詳解灰度Q2投資表現：單季資金創新高，81%機構投資多種產品_比特幣

內容重點概述1、2020年上半年灰度在數字資產領域里的投入資金達到10億美元并創新最大單季融資金額。灰度在2020年二季度創下最大單季資金流入，達到9.058億美元，幾乎是2020年第一季度5.037億美元的兩倍；在今年上半年的六個月時間里，灰度旗下投資產品的資金流入量首次超過10億美元門檻，這表明在全球經濟不確定的背景下，人們對數字資產敞口的需求正在不斷走高。2、自成立以來，灰度旗下各類產品的累積投資規模已經達到26億美元，比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust和以太坊GrayscaleEthereumTrust的季度資金流入分別創下新高，分別達到7.511億美元和1.352億美元。3、比特幣信托的資金流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量：今年五月，比特幣區塊獎勵減半之后，灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust在二季度流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量。相對于新開采的比特幣，GrayscaleBitcoinTrust流入資金如此之多，導致供應方壓力大大減少，這可能是比特幣價格升值的積極信號。但是，這些比較只是為了說明市場的供求關系。4、新晉投資者興趣和多產品機構投資者：2020年二季度，灰度新晉投資者投入資金達到1.241億美元，占投資者總基數的57％，高于去年同期的49％。此外，2020年第二季度現有機構投資者中有81％進行了多種產品投資，比去年同期的71％有所增加。5、替代品繼續增長勢頭：2020年二季度，對灰度以太坊信托GrayscaleEthereumTrust的需求占到灰度全部產品總資金流入量的近15%，創下迄今為止的最高比例。灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤股基金在過去12個月的資金流入總額超過5000萬美元。灰度萊特幣信托的資金流入量達到最高水平，而灰度比特幣現金信托的資金流入量也創下自2018年二季度以來的最高水平。季度展望

Milady地板價漲至3.35 ETH，創30日新高:8月5日消息，據Blur數據顯示，Milady地板價漲至3.35 ETH，創30日新高，七日漲幅26.42%。[2023/8/5 16:20:31]

2020年一季度，加密貨幣市場出現大幅波動，但由于風險資產穩步恢復，第二季度加密資產市場波動有所減弱。2020年二季度，數字資產跑贏了傳統市場中的絕大多數指數，其中Zcash、以太坊和Stellar增長率最高，漲幅分別達到72％、62％和62％。另外，雖然全球央行進行了史無前例的貨幣干預，但黃金在2020年二季度的表現其實相對低迷，而比特幣漲幅為35%、標準普爾500指數漲幅為19%。

圖1：2020年二季度各類資產類別的表現灰度在2020年二季度資產管理規模創下歷史新高，廣泛反映出市場對數字貨幣資產類別的投資興趣。

KaJ Labs為Lithosphere與Jot Art開發者推出10億美元Web3與AI資助計劃:6月26日消息，非營利性區塊鏈和人工智能研究公司KaJ Labs基金會宣布推出10億美元的Web3與AI資助計劃，致力于為推動數字化轉型邊界的開發者提供支持并為從事旗下AI驅動的跨鏈應用平臺Lithosphere(LITHO)和元宇宙開發平臺Jot Art(JOT)相關項目的個人和團隊提供關鍵資源。KaJ Labs將在未來十年向開發者分配這筆資金。[2023/6/26 22:00:25]

圖2：自成立以來灰度的資產管理規模

資料來源彭博社、CoinMarketCap.com、灰度，注：過去的市場表現并不代表未來的回報。在2020年第二季度期間，流入灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust的資金幾乎占同期開采的所有比特幣的70％，而在2020年5月比特幣完成第三次區塊獎勵減半后，這一比例增加到118％。

Twitter現已被并入名為X Corp.的新實體:4月11日消息，據外媒披露的一份法庭文件顯示，Twitter Inc.近期透露了一項重大進展，該公司目前正受到右翼挑釁者Laura Loomer的起訴，她指責該公司在2019年封禁她的賬戶時違反了聯邦敲詐勒索法。但在此之前，作為被告的Twitter必須繼續向法院提交公司披露聲明。因此，在最近提交的文件中，該公司發出通知稱“Twitter,Inc.已并入X Corp.，不再存在。”作為Twitter Inc.的“利益繼承人”，即合并后的X Corp.現在是Loomer訴訟中的被告。其母公司被確定為X Holdings Corp。此外，Twitter CEO馬斯克于今日15:03發布內容為“X”的推文。[2023/4/11 13:56:50]

圖3：BTC流量：灰度比特幣信托vs.進入流通的比特幣

Bitfinex Alpha：在期權市場，以太坊買權比率飆升至2022年5月以來的最高水平:4月11日消息，據Bitfinex Alpha最新報告，在加密市場中，以太坊在本周計劃進行的Shapella升級之前看到了相當多的活動。在期權市場，以太坊買權比率飆升至2022年5月以來的最高水平，這表明市場對即將到來的以太坊網絡升級的預期可能會積累看跌押注。

相比之下，比特幣的鏈上數據表明，主要的加密貨幣交易所觀察到BTC流入比特幣錢包的凈額為負。人們傾向于把比特幣放在冷錢包里，而不是放在交易所里，這種轉變可能表明，人們對比特幣的長期潛力越來越有信心。

同樣，比特幣的短期變現持有者（STH）的變現價格目前約為22500美元，而長期持有者的變現價格約為19000美元。對于比特幣市場來說，這是一個看漲的信號，也是一個健康的發展，因為對于這些水平的進一步下跌，可能會有相當大的支撐。

與此同時，DeFi和NFT繼續保持熱度，越來越多的人采用這些Dapp。近期加密貨幣市場繼續顯示出強勁的增長潛力，投資者的興趣也在增加。[2023/4/11 13:56:32]

圖4：比特幣區塊獎勵減半之后資金流入量：灰度比特幣信托vs.進入流通的比特幣資料來源：CoinMetrics，圖表僅供比較，并不反映新開采的比特幣直接流入。隨著數字資產在投資領域越來越受青睞，新晉投資者在2020年第二季度占到灰度投資者總量的57％，相對于十二個月平均水平有了顯著增加。

一巴林酒店通過BinancePay和Eazypay接受加密支付:2月12日，據官方消息，位于巴林的Novatel Bahrain AL Dana成為該地區首家通過BinancePay和Eazypay接受加密支付的酒店。

此前報道，去年9月，Binance與巴林EazyPay達成合作，推出中東及北非（MENA）地區首個合規加密支付服務。[2023/2/13 12:02:42]

圖5：新晉灰度投資者現有機構投資者中，大多數開始探索投資多種灰度產品，2020年二季度，現有機構投資者中有81％進行了多種產品投資，比去年同期的71％有所增加。

圖6：現有機構投資者開始探索投資多種產品從圖7可以看出，投資者正在以更快的速度增加對數字資產的投資。2020年一季度和2020年二季度連續兩個季度創下投資紀錄。自灰度成立以來，2020年上半年的資金流入量占到灰度累計資金流入量的近55％。

圖7：自成立以來灰度累積季度資金流入量在圖8中，顯示了以T12M灰度系列投資產品的資金流入量。該指標可以展示市場數字資產進行廣泛投資趨勢，這可能會對未來的價格走勢產生重要影響。相對于資產價格的大量資金流入，會被投資者看做是市場感知價值和未來潛在價格上漲的基本標志。盡管過去的表現不能作為未來回報的指標，但相對于灰度而言，當以美元計價的資金流入量出現大幅增長，歷來都像是一個牛市新冠。盡管市場觀察的次數有限，而且效果可能無法立刻顯現出來，但是觀察下一個周期如何發揮作用以衡量該指標的強度和有效性，無疑將會非常有趣。

圖8：自接收以來，灰度T12M的流量占占總額的百分比

雖然比特幣和以太坊信托基金是投資的主要內容，但在過去的十二個月中，灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤基金的資金流入都超過了5,000萬美元。

圖9：灰度以太坊經典信托和灰度數字數字大盤基金的累積資金流入量T12M經過一段時間的緩慢增長后，灰度比特幣現金信托GrayscaleBitcoinCashTrust和灰度比特幣萊特幣信托GrayscaleLitecoinTrust的投資者興趣明顯上升。自成立以來，這兩個信托基金的流入資金總額現已超過2000萬美元。

圖10：灰度比特幣現金信托和灰度萊特幣信托的累計資金流入接下來，我們再來看看灰度2020年第二季度的投資活動表現。灰度投資活動鏡頭

在2020年第二季度灰度一共籌集了9.058億美元，使T12M資金流入總額達到19億美元。

圖11：灰度2020年二季度按產品劃分的累計資金流入量

圖12：過去一年按產品分列的累計資金流入量2020年第二季度所有產品每周平均投資額為6,970萬美元。

圖13：按灰度產品分類的每周資金流入量

圖14：過去一年按灰色產品分列的單周資金流入量總結

2020年第二季度，全球經濟受到了新冠病疫情重創，但是灰度旗下產品資金流入量達到了9.058億美元，創紀錄的資金流入反映了人們對數字資產需求的快速增長。尤其是在新冠病疫情期間，各國央行啟動了量化寬松和更積極的貨幣和財政政策，讓投資者越來越希望分散自己的投資組合。雖然灰度比特幣信托仍是大部分投資者的首選，但替代產品卻勢頭強勁，這說明了數字貨幣資產類別的多元化程度正在不斷提高。值得一提的是，過去六個月灰度旗下產品的資金流入量就超過了過去六年的總和，這已經充分壽命個人和機構投資者對數字資產的看法正在發生轉變。

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