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交易所“種草”DeFi,用戶“拔草”需謹慎_DEFI

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文|Joy編輯|Tanya出品|PANews從行為挖礦到收益農耕,從IC0到ID0,蟄伏兩年多的DeFi出乎意料地帶來了新玩法,動輒數倍的漲幅,一舉引來了牛市。市場已狂歡兩月,如今更需提醒注意深藏的暗雷。合約的漏洞風險不斷;去中心化交易所上詐騙項目層出不窮;一些想搭上DeFi這趟列車的中心化交易所也因上幣過快而忽視了項目嚴格篩選;項目市值虛高,泡沫破裂而造成用戶投資受損….DeFi的發展似乎已經進入“深水區”,普通投資者“拔草”DeFi更需謹慎選擇合適的時機和平臺。DeFi坐上上升“火箭”

2個月前,6月15日,借貸產品Compound開始分發其治理代幣COMP,并引入激勵計劃,出借人和借款人都可以獲得代幣分配獎勵。這樣的流動性激勵措施受到了市場的追捧,投資者為了獲取激勵,大量存貸。海外社區把這種流動性挖礦稱之為YieldFarming收益農耕。激勵之下,當日Compound市值和鎖倉額便超過了DeFi老將Maker躍居DeFi市場第一,與此同時DeFi的潘多拉魔盒也被打開。Compound只是DeFi市場典型應用的一種,用戶將可抵押資產放入借貸平臺,再用抵押借貸的方式借出其他資產,也可以通過出借資金的方式獲得利息收入。DeFi與傳統借貸不同,借貸行為均以智能合約的方式自動化完成。而除了借貸,DeFi還包括自動做市商、去中心化交易所、去中心化衍生品和保險、預言機以及預測市場。DeFi協議大部分扮演的是一個自動化撮合的角色,例如借貸產品撮合了借貸雙方,預言機撮合了價格來源和數據需求方,DEX撮合了交易者和流動性提供者。實際上,在Compound之前,自動做市商項目Balancer自6月1日起向其平臺的流動性提供者分發BAL代幣。相比此前的持幣生息類產品如Staking,用戶僅是“種瓜得瓜”,而如今卻可以“種瓜得瓜加豆”,在這樣的流動性挖礦激勵之下,DeFi這把火迅速點燃,隨后Curve、Aave、dForce等眾多DeFi產品紛紛開展YieldFarming。DeFi項目的總鎖倉額從6月推出流動性挖礦后便打破了原來緩慢增長的格局,同坐火箭般,直線上升。PANews根據DeBank數據統計,6月30日總鎖倉額為19億美元,而一個月之后到7月底總鎖倉為43億美元增長126%,到8月18日僅兩周多時間就增長到了78億美元,增長率達81%。其中Maker、Aave、Curve和Synthetix的鎖倉總額都突破了10億美元。

價值170萬美元的ARB從Kraken轉入Binance等交易所:金色財經報道,在近3小時以來,共有價值170萬美元的ARB從Kraken交易所提出并轉而存入Binacne、Bybit、OKX、Gate。[2023/6/10 21:28:53]

圖:2020年6月以來總鎖倉量迅速上升鎖倉量上升的背后其實有大量的“循環抵押”,例如,用戶把借出的資產抵押并借出其它資產,并將借出的新資產重新投入到出借池中,以獲得更高的收益。所以DeFi高鎖倉量背后,實際上參與的資金量并沒有那么多。EncodeClub創始人DamirBandalo近日統計了前15個DeFi協議,實際DeFi總鎖倉價值或只有35億美元,約為市場總鎖倉額的一半。但他也指出,目前,DeFi中僅3.85%的ETH和0.18%的BTC被鎖倉,這意味著,DeFi市場還有很大的增長空間,這個火箭還能升的更高。交易所“種草”DeFi加碼布局

DeFi鎖倉量上升的同時,項目的市值和代幣價值也在飛速增長,DeFi類項目近一個月來漲勢如虹,截至8月18日,有16個項目近一個月實現了翻倍,漲幅最高的JST近一個月漲幅達到了936%。按近三個月來看,AKRO最高實現了高達1743%的漲幅。最新在庫幣等交易所上線的DIA,僅14天就上漲312.4%。預言機概念更是漲勢喜人,預言機龍頭Chainlink連續爆倉空單一舉“殺”入市值前5名,Band近3個月漲幅高達1266%,Tellor近3個月漲幅也高達822%。

消息人士:IEX正在與Coinbase談判,擬創建受監管的新交易所:金色財經報道,據消息人士透露,IEX證券交易所董事長Katsuyama及其員工目前正在與公開交易的加密貨幣交易所Coinbase進行談判,以創建一個聯邦政府批準的數字資產市場。

此前Katsuyama擬創建的數字資產市場最初合資企業合伙人是Sam Bankman-Fried,在FTX于11月破產后,IEX與FTX解除合作關系,仍希望進入數字資產交易領域。Katsuyama與Coinbase的潛在合作關系之前沒有被報道過,他拒絕就此事發表評論。(FoxBusiness)[2023/2/22 12:21:22]

造富效應之下,投資者迅速用腳投票加倉DeFi,Chainlink在Coinbase的交易量甚至還一度超過了比特幣。交易所們也加快布局DeFi領域,上線DeFi代幣,庫幣等交易所還上線了DeFi交易專區。PANews根據Coingecko數據統計了在國內知名度較高的交易所上線DeFi代幣的情況,目前,Binance、OKEx、庫幣、Gate以及MXC交易所上線的主流DeFi代幣都超過了7個。

幣團交易所主流幣行情數據:BTC24小時漲0.33%:Bituan交易所官方行情數據,截至6月17日15:00,BTC24小時漲0.33%,現報9483.41USDT;ETH24小時漲0.73%,報234.72USDT;EOS24小時漲1.23%,報2.5824USDT;BCH24小時漲2.09%,報240.58USDT;BSV24小時漲1.00%,報177.1789USDT;LTC24小時漲2.52%,報44.71USDT;XRP24小時漲1.26%,報0.19388USDT;ETC24小時漲1.58%,報6.3100USDT。

幣團交易所免費交易區支持多個幣種免交易手續費。[2020/6/17]

除了DeFi龍頭,各交易所也在掘金潛力股。以上線了DeFi項目專區的庫幣為例,專區包含DeFi行情頁面專區,DeFi交易市場專區以及DeFi新聞公告專區。目前一共上線了36個交易對,排名前十的DeFi項目上線了7個,并且前面統計的漲幅靠前的項目如JST、ORN等均有上線。此外,DeFi專區還包括今年最高漲幅超過800%的AMPL,今年最高漲幅超過600%的AKRO,以及最高漲幅超過200%的LUNA。近日還最新上線了DIA,僅上線3天便取得86%的漲幅。庫幣上線的DeFi項目全面覆蓋了預言機、質押借貸、去中心交易所、合成資產等各個賽道,滿足用戶的各類投資需求。值得一提的是,另一個DeFi項目——流動性聚合協議Orion則是通過投票上幣的方式上線了庫幣。7月中旬,庫幣上線了Chioce投票上幣DeFi專場,ORN獲勝并上線庫幣。與此同時,為了支持DeFi項目的鏈上治理和節點建設,庫幣的Pool-X平臺成為了Orion的核心節點,并提供了ORN的Staking服務。除了上幣,交易所們也在參與DeFi生態。例如火幣成立了DeFi實驗室,庫幣則是直接參與到底層基礎設施建設。這次DeFi熱潮之下,以太坊的擁堵情況和高昂的Gas費讓大家抱怨不已,對于小資金用戶而言,參與流動性挖礦的收益可能還無法覆蓋以太坊Gas費的支出。庫幣推出金融級公鏈KuChain,試圖提升DeFi底層公鏈的性能和生態架構,據了解,庫幣公鏈的測試網Kratos將瞄準DeFi領域的需求,以“四層網絡”的模塊化技術設計,來解決目前DeFi領域面臨的痛點。投資者“拔草”需謹慎

7家加密交易所稱其用戶注冊和交易量增加:4月6日消息,主要的加密貨幣交易所似乎仍然不受COVID-19大流行的經濟影響影響。Kraken,Gemini,Bitfinex,OKEx,Bitstamp,Paxful和KyberSwap7家交易所表示他們看到了用戶注冊和交易量的增長。(The Block)[2020/4/7]

然而,并不是每一個DeFi項目都是Gem,對投資者而言,一不小心就會遇到土狗。DeFi本身就尚處發展早期,存在安全攻擊、合約代碼漏洞等各種隱患,而很多趁DeFi熱度匆忙上馬的項目更是放大了風險。部分交易所蒙蔽雙眼只顧著迅速上幣博取用戶關注度,卻讓用戶踩了雷釀成大錯,近日上線不久即夭折的Yam就是十分典型的案例。從挖礦狂歡,到YamFinance因漏洞陷入死循環無法修復而宣告失敗,這個DeFi項目僅存活了37個小時。雖然,YamFinance在項目介紹中表明這只是一個實驗性項目,并未經過審計,但結合了熱門項目YFI和AMPL特點,YamFinance迅速掀起了挖礦狂潮,獲取代幣YAM。就連BitMEX的創始人也忍不住成為一名YAM“農民”。8月12日上線6個小時后,鎖倉額便達到了2億美元,一天之后更是翻三倍達到6億美元。Bibox、BKEX、幣贏、CoinPark等中心化交易,迅速上線YAM,但沒想到忽視實驗性項目的風險卻最終卻害了用戶。挖礦不久,YamFinance就發現智能合約存在漏洞,會使得在進行彈性供應時額外增發10^18個代幣。而如果想提交治理方案修改漏洞,則需要1%總量的代幣投票支持,于是一場交易所號召,大戶呼吁的投票運動迅速開展起來了,而就在大家達到了投票數量時,則發現這或許是一個一開始就注定失敗的治理投票。因為增發的代幣數量,使投票人數永遠無法達到治理比例,陷入死循環而無法實現治理。8月13日下午,YamFinance項目的創始人BrockElmore發推稱,“對不起大家,我失敗了,感謝大家今天的踴躍支持。”Yam宣告結束,YAM價格暴跌,從109美元直線下跌至0.9美元,跌幅超99%。與此同時,上線YAM的交易所也集體失聲,大部分暫停充提或交易,CoinPark甚至直接下架了YAM。上線剛剛推出,且聲明沒有經過審計的項目,交易所或許為眼前的熱度放棄了專業和責任。不得不提醒,用戶“拔草”DeFi項目仍需謹慎,不能枉顧風險一哄而上,如果參與投資一定要選擇長期穩健的專業化交易所。不僅是YAM,近日幣安等大所率先上線的Curve也遭遇滑鐵盧。8月14日上線后價格迅速攀升至最高53美元,總市值一度超過以太坊,而隨后開始直線下跌,至8月18日僅為3.35美元,跌幅達到93%,泡沫迅速被擠破。

動態 | 今日交易所BTC流出量減少47.03%:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示,截至北京時間2月9日18:00,今日BTC流入交易所14380個,較昨日減少11.15%,流出交易所16996個,較昨日減少47.03%。今日ETH流入交易所306021個,較昨日減少8.72%,流出交易所327190個,較昨日減少3.02%。[2020/2/9]

圖:CRV價格走勢流動性挖礦狂歡之下需要理性

流動性挖礦的操作對于國內用戶而言,并不陌生。有人把他類比為FCoin,但不同于FCoin,DeFi項目的數據在鏈上公開可查,不會出現FCoin的騙局。但是這與國內互聯網企業的補貼,小型地方性銀行攬儲時的私下貼息一樣,都是為了激勵用戶參與。本質上還是一種增長獲客的運營增長手段。DeFi的造富效應,激勵越來越多的人學會了使用去中心化交易所等DeFi產品,學會了參與鏈上治理,更加深刻體會到去中心化金融的魅力。與2017年的那場IC0牛市靠白皮書發幣不同,如今的ID0已經讓用戶體驗和參與了真實的產品,而不再是紙上談兵。熱鬧的同時也更需提防潛藏著的諸多風險,諸如代碼漏洞,系統性風險以及資產上鏈的真實性。對于廣大的投資用戶而言,DeFi還是一個小眾的玩具,其高門檻擋住了部分用戶,而高收益卻讓參與者“蒙眼狂奔”。如何讓更多用戶參與到DeFi生態,又如何提醒用戶注意DeFi的風險。這時候就需要更多的市場參與方加強用戶的教育。其中社群作為一個最直接的溝通渠道則將發揮巨大的作用。例如庫幣近期推出的尋找DeFi領袖計劃,通過這些DeFi領袖進行知識科普,并對將上線的項目公正客觀的進行研究分享。相應的這些DeFi領袖會獲得空投基金和交易返傭。DeFi的墻內墻外,儼然是兩個世界。流動性激勵讓DeFi不斷擴圍,而安全警鐘長鳴,才能讓DeFi走的更遠。財富效應讓用戶趨之若鶩,同樣,風險意識常在選擇靠譜的交易平臺才能青山永固。

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幣贏
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1、脆弱的全球經濟通常情況下,美國國債是全球各類資產的避風港。然而,在2020年3月份,在COVID-19大爆發影響下,全球投資者大規模拋售股票、黃金、比特幣,甚至連美國國債都遭遇了“結構性去杠.

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編者按:本文來自區塊鏈大本營,作者:JimMcDonald,Odaily星球日報經授權轉載。引言我們Attestant是非托管型的ETH2.0質押服務,既能為客戶資金提供更高的安全性,又能利用先.

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Filecoin分叉是個5-10億美金的生意?7月17日,加密貨幣分析師比特傻通過微博提到:“最近市場上分叉Filecoin的人,暗流涌動;就比特傻知道想分叉Filecoin的人.

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