DeFi生態誰說了算？2020年8月DApp生態數據分析_APP

要點總結：ETH、EOS和TRONDApp生態最繁榮，形成了DApp生態建設的第一梯隊，第二梯隊包括IOST、BOS、ONT、COCOS等；DApp活躍用戶數據：以太坊自2019年11月始，DApp活躍用戶正式超越EOS位列三大公鏈第一，并于2020年4月超過2018年9月歷史前高，目前活躍用戶持續增加，已超過12萬人，TRON和EOS的DApp活躍用戶排名緊隨其后；DApp日交易額：以太坊DApp日交易額處于領先地位并維持上漲走勢，日交易額已突破8千萬美元，同時在單筆交易額上具有絕對優勢；當前三大公鏈生態的活躍DApp比例和存活率較2019年均大幅降低，TRON和EOS上活躍DApp的數量比例相對較高，ETH活躍DAPP比例僅5.41%；類、游戲類和高風險類是主流的DApp類型，以太坊上游戲類DApp數量最多，占比41.80%；EOS上類DApp數量最多，占比56.69%；TRON上高風險類DApp數量最多，占比44.73%。眾多公鏈之中，以太坊上的DeFi生態最為繁榮，發展也最為迅猛；鎖倉額排名前10的DeFi項目中，僅EOSREX為EOS主鏈項目，其余均為ETH項目；EOS和TRON在DEFI項目的開發生態、用戶基礎和鎖倉額方面，表現仍遠遜色于ETH。1、DAPP生態數據分析

互操作性協議LayerZero和鏈游DeFi Kingdoms共同上線公鏈Klaytn主網:據官方消息，互操作性協議LayerZero和鏈游DeFi Kingdoms宣布共同上線韓國互聯網巨頭Kakao旗下公鏈Klaytn主網。

此前DeFi Kingdoms曾于8月份表示將完全脫離Harmony，并將在以元宇宙為重點的區塊鏈Klaytn上推出其名為Serendale的游戲部分。[2022/12/8 21:30:48]

DApp生態應用的發展是未來區塊鏈和產業結合的關鍵領域，2018年以來，各大公鏈在DApp領域并展開了激烈的競爭，截至2020年8月，ETH、EOS、TRON、IOST、BOS和ONT六條公鏈上共布局了4,272個DApp，其中ETH、EOS和TRONDApp生態最繁榮，形成了DApp生態建設的第一梯隊。2020年8月，ETH上共有138個活躍DApp，EOS上共有49個活躍DApp，TRON上共有65個活躍DApp。圖1：活躍DAPP分布

DeFi協議總鎖倉量跌至741.5億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到741.5億美元，24小時跌幅為8.86%。TVL排名前五分別為MakerDAO（74.6億美元）、Curve（55.2億美元）、AAVE（49億美元）、Uniswap（46.1億美元）、Lido（44億美元）。[2022/6/15 4:29:38]

來源：dapptotal；幣谷觀察DApp活躍用戶數據：以太坊自2019年11月開始DApp日活用戶正式超越EOS，并于2020年4月超過2018年9月歷史前高，目前活躍用戶持續增加，位列三大公鏈第一，其次為TRON和EOS；此外，COCOS等公鏈的活躍用戶數也在逐步上升。DApp日交易額：相比較EOS與TRON日交易額的震蕩走勢，以太坊DApp日交易額處于領先地位并維持上漲走勢；盡管以太坊交易筆數處于末位并與EOS拉開較大差距，但這也證明以太坊擁有單筆交易額的絕對優勢。圖2：活躍用戶和交易額對比

DeFi行業5月融資規模降至1.763億美元，創2021年9月以來最低水平:6月10日消息，DeFi 行業融資交易活動在 2022 年 5 月出現大幅下降，當月這一領域的融資規模降至 1.763 億美元，創下 2021 年 9 月以來的最低水平。當前市場狀況與 2020 年夏季形成鮮明對比，當時 DeFi 應用程序和協議吸引了數十億美元的投資。（The Coin Republic）[2022/6/10 4:16:36]

來源：dapptotal；幣谷觀察當前三大公鏈生態的活躍DApp比例和存活率較2019年均大幅降低，DApp存活率均低于4%。TRON和EOS上活躍DApp的數量比例相對較高，分別達到了9.50%和7.72%，ETH上的DApp數量和活躍DApp數量都是最高的，但ETH的DApp存活率只有3.92%，活躍DAPP比例僅5.41%。由于EOS和TRON由于沒有設置燃料費門檻，創建錢包后運營機器人網絡的成本非常低廉，因此流量數據可能存在部分誤差。圖3：活躍DAPP比例對比

Aura Finance：將建立一個額外的協議操作多簽，簽名者包括0xMaki等多位DeFi OG:6月8日消息，Balancer生態收益治理平臺Aura Finance發推稱，已邀請數位DeFi OG，包括Tetranode、0xMaki、Darren Lau、0xSami、ClassicMS、Stefan George、0xMaha通過多簽post launch來保護其財庫。

此外還將建立一個額外的協議操作多簽，簽名者包括：emiliano.eth、Sarang Parikh、0xMaki、0xMaha、solarcurve.eth、Mike B以及一位Aura核心開發者。[2022/6/8 4:10:46]

來源：dapptotal；幣谷觀察從ETH、EOS和TRONDApp生態的類型來看，類、游戲類和高風險類是主流的DApp類型，在不考慮DApp當前是否存活的情況下，可以發現如下圖所示，ETH、EOS和TRON各有一種主導類型的DApp，三者的主導類型不同。由于以太坊出塊時間限制以及收取燃料費的模式，對于類DApp和高風險類DApp而言，以太坊不是進行此類活動的最好平臺。在以太坊上游戲類DApp數量最多，一共有1040個，占以太坊上DApp總量的41.80%；在EOS上，類DApp數量最多，一共有343個，占EOS上DApp總量的56.69%；在TRON上，高風險類DApp數量最多，一共有297個，占TRON上DApp總量的44.73%。總體看，ETH的DApp總量要遠遠大于EOS和TRON，DApp類型也比EOS和TRON要略微豐富；眾多公鏈之中，以太坊上的DeFi生態最為繁榮，發展也最為迅猛。圖4：ETH生態DAPP分布

DeFi借貸協議bZx將上線以太坊L2解決方案Optimism:8月10日，DeFi借貸協議bZx官方發布公告稱，將在未來幾周內上線以太坊L2解決方案Optimism。在過去的幾個月內，bZx已相繼在BSC、以太坊和Polygon(Matic)上發布。bZx也將是首家在Optimism上推出的融資融券交易、借貸平臺。而以太坊L2解決方案Optimism將基準用戶交易成本降低了約10到50倍。[2021/8/10 1:45:39]

來源：dapptotal；幣谷觀察圖5：EOS生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察圖6：TRON生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察2、DEFI生態分布

2020年3月12日后，DEFI的鎖倉價值整體呈上升趨勢，6月之后加速上行，截至2020年8月，DEFI鎖倉總值3.96B美元，其中以太坊上鎖倉4,557,207.8ETH，鎖倉量/供應量為4.07%；EOS上鎖倉79,234,543.6EOS，鎖倉量/供應量為7.76%。由于以太坊相比于其他公鏈擁有良好的用戶基礎，市值長期保持第二的位置，市場對其認可程度高，且其擁有較多支持的交易所及錢包，開發人員基于技術生態的便利性上，普遍將以太坊作為DeFi應用運營的最好選擇。當前DeFi生態鎖倉資金排名靠前的項目為synthetix，makerdao和compound，鎖倉額占比分別為13.07%，28.81%，15%。圖7：鎖倉資金項目分布趨勢

來源：dapptotal；幣谷觀察在當前鎖倉額排名前10的DeFi項目中，僅EOSREX為EOS主鏈項目，其余均為ETH項目；盡管EOS和TRON被部分貼上“以太坊殺手”的標簽，但在DeFi項目的開發生態、用戶基礎和鎖倉額方面，表現仍遠遜色于ETH。鎖倉額排名前10的DeFi項目主要為借貸類項目，其次為DEX類應用。圖8：DEFI鎖倉額分布

來源：dapptotal；幣谷觀察本月DEX交易量合計為589,494,344美元，其中0x交易量居首，占比超過50%，其次為IDEX，占比17%；用戶數量方面，本月DEX使用用戶合計27,247個，其中IDEX和UNISWAP表現平分秋色，用戶數量占比均超過40%，其他交易所占比合計低于15%。圖9：DEX交易量變化趨勢

來源：dappradar；幣谷觀察在每家交易所截取其30天用戶數據，然后取這30天用戶的平均值，可以發現IDEX和UNISWAP尤其受用戶歡迎，月度累計交易用戶均突破萬人，每日交易用戶數通常在800人以上；0x，Oasis和Kyber緊隨其后，月度累計交易用戶低于3000人。圖10：DEX用戶數量變化趨勢

來源：dappradar；幣谷觀察圖11：DEX交易量和用戶數量占比

外環為用戶數量占比，內環為交易量占比來源：dappradar；幣谷觀察聲明本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，基于可靠的公開信息撰寫，但幣谷觀察不對其準確性或完整性做出保證。報告的內容和觀點僅供參考，不構成相關數字資產的任何投資建議。本報告版權僅為幣谷觀察所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。

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