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OKEx Research:DeFi+NFT火爆,盤點NFT熱門項目_NFT

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MEME和WHALE等將DeFi流動性挖礦和NFT結合,讓略顯頹勢的市場突然火熱,似乎DeFi挖礦熱度的接力棒傳到了NFT手中。本文回歸到NFT本身,先對NFT進行詳細介紹進而探討此番DeFi+NFT熱度。一、NFT概述

1.NFT:不可替代,不可拆分NFT即非同質化代幣,又稱不可互換型代幣,是唯一且不可相互替代的數字資產。相反地,FT同質化代幣或可互換型代幣是可以互相替代的代幣。我們熟知的以太坊ERC-20屬于同質化代幣FT,ERC-721和ERC-1155則為NFT而生。NFT和FT區別在于是否可以互相替代和是否可以拆分。如果類比實物資產,NFT是文物古玩,而FT是諸如美元、人民幣、金條的貨幣,即使同為青花瓷,因其歷史、完好程度不同而價值不同,而對于同質化資產而言,即使是踩臟了的1美元和嶄新的1美元具有同樣的購買力。其次,像沒有人會把字畫撕開保存一樣,NFT不可拆分,比特幣可以只買很小的單位,FT可以拆分。

2.NFT市場現狀根據NonFungible最新數據,NFT共發生了485.4萬筆交易,總交易額為1.1億美元。近期隨著MEME等NFT+DeFi的爆發,NFT生態迎來了春天,交易數量和金額在9月23日達到最高,單日交易額為8.3萬美元,交易數量5354筆。NFT生態:始于游戲,忠于藝術收藏始于2017年,NFT早期因加密貓CryptoKitties而聞名,而自2018年起,藝術收藏在NFT的生態里占據著越來越重要的地位,NFT官方還制作了《2018-2019NFT藝術報告》,甚至其他分類的產品也帶有藝術收藏的性質,如本是游戲的加密貓CryptoKitties已經被劃分至收藏領域。NFT天然具有數字化、獨一無二的特征,結合區塊鏈的不可篡改、可追溯特性,十分契合數字藝術。NFT降低了數字藝術的參與門檻,如用戶可以在Rarible上制作售賣自己的NFT作品,數字藝術家入駐NFT也使得普通用戶可以欣賞數字藝術作品。NFT上數字藝術作品確權很容易。在傳統藝術品市場中,往往收藏家在二級市場賺得盆滿缽滿,但創作者仍然窮困潦倒,SuperRare、AsyncArt、RareArt等平臺都使創作者能夠獲得二級市場銷售利得的部分抽成,保障了創作者的收益。

Optimism生態Layer2DAO遭遇攻擊,近5000萬枚Token被盜:10月23日消息,Optimism生態投資項目Layer2DAO遭遇黑客攻擊,黑客通過獲取了Layer2DAO的多重簽名權限盜走約4995萬枚L2DAO Token并將部分拋售,L2DAO價格一度下跌約90%。團隊目前能夠協商并回購黑客手中剩余的31,239,677枚L2DAO Token。[2022/10/23 16:36:17]

資料來源:NFT、OKExResearch藝術收藏市場:傳統藝術品發力,一級市場份額反超隨著科技的發展和算法的成熟,由代碼生成的泛藝術品邊際成本低,容易形成規模效益,算法使得眾多藝術作品一鍵生成,起初市場占有較大,但由于參與NFT藝術家數量的增加,傳統藝術品交易額超過了泛藝術品。如下圖所示,傳統藝術品交易額占比由2018年的20%上升到60%,藝術家數量由2018年的102增加到2019年的500位,藝術作品數量增加了近14倍。圖1泛藝術品交易額占比擴大

資料來源:NFT,OKExResearch圖2藝術品數量和交易額迅速增長

Layer2互操作性協議Connext推出Token與空投計劃:金色財經消息,Layer2互操作性協議Connext已經公布原生代幣NEXT,并計劃轉型為分布式自治組織(DAO),聯合創始人Arjun Bhuptani表示,NEXT代幣也將空投給Connext網絡的用戶和驗證者。

Connext是一個區塊鏈互操作性協議,使開發人員能夠建立跨鏈應用程序,Connext表示NEXT是一種實用和治理代幣,將為Connext的全面去中心化提供動力,類似于The Graph等其他區塊鏈基礎設施項目的代幣。據悉,NEXT將在以太坊鏈上發行10億,以太坊上代幣地址:0xd63014F367aFe2eb006FD3dD6C02110A9dCE42dC(theblockcrypto)[2022/4/20 14:36:39]

資料來源:NFT,OKExResearch藝術品的一級市場和二級市場存在割裂的現象:兩者數據上沒有明顯變化聯系,也不存在滯后的影響。2018年二級市場的份額較大,達到了82%,主要得益于二級市場的AI泛藝術品市場份額較大,2019年一級市場份額領先,主要原因是一級市場的傳統藝術品市場份額提升到了50%。2019年末藝術市場增長迅速,得益于明星項目的繁榮,SuperRare、MakersPlace和KnownOrigin藝術家數量和藝術品數量快速增加,SuperRare和KnownOrigin交易量增長迅猛,KnownOrigin、MakersPlace和SuperRare交易額也隨之上漲。圖3一級市場和二級市場的割裂

歐易OKEx將接入閃電網絡:據官方公告,歐易OKEx目前已經支持用戶使用閃電網絡 (Lightning Network)進行BTC充提,為廣大用戶提供更加快速、低手續費的BTC充提服務。[2021/4/19 20:36:21]

資料來源:《2018-2019NFT藝術報告》,OKExResearchNFT生態逐漸多元化,各項目你方唱罷我登場NFT第一個項目是CryptoPunks,后來因加密貓CryptoKitties而進入大眾視野,NFT相繼出現了多個項目,應用逐漸豐富。也因為項目的多樣化,參與者的選擇面更廣,2019年NFT前10大藝術品買方中參與多個項目的人占80%,2018年這一數據僅為10%。現在NFT擁有123個項目,大致可以分為6類,其中以收藏、游戲、元宇宙項目的交易額占比居多。

資料來源:NonFungible、OKExResearch圖4各項目交易量、交易額隨時間的變化

OKEx將于1月12日16:00正式開啟EOSUSD永續、交割和期權合約的實時結算:據官方公告,OKEx將于近期陸續上線所有永續、交割以及期權合約的實時結算功能。本次計劃于2021年1月12日16:00正式開啟EOSUSD永續、交割和期權合約的實時結算。實時結算開啟后,用戶交易合約產生的已實現盈虧會立即結轉到賬戶余額中,盈利部分支持隨時提取,無需等到每日固定時間點的結算,從而有效提升資金使用效率。[2021/1/11 15:54:45]

資料來源:《NFT通證2019年年報》,OKExResearchNFT資產流動性較差NFT項目整體的用戶活躍度不高,如下圖所示,2019年12個前列項目里,絕大多數用戶僅保持了短于3個月的活躍。圖5用戶活躍度差

資料來源:《NFT通證2019年年報》,OKExResearchNFT資產流動性也較差,18和19年沒有發生流動轉移的資產均超過87%,2018年僅12.3%的資產發生交易,2019年僅12.39%的資產發生交易。DeFi+NFT給NFT帶來的增長有限由于MEME等DeFi+NFT項目的火爆,DeFi熱度的接力棒似乎傳到了NFT手中,但NFT日交易額和交易量的增加有限,甚至不如2017年加密貓帶給NFT的熱度。NFT仍然屬于小眾市場,9月28日NFT總交易額為47萬美元,不到DeFi頭部項目UniSwap同一天交易額的2%。圖6DeFi+NFT給NFT帶來的增長有限

研究:以太坊天價手續費轉賬地址或與龐氏騙局PlusToken有關:對于“以太坊天價手續費轉賬事件”,加密貨幣研究員FrankTopbottom表示,其中兩筆交易都連接到一個發件人的地址,動機也很可能也是一致的。第二筆交易發送者通過大量的一次性隨機地址向Upbit熱錢包送資金,這可能與加密貨幣混合器(mixer)有關,并且牽扯到韓國個人或實體交易所。在有關該混合器的交易追蹤期間,發現了與龐氏騙局PlusToken的聯系。PlusToken的ETH轉賬過程可能被錯誤標記為交易所的地址,其實是通過混合器從各個PlusToken錢包中收取了資金,為了混淆對該地址的調查,還發布了一個未知的WOR代幣,此代幣隨后從混合器地址中分發,分發結束后,該代幣不再使用。兩次交易的地址可能是一個洗錢僵尸程序,而僵尸程序的大部分交易是到多家韓國交易所的取款和存款。據此前報道,PeckShield分析稱以太坊天價手續費轉賬與韓國龐氏騙局交易所GoodCycle有關。[2020/6/19]

資料來源:《NFT通證2019年年報》,OKExResearch二、NFT項目介紹

這部分將介紹純粹的NFT領域具有代表性的項目。1.加密貓CryptoKitties提到NFT不得不提加密貓CryptoKitties項目,2017年末加密貓項目的流行使得NFT第一次被大眾所知曉。加密貓是基于以太坊的數字化貓,像現實世界中的貓咪一樣,兩只加密貓可以繁殖出新的加密貓。用戶可以通過繁殖得到具有罕見特征的加密貓,將加密貓出售獲得收益。歷史上最貴的加密貓價格173311.7美元,熱度過去之后,加密貓交易額和活躍用戶數逐漸減少,2019年加密貓在NFT的市場滲透率為10.96%,加密貓上75%的資產未發生交易。盡管加密貓的交易額、社區活躍度在NFT領域仍然不錯,但資產價值和社區規模已是英雄末路,不及當年。最近DeFi+NFT的熱潮給加密貓帶來了一定熱度,但總交易數量和交易額變化不大,熱度僅體現在平均價格上,但是大部分貓咪都以略高于1美元的價格賣出,只有少數加密貓售價較高。2.SuperRareSuperRare是NFT藝術領域具有代表性的項目,用戶可以在這里創建、交易數字藝術品。據Messari,傳統藝術市場規模為650億美元,但是大部分財富被收藏家們牢牢掌握。20世紀70年代,一名叫RobertScull的收藏家以600-10000美元的價格收購藝術品,以成倍的價格賣出,累計賣出了220萬美元,考慮到通脹是現在的1470萬美元。一次Scull從藝術家RobertRauschenberg手中以900美元購買了《解凍》,但以8.5萬美元的價格賣出。這樣的例子層出不窮,收藏家們在二級市場賺到了很大差價,然而真正的藝術創作者們卻一分都得不到。正因此,以SuperRare為代表的NFT的藝術市場設計了對藝術創作者友好的制度,不論初始價格如何,二級市場后續銷售10%的利得會進入創作者的錢包。此次DeFi+NFT的熱度也沒有體現到SuperRare的交易量或者交易額中,平均價格有略微增長,但和歷史變化相比可以忽略不計。3.AxieInfinityAxieInfinity是如今NFT最火的游戲項目,用戶可以在AxieInfinity收集、訓練、養育和對戰數字生物Axie,每個Axie都是獨一無二的。Axie曾最高賣出過53242.5美元。AxieInfinity近期的交易量、交易額等數據也沒有明顯增長,DeFi+NFT的熱度對AxieInfinity沒有顯著影響。三、NFT+DeFi項目介紹

1.MemeMeme是最先引入DeFi流動性挖礦的NFT,其代幣MEME在9月23日最高達到1962.98美元,引發了DeFi+NFT熱潮。Meme的來源十分有趣,ConsenSys開發人員JordanLyall嘲諷“食品幣”,并虛構了一個名為MEME的項目,令人意想不到的是數小時后MEME代幣真的出現了。Meme流動性挖礦的玩法為質押MEME獲得菠蘿積分,積分可以換取能在OpenSea銷售的NFT收藏卡。NFT根據稀有等級不同價格不同,如繪制了YFI創始人AndreCronje的傳說級NFT稀有卡片售價48ETH。2.WhaleWhale由NFT資深收藏夾WhaleShark創立,其代幣WHALE一度達到14.41美元。Whale流動性挖礦的玩法為在TheVault抵押NFT作品獲得WHALE代幣,WHALE也因此具有了NFT作品作為價值支撐。WHALE持有者擁有購買或租用TheVault里的NFT作品等特權。3.AavegotchiAave是DeFi領域的一個借貸平臺,抵押資產可以獲得付息代幣aToken。而抵押這種aToken可以得到Aavegotchi,Aavegotchi是ERC-721標準的NFT收藏品,具有稀缺性。Aavegotchi代幣為GHST,GHST可以購買Portal進而選擇Aavegotchi,GHST也可以用來購買裝備和消耗品以提升Aavegotchi的稀缺性。在DeFi+NFT概念火爆的時候,GHST在9月23日迎來了價格的高峰。四、結語

NFT現在仍是一個以藝術收藏品和游戲為中心的小眾市場,整個NFT生態日交易額不到UniSwap的2%。NFT從2017發展至今應用逐漸豐富,生態多樣性有所提升,但是仍然存在用戶活躍度低、流動性不高等問題。DeFi+NFT的火爆給NFT帶來的熱度有限,甚至不及2017年末加密貓帶來的熱度,并且這種熱度給純粹的NFT項目帶來的變化不大,其交易量、交易額均無明顯變化。反觀DeFi流動性挖礦和NFT結合的項目熱度較大,MEME、WHALE、GHST在9月23日左右幣價最高,這些項目都做了較好的宣傳,都設計了可以獲得高收益的流動性挖礦機制。所以市場目前對NFT的熱度僅停留在NFT概念上,其本質仍然是對高收益的追求,而非NFT項目本身。

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