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DeFi的樣子像極了08年_EFI

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編者按:本文來自虛擬機,作者:RoyLi,星球日報經授權發布。0x00免費的ETH

2020年的3.12幣難,各媒體都在瘋傳全網20億美金爆倉的新聞,然而在幣圈一個不溫不火的角落,MakerDAO迎來了自己最困難的時刻。MakerDAO就是傳說中大家都熟可是韭菜們卻沒玩過的東西,不光是MakerDAO,Compound也長期被認為是個玩具,概念產品,和中心化金融相比沒有任何優勢。更要命的是,幣價的暴跌再一次挑戰了Defi的對抗風險和清算的能力,而這一次,MakerDAO出事了。這次是有3-3.5萬個ETH被多人用0DAI的價格拍走了,這些ETH是屬于被質押的不良資產,當Defi從預言機那里獲取的價格顯示到達了平倉線,就進入了清算流程,而這個流程由于gas費的陡然升高,正常價清算的交易發生了阻塞,而0DAI競拍的交易由于較高的gasfee到達了現場,由于無人競爭,自然就獲得了以ETH計的不良資產。更要命的是這還不是一個bug,是系統自身的設計。由于借貸是一種剛性兌付行為,生態內的資產遭到了嚴重的破壞,并連帶MKR的價格遭到了巨大的打擊,甚至到現在也都沒有緩過來,截至今日,ETH的價格是3.12時的4倍,而MKR卻不足3倍。然而這次的損失也造成了DAI的價格上升,并成為了第一張被推倒的多米諾骨牌。0x01閃貸的超車

Tezos生態DeFi項目Mavryk Finance宣布獲得投資:1月4日消息,基于Tezos區塊鏈網絡的DeFi生態系統項目Mavryk Finance宣布獲得Draper Goren Holm等機構投資。

據Mavryk Finance官網,MavrykFinance致力于在Tezos區塊鏈上推出一套去中心化金融產品,目前通過去中心化的定價預言機、基于Tezos的去中心化治理系統(DAO),為用戶提供多資產抵押貸款、多抵押軟掛鉤穩定幣等服務。[2022/1/4 8:24:17]

Aave就是曾經的ETHLEND,老項目了,曾幾何時大家也就覺得不過是一張白皮書加一個demo,而經過了兩年的發展它居然真的落地了,而這次的落地瞄準的就是閃貸,由于自身合并交易的能力以及低廉的費用,Defi中借貸的體驗得到了大幅的提升。但這樣的優化如果不是因為某個特殊的事件是不足為奇的,就跟公鏈拼TPS一樣,你說你性能再好,我感受不到就是白搭。MakerDAO事件對Aave是一個極大的利好,沒有人愿意自己的幣進入一個可以被零擼的不良資產,閃貸自然被用來避險,防止爆倉。擅長閃貸的第三大借貸平臺Aave自此開始被人們看好,并在隨后的一個月又進入了開掛的狀態。4月uniswap和lenf.me被黑客攻擊損失兩千多萬美金的資產,依然是一個讓人們不以為然的小新聞,但有趣的是,黑客混幣洗幣后竟然將資產存到了Aave,這時候LEND的飆升只是一個時間的問題了。今年的5.20,某ruff大戶問我什么可以買,我說我看不清楚,但是覺得LEND不錯,我買了不少。而預言機的漲勢是否于3.12有關就不得而知了,我是沒能做出這樣的判斷。寫了這么多,不負責任地下一個判斷吧:參照一個正統的金融泡沫發展過程,閃貸的下一步應該是CDS了,或者保險也行,針對違約的產品會從另一個角度來對抗MakerDAO事件,而那樣的產品也許正會是下一個熱點。0x02DEX為套娃而生

神魚:因Value DeFi遭攻擊存套利空間,某用戶花3000美金套利超1000萬人民幣:魚池創始人神魚表示,Value有BSC和ETH兩條鏈,ETH上的早期叫yfv上了火幣,BSC上的Value被黑了,價格暴跌,所以有套利空間。有個老哥的套利操作:

3000美金在BSC上買了37萬Gvvalue-B跨到ETH解壓出40多萬個Value提到火幣賣了 1000萬+人民幣。老哥的地址0x2b2B231d3a02F5A52b43018F5f07050Ce15b76FB。目前跨鏈橋里面沒有資產了。

今日此前消息,DeFi協議Value DeFi再遭黑客攻擊。[2021/5/8 21:37:10]

無風險不金融,比“我買了不少”更多的,就是買了很多的BAL。跟我熟的人都知道我對Balancer的鐘情。Balancer池鎖倉量一直以來的傲視群雄,uniswap不發幣,curve各方面還是差了不少。DEX風險高,但是收益肯定高,爆發力一定遠強過剛兌平臺,這一波的Defi牛市也正是由DEX的AMM帶起的。DEX的風險主要是無常損失,但是這個可以隨著池子的深度盡可能減小規避,這時候DEX對大戶就顯得特別友好了,你想要把10萬個link在中心化交易所上換成ETH,手動操作需要吃很久的單,在DEX上只是一下的事。但LP畢竟在明,套利者在暗,風險永遠是在明的一邊。和其他合約一樣,Balancer也遭到了惡意攻擊,被攻擊者閃貸WETH反復交易STA和STONK導致池子幾乎被抽干,Balancer隨后決定全額賠付損失的50萬美元。任何聚合流動性挖礦的產品都必須和DEX共同承擔無常損失。也許未來會有無限網格之類的策略來彌補無常損失等新的產品出現,但AMM的機制下暴漲暴跌終歸都會帶來巨大的影響,但玩交易的人不就是期望暴漲暴跌么,這又是一個內循環。而套娃不是無限的,多米諾骨牌也不是永動機,一旦流動性枯竭,LP變得沒有收益就會撤資,流動性就更加枯竭,如此反復最后就成了系統性的風險,這一天什么時候會到來我們可以拭目以待。這一章的結尾,說回玩Balancer最大的好處,就我常用來勸大家多學習的一句話:早點學會玩curve和balancer,你就大概率不會錯過YFI。0x03古典Defi還沒流行就結束了

Gate.io GT鎖倉理財9-DeFi流動性挖礦賺點卡上線后10分鐘售罄:據官方公告,Gate.io BTC、ETH、USDT、GT鎖倉理財DeFi流動性挖礦,已于今日中午12:00開啟,其中GT鎖倉理財9-DeFi流動性挖礦賺點卡上線后10分鐘售罄。

Gate.io理財寶今日DeFi鎖倉三大專區含各大主流幣種與熱門幣種理財項目,詳情點擊原文鏈接。[2020/9/29]

我為什么把YFI定義為分界線?因為YFI的機制就是將你玩Defi的深度對應你適合的池子。從2池開始,你不會對應的操作就無法無腦挖了,只有1池可以純穩定幣入金然后睡覺,3池的操作則是讓不少人看了就望而卻步。YFI強調價值為0,甚至創始人自己最近說只值$3,我挖的時候市價在$1000多,這個價格對應curve上挖礦的人來說年化已經非常高了,后面則不說了,它的經濟價值早就脫離了估值模型,這也讓梭哈派又回來了,并將懂得玩法的古典Defi派拍在了沙灘上。和一切數字貨幣一樣,挖YFI的人是沒有炒YFI的人賺的多,賺得快的。不由地讓我想起當時MakerDAO危機的時候官方想要出方案挽救MKR,但最后發現任何方案只要一根陽線,問題不光可以被解決,還可以被忘卻。到了YFII再到Sushi以及今天的一系列新花樣,新Defi圈的玩法已經很簡單了,做一個無預挖、套娃挖礦鎖倉的游戲,對接現有的各類深度池,令代幣前期流通變得極小,然后一根陽線讓用戶繼續互割就可以了。如果虧了怎么辦?可以把代幣放回來鎖倉繼續挖啊。Defi還是進入了暴力時代,如果ic0對標.com泡沫的化,新Defi的樣子像極了08年。

太壹科技CMO孟春東:聚合器是DeFi體驗升級的入口:9月25日,太壹科技CMO孟春東發言指出:“當前,DeFi處于非常小眾的階段,很重要的原因是用戶的使用門檻很高。對于大多數用戶來說,要使用DeFi,需要面臨錢包注冊關、錢包密鑰管理關、錢包與協議的交互關,之后還要涉及到借貸、交易、挖礦、合成資產等各種更復雜的交互,各種套利策略、挖礦策略對于普通用戶來說難度較高。”

這些操作對于核心玩家來說,也許不算什么,但對于大規模的普通用戶來說,是非常頭痛的事情。如果想要讓普通用戶參與到DeFi中,這些都是要解決的問題。

不僅使用體驗門檻高,同時DeFi項目發展很快,即便是DeFi核心用戶也快跟不上這個節奏了,更不用說普通用戶。例如最近的流動性挖礦項目,每天都有新鮮的“瓜果蔬菜”出來,普通用戶根本無從下手,不知道該如何選擇。

近期,太壹科技應對以上普通用戶遇到的問題,推出了Defi技術解決方案。[2020/9/25]

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區塊鏈
加密礦工的「驚險」八月_以太坊

編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。對于加密礦工來說,2020年既是革新的一年,又是魔幻的一年。雖同是礦工身份,但不同的礦工間的處境差距有點大.

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星球前線|YFI一度逼近比特幣歷史最高價,長期前景如何?_YFI

本文來自NewsBTC,作者:NickChongOdaily星球日報譯者|余順遂Yearn.finance是以太坊DeFi領域最熱門的加密資產之一,在過去一天里價格表現非常出色.

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43天10000倍的YFI:理解多少,就能賺到多少?它現在算高估還是低估?_YAM

編者按:本文來自白話區塊鏈,作者:一棵楊樹,Odaily星球日報經授權轉載。從5月到9月這短短3個多月的時間,其實是考驗你對于區塊鏈趨勢把握的3,4個月.

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對話阿風:持倉60億美金,灰度布局加密貨幣背后的秘密_BTC

資金只進不出、鎖倉6個月或12個月、半年買入比特幣挖礦總量的120%,ETHE最高溢價超過900%,套利......在這些標簽加持下,2020年的灰度投資成為加密領域最為亮麗的風景線.

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和你息息相關:DCEP 能否領跑?各國數字貨幣都在搞什么?_數字貨幣

2020年8月29日,有細心的朋友發現建設銀行突然在App內短暫上線了DCEP數字錢包,為我們展現了DCEP應用的廬山真面目.

1900/1/1 0:00:00
“DeFi暴富”行情已經結束?還是剛剛開始?_DEFI

這一輪DeFi大潮來得很突然也來得很意外。它的引爆點是6月17日COMP治理代幣的上線,COMP上線后暴漲迅速帶起了整個DeFi圈內項目的發幣潮,而這些項目又引來投資人的熱捧.

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