DeFi集大成之作，YFI創始人又雙叒叕推新項目Deriswap_SWAP

作者|秦曉峰編輯|Mandy出品|Odaily星球日報

北京時間今天下午14點，YFI創始人AndreCronje發文介紹了自己的新項目Deriswap。AndreCronje表示，自己對資金效率越來越著迷。不過當前DeFi流動性已細分，用戶一次只能選擇其一，各種應用之間沒有直接的關聯性，降低了資金利用率。流動性分布如下：Swap：Uniswap、Sushiswap、Bancor等；期權：Deribit、Hegic、Opyn、Primitive等；貸款：Aave、Compound、DyDx等。AndreCronje認為自己新推出的Deriswap，可以有效提升資金利用率。Deriswap為Swap交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本高效的市場，使LP可以保持敞口，并享受額外的費用和獎勵。

Index Coop旗下DeFi指數基金本月已上漲25%:金色財經報道，Index Coop 旗下市值加權DeFi指數基金DPI（DeFi Pulse Index）本月上漲 25%，推動這一增長的主要因素是MakerDAO的MKR代幣（30 天增幅70%）和 Synthetix的SNX代幣（增幅38%）等。

據悉，此次上漲是在數月（甚至數年）的價格走勢疲弱之后發生的，許多主流山寨代幣（例如Compound的COMP）的價格走勢較2021年的高點下跌了高達95%，DPI 的表現也優于ETH和BTC等加密貨幣，這些代幣本月波動率基本持平。[2023/7/29 16:05:40]

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為107.6億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為107.6億美元，24小時增加0.23%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（30.4億美元）、TraderJoe（14.6億美元）、Benqi（13.2億美元）、Curve（12億美元）、multichan（6.83億美元）。[2022/2/10 9:42:21]

值得注意的是，AndreCronje目前并未公布Deriswap任何代幣的信息。但據Twitter網友爆料，目前已出現同名假幣。假幣地址如下，投資者注意甄別：0x05c1ad0323b3f7f25cff48067fa60fa75dc7ba4f0x0808a09479aadafe8efef80523bdfa69c322f262下面以ETH-BTC為例，介紹Deriswap各部分應用。SwapsDeriswap的Swap交易協議是標準的Uniswap，即x*y=k；交易者可以將ETH交換成BTC，反之亦然；可以通過LP提供ETH-BTC的流動性，LP也可以賺取交易費。預言機TWAP預言機被擴展到每30分鐘讀取一次，這使得Deriswap可以及時報告任意選擇的時間序列上的已實現的方差、已實現波動率、隱含的波動率以及價格。期權通過上面的衍生數據，Deriswap基于BlackScholes定價模型創建看漲/看跌期權——這些期權是美式期權，可以隨時進行結算。由于結算發生在一個交易對中，所以看漲需要買入全部價值，而看跌需要賣出全部價值。將Swap交易和期權結合，還有一個“有趣”的效果。由于期權是針對波動率的交易，交易費用是針對波動性的對沖，因此LP的交易費其實可以抵消掉結算期權的損失。由于LP對交易對本身具有永續頭寸，最好選擇全額結算；如果只結算利潤，則會產生永久損失；如果結算標的資產，那就是無常損失。最后的結算，可能是ITM也可能是OTM。實值可以結算，但并不意味著獲得收益，虛值則宣告期權歸零。期貨期貨是期權的延伸和簡化，用戶可以支付期權金和基礎費用，然后在用戶自定義的未來日期與另一對進行結算。借貸貸款是期貨的延伸和簡化，用戶支付權利金和抵押品，Deriswap提供了借款資產；然后，用戶可以自定義的未來日期之前償還所借資產，或者放棄抵押品。二級市場Deriswap允許用戶將貸款、期貨和期權，通過NFT進行代幣化，交易/創建二級市場。結論Deriswap為交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本高效的市場，使LP能夠保持其風險敞口并享受額外的費用和回報。通過上述功能的介紹，可以發現，Deriswap最大的特色在于整合了當前流行的DeFi玩法，將各種功能集于一體，AndreCronje也試圖打造「一站式DEX」交易。從這點來說，算是將DeFi的可組合行發揮得淋漓盡致。不過，考慮到這些功能的復雜性，Deriswap想要真正投入應用還有很長的路要走。特別是考慮到AndreCronje本人也是DeFi「連續創業者」，項目時常夭折，Deriswap真正的問世時間還要打上一個問號。

KingData監控：DeFi行業總共鎖倉價值(TVL)916.7億:據KingData數據顯示，當前DeFi行業鎖倉價值916.69億美元，24 小時下跌 -12.58%。更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/10/3 17:21:59]

當前以太坊上Defi協議總鎖倉量約為127.3億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日18時，當前以太坊上Defi協議總鎖倉量約合127.3億美元。其中排名前三的分別是Uniswap V2 29.4億美元，環比上升0.44%；Maker 20.3億美元，環比上升2.04%以及Curve 14.2億美元，環比下降1.79%。[2020/10/14]

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