作者|秦曉峰編輯|Mandy出品|Odaily星球日報
在DeFi市場,追求LPToken高效資金利用率的,不只有YFI創始人AndreCronje,AlphaFinanceLab也是其中一員。AlphaFinanceLab是基于幣安鏈以及以太坊的跨鏈DeFi生態系統,致力于通過創新和對用戶友好的方式捕捉DeFi中未被解決的需求。旗下有兩大產品——AlphaLending以及AlphaHomora。AlphaLending是基于幣安智能鏈搭建的,以算法調節利率的去中心化借貸平臺;而AlphaHomora則是基于以太坊搭建,主要為流動性憑證LP提供杠桿功能。今天,我們重點關注AlphaHomora。從10月8日正式上線至今,Homora發展時間還不足兩個月。根據DeFipulse數據,過去一個月,Homora鏈上鎖倉量極速上漲,從560萬美元上漲至6500萬美元,目前排名第19,漲幅超過1000%。如下所示:
Bitfinex Alpha:美國經濟降溫跡象顯露,但比特幣長期情緒仍然積極:4月25日消息,在一年的加息打擊下,美國經濟降溫的跡象終于開始顯現。3月份美國新屋開工數下跌0.8%。美國就業市場顯示出持續降溫的跡象,申請失業救濟人數有史以來首次連續三周上升。美國大型企業聯合會領先經濟指數連續第12個月下降,預示著2023年晚些時候可能出現衰退。Bitfinex Alpha的基本預測仍然是下周再加息25個基點,之后會暫停加息。
在加密貨幣市場,部分比特幣期權即將到期,伴隨著比特幣礦業股最近的下跌,市場發出了看跌信號,但這種負面情緒似乎不會持續下去。4月22日,7天內到期的比特幣期權的25% Delta偏差已降至-2.86左右,表明投資者對看跌看跌期權的需求增加。然而,180天內25%的偏差仍然相當高,這表明人們對比特幣的長期前景仍有信心。(Bitfinex Alpha)[2023/4/25 14:25:10]
Coinbase托管服務宣布支持RLC、ALPHA、QNT、DIA、CHR、ROOK等6種加密資產:據Coinbase托管(CoinbaseCustody)宣布將增加對RLC、ALPHA、QNT、DIA、CHR、ROOK這六種加密貨幣的托管服務。[2021/5/13 21:58:13]
幣安數據顯示,過去一個月,項目原生代幣Alpha從0.024USDT上漲至目前的0.28USDT。漲幅同樣超過10倍。狂飆的幣價,飛漲的鎖倉量,都體現了市場對Homora的關注度之高。究竟根源,在于其使LP能夠保持其風險敞口并獲得額外的回報。
一、三倍杠桿LP
假設DeFi玩家小秦有100個ETH,他想在Uniswap等DEX中為ETH/USDT提供流動性進行UNI挖礦。最后小秦除了能獲得UNI變現的年化收益,還能獲得LP交易手續費。這是之前LP流動性挖礦的常見玩法。現在,Homora想做的就是給用戶加杠桿,使得其可以獲得更高的收益。現在有了Homora,玩家小秦可以借入200ETH,再加上最初的100ETH,總計300個ETH進行流動性挖礦。除了獲得3倍LP挖礦收益以及交易費,即3*,小秦還將獲得Alpha作為挖礦收益,也就是「雙挖」。即便刨除貸款利息Z,凈利潤依然大過原來的收益。上述模式,是對Homora玩法最簡單的介紹。實際上,Homora生態中共有4種角色,分別是礦工、ETH貸款人、清算人和賞金獵人。
XCH(Chia 6MO)即將上線Alpha Go交易所:據官方消息,XCH(Chia 6MO)即將上線Alpha Go交易所,XCH6是Chia Network 主網代幣XCH的6月期權憑證,Chia于2017年8月注冊成立,旨在開發一個改進的區塊鏈和智能交易平臺,以改善全球金融和支付系統。
據悉,Chia使用的是比特幣以來第一個新的中本共識算法。它被稱為 \"空間和時間證明\" ,最終實現綠色、低能源消耗的去中心化。XCH?6月期貨將于2021年4月20日20:00正式上線Alpha Go,開通XCH/USDT期貨交易。[2021/4/20 20:40:16]
下面,我們具體介紹各部分組成及其收益、成本。官方宣傳說,礦工可以獲得相當于初始資金最高3倍的杠桿倍數,用于流動性挖礦,但實際上最高只有2.5倍杠桿。目前Homora累計支持Uniswap、SuShiswap、IndexCoop、mStable、Pickle等多個DEX共計31個交易對礦池。如下所示:
歐易OKEx于3月4日上線ALPHA:據官方公告,歐易OKEx于3月4日宣布上線Alpha Finance Lab (ALPHA),現已開放充值,ALPHA /USDT、ALPHA /BTC市場將于今日13:00開放交易,并于3月5日18:00開放ALPHA提現。同時,歐易OKEx聯合Alpha Finance Lab舉辦了“充值交易ALPHA 贏3萬USDT”活動。
Alpha Finance Lab專注于以創新和用戶友好的方式捕捉DeFi中未被解決的需求,其第一款Alpha產品是Alpha Homora,是DeFi領域中的杠桿流動性挖礦產品。[2021/3/4 18:14:12]
通過「雙挖」所獲的年化收益收益,基本在50%以上,遠超一般的聚合挖礦。礦工所要付出的成本,則是借貸利息。最小借貸規模為2個ETH,并且按照官方計算,借貸年化利率從10%~100%不等。利率取決于ETH的使用率,利用率越高,利率越高。礦工給LP加杠桿,也面臨被清算的風險。系統會設定每個池子的設定清算閾值,一旦超過,則自動清算,此時礦工將損失本金。舉個例子,礦工小秦本金100ETH,用3倍杠桿借了200ETH,進行ETH-USDT的挖礦。這時ETH價格暴漲,流動池中ETH數量減少,此時小秦的總頭寸價值從300ETH降至?240ETH,債務率為83.33%,高于ETH-USDT池設定的清算債務率80%,就會面臨清算。Odaily星球日報注:如果你在Homora上使用杠桿進行挖礦,實際上是在"半"做空ETH,所以當ETH價格下跌時,你的倉位值會增加,反之亦然。另外,不同池子清算率不同,注意甄別。此時,Homora系統會引入「清算人」小王,賦予其清算頭寸價值的5%作為收益。小王成功清算了小秦的頭寸,凈賺賺了12ETH。除了礦工和清算人,Homora系統還有一個重要角色:ETH貸款人。他們擁有ETH,并將這些代幣貸給小秦這樣的礦工獲得收益。不過,貸款收益并不是全歸貸款人所有。系統會將10%的利息,存儲在Homora銀行儲備中,該儲備金可以在發生意外情況時用作貸方的保險基金。系統中最后一個角色是「賞金獵人」——礦工、貸款人、清算人都可以來當。他們可以調用reinvest功能,將所得收益復投,并可以額外獲得3%的收益。
Alpha Finance Lab宣布將降低APY,以保持穩定幣借貸供需平衡:2月4日,Alpha Finance Lab表示,由于在Alpha HomoraV2的流動性挖礦中存在大量穩定幣(USDT、USDC、DAI)借貸需求,為了保持借貸供需平衡,將減少分配給借貸人的ALPHA數量。這意味著,Curve穩定幣三池(USDT、USDC、DAI)和Balancer的PERP/USDC池中的APY會降低。據了解,本次調整將于2月4日下午12點(UTC)起生效。[2021/2/4 18:53:38]
二、LP及收益,變成代幣流通
前文我們介紹了HomoraV1版本最大的特色功能——加杠桿交易。實際上,Homora也有普通的不加杠桿的聚合挖礦以及流動性提供。在V1之后,Homora也在加緊研發V2。12月3日下午,Homora團隊人員@GriphookETH發文透露了V2版本最新進展。Odaily星球日報注意到,V2版本最大的亮點是,將「LP+收益」代幣化。用戶將SUSHI上的LP發送給特定工具——WMasterChef,Homora團隊對MasterChef進行改進后的產品——WMasterChef會生成一個ERC-1155標準的代幣。代幣的ID標注了該LP所在礦池以及LP存款期間所獲的SUSHI收益。這些NFT可以隨意流轉交易,借貸等。當用戶銷毀該代幣時,會返還LP+sushi收益。Github地址如下,感興趣可以自行查閱:https://github.com/AlphaFinanceLab/homora-v2/blob/master/contracts/wrapper/WMasterChef.sol首先,我們來認識一下這次采用ERC-1155——游戲開發服務提供商Enjin發布的新的代幣標準,而絕大多數非同質化代幣采用的是ERC721標準。二者有何不同?ERC721僅限于非同質,單位為“1”,不能被分割,每個代幣都是獨一無二的;而ERC-1155允許同質和非同質,允許像半同質代幣這樣的新概念幣,例如,同質代幣可以“轉化”為非同質代幣,反之亦然。二者最大的不同,還是在交易處理上。現行ERC20和ERC721,用戶完成兌換交易需要經歷四個獨立的步驟,操作繁瑣耗時;如果采用ERC1155,用戶能夠將他們想要交換的所有代幣捆綁在一個合約中,只需要一個批準步驟即可完成。此外,單個或多個代幣還可以一次性地發送給單個或多個接受地址,節省了大量的Gas費用,提高了效率。另外,HomoraV2的想法,也與YFI創始人AndreCronje不謀而合。在其最新的項目Deriswap中,AndreCronje也暢想用戶可以將LP、貸款、期貨和期權,通過NFT進行代幣化,交易/創建二級市場。從這點來看,AlphaFinanceLab團隊與AndreCronje一樣,都在試圖創建一個綜合的、資本高效的市場,使LP能夠保持其風險敞口的同時享有額外回報。比較有意思的是,兩方其實也進行了合作。11月21日,AndreCronje發起提案,計劃將KP3R-ETH資金池轉移至Homora,最終于11月24日成功轉移。現在AndreCronje成了幣圈帶貨王,如果接下來繼續與AlphaFinanceLab繼續進行深入合作,Homora也許會成為下一個爆款。
以太坊2.0「Phase0信標鏈」正式于北京時間12月1日晚8點啟動創世區塊,數十倍的擴容愿景正式拉開序幕.
1900/1/1 0:00:00智能投顧是傳統金融領域的成熟產品,最近正和DeFi相結合。下圖為DeFi智能投顧平臺RariCapital的流動性挖礦池,穩定幣池和Yield池年化收益率達15.8%,在諸多DeFi產品中表現不.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自白話區塊鏈,作者:Alexander,Odaily星球日報經授權轉載。最近一段時間,波卡/KSM平行鏈插槽拍賣的熱度越來越高:社群里討論的人變多了,波卡生態里之前一直很低調的那些.
1900/1/1 0:00:00Odaily星球日報譯者|念銀思唐 摘要: -TheBlock獲悉,法國將對加密領域采取新的嚴格監管措施.
1900/1/1 0:00:00存儲板塊:MAID、HOT市值新破1億美元;Filecoin每扇區質押量在主網上線后已升高56%;wFIL已于11月30日上線;DeFiBridge于12月3日啟動.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自01區塊鏈,Odaily星球日報經授權轉載。食品藥品安全是人民群眾安居樂業、經濟社會平穩發展的基礎保障.
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