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DeFi沒有涼,簡析Uniswap代幣被低估的原因_UNI

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編者按:本文來自巴比特資訊,作者:JeffDorman,編譯:隔夜的粥,星球日報經授權發布。寫在前面:盡管去中心化金融的發展前景被寄予厚望,但近期Defi代幣的價格卻一跌再跌,難免讓人有些失望,而作為DeFi領頭羊的Uniswap,其代幣UNI在經歷了“腰斬”之后,又經歷了“腳趾斬”,那它還有前景嗎?對此,來自紐約投資管理公司Arca的首席投資官JeffDorman發表了他的看法。

數據:Terra鏈上DeFi鎖倉量為260.7億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為260.7億美元,近24小時減少2.52%。在公鏈中排名第2位僅次于以太坊。目前,Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前3的分別為:Anchor(167.4億美元)、Lido(64.2億美元)、Astroport(14.9億美元)。[2022/4/18 14:30:56]

持有ETH作為一種的投資的理由是,以太坊是一個明顯的市場領導者,其增長和使用率很強勁,盡管ETH代幣持有者尚未獲得這些價值。這對UNI來說,其實也是一樣的道理。Uniswap在DEX交易市場具有明顯的領先地位,就像“以太坊vs其他智能合約協議”,在DEX領域中,甚至沒有哪個協議能夠接近Uniswap

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.72%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.72%。47個幣種中33個上漲,14個下跌,其中領漲幣種為:LRC(+43.25%)、MKR(+16.32%)、KNC(+9.59%)。領跌幣種為:DMG(-18.99%)、TRB(-5.27%)、CRV(-4.49%)。[2021/11/3 6:28:17]

DeFi收益聚合器Merlin Lab發布2021年路線圖:DeFi收益聚合器Merlin Lab發布2021年路線圖,希望TVL到Q4超過10億美元。Merlin Lab還計劃推出NFT市場、無損彩票、DEX等。此前5月26日消息,DeFi協議Merlin Lab遭攻擊,損失200ETH。[2021/6/16 23:42:10]

對于ETH而言,EIP-1559和以太坊2.0一直處于“未來”的狀態,但UNI的“費用轉換”幾乎是確定無疑的,時間點為2021年2月26日。然后,UNI將加入一小部分代幣名單,比如HXRO、MKR、FTT、BNB這些從收益中獲得實際價值的代幣。

dForce推出DeFi挖礦生態支持方案:dForce官方宣布將對集成USDx, GOLDx, dToken的DeFi流動性挖礦項目予以大力支持,包括并不限于早期流動性提供、不同類型的聯合挖礦方案、社區宣傳,并將通過dForce社區來協助優質的生態合作伙伴進行市場推廣,dForce的DeFi挖礦生態支持方案將對(包括并不限于)以下各類協議集成進行激勵:1、為USDx,GOLDx和dToken構建流動性池;2、集成USDx,GOLDx, dToken的聯合挖礦方案;3、集成USDx,GOLDx, dToken作為內置功能以滿足協議的功能性要求(如YAM.Finance使用yCRV來進行彈性供應機制的調整)。[2020/9/10]

基于Uniswap3.6億美元的日均交易量,以及0.30%的費用計算,Uniswap協議產生的年費用收入預期為3.8億美元,而在費用轉換之后,則UNI代幣持有者將分配到6600萬美元的年收入,它的股息率->13%,作為對比,標普500指數的遠期市盈率為25倍,股息率為1.7%。我認為,在DeFi中的任何東西,都比經濟衰退期間過度擴張的股票市場具有更高的倍數。一旦市場參與者開始為UNI和ETH采用相同的價值評估標準,則UNI將被視為所有數字資產中最便宜的資產。下面是一些人認為不該持有UNI的5個理由:流動性挖礦的銷售壓力超過了需求,但實際每天UNI釋放的量為77萬,一旦費用轉換完成,并產生收益,價值投資者就很容易吸收掉這些釋放量;你認為Uniswap不會繼續保持市場領先地位,其交易量會下降或失去競爭力;你不相信“費用轉換”會發生;你相信費用轉換會發生,但由于還有3個月的時間,你仍在等待最佳買入時間;UNI只是DeFi的一部分,而DeFi已經不受歡迎了;論點1是真實的,而論點2-5似乎是極其短視的。Uniswap是在數字資產領域中,具有實際使用和產品市場適應性的為數不多的公司/項目之一。奇怪的是,數字資產購買者仍在追逐未經證實的未來項目,而不是如今有實際吸引力的項目。Uniswap投資者也將從歷史教訓中受益。還記得失敗的FacebookIPO嗎?其定價為40美元,然后上市后跌到20美元以下,所有人都害怕它的定價過高。

聰明的投資者不會和領頭羊對賭。

UNI經常被誤稱為“治理”代幣,而市場則認為“治理是沒有價值的”。但實際上,UNI是一種pass-thru代幣,意思是其收入將傳遞給代幣持有者,UNI代幣持有人將在2021年2月獲得非常豐厚的收入流。而所有的治理代幣,最終都需要成為價值傳遞代幣,這就是投票至關重要的主要原因——引導資金流動。在一個很難實現真正增長的行業,看空這種增長的項目似乎是瘋狂的。

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