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一文了解DEX龍頭項目Uniswap_UNI

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一、Uniswap橫空出世

2018年11月2日,懷著焦躁不安的心情,Uniswap創始人HaydenAdams在推特上發布了Uniswap正式上線的消息,當時,他的推特只有200名粉絲。數據顯示,截至今年10月,Uniswap兩個版本的累計成交量已高達310億美元,相當于日平均交易量超過4千萬美元,其中,Uniswap在9月1日創下了單日成交量記錄9.95億美元,超過了Coinbase。在Uniswap之前,DEX里面仍然有多個挑戰者,比如DDEX、0x、Loopring,但他們都是訂單薄的產品模型。交易深度極差導致體驗不好,唯有Uniswap獨創的AMM做市商,一舉顛覆業界,原來DEX的鏈上合約還能這么玩。

CME上以太坊未平倉合約觸及近一年來低點:8月12日消息,據 K33 Research 數據顯示,芝加哥商品交易所(CME)上以太坊未平倉合約觸及近一年來低點,比特幣未平倉合約也出現大幅下降。[2023/8/12 16:22:13]

Uniswap流動性增長

Uniswap市場份額二、通證經濟模型、分配方案

UNI的分配自動分散所有權給它的用戶。而不是投資者或創始團隊。10億UNI已在創世紀發行,并將在四年內獲得。初步的四年的初步分配情況如下:60%給Uniswap社區成員----600,000,000UNI(UNI)21.5%給團隊成員和未來雇員,4年線性釋放-215,101,000UNI17.8%給投資者,4年線性釋放--178,000,000UNI0.07%給顧問,4年線性釋放--6,899,000UNI在啟動時,15%的代幣由9月1日之前在Uniswap平臺進行過交易的賬戶領取,在眾多社區成員認領自己的UNItoken的情況下,Ethereum的Gas費大幅飆升,使得Ethereum擁堵,再次幾乎無法使用。在4年線性釋放之后,將有一個2%的永久通脹率,這是為了確保社區對uniswap的持續參與和貢獻。另外對代幣模型很大的一個爭議點是在于是否進行分紅,Uniswap考慮在其模式中加入rent-seeking組件而不至于讓LP離開,從而引入0.05%協議費的可能性,而不是將0.3%的費用全部分配給LP。一旦開啟該功能,可能像sushi一樣將0.05%的費用將分配給UNI持有人。目前UNI基本上只是治理代幣,未將手續費分紅給UNI代幣,也就是說UNI代幣未捕獲平臺的手續費價值。

Ledger Support:不會部署提取密鑰的固件:金色財經報道,Ledger Support表示,“從技術上講,編寫有利于提取密鑰的固件是可能的,而且一直都是如此,無論你是否知道,Ledger不會部署這樣的固件。”

此前報道,硬件錢包Ledger推出基于ID的密鑰恢復服務Ledger Recover,引部分用戶反對。[2023/5/18 15:12:04]

UNI四年的釋放計劃

Uniswap市場份額變化三、UNI的價值和風險點

多鏈DEX Dfyn發布新版本,增強了安全性、交易功能和訂單匹配:金色財經報道,開發人員表示,多鏈去中心化交易所 (DEX) Dfyn 發布了版本 2,該版本增強了安全性、交易功能和訂單匹配。新版本采用專用金庫合約來防止流動性池漏洞利用,自今年年初以來,這些漏洞已造成超過 3 億美元的用戶損失。

這些金庫合約將存儲和處理所有用戶資金,而不是將它們存儲在池合約中。金庫允許用戶通過閃電貸機制借入代幣,也稱為單塊借貸,他們可以借入一定數量的代幣,前提是他們在同一筆交易結束前償還。[2023/3/21 13:17:09]

優點:1.UNI屬于加密貨幣世界的底層資產。2.效率高、低廉。Uniswap團隊不到20人,人效比業內領先,且具有極大的想想空間。3.平臺幣的持有者對代幣經濟發展沒有發言權,而UNI持有者可參與治理。隱患:1.Uniswap代幣發行沒有門檻,且只能交易ERC-20代幣。代幣質量以及生態的天花板是否會限制Uniswap交易所的發展。2.主流的定價權依然掌握在中心化交易所手中,Uniswap采用AMM,AMM只能產生交易價格,不能發現市場價格。3.偶爾高昂的交易費用和擁堵的交易體驗,Uniswap上發生交易需要支付Gas費,這部分費用外流,被以太坊礦工捕獲,而平臺幣的交易基本不需要額外gas,封閉的交易系統。4.治理問題存疑。如何調動起中小持幣用戶的治理激情,增強平臺共識。5.UNI是通脹幣種,在4年以后,UNI每年通脹率會維持在2%左右,而平臺幣由于回購銷毀,不斷通縮。6.對UNI持有者的激勵不足,目前僅是治理代幣,未加入分紅屬性。而且從平臺的核心機制來說,AMM畢竟并非嚴格意義上的完美方案,例如低資金利用率、額外的風險敞口、以及令人詬病的無常損失。停礦前后收益變化:在停礦后,光流動性提供的手續費,也有較為可觀的收益。在停礦后流動性遭到50%減少的情況下,對于流動性提供者的收益,仍然保持在一個較高的水平,這得益于uniswap大量的用戶及交易量。

Aptos:基金會和Labs將各司其職推動協議生態發展:10月19日消息,Aptos基金會官方宣布,將和Aptos Labs各司其職推動協議生態的發展。Aptos基金會將聚焦Aptos網絡和生態系統的開發,其主要目標是支持Aptos區塊鏈的發展,該基金會將負責制定贈款方案、向全球宣傳推廣Aptos并培育Aptos生態系統。Aptos Labs則將專注于在Aptos網絡上構建基礎設施,Petra錢包和官方域名服務Aptos Name Service是由Aptos Labs團隊構建的兩個產品。[2022/10/19 17:31:54]

Velodrome:團隊擁有的一個錢包被盜,損失35萬美元運營資金:8月4日消息,Optimism上AMM協議Velodrome發推表示,“在今日15:50注意到團隊擁有的一個錢包出現異常活動,顯示該錢包被盜,并損失了35萬美元的運營資金。在發現異常活動后,團隊迅速將該錢包其余資產轉移至多簽中。”[2022/8/4 12:02:34]

四、總結:

本研究機構會在包括但不限于以下角度關注uniswap的后續發展。1、AMM機制

目前已經出現了優化版的做市機制,長遠來看,優化后的機制體系對AMM的沖擊,目前還仍未可知。Uniswap方面在沒有感受到明顯威脅的情況下,暫時可以繼續保持原狀運行。2、從已有業務衍生出更多的業務可能

DeFi不僅僅只有流動性挖礦,像借貸、保險、基金、穩定幣等業務均可以鏈上遷移,在未有明顯壁壘的情況下,掌握流量和資金的獨角獸仍然有開發或者收購產品線的能力,uniswap后續如何搭建他的集團矩陣是值得關注的。3、代幣的分紅特性

代幣是否考慮分紅要平衡持幣人與流動性提供者的利益權衡。4、對于V3的持續關注

持續關注uniswapV3的發布和創新,模式和機制的創新對市值起到根本性的作用。BitriseCapital,是一家專注于區塊鏈領域的風險投資機構,主要投資方向是數字貨幣及挖礦領域,BitriseCapital已投資項目超60個。2020年8月,BitriseCapital宣布將成立1000萬美元專項基金,重點投向Defi等創新賽道項目,包括但不限于Defi、IPFS/Fil、波卡生態等熱門領域,促進區塊鏈生態的健康發展。BitriseCapital(比升資本)的目標是提供安全可靠的去中心化+金融服務,提供資產管理、數字資產支付、連接DeFi生態、NFT生態、波卡生態等多個行業熱點賽道。服務50+機構,覆蓋多個國家,管理主流加密數字資產超過1000萬美金。在BitriseCapital(比升資本)可體驗到可供選擇的多樣性原生資產交易策略、及高回報收益策略,深度研究多個大型Defi項目,提供流動性挖礦等多種資產增值服務,為用戶體驗一站式去中心化金融項目保駕護航。在多年深耕行業,對區塊鏈行業發展和Defi挖礦領域中積累了豐富的實操經驗。

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世界幣
一文了解如何參與以太坊2.0質押?_ETH

編者按:本文來自加密谷Live,作者:GauravAgrawal,翻譯:李翰博,Odaily星球日報經授權轉載。我想和大家分享一下我所認為參與以太坊2.0質押所需的流程,當你質押32個以太坊.

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Deribit期權市場播報:1117—工作日行情_END

BTC歷史波動率10d78%30d60%90d50%1Y78%期權成交量4.91億美元,持倉量平穩,目前為30億美元.

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星球前線|緊盯YFI創始人新項目,騙子發假幣半小時獲利逾5萬美元_SWAP

本文來自Decrypt,作者:ShauryaMalwaOdaily星球日報譯者|余順遂 摘要: YFI創始人AndreCronje發文介紹最新項目Deriswap.

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央視再次報道比特幣,行情上漲決心不變_比特幣

今天行情開始沖擊了18000美元,并且一度接近18500美元,距離歷史新高已經不到一個漲停板的差距,而今天中午發動的第二波行情或許是和以下消息有關.

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Swap之爭:Uni停礦,Sushi謀變_SWAP

編者按:本文來自蜂巢財經News,作者:凱爾,Odaily星球日報經授權轉載。Uniswap停止流動性挖礦后,做市資金大幅流失,鎖倉量已由30多億美元下降至17.6億美元.

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Uniswap停耕_UNI

“獎勵已經結束!”今天早晨8點,Uniswap流動性挖礦倒計時走到0,取而代之的是這句話,宣告為期兩個月的流動性挖礦結束.

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