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DeFi的狂歡:20億鎖倉+10億借貸,卻造就了75億市值_EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自小吒閑談,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi開啟的流動性挖礦,不僅吸引了以太坊上的優質資產加入到DeFi生態系統中,也吸引了基于以太坊的BTC錨定幣資產不斷創下歷史新高,流入DeFi生態系統中。DeFi一個去中心化金融工具,作為金融工具,其基礎是資產,通過DeFi工具讓資產流動起來,把資產的價值更大的發揮出來。那么DeFi到底吸收了多少資產,又創造出了多大的市場呢?又有多少人參與其中呢?下面來說一說。

一、DeFi吸收優質資產

在加密世界里,優質的資產有很多,有三種是大家公認的優質資產,分別是:BTC、ETH、以及錨定發行的穩定幣。DeFi吸引了多少BTC、ETH、穩定幣資產呢?1、吸引BTC資產根據DeBank數據,在其收錄的基于以太坊的七種比特幣錨定幣的總發行量截至目前為14509枚。

Kava CEO:DeFi將在2021年擺脫以太坊的主導變得更多樣化:11月1日消息,Kava首席執行官Brian Kerr在接受采訪時表示,到2021年,DeFi將突破以太坊的控制,擺脫以太坊的主導地位,行業將變得更加多樣化。盡管以太坊現在是無可爭議的領導者,但它的角色最終將會衰落。網絡擁堵和高昂的Gas費用等問題將削弱其主導地位。(Crypto Potato)[2020/11/1 11:23:08]

在一個月之前,這七種比特幣錨定幣的總發行量僅為5432,也就是說一個月時間,BTC進入DeFi的量激增了167%。WBTC作為首個上線的基于以太坊發行的BTC錨定幣在比特幣錨定幣中的份額占比很高,各項錨定幣BTC的占比如下圖。

當前DeFi協議鎖定資產總價值突破70億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,當前以太坊DeFi協議鎖定資產總價值突破70億美元。注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/8/15]

其中,renBTC非常亮眼,今年5月底在以太坊網絡推出不到兩個月的時間里成功獲得10%左右的份額,發行量為1493枚。是什么讓比特幣錨定幣發行量激增?從上圖看主要來源于WBTC的激增,從今年第二季度開始,有三個方面原因:1)MakerDAO新增WBTC作為Dai抵押品。5月3日,MakerDAO新增WBTC作為Dai的抵押品,為比特幣進入DeFi領域提供了一個更為直接的平臺。2)中心化借貸平臺NEXO的增持與抵押。5月12日和22日,共計增持2500枚WBTC,通過Maker協議將這些WBTC進行抵押。3)參與「流動性挖礦激勵」計劃。6月18日,合成資產平臺Synthetix宣布與Curve和Ren聯合推出了一個新的流動性激勵池,為基于以太坊的比特幣錨定幣提供流動性激勵。2、吸引ETH資產根據dapptotal數據顯示,DeFi中鎖倉的ETH總量為3,749,645枚,占總供應量的3.36%。

火幣礦池丁元:中長期看好DeFi發展:在近日由Cointelegraph中文推出的2020深圳大灣區?國際區塊鏈周上,火幣礦池POS負責人丁元應邀出席并參與圓桌討論。

丁元介紹了火幣在集團層面對DeFi的戰略化布局,并表示火幣礦池未來也會聚焦發掘更多好DeFi項目快速推出系列服務和產品。丁元認為,DeFi賽道是能真正激發出人類創造力的賽道,這從最近一段時間DeFi項目創造出來的各種機制和玩法就可以得到佐證,所以中長期來看,他和火幣礦池均非常看好DeFi的發展。[2020/8/6]

其中,Maker中的鎖倉量最大,鎖倉了195萬枚ETH,其次是Compound93.9萬枚ETH,如下圖。

Sandy Liang:Defi成功與否取決于多重因素:近日,12Ships CMO? Sandy Liang作客“XBIT和他的朋友們”,就“Defi是否可以成為區塊鏈下一個爆發點?”分享了自己的看法。他認為Defi是加密數字資產行業基于區塊鏈技術與精神的一次可貴實驗。這場實驗成功與否,取決于類似技術、市場需求、用戶教育程度和監管等多重因素。

現在去判定Defi是否會成為“爆發點”還為時較早,這場實驗目前還處于早期階段。

而且Defi項目之間的聯系和影響是多維度的,一旦出現單個風險,是否會進而產生系統性風險,需要經歷一段時間內市場實踐的檢驗。[2020/5/27]

DeFi協議Aave現已支持BUSD:DeFi協議Aave Protocol現已支持穩定幣BUSD的存款和借貸,用戶可以存款BUSD獲得利息,或借取BUSD。[2020/3/29]

從上圖趨勢看,今年以來鎖倉的ETH量,有一個大的突破,但近2個月的ETH的鎖倉量增加幅度不大。也就是說流動性挖礦,吸引的ETH資產并不多。3、穩定幣資產根據DeBank數據,收錄了以太坊上的11種穩定幣,總發行量價值79.3億美元,其中USDT占比60.3億美元,如下圖。

ETH已經成為發行穩定幣的最佳選擇,當然ETH上的穩定幣只有一部分鎖定在了DeFi生態中,具體數額暫未查到。二、DeFi生態中的總鎖定量和借貸量

根據DeBank數據顯示,DeFi中鎖定的23.6億美元的資產。

根據上述統計DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量,分別是:ETH鎖倉資產量為:3,749,645枚,即價值9.2億美元;BTC鎖倉的資產量為:14,509枚,價值1.36億美元。這兩者加起來為:10.36億美元,也就是說穩定幣+各類ERC資產鎖定在DeFi中的資產為13.24億美元。而根據DeBank數據顯示,加密市場的借貸量為10.8億美元。其中,Compound的借款總量位列第一,約8.27億,占比79.1%,Maker居第二,為1.81億,Aave居第三,為0.27億。

也就說DeFi生態中,吸引了10.36億美元的BTC和ETH資產,以及13.24億美元的其他資產,并創造了10.8億美元的借款量。那么通過DeFi的抵押借貸,衍生品交易,發幣項目代幣等,這形成了一個多大的市場呢?根據DeFiMarketCap數據顯示,Top100的DeFi中的各類代幣的市值為75.49億美元。

也就是說,形成了一個75.49億美元的市場,而且這個市場還在持續擴大。可見DeFi工具的威力和爆發力,那么DeFi吸引了多少用戶呢?三、DeFi用戶數,24萬不到

鏈聞消息,DuneAnalytics數據顯示,DeFi用戶總數達23.84萬,較6月份初增加逾23%。其中,Balancer增長速度最快,其用戶群較6月初增幅超580%,新增7132名用戶,達8355名。Curve用戶群增加超170%,達5692名用戶。Compound有4.15萬名用戶,較6月初增加超40%。就用戶份額而言,Uniswap占比38.61%Kyber占比34.59%Compound占比17.41%OpenSea占比8.58%MakerDAO占比6.89%等。

可見DeFi吸金能力強,在吸引用戶上也過了早期的爬坡期,進入了一個小階段的爆發。因此,我們看到DeFi總用戶數才23.84萬,而市值75億美元。如果DeFi用戶數達到100萬,市值會到多少;如果DeFi用戶數達到100萬,市值又會到多少呢?可見,DeFi的故事才開始。

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