瘋狂合作背后：YFI創始人的DeFi小宇宙_YEA

編者按：本文來自DCNews，作者：indiGO，Odaily星球日報經授權轉載。自從宣布即將推出YearnVaultsv2以來，Yearn.Finance接連宣布與Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap與Chainlink等10個項目展開協同合作，以提高資本效率、共享開發資源，共同建設DeFi生態系統。

參與協同合作的10個項目，有的針對鏈上期權交易，有的則擅長集中治理，還有的涉及到拍賣和預言機，凡DeFi領域的各種概念，AC幾乎全部“合作”了一遍。那么Yearn通過與這些的協同合作，能否進一步推動Yearn生態的發展？下面我們將通過分析這10個的項目，來透析Yearn在未來DeFi領域的布局和謀劃。鏈上期權交易平臺Hegic

11月10日，Andre發文表示Yearn與Hegic協同合作。Hegic是一個以太坊鏈上期權協議，獨特之處是賣方是一個大的流動池，用戶直接和流動池"對賭"。但是Hegic的鏈上期權有一些局限：1.沒有通證化，不是ERC20代幣，不能買賣轉移；2.Hegic使用隱含波動率進行期權定價，科學家可以在IV劇烈波動前買入期權導致賣方權益受損；3.代碼開源后遭到兩次黑客攻擊；4.僅支持WBTC與ETH的LP池等。Andre在Hegic的鏈上期權底層技術上實現了自己期權自由交易的邏輯——“映射”為ERC721的NFT，期權可以作為NFT自由轉移、買賣，并且支持所有Uni交易對。期權定價模型則從先前的BlackScholes改為RealizingSmiles，使用實際波動率定價。YearnVaultsv2機槍池將采用Hegic期權策略，利用期權對沖減少流動性提供商的無償損失以提高其資本效率。

新華社：百倍杠桿！瘋狂的幣圈帶來“暴富”還是“爆倉”？:5月29日晚，新華社發布題為《百倍杠桿！瘋狂的“幣圈”帶來“暴富”還是“爆倉”？》的文章，再次對虛擬貨幣表示關注。這是新華社在兩天內第3次發問虛擬貨幣。

文章表示，讓眾多投資者一夜之間賬面清零的背后，是“幣圈”的期貨合約交易。近年來，除了現貨交易，期貨合約交易逐步成為虛擬貨幣交易的重要衍生品。此類合約具有雙向交易、高杠桿等特征。從表面上看，此類合約可以對沖風險，但更多投資者把其視為“一夜暴富”的工具。因為，加杠桿后，隨著“幣值”漲跌，收益也會成倍變化。虛擬貨幣的交易風險遠不止價格劇烈波動，在交易炒作的背后還常常伴隨著“莊家”操縱市場價格。業內人士表示，虛擬貨幣交易沒有實物依托，價格容易被操縱。尤其是不少“空氣幣”發行技術模糊，發行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價格。高杠桿下的爆倉，眾多投資者兩手空空血本無歸，虛擬貨幣交易平臺卻在其中穩賺收益。

此前消息，5月28日晚，新華社發布了《1萬臺“礦機”一個月能“吃”4500萬度電！挖的是“幣”還是“坑”？》，就比特幣“挖礦”帶來的巨大能源損耗提出質疑。29日中午，新華社發布《加密貨幣，是金融創新還是“龐氏騙局”?》，再次就比特幣等虛擬貨幣發問。[2021/5/30 22:55:57]

DeFi流動性挖礦與借貸協議AlphaHomora

Alpha是一個專注于構建跨鏈DeFi產品生態系統的項目，其旗下的AlphaHomora支持利用杠桿進行流動性挖礦，并且具有損失最小化與Gas保存功能、優化交易功能和自動復投功能。11月24日，Andre發起并通過了一項提案，將KP3R的Uniswap流動性遷移至AlphaHomora的提案以提高資金收益率。此外，AlphaHomorav2即將上線，其主打的LP與收益代幣化與Andre即將推出的Deriswap——期權代幣化有異曲同工之妙。

Pantera Capital首席投資官：ETH還很便宜再上漲5至10倍也不瘋狂:2月11日消息，Pantera Capital首席投資官Joey Krug表示，以太坊現在仍然很便宜，仍然可以上漲5至10倍。與公開市場上的任何其他產品相比，以太坊還很廉價，特別是與傳統股票市場相比時，上漲5至10倍一點也不瘋狂。（Cryptocurrency News）[2021/2/11 19:32:51]

DeFi聚合收益協議Pickle.Finance

11月24日，Andre在文章中表示，Pickle將會被帶入到Yearn的生態系統當中，包括了TVL、策略、安全專業知識以及人才的合并。從工作職能角度，Pickle核心開發者將專注于策略，Yearn將提供額外的安全性、同行評審、審計和討論。在不久前，Pickle遭到黑客攻擊，損失近2000萬美元的Dai。如果說Yearn是圍繞Curve去做機槍池，那么Pickle就是圍繞Uniswap去做機槍池。Andre引入了RewardGauge的概念并推出DILL(vePickle)治理代幣。YearnVaultsv2機槍池里的share放到Pickle的Gauge里可以獲得更多的DILL，持有DILL還可以增加Gauge內Vaultsv2share的收益率。

BigONE COO：平臺幣銷毀件算不上轉折 本質上只是加快了小交易所瘋狂的程度:BigONE COO程君參與陀螺問答，就問題“OKEx挑起平幣銷毀浪潮，對于未來平臺幣的發展是一個轉折事件嗎?”進行回答。程君表示，很多交易所跟風OKEx銷毀自家平臺幣，有幾點是需要注意的。在OK的公告中，除了說銷毀平臺幣之外，還有說發布了一條新的名為OKChain的公鏈，并且發行了新的積分叫做OKT。我們都知道，平臺幣應該是平臺的所有價值體現，本來如果沒有OKT，那么OKChain的價值自然也應該到OKB上面，把OKB當作通用積分就可以。但是現在銷毀后再發個新幣，那么從本質上來說，OKT+剩余的OKB應該等于原本的OKB的價值，或者更準確說，應該等于OK生態的Token價值。

但是二級市場更在意的是銷毀，所以市場表現特別好。而那些沒有準備好而生抄作業的交易所則會在后續出現問題，因為當他們銷毀之后，會發現為了一時的迎合二級市場，而給自己后面的發展減少了回旋的余地。所以這個事件算不上轉折，因為沒有看到本質上的創新。本質上只是加快了小交易所瘋狂的程度，但是對于平臺幣的本身只能算一個事件。[2020/3/5]

DeFi借貸協議Cream.Finance

11月26日，Yearn和Cream開發人員宣布將合作推出Creamv2版本，主要專注于借貸和杠桿產品。具體來說，Creamv2可供用戶通過杠桿提高收益率，其中，Yearn的Vaults策略其份額代幣可作為Cream的抵押品，并獲得杠桿服務。Creamv2也將成為StableCredit的啟動板。兩個開發團隊的協同效應包括促進協議間的儲備服務，并促使其他協議，如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和AlphaHomora在不限制它們的資源的前提下獲得更多的資本。

聲音 | V神：在沒有考慮大型反DoS安全因素的情況下 任何人建立公鏈都是瘋狂的:V神在推特中稱，在沒有考慮大型反DoS安全因素的情況下，任何人建立公鏈都是瘋狂的。 推特用戶John Galt@Brainvelli回應稱，收取gas費并不是真正的反DoS。你不能向普通用戶收取gas費，他們不明白什么是gas。[2019/8/22]

DeFi集中治理協議PowerPool

11月27日，PowerPool官方宣布，將通過構建一個雙方市場，將PowerIndex與Yearn治理系統集成。PowerIndex是一種類似于ETF的分散式DeFi指數，由8個不同的治理代幣組成，Yearn就是其中之一。這意味著指數合約中的YFI代幣將根據CVP代幣持有者的決策參與對Yearn提案的投票。12月7日，Yearn生態系統代幣指數YETI提案正式啟動，其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP與PICKLE。

DeFi保險協議CoverProtocol

Cover的前身是一個和保險有關的挖礦協議，而Cover是一個可以讓用戶鑄造、贖回和購買保險的協議，以防范智能合約風險，其允許任何人為任何東西購買保險。11月28日，就在正式Cover推出10天后，雙方正式宣布協同合作。與Cover合并使得Yearn可以為自己保障生態系統，讓Yearn的保險庫從收益率到對沖風險中獲得更多保障，并且沒有任何前期的用戶成本。Andre在其medium文章中表示，Yearn需要簡單的、可管理的、低Gas費用的承保范圍，Cover是采用貨幣市場永久性承保的投保方式。不僅如此，他還對Coverv2有自己的期待：1.永續保險；2.先使用后付費的保險；3.不限制抵押品。

聲音 | BK資本創始人：CME比特幣期貨合約到期加劇了比特幣的瘋狂交易:據CNBC消息，BK資本創始人Brian Kelly表示，CME比特幣期貨合約今日到期，部分加劇了比特幣的瘋狂交易，但市場情緒也一直不好。市場對任何利好消息都沒有反應，但消息確實都很正面。[2018/6/30]

DeFi拍賣協議Bounce.Finance

11月30日，DeFi拍賣工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT贈款平臺yGift.to，并表示針對yGift.to的Bounce市場即將向用戶開放，另外，YFI也將被添加為拍賣交易對。此前，Yearn推出NFT贈款平臺yGift.to，允許用戶發送自定義NFT收藏品給朋友，也可以附贈加密貨幣作為禮物，例如YFI、yUSD等。

波卡DeFi前端金融服務協議Akropolis

Akropolis旨在構建基于區塊鏈的金融服務平臺。11月30日，雙方宣布協同合作之后，Yearn將繼續開發借貸等DeFi協議，而Akropolis將成為其前臺的機構服務提供商，也將開發定制的投資策略，包括：Yearn與Akropolis合并開發資源、將Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream協議，Yearn也將接入Akropolis開發的新型投資策略和業務發展專家系統。

DeFiAMM協議Sushiswap

12月1日，Yearn宣布與Sushiswap達成合作，Sushi將專注于擴展其AMM生態，并且與Yearn一起專注于擴展其策略。而Yearn的策略需要為更專業且定制化的AMM經驗，Sushi則開始推動收益和貨幣市場的邊界。Sushi團隊也將為Yearn、Keep3r、Cream、Cover等協議貢獻策略。此外，Sushiswap將與Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。

Yearn與Sushiswap的合作被Andre稱之為“更具侵略性的協同效應”。在Andre公布與Sushi合作的同時，Uniswap創始人HaydenAdams發了一條“急招高級前端工程師”的推特，突如其來的合作是否讓DEX的老大感到很慌呢？拖了很久的Uniswapv3可能要再次被提上日程。

DeFi預言機協議Chainlink

12月2日，Andre宣布將使用預言機項目Chainlink來擴展Keep3r網絡，這意味著Keep3r節點將可升級為Chainlink的節點，以提升安全性能。之后，Chainlink節點將也能夠開始運行越來越多的Keeper工作，最終形成一個通過Keeper實現高安全性能、通過Chainlink實現可靠性和抗Sybil攻擊的網絡。

目前來看，Yearn協同合作的對象越來越具有重量級、合作內容與復雜程度越來越高，其中包括正式宣布把Keep3r網絡整合進Sushiswap與Chainlink。Andre曾表示，Keep3r是一個獨立的項目，不直接隸屬于Yearn，但將有助于Yearn和整個DeFi生態系統。如果說Yearn是收益聚合器，那么Keep3r將是一個開發人才聚合器。并且，跑在Keep3r網絡上的三個產品也將在未來發布：1.Metawallet：無需或只需少量Gas費的元錢包；2.Unihedge：由Uniquote和Uniswapv2Oracle兩個模塊組成預言機喂價系統；3.Deriswap：一個集幣幣交易、期貨、期權和借貸于一體的去中心化交易平臺，也是目前最受公眾期待的產品，旨在提高資本效率與對沖無償損失。所以我們不得不聯想到，從Keep3r發布的那一刻開始，以Keep3r作為核心組件的“貪吃蛇”計劃就開始了，終極形態目前來看就是構建一整套完整的DeFi生態系統。

圖片來源：《TheDeFiStack》fromMulticoin值得一提的是，除Chainlink之外，AC協同合作的項目基本都是DeFi二線分叉項目。自從Yearn.Finance將DeFi概念引爆以后，各類協議開始輪番分叉，產品缺少創新性且同質化日益嚴重。而Andre通過聚合優化這些二線分叉項目，構建自己獨特的生態系統，同時與其他龍頭DeFi協議保持良性競爭關系，或將為更具創新性項目在存量市場提供更多空間。但在Yearn不斷擴展其DeFi生態的同時，也有社區用戶表達了對DeFi去中心化的擔憂，指責Yearn在宣布合并前未告知用戶，也未進行投票。縱觀Yearn公開的協同合作細節，其實并沒有涉及任何關于Yearn協議的更新迭代，而且也僅限于開發者層面的協同合作，其實也并沒有任何需要社區投票治理的必要性。正如Andre所說：我其實還不能確定這些是合并、收購、伙伴關系還是協作。簡單的答案是：每種方式都有一點，團隊合并、協議和相互利用，愿景是一致的，并由所有團隊成員共享成功。

圖為黑夜模式下的YearnVaultsv2界面12月6日，YearnVaultsv2的合約已經正式部署，瘋狂擴張的Yearn生態宇宙勢必會加速提升資本利用效率、加速DeFi協議的創新性、專業性與安全性，那么借著牛市的機會，DeFi之火是否會借此重新點燃？

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