分享一下對 Nansen Dune 以及數據市場的片面想法_DUN

下面是一個推特的 Thread，分享一下。

1.今天都在說 Nansen 和 Dune 的融資和估值，也跟朋友大概聊了一下，因為我們也有類似的業務。

個人認為 @nansen_ai 的融 $70m 融資（估值）有些高了，而@DuneAnalytics $1b 估值則是低了。

2.當然，并不是說 Nansen 就不值。Nansen 是非常棒的公司，我們想做也很難做出那樣的產品，非常值得學習。只是我覺得高了的原因在于，Nansen 是一個封閉的系統，而且在未來也必須是一個封閉的系統。 

3.Nansen 的故事很好說：客單價高，產品壁壘高（特別是 Tag 和積累的地址特征值抓取）。Crypto 的人越來越多，將來增加更多的鏈，那就有更多的用戶。用戶數*高的客單價，非常好算的模式。所以看起來很實在，比較好融資。 

The Chainsmokers通過NFT Drop與歌迷分享新專輯版稅:金色財經報道，著名音樂二人組The Chainsmokers的新專輯發售包括NFT贈品，為5000名粉絲提供1%的版稅。那些收到NFT的人將每季度或每半年收到一次關于他們何時收到付款的通知。如果他們選擇出售NFT，智能合約會將7.5%的收益交付給The Chainsmokers（NFT對藝術家的吸引力之一是能夠獲得二次銷售的分成），二人組說他們將捐贈給專輯的歌曲作者。新專輯將于周五發售，NFT將在5月17日發行。（decrypt）[2022/5/13 3:12:03]

4.但本質上鏈上數據都是透明的，Nansen 的 Tag 和特征值抓取給會員信息優勢，這個數量一旦擴大，不對稱信息的優勢就會消失。當消息 Price in 的程度越來越大時，實際產生的影響就會提前。簡單理解就是如果人人都知道，那你知道可能也就沒什么優勢了。

動態 | 紐約時報：Coinbase等公司向第三方分享用戶數據，包括IP地址、打開次數等信息:《紐約時報》今日刊文提及用戶隱私和數據安全的問題，作者提到一些小眾 App 開發者會將自己收集到的用戶數據分享給數據整合公司，文中提及包括在iPhone上每次打開Coinbase應用程序的日志。許多條目包含有關執行這些操作的設備的詳細信息，包括當時的IP地址。Sift甚至知道我于2017年1月使用我的Apple筆記本電腦登錄Coinbase更改了密碼。類似于Sift的數據公司會對用戶進行打分評級，再將相應的數據服務出售給其他企業來使用。紐約時報曝光的這批 App 中包括 Airbnb、Yelp、Coinbase 等，這些公司數據之所以被出售，是因為 Sift 這類公司曾被這些公司雇傭，用來發現到刷信用卡、身份識別等行為。但他們在收集這類信息的同時，也將數據出售。[2019/11/5]

所以 nansen 是封閉的，而且必須要是封閉的。 

動態 | 美國參議院銀行委員會要求Facebook分享加密貨幣項目細節:據Coindesk報道，美國參議院銀行委員會周五給Facebook創始人兼首席執行官馬克扎克伯格寫了一封公開信，要求他分享有關Facebook加密貨幣項目的細節，特別關注消費者隱私，以及它將如何處理個人的財務信息。[2019/5/11]

5.@DuneAnalytics 最大的不同是 Dune 是開放的，而且 Dune 很多有價值的 Dashboard 是用戶/社區/項目方自己貢獻的。這個就讓 Dune 有非常強的經濟外部性，一直有人給 Dune 提供信息，增加平臺的價值/用戶/粘性。 

動態 | 富士康工業互聯網公司董事長 區塊鏈能使分享的數據不外泄:富士康工業互聯網公司董事長陳永正近日接受采訪時表示，“做生態系統，數據要能夠分享，大家可能會蠻擔心這個問題。還好現在有區塊鏈，未來會有一個比較平等的方法，就我的數據，可以分享，但我不能拿到你的數據，大家的數據在自己手里是安全的，分享以后不會外泄。我們會將上下游的數據先打通，再來就是對外的數據打通。”[2018/7/30]

6.所以從這個邏輯上講，Dune 其實有一點以太坊的味道，都是搭建好之后，讓外部性的作用來給平臺增加價值。幣圈的用戶說白了不是項目方的用戶就是交易所的用戶，所以 Dune 的用戶可以是所有的項目用戶，一樣有很大空間。 

7.更重要的是，和在說 Nansen 的時候一樣，鏈上信息是透明的，所以理論上 Nansen，tokenterminal 做的事情，Dune 都能完成。未來鏈上信息的走向之一可能是關于項目的財報，或者說 Treasury 的管理，也就是一個項目的 Balancer Sheet。 

8.我記得 @MessariCrypto 已經幫 @compoundfinance 做過了一個。未來一定會出現更多的此類數據 Dashboard。

我不知道 Dashboard 現在是不是賺錢的（我感覺現在是不賺錢的），他們離 Web3 就差一個發幣。

如果 Dune 發個幣，FDV 長期到別說 1b，10個b 也是有希望的。 

9.Dune 的問題可能就是門檻還是太高了，支持的鏈也比較少。這兩天有跟一個團隊 @Footprint_DeFi 溝通過，他們嘗試的是類似的事情，只是在門檻上做了一些努力，不用寫查詢語句不需要代碼基礎，再對鏈上處理過的數據做一層封裝，讓用戶能夠用拖拽的方式來構建 Dashboard。 

10.當然，如果數據處理封裝沒有問題的話，成本難度方面也不考慮的話，肯定是能讓更多的人用。但是靈活性肯定也會降低。 

11.最后說說數據市場到底能有多大規模。這個肯定是跟全市場的規模有很大的關系，我記得之前 @MattBlofin1 之前跟我說，大概是百分之幾的市場規模。2萬億的市場，對應的也就是幾百億的數據市場規模。 

12.幾百億的規模又要分成鏈下數據（CMC Coingecko，我們做的還小就不加入我們自己了），鏈上數據（Dune nansen @DeBankDeFi @zerion_io 等，不過 zerion 可以被看作是用戶和協議之間的中間鍵，不作為數據）

不用說，現在鏈上數據市場規模肯定是比鏈下的規模小的。最大的 dune 也才 10 個億。 

13.未來肯定不會是這個樣子，未來鏈上的數據市場規模一定會比鏈下的高，而且可能高很多。

這個就好像未來鏈上交易（L1 - L1，L1-L2，L2-L2）注定會超過中心化交易所的交易量一樣。

（插一句，這個地方就特別需要用戶和協議之間的中間層 middleware：錢包以及 Dashboard + 錢包 + 推薦類的項目） 

14.所以從這個角度看，Dune 10個億，如果一直保持這個身位，發個幣，這不等于送錢嗎？

優秀的公司真的好多，自勉&共勉。

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