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提前「入冬」的收益會將DeFi生態帶入死亡螺旋嗎?_EFI

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編者按:本文來自碳鏈價值,作者:NiveshRustgi,Odaily星球日報經授權轉載。內容概述1、DeFi治理代幣價格回落似乎表明市場泡沫正在破滅;2、自九月份以來,DeFi平臺年回報率已大幅下跌;3、DeFi鎖倉量也開始縮水,目前正在測試100億美元支撐位。DeFi泡沫開始破裂

YFI是yEarnFinance治理代幣,其價格自八月初以來已經上漲了1,000%,一度飆升到約4.5萬美元高位,但現在已經暴跌48%。不僅如此,頭部DeFi平臺Compound和MakerDAO的治理代幣COMP和MKR價格跌幅也分別達到60%和30%,Aave同樣不容樂觀,當前價格相較峰值已下挫50%。

Cosmos創始人Jae Kwon新項目Gno.land空投快照時間提前至5月19日:4月30日消息,Cosmos創始人Jae Kwon在Twitter上表示,其新項目Gno.land空投快照時間由原本的7月4日提前至5月19日。[2022/4/30 2:42:35]

上圖是Aave與COMP與MKR的價格比較,資料來源:TradingView隨著頭部DeFi代幣價格重挫,DeFi生態系統也似乎陷入了死亡螺旋,因為流動性提供者的回報率與DeFi代幣聯系密切,代幣價格下挫也會誘發LP回報率走低。目前DeFi平臺上的流動性提供者主要有兩個獲利來源:1、網絡收益,比如Uniswap費用、Compound的貸款利率;2、出售收益耕作所獲得的治理代幣。由于DeFi代幣價格飛漲,收益耕作所得代幣成為流動性提供者最大的收益來源,但問題是,DeFi代幣價格之所以會上漲,主要取決于愿意持續購買耕作代幣的買家。DeFi社區用戶@DegenSpartan解釋了一個「殘酷」的現實:“收益不會因為更好的金庫或投資策略而神奇般地流到你手中,除非你能真正創造價值。只要有‘腦殘’的下家購買了代幣,收益就會存在。當這些散戶投資者手里的代幣無人問津時,收益就會消失。”

澳新銀行:澳洲聯儲或提前至明年2月結束QE計劃:12月3日消息,澳新銀行表示,由于美聯儲已經暗示有可能更快地縮減債券購買規模,澳洲聯儲或提前至明年2月結束量化寬松計劃,此舉料將緩解澳大利亞債券市場流動性壓力,而目前這種壓力已經很明顯了。澳大利亞第三季度GDP數據顯示,家庭儲蓄大幅增加,這可能會推動經濟在2022年之前實現強勁增長。(金十)[2021/12/3 12:47:56]

低收益率導致DeFi鎖倉量下跌

在剛剛過去的九月,Curve流動性池的平均年收益率達到13%,有的流動性池甚至可以獲得高達410%的收益率,但就在上周,Curve流動性池回報幾乎減半。遭遇類似困境的還有yEarn,在過去的一周里,yEarn的WETH「金庫」年收益率僅為0.68%,要知道該「金庫」在yEarn剛上線時的年收益率為75%;另外,yEarn上穩定幣「金庫」當前收益率也已經跌至10%,而之前可以維持在25%至60%之間。

韓國FSC:未申請ISMS認證的加密交易所用戶需要提前提取存款和加密貨幣:金色財經報道,韓國金融當局表示,未申請ISMS認證的加密貨幣交易所用戶需要提前提取存款和加密貨幣,避免因停業或停業而造成損失,想要在韓國運營的虛擬貨幣交易所必須獲得ISMS認證和銀行的實名存取款賬戶(實名賬戶),并在24日之前向金融情報室(FIU)報告。沒有 KRW 交易的幣之間的交易只能通過獲得 ISMS 認證才能報告。未獲得 ISMS 認證的交易所將在 24 天后無法運營。

據金融服務委員會介紹,截至7月底,已有21個地方獲得ISMS認證,18個已申請認證,24個甚至未申請認證。(韓聯社)[2021/9/6 23:03:44]

聲音 | 趙長鵬:黑客提前發現漏洞,但直到出現大額交易時才下手盜幣:5月8日,針對“幣安熱錢包被盜7000枚比特幣”,幣安創始人、CEO趙長鵬在推特AMA中表示,黑客此前已經發現系統安全漏洞,但一直很耐心,直到系統出現大額交易才下手盜幣。[2019/5/8]

上圖展示了總持有量和收益排名前五的yEarn「金庫」,資料來源:yearn.finance。

Curve上的Y池規模在過去兩天時間里暴跌22%,市值已經跌至2億美元以下自九月份以來,來自Uniswap的流動性提供者收益也一直在走下坡路,這表明去中心化代幣兌換交易增長已趨緩。

其他DeFi細分市場的表現似乎也不盡人意,比如DeFi衍生品和支付類別的鎖倉量相較于九月峰值下跌了近50%,而DeFi借貸平臺和去中心化交易所的鎖倉量也觸及較低水平。

上圖展示了借貸、去中心化交易所、衍生品和支付四個DeFi子類別中鎖倉量趨勢,資料來源:DeFiPulse。DeFi行業真的會走向「死亡」嗎?未必!

就目前來看,DeFi行業還未到壽終正寢之時。有加密貨幣市場分析公司發現,一些DeFi「巨鯨」已經在本次市場開始下跌期間囤幣,包括Synthetix在內的若干去中心化金融資產都出現了「巨鯨」的身影。另一方面,加密貨幣市場波動似乎已經是一種「常態」,DeFi也不例外。通常經過一段時間的強勁投機活動之后,加密市場總會出現短期或中長期修正,尤其是當市場供需關系發生突然變化之后,加密資產價值就會大幅下跌。DeFi是一個新興行業,誕生至今的時間其實非常短,諸如YearnFinance、UMA和Uniswap這些資產并未經受過太多市場考驗,更沒有形成足夠的訂單深度,對突發性拋售的抵抗力相對較弱也在情理之中。與此同時,DeFi市場里依然有一些較為成熟的項目/協議,比如Maker和KyberNetwork,這些項目/協議都沒有出現暴跌。作為響應,一些DeFi項目協議已經開始著手準備、希望通過升級和改善激勵措施來留住用戶,比如:1、yEarn開發人員即將推出當前版本升級版「V2金庫」,YFI持有者也對此寄予厚望;2、Curve也增加了新的資金池并實施了新的投資戰略,旨在恢復平臺收益。一旦收益率減少和主流治理代幣下跌趨勢停止,DeFi市場依然能夠吸引新參與者入場。

Tags:EFIDEFDEFIYEARefinableScarcity DeFi去中心化金融defi是干什么的Yearn Finance Bit2

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