編者按:本文來自深潮TechFlow,作者:邦尼,Odaily星球日報經授權轉載。高昂的手續費、擁堵的網絡、抵觸的開發者……以太坊上的當紅炸子雞DeFi仿佛時時在勸退開發者和用戶。盡管多有怨言,但DeFi仍然離不開以太坊。defiprime數據顯示,在242個DeFi項目里,有197個DeFi部署在以太坊上,而EOS和Bitcoin分別只有22、23個DeFi。為什么其他公鏈還沒有生長出類似于Compoud、Uniswap這樣的大熱DeFi?為什么其他公鏈上沒有形成DeFi生態?深潮TechFlow歸納有3點原因:以太坊作為第一公鏈,在資產種類、資產總量有著領先優勢。其他公鏈沒有像以太坊這樣重視DeFi,現在跟風,失去了先機。DeFi規模化之后,去中心化治理,從以太坊遷移到其他公鏈成本難以估量。在DeFi引爆加密市場后,各大公鏈也進入一場DeFi的軍備競賽中。資金、技術、人才……源源不斷投入其中。而最后,誰又能挑戰以太坊,坐上DeFi的鐵王座?以太坊難承其重
如果以太坊網絡比做一條馬路,那么,此刻的以太坊恐怕就像工作日晚高峰的北京三環,已擁堵不堪。“現在以太坊擁堵情況,甚至比IC0泡沫還要更嚴重。”以太坊研究員HaseebQureshi說。其所言不虛。在2018年IC0最鼎盛的那段時間,每日單筆交易手續費平均值最高為5.4美元,而在8月13日下午5點,這個數值已突破前高,變成了7.4美元——這比起一個月前的0.5美元,漲了近15倍。也就是說,用戶想要在以太坊網絡發起轉賬,就要支付平均每筆約合50多塊的手續費。如果用戶想要在一分鐘內完成一筆交易,Gas手續費可能得花20美金。按照互聯網世界的邏輯,以太坊上DeFi的繁榮幾乎是一個反人性的市場行為。高昂的手續費、反人性的用戶體驗……一層層在逼退圈內散戶和圈外流量。然而,即便門檻如此,還是有一批淘金客涌入DeFi,原因不外于DeFi能滿足他們立馬暴富的希望。原因在于DeFi的流動性挖礦以及自動做市商制度,制造了一個又一個神話。從7月17日開啟流動性挖礦至今,YFI從34.53美元漲到最高12821美元,一度超過BTC,翻了371倍。YamFinance啟動代幣分配計劃,6小時入金2億美元。……截至8月18日,DeFi代幣總市值已達115億美元,DEX交易量突破4.04億美元,DeFi鎖倉資產總價值超過了62億美元。另一邊,手續費也高昂不下。以太坊上最火的DEXUniswap在過去一個月內手續費超過700萬美元。DeFi的火爆引起了以太坊開發者的警覺。“高昂的Gas費是鏈上治理系統的一個嚴重威脅,尤其是那些優化不良的體系。”以太坊開發者PhilippeCastonguay發推稱,如果人們必須支付200美元的交易費來投票,大多數用戶將不會參與。而這只會導致鯨魚變得更富有,因為只有他們能參與質押,只有他們能交易,只有他們能投票。以太坊創始人V神也表示,DeFi還不錯,但很多人低估了智能合約的風險,DeFi的利率比傳統銀行的利率要高很多,這意味著DeFi產品的風險也要大很多,“崩潰”的幾率也要高得多。然而,高昂的手續費、擁堵的網絡、抵觸的開發者……這些都無法阻止DeFi在以太坊上的繁榮和茁壯。DEFIPULSE數據顯示,鎖定價值排名前38的DeFi應用有37個都在以太坊上。用現代互聯網的說法,DeFi應用被以太坊“屠榜”了。為什么非得是以太坊?難道沒有別的好用的公鏈了嗎?畢竟,在DeFi火爆行情的刺激下,以太幣在一個月已經漲了75%。其他公鏈的社區和開發者,面對幣值和市值大漲,難道不眼紅不心動嗎?公鏈們的DeFi夢
AllianceBlock與Crunchbase達成協議,將傳統業務數據引入DeFi:金色財經報道,AllianceBlock旨在連接傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi),該平臺已簽署協議,將Crunchbase的商業數據添加到其生態系統中。這筆交易是Crunchbase首次進軍加密貨幣市場。該公司的數據,包括融資輪次以及收益信息,最初將提供給AllianceBlock的Data Tunnel用戶。(CoinDesk)[2023/3/28 13:31:33]
北京時間8月18日晚上11點,在延遲1小時后,“百倍幣工廠”的波場版Uniswap終于上線。而上線后,不少投資者表示在JustSwap上買到了假幣,還有人自嘲:“買土狗都能買到假土狗。”
JustSwap上,1個TRX甚至可以兌換100萬個假的ETH上線10小時后,JustSwap的成交額突破了500萬美元,而其中不少是由假幣貢獻的。波場上的JustSwap還難以與真的Uniwap相提并論。Debank數據顯示,截至19日晚7點,Uniswap24小時交易量為2億美金,是JustSwap的近40倍。早在1個月前,波場創始人孫宇晨就宣布了進軍DeF未來i的三個決策:上線波場版UniswapJustSwap、上線USDJJST質押挖礦、進軍區塊鏈預言機市場。波場身上,匯集著諸多想要進軍DeFi市場的公鏈縮影。“DeFi上的新幣有將現在主流幣取而代之的趨勢。“有投資者稱。此言不虛,以DeFi預言機著稱的LINK在2個月翻了四倍,擠掉LTC、BCH等老牌幣,市值排名來到第五的位置。與百倍千倍幣不斷涌現的DeFi市場相比,主流幣滯漲,與其相關的社群里死氣沉沉,有不少投資者提議用DeFi來激活幣價。8月15日,EOS的創始人BM在推特上表示:“我在2014年創建第一個DeFi平臺,DeFi是激發DPOS、TAPOS和高性能數據庫和賬本結構的必要條件。EOS是為DeFi設計的。”BM還回復網友稱,構建復雜高性能的DeFi,EOS會是更好的選擇。以太坊的DeFI需要使用許多難用的組合來彌補交易延遲、gas攻擊、重組以及缺乏有序數據庫等缺陷。或許是受到BM話語的刺激,EOS幣價直線上升,兩天內漲了25%。Block.oneCEOBrendanBlumer發推表示:EOS將解鎖“DeFi技能”。面對他人的戲謔,他回復:輿論炒作通常都是周期性的,EOS主網上的創新應用要比其他生態多,這才是開始。不只是EOS,另一邊,ETCCore創始人JamesWo發推稱:說到DeFi,ETC可能是最合適的協議之一,我們會證明這一點。與此同時,就連比特幣也要參與DeFi競賽。DGLab被稱為是比特幣世界最具實力的公司,在去年募資了9300萬美元。近日,DGLab宣布進軍DeFi,想在閃電網絡上運行智能合約。據不完全統計,在市值排名前20的加密貨幣里,有一半想要或者正在進軍DeFi市場。但基本上,成規模的DeFi都在以太坊上,其他公鏈上的DeFi一起合起來,恐怕也難以與以太坊的DeFi生態相匹敵。為什么DeFi沒有在以太坊之外的其他公鏈上生長起來?南橘北枳,DeFi一旦離開了以太坊的土壤,就難以生長了嗎?為什么DeFi偏愛以太坊?
數據:Wintermute在2022 DeFi漏洞利用損失排行榜上位列第五:金色財經報道,據PeckShieldAlert分享數據顯示,遭黑客攻擊損失1.6億美元的Wintermute在2022 DeFi漏洞利用損失排行榜上位列第五,排在其前面損失金額最高的四個加密項目分別是Ronin Network(6.24億美元)、Wormhole Bridge(3.2億美元)、Nomad Bridge(1.9億美元)、以及BeanstalkFarms(1.82億美元)。[2022/9/21 7:10:58]
幾乎每條公鏈都想擁抱DeFi,但DeFi已經成為一個無法擁抱龐然大物。DeFi代幣的總市值達到115億美元,超過了除以太坊之外的所有公鏈的市值。絕大多數DeFi項目都是搭建在ERC-20上,如Compound、Uniswap、Balancer等。據defiprime的數據,在242個DeFi項目里,有197個DeFi部署在以太坊上,而EOS和Bitcoin分別只有22、23個DeFi。
為什么會導致這一現狀呢?“網絡效應是主要原因。“MakerDAO中國區負責人潘超向深潮TechFlow表示,開發資源、合作伙伴都在以太坊,最重要的是美元穩定幣都在以太坊上發行。2017年IC0最瘋狂的階段,大部分募資代幣都采用了ERC-20協議生成,海量資產沉淀在以太坊網絡上。無需跨鏈,代幣之間互換僅需支付ETH作為轉賬Gas費即可,AaVE這樣的DeFi明星項目也是在那時誕生,可以這樣說,以太坊上IC0的繁榮為DeFi生態的爆發創造了廣泛的群眾基礎,并吸引了眾多開發者。單鏈中資產互換的安全與便捷,對沖了交易速度的問題,于是,一系列DEX應運而生。此外,基于以太坊的穩定幣占據了大部分市場份額,比如USDT、PAX、BUSD等穩定幣都是基于ERC-20協議生成。據以太坊瀏覽器數據,以太坊上穩定幣的流通總市值早已超過了100億美元。“EOS上的資產單一,也是阻礙其DeFi生態構建的關鍵因素之一,以太坊核心資產是ETH,但其區塊鏈上還有其他大量的ERC-20資產,他們是構成以太坊DeFi生態的重要元素。”OKLink相關負責人表示。目前,以太坊ERC-20標準已發行284494種代幣,ERC-721標準已發行6303種代幣,EOS總計發行5497種代幣,波場上發行代幣為7746種。此外,其他公鏈此前并不重視DeFi。OKExResearch首席研究員William告訴深潮TechFlow,“不是其他公鏈上的DeFi沒有發展起來,而是在今年DeFi火爆之前,其他公鏈根本就沒有重視DeFi,現在又開始跟風。自去年開始以太坊就在重點發展DeFi,目前以太坊上的DeFi生態已成規模,而其他公鏈僅僅剛開始。”這或許是其他公鏈失去DeFi先機的主要原因,而之前重視發展DeFi的EOS,在2019年開發了很多DeFi應用,比如Newdex,一度排在所有Dex的第一名,但隨著今年中“流動性挖礦”引發的財富效應,巨量資金涌入以太坊上的Dex,Newdex被迅速超越。在Compound推出“流動性挖礦”模式后,緊接著EOS也推出了自己的流動性挖礦項目DeFisNetwork,宣稱集Uniswap、Synthetix、Compound和MakerDAO于一體。然而,DFS因規則機制問題,淪為科學家和投機者的薅羊毛機,不得不在一天內3次修改規則。目前,EOS上的DeFi應用有PIZZA-USDE、EOSDT、Vigor、Chintai、Defibox、DefixNetwork等,都難以形成規模。EOS或許并不像BM口中那樣“為DeFi而生”,事實上,除了失去了布局DeFi的先機外,EOS的新人并不友好:新用戶在EOS賬戶創建錢包是需要花錢,而以太坊錢包是免費創建。而孫宇晨在上個月才宣布波場在DeFi上的3大決策,上線波場版UniswapJustSwap、上線USDJJST質押挖礦、進軍區塊鏈預言機市場。“雖遲但到”的孫哥能否趕上DeFi的浪潮,時間會交予答卷。此外值得關注的還有比原鏈上的DEXMOV。比原鏈創始人長鋏說,MOV是比原鏈的DeFi協議蔟,目前在所有DEX中,活躍用戶數排名第5。最后,DeFi壯大后,變成了去中心化社區,遷徙成本難以估量。其他公鏈能重金邀請開發者,比如之前的Dapp大戰,波場和EOS重金搶ETH的開發者,但卻搶不來社區和人心。伴隨著以太坊DeFi生態的規模越來越大,治理權交給社區,遷移或許不再只是一個團隊能決策的事。對投資者而言,經歷了IC0的破滅和合約“312”事件,對于中心化運作的加密項目恐怕一時難以建立信任。但以太坊之外的大多數公鏈一直是中心化發展的,比如波場和Justswap之于Justin孫宇晨。無論如何,各大公鏈的DeFi戰事已經打響,而以太坊依然是DeFi世界中的王者。此刻的各大公鏈紛紛摩拳擦掌,進入DeFi的軍備競賽中。除了以上提到的EOS、波場和比原鏈布局DeFi外,量子鏈也宣布加入其中。8月17日,量子鏈宣布設立總額100萬美元的DeFi開發者支持計劃,以支持開發者利用Qtum量子鏈開發DeFi應用。在過去的兩年里,這些公鏈一直沒能給出眾人所期待的殺手級應用。DeFi的火爆,倒逼這些公鏈進軍到幣圈為數不多的落地應用上來。究竟哪條公鏈能在DeFi戰場里跑出來呢?復盤一下,公鏈要想把DeFi生態做起來,至少需要滿足以下4點:資產種類的沉淀性能穩定,轉賬費用低廉去中心化,得到開發者和用戶的信任有財富效應DeFi市場規模雖然在過去兩個月內迅速膨脹,但DeFi還面臨著資產泡沫化、安全困境、難出圈、合規性等難題。在這些問題尚未被解決之前,DeFi世界只能一面忍受以太坊的擁堵和高手續費,一面走下去。
Compound創始人稱8000萬美元的Bug給DeFi用戶帶來了“道德困境”:10月2日消息,Compound的代碼中一個Bug導致了COMP代幣的錯誤發放,而COMP代幣的目的是用于長期的流動性挖掘獎勵。Compound的推特賬號在不久后承認了這個Bug,并表示沒有用戶的資金受到威脅。該Bug只適用于Compound的Comptroller合同,該智能合約負責分配隨著時間的推移而獲得的流動性采礦獎勵。
在8000萬美元的Bug發生后,Compound創始人Leshner稱,這給DeFi用戶帶來了“道德困境”,現在幾乎所有的Comptroller合約都被耗盡了,有28萬個COMP錯誤地分配給了用戶。(Coindesk)[2021/10/2 17:20:35]
DeFi基準利率今日為3.32%:金色財經報道,據同伴客數據顯示,07月23日DeFi去中心化金融基準利率為3.32%,較前一日上升0.03%。同期美國國債抵押回購率(Repo Rate)為0.06%,二者利率差為3.26%。
DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度,利率越高說明融資成本越高,利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/7/23 1:11:32]
跨鏈DeFi平臺Wing即將上線UNI:基于本體的跨鏈DeFi平臺Wing發推稱,由于Uniswap協議獲得最多的社區投票,Wing即將上線UNI。[2020/9/27]
就在剛過去的7月31日,加密貨幣市值第二高的以太坊迎來了5周年生日。隨著以太坊的不斷發展,社會各界對以太坊的關注也在不斷增加,用戶及應用的不斷激增,也使得大家對以太坊2.0的呼聲不斷高漲.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。YAMv1的拯救行動8月12日UTC時間下午6點,YAM團隊發現了其rebase合約中的一個bug.
1900/1/1 0:00:00商業世界的復雜不是一兩句話,一兩篇文章就說得清的,但是對于金融業的概念繁多,我深惡痛絕,我討厭西裝革履衣冠楚楚的人對著公眾講一些大家無法理解的事情——雖然這樣做情有可原.
1900/1/1 0:00:00文|鄭毅編輯|畢彤彤出品|PANews2020年5月13日,一個名叫Lubian的礦池突然空降BTC.com礦池榜單,以超過6000P的算力強勢登榜,排名第5.
1900/1/1 0:00:00頭條 數據:做空LINK的ZeusCapital已爆倉1753萬美元CoinMarketCap數據顯示,昨晚LINK突破15美元,市值超過54億美元,排名超過BCH,位居第五.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自加密谷Live,作者:CoinMetricsTeam,翻譯:lily、李翰博,Odaily星球日報經授權轉載.
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