避散戶的弱點，去做和散戶能力匹配的事，讓市場的機會簡單直白的呈現在眼前，而不是去挖掘和研究后的理解。因為是弱者，才要追求更簡單、更確定的機會。“弱者體系”同時也是反人性的，因為很少人有勇氣去承認自己是弱者。最后的靈魂的拷問：你是弱者嗎？

知情人士：Genesis Block HK在FTX上有超過5000萬美元資金:金色財經報道，知情人士稱，加密OTC交易公司Genesis Block HK在FTX上滯留了超過5000萬美元。風險敞口足夠大，以至于該公司正在關閉其場外交易業務。

此前消息，Genesis Block將于12月10日關閉其場外交易業務。（The Block）[2022/11/19 13:23:07]

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