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抓準DeFi板塊輪動規律,緊跟主力步伐_DEF

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編者按:本文來自小吒閑談,Odaily星球日報經授權轉載。本文回顧一下DeFi在過去一個月里,在DeFi熱浪中,哪些風云般的變化。從歷史中學習,積累經驗。先回顧一組重要數據:4月14日,DeFi總市值10億美元。6月9日,DeFi總市值達到20億美元。6月16日,COMP開啟借貸即挖礦,掀起DeFi熱潮。6月25日,DeFi總市值超過了60億美元。7月4日,DeFi總共市值66億美元。

DeFi總市值從10億到20億美元,用了將近2個月時間;DeFi總市值從20億到60億美元,僅僅用了16天,可見DeFi爆發起來危機多大。而開啟DeFi市值瘋狂增長的關鍵點是,COMP的借貸即挖礦。帶來了瘋狂,吸引了資金和用戶的入場,也為區塊鏈帶了曙光。這里回顧一下,這從20億到60億過程中發生的點滴,以及變化規律。一、DeFi的熱潮,用戶進入Uniswap賭博場

Binance澄清使用條款更新:計劃將用戶的僵尸資產轉換為穩定幣:6月14日消息,Binance將把用戶的僵尸資產轉換為穩定幣,以保護用戶資產免于陷入困境,但并未透露將轉換為何種穩定幣。僵尸資產指已在交易平臺下架的加密貨幣,其網絡已完全不受交易平臺支持。

Binance表示,在美國證券交易委員會(SEC)起訴前已經更新了服務條款,該更新與近期美國市場不穩定無關。Binance之前下架的資產可以由用戶在 Binance錢包中長期持有,但如果在網絡完全不受支持之前沒有將其轉換為其他資產,它們(僵尸資產)最終可能會被困在用戶的賬戶中。根據機構用戶的反饋,我們認識到 [使用條款] 的語言可以更加明確,我們將很快更新:1、僵尸資產應轉換為穩定幣,2、這將僅在通知期后發生,以便用戶可以選擇提出已下架的資產。[2023/6/14 21:36:39]

DeFi這個熱潮,從COMP到BAL,從頭部DeFi到尾部DeFi,從以太坊到波場和柚子,從優質項目到垃圾項目,算是走過了一輪。如今,新項目較少了,然而新入場的用戶去了哪里呢?一部分人去了Uniswap淘金,掏出一個優質項目,分分鐘翻倍,到也可能分分鐘歸零跑路。畢竟Uniswap上上幣沒有審核和限制,可謂魚龍混雜,還是有人淘到了“金子”,當然也有不少人成為了別人的肥料。沒有三板斧,玩Uniswap風險還挺大的,搞不好就是一個群里的幾百人互割。下面說一說輪動的規律。二、輪動的規律

Binance礦池已上線云算力服務:11月22日消息,據官方公告,Binance礦池推出云算力服務,該產品幫助用戶無需挖礦設備即可從Binance礦池獲得挖礦獎勵。自2022年11月22日12:00起,用戶可通過云算力產品,進行BTC挖礦。[2022/11/22 7:55:16]

ETH上的DeFi,從頭部到尾部。KNC和LRC的幣價在COMP的中后期開始上漲,而AST在昨天醒來了一輪暴漲,漲幅一度達到35%。可謂,一個熱點之下,帶動整個板塊,規律是:先頭后尾。

阿迪達斯將為“Into The Metaverse”NFT持有者派發實物獎勵:11月14日消息,據阿迪達斯足球(adidas Football)官方社交媒體賬號,該公司預計將會在幾周內向“Into The Metaverse”NFT持有者派發霓虹綠色運動服和G-Money無檐帽。今年四月,阿迪達斯也向“Into The Metaverse”NFT持有者發放了實物獎勵,當時是連帽衫。[2022/11/14 13:02:49]

EOS上的DeFi,有兩個比較有名氣的VIG和PIZZA。VIG在COMP開啟交易挖礦以后,也是開啟來自己暴漲行情,不過關注的人少。昨天之后,PIZZA也拉了一下,不過沒有什么成交量。

金融科技公司Revolut將繼續招聘員工以推動加密貨幣業務:8月5日消息,金融科技公司Revolut計劃在未來六個月內將其在歐洲、英國和美國的加密貨幣業務員工人數增加20%,Revolut目前正在招聘13個與加密貨幣相關的職位,包括合規和金融犯罪預防,以及在法律領域具有加密貨幣經驗的軟件工程師和專業人士。Revolut2022年至今已經雇傭了43名加密貨幣業務員工。(彭博社)[2022/8/5 12:03:57]

TRX上的DeFi,有JST和oks,oks是TRX上的爆款項目,但被孫宇晨一句話給說涼了。之后JST也來一下。

總的規律,從公鏈看是,ETH為主傳導EOS和TRX;從項目看是,從頭部項目傳導尾部項目。關于DeFi,再次引用這張圖,DeFi才剛剛開始。

DeFi才剛剛開始,為抓住機會,看看DeFi如何估值。三、DeFi的估值

在當前加密領域,能產生現金流的項目還不多,除了中心化的交易所和主流公鏈之外,能產生實質現金流的主要是一些DeFi項目。那么,如果按照傳統金融的市盈率方式,我們是否能夠給予DeFi代幣進行估值?先看一下。市盈率PE的公式為「每股市價除以每股盈利」,該模型是當前證券市場上運用最廣泛的指標之一。它以股票價格和每股收益的比率來反映公司的價值,體現公司未來的盈利能力。市盈率高的資產通常意味著兩種可能:「該資產被高估」或「投資人預期未來股價上漲空間大」。反之,如果資產的市盈率低,則意味著市場認為:「該資產被低估」或「對該資產未來增長的期望較低」。根據平臺TokenTerminal統計的市盈率,整理了一部分項目市盈率,如下圖。

從PE上看,帶入到DeFi項目中,會發現這差距太大,可比性較弱。因此,市盈率這個方法肯定存在問題,不完美,只能成為我們了解DeFi協議價值的一個補充方式。其實市盈率的方式,在互聯網產品上已經不適用了。比如PayPal常常高于市場平均市盈率,在過去很長一段時間,市場溢價都顯著高于其他行業股票。到底是什么原因導致了投資者對其長期形成了“溢價”?其實華爾街資本在計算PayPal估值的時候都會額外計算一個數值,就是用戶基礎*裂變系數。DeFi產品還處于早期,如果用用戶基礎好像也不夠,畢竟現在區塊鏈市場的用戶基礎太少了。因此,DeFi產品的用戶增長率和資金增情況,可以作為一個參考指標。關于DeFi的估值并沒有一個有效的方式,只能不斷在實踐中應用。給自己挖個坑,將定時統計更新部分DeFi產品的數據,具體數據緯度會做調整。

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