一文了解六月份DEX重大進展_BAL

編者按：本文來自頭等倉區塊鏈研究院，撰文：Ryan，Odaily星球日報經授權轉載。六月，流動性挖礦大熱，COMP引爆了DeFi生態，DEX交易量飛速上漲。月末，BAL更是一上線就迅速擠進前30。經歷五月的協議更新，六月更像是收獲的月份。我們接下來回顧下各個DEX協議的進展：Balancer(BAL),#306月進展：整合方：通過Dex.ag，1inch.exchange也可以創建流動性池。BAL代幣：北京時間2020年6月1日早8點開始，流動性挖礦開始，流動性提供商不僅能獲得交易費用，還能獲得BAL代幣。6月24日，BAL正式上線以太坊網絡，三周的代幣總計435,000BAL已經發送給超過1,000個地址。加上創始人、基金等持有的3,500萬BAL，目前市場上的BAL總供給量為3,543.5萬個BAL，按照Uniswap上的BAL價格11.5美元計算，BAL的市值為4.09億美元，已經躍居第29名。每周代幣的分配不僅僅根據交易手續費的占比。為了提現公平性，團隊根據以下三個因素降低BAL的分配比例：1）更高的交易費用；2）不平衡的資產對；3）包裝代幣對的資金池只能獲得0.1倍的BAL。安全漏洞：北京時間6月29日凌晨，Balancer遭到駭客攻擊，它的兩個分別由STA和STONK構成的資產池被洗劫一空。STA和STONK都是通縮型的代幣，每一次交易，STA和STONK的發送方需要再發送1%的代幣到智能合約進行銷毀。這意味著，當駭客用WETH交易STA時，代幣池地址每次都會多轉出一筆STA。原本在AMM模型中，將一個代幣完全買盡，需要耗費天量的另一種代幣，但是通縮型代幣的特性幫助駭客以較低的成本完成了這件事：通過閃電貸貸出ETH，轉換為WETH后，在池子中與STA來回進行多次交易，最終使得STA的數量為0。在STA為0時，STA的價格相對于池子的其他代幣的價格非常高，駭客多次以1weiSTA的成本兌換池子中的其它資產。最終，池子的損失達50萬美元。29日夜間，Balancer部分流動性池再次受到了來自dydx的閃電貸攻擊，池子中未領取的COMP獎勵被駭客取走，池子損失達10.8ETH。看法：1）作為4月才上線的AMM，6月發行代幣，BAL的市值已經來到前30，這與6月15日Compound發行代幣COMP有密切關系：1）COMP價格飛升，由初始的十多美元漲至最高360多美元，對于同一時間，同樣是提供流動性挖礦的BAL代幣有巨大的刺激；2）Balancer排名第一的資產池由cBAT、cUSDT和COMP構成，達1,133萬美元。Compound部分可以參見頭等倉6月DeFi研報。2）BAL的公平性調整，一定程度上提升了交易費用的質量，降低了諸如包裝代幣之間的交易產生的刷量行為。3）對于這次駭客攻擊事件，Balancer已經決定將所有通縮型的代幣加入黑名單，并且重新進行安全檢查。社區有兩種聲音：a）去中心化就是會面臨這些安全問題，白名單黑名單都會損害無需許可的機制，導致項目方操縱項目排名的可能，用戶如果不能完全理解協議的運行機制，就不要使用這些去中心化的協議，Balancer只需要作一些警示就行；b）Balancer要對該事件負責，特別是用戶的資金出現安全問題的情況，團隊不僅要列出代幣黑名單，還需要對用戶資金做出補償。7月計劃：未來還會就BAL的分配公平性做進一步的調整，分配數量和硬頂最終會交由社區決定。接來下團隊應該會進行白銀版本的開發，優化gas費用以及池子架構。另外因為出現了安全漏洞，所以團隊還會對代碼重新進行一次審計。0x(ZRX),#38

BTC突破30000美元 創2022年6月以來新高:金色財經報道，行情顯示，BTC突破30000美元，現報30001.0美元，日內漲幅達到5.56%，行情波動較大，請做好風險控制。[2023/4/11 13:55:56]

6月進展：社區投票：ZEIP-79提議將協議費用常數從150,000減少到70,000。這項調整會將每筆交易的協議費用降低至約0.35~0.70美元。就整體環境而言，DEX交易規模的中位數約為500美元，因此0.35~0.70美元的費用等于中位數交易規模的7至14個基點。Matcha更新：上架了18種代幣，可以創建市價單和限價單，仍在排隊內測中。0x協議方面更新：可以創建止盈止損限價單，目前已經在BambooRelay上實現。0xAPI更新：1）自動解封裝WETH；2）元交易，這個技術將解決所有鏈上交易都必須持有一定量的ETH作手續費的麻煩。3）界面更新：詳細地列出一筆交易預計的以太坊費用、Gas折扣和0x協議費用。0xLabs&PeriscopeTrading：成立0xLabs組織，Matcha項目歸于這個組織名下。同時，該組織成立PeriscopeTrading部門，Periscope是一個加密貨幣交易臺，將幫助顯示具有競爭力的價格，為DeFi和其他P2P項目帶來流動性。0xLabs正在招技術類崗位。ZRX現可作為MakerDAO平臺的抵押資產。看法：抹茶交易所仍在封閉測試中，從目前的一些信息來看，抹茶的UI界面很簡潔，功能上和DEX聚合商一樣。非常遺憾的是，應該沒有像dydx一樣的杠桿交易。未來應該會把Bamboo上使用的止盈止損單的功能，但這不會產生多大的競爭優勢。0x的其他進展都是圍繞著0x協議和0xAPI的改進，提升效率，改進流程，優化費率，這種摳細節地研發是值得贊賞的。0x協議費用的降低有助于提高0x協議的競爭力，但有可能會打擊做市商們的積極性。目前ZRX的大部分投票權都掌握在這幾個做市商手中，所以ZEIP-79是否會通過還是個未知數。7月計劃：0x協議方面：1）交易合約的架構改進部署；2）借貸協議的流動性橋：包括ChaiBridge和dYdXBridge；3）鏈上的掉期交易。上述2、3都是值得期待的功能，但目前開發緩慢。抹茶協議交易所預計開放測試之后的動作就是不斷上新幣。關鍵點是，他們有沒有區別于其他DEX聚合交易所的競爭優勢。Kyber(KNC),#40

2022年DeFi保險總計支付3440萬美元索賠:金色財經報道，據 OpenCover 統計數據顯示，DeFi 保險賽道在 2022 年支付了創紀錄的 3440 萬美元索賠，超過歷史支出的 90%，但只有 0.5% 的 DeFi 市場價值被投保。其中 DeFi 保險提供商的總流動性達到 186000 枚 ETH（約 2.86 億美元），在過去九個月中這一數字在 2.1 億美元至 3.94 億美元之間徘徊，Nexus Mutual 以 80% 左右的份額主導市場。[2023/3/21 13:17:45]

6月進展：社區投票：KyberDAO網絡費用分配的初始參數投票，最終結果為1）獎勵65%，返利30%，銷毀5%，196票；2）獎勵55%，返利40%，銷毀5%，65票；3）獎勵35%，返利35%，銷毀30%，161票。上架代幣：自動化價格儲備庫新成員：Quant，聯邦價格儲備庫新成員：pNetworkToken。新的整合方：RX錢包添加了KNC的代幣支持；KyberSwap宣布將集成Chainlink喂價系統。在此之前，KyberSwap的資產價格完全來自于Kyber網絡，而集成Chainlink等外部喂價系統，有助于Kyber向用戶提供最接近市場的真實價格，減小滑點，提升安全性；Kyber用OriginProtocol構建了商城，上面都是印有KyberLogo的衣服、杯子等周邊產品，價格在20刀左右，可以用KNC、DAI、ETH和信用卡支付。投票池：合作池：StakeCapital，ParaFiCapital；Protofire加入KyberDao的生態，它允許任何人創建KyberDAO的質押池并成為管理人，這期間不用進行智能合約的開發。質押池管理人可以代表KNC持有者投票，并收取一部分的費用；Kyber社區池：KCP，KCP用Protofire制作，由社區討論投票，與其他投票池的區別是，KCP是免費的。交易對：1）幣安于6月12日16:00上線了KNC/USDT、KNC/BUSD兩個交易對；2）FTX交易所新上線KNC，支持現貨KNC/USD和KNC/USDT交易對，期貨當季、次季和永續合約，以及桿杠交易；3）兩家瑞士交易所BitcoinSuisse和Smartvalor分別上架了KNC代幣。KNC現可作為MakerDAO平臺的抵押資產。看法：社區投票的結果表明，社區需要一個與之前銷毀機制完全不同的制度。現在的網絡協議費用分發機制為：70%用于銷毀KNC，30%用于獎勵渠道商。新的初始參數為65%用于獎勵KNC質押者，30%用于流動性提供者的返利，5%用于銷毀KNC。這說明比起KNC供應量減少這種間接的好處，KNC質押者希望得到更直接的收益。7月計劃：上線Katalyst。Bancor(BNT),#886月進展：交易對：CoinEx，BKEX上架BNT。v2技術細節更新：1）Chainlink創建BNT/USD報價；2）減少滑點是通過放大20倍資金池規模來實現的，設計依靠Chainlink價格預言機來動態更新池的定價曲線，以便資產的指數價格跟蹤其市場價格。安全漏洞：2020年6月17日，剛于前一日部署的v0.6出現安全漏洞：v0.6合同錯誤地將BancorNetwork合約中的safeTransferFrom函數公開，使得原本僅批準用于智能合約轉讓的代幣可以被任何人轉讓。在了解了該漏洞并有風險的情況下，Bancor團隊使用相同的漏洞發起了白帽攻擊，以便將風險資金轉移到安全的錢包中。然后Bancor推送了一個新的網絡合約，以確保不會再次出現此類錯誤，同時Bancor.network取消了無限批準，轉而要求確切的金額。另外由兩名自動領跑交易者參與了這一過程，因為他們的自動軟件無法區分套利機會和駭客攻擊。Bancor團隊一共拯救了409,656美元，花費了3.94ETH的gas費用，兩位自動領跑交易者獲得了135,229美元，花費了1.92ETH的gas費用，兩者總計544,885美元。Bancor已經聯系了兩個機器人的所有者，并協商退回資金。V0.6是由Kansolabs審計的，而目前的v2正在由多方審計，包括ConsenSysDueDiligence。看法：安全性問題對于DeFi項目來說是致命的，畢竟流動性提供者需要將資金放在智能合約中，而非自己的錢包里。Bancor曾在2018年就出過一次安全性問題，這次剛進行的版本更新又出現問題，一定程度上減少了用戶對項目的信心。幸運的是：1）Bancor自己及時地發現了安全漏洞，并及時地作了修復；2）出問題的版本不是最關鍵的v2，而是v0.6；3）v2的代碼審計公司不同于v0.6的，v2的審計質量或許較高。也許上述幾點能挽回一些此次事件造成的惡劣影響。7月計劃：公布技術細節，并正式上線V2。總結

分析師：以太坊價格將持續到合并，此后可能會大幅下跌:金色財經消息，據Glassnode數據顯示，當前以太坊期權未平倉合約達66億美元，創歷史新高，與此同時，比特幣期權未平常合約為48億美元。許多專家認為，該現象的出現是因為以太坊合并。

對此，Bitfinex市場分析師表示，整個衍生品市場的投資者似乎都在購買以太坊價格反彈的看漲期權，以太坊價格將持續到合并，但此后可能會大幅下跌。（Thecoinrepublic）[2022/8/21 12:38:48]

由于COMP的推動，6月份DEX的交易量由Compound上支持的代幣主導，包括穩定幣和BAT、ZRX等，所以Curve和Uniswap成了6月份的贏家。7月份，Bancorv2上線，雖然它顛覆性的解決了自動化做市商的幾個痛點，但是對流動性提供者的吸引力，是否比得過流動性挖礦的Balancer，我們持保留意見。就在7月1日，傳出了Curve.fi也會發行自己的治理代幣CRV的消息，更多細節，請持續關注頭等倉。

布魯金斯：建議在保險存款機構監管框架內為穩定幣發行建立一個不需要國會參與的聯邦框架:金色財經報道，穩定幣該怎么管？布魯金斯稱可以在美國國會不行動的情況下這樣做，雖然穩定幣在支付領域為消費者帶來重大好處和有價值的競爭之際，目前美國對穩定幣發行方的監管嚴重不足。立法是可能的解決方案，但預計不會很快出臺。布魯金斯學會建議在現有的保險存款機構監管框架內，為穩定幣的發行建立一個聯邦框架，該框架不需要國會參與。根據現行法律，貨幣監理署可以對國家信托銀行章程進行授權，以保險存款機構附屬機構的形式組織，通過使用專用信托工具來創建穩定幣。根據這種情況，審計官將采用限制穩定幣儲備投資于高質量流動資產的標準，并解決贖回和操作靈活性等問題。[2022/8/17 12:29:44]

THORChain節點運營商已啟用“Code Red”，用于突發事件時暫停網絡和保護資產:8月2日消息，THORChain發推表示，THORChain節點運營商已啟用紅色代碼（Code Red）。如果發現任何可疑情況，每個節點都可以暫停網絡1小時。任何其他節點都可以取消暫停。該功能旨在24/7全天候監控網絡，保護用戶資金。[2022/8/2 2:53:15]

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