從Zerion到Zapper，聚合器的未來在哪里？_EFI

編者按：本文來自IOSG，Odaily星球日報經授權轉載。DeFi生態系統的復雜性日益增加，使普通用戶難以緊跟最新趨勢。因此，聚合器正成為Web3越來越重要的一部分，使用戶可以從一個入口就廣泛訪問DeFi世界。同樣地，基于Web3構建的協議的蓬勃發展，聚合器在Web3中也承擔起越來越重要的角色。諸如1inch，Matcha，DEX.AG以及Paraswap等協議正在將交易需求輸送到眾多的去中心化交易所，并協助交易者尋求盡可能低的滑點及交易費用。這便突出了聚合器便捷化的功能屬性。在節省時間的同時也使得用戶可以從一點廣泛地與DeFi進行互動。對于大型交易者而言，聚合器的使用變得越來越重要，因為智能路由引擎通過將訂單分為幾批來減少延遲與交易費用。

450萬枚LINK從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道，據Whale Alert監測，4,499,999枚LINK（23,925,538 美元）從未知錢包轉移到Binance。[2023/6/17 21:43:16]

source：https://twitter.com/jpurd17/status/1288869696654184449?s=20另一方面，對于較小的交易，直接使用Uniswap池進行交易曾經是最好的選擇。然而，截至最近，0x實驗室建立了一個超級優化的合約，該合同允許0xAPI以比默認Uniswap交易更省Gas費的方式來交易。

source：https://blog.0xproject.com/a-comprehensive-analysis-on-dex-liquidity-aggregators-performance-dfb9654b0723例如1inch，Matcha，DEX.AG和Paraswap等協議正在將交易需求輸送到的去中心化交易所，并協助交易者尋求盡可能低的滑點及交易費用。因此，DEX聚合器是一個方便的功能，節省時間的同時經常提供最好的執行條件。因此，聚合器被定位用于相對于生長在DEX交易較大的增長。這便突出了聚合器便捷化的功能屬性。在節省時間的同時也使得用戶可以從一點廣泛地與DeFi進行互動。根據歷史數據顯示，以1inch，Matcha，DEX.AG和Paraswap等為代表的DEX聚合器平均貢獻了現今DEX交易量的10％，這一數值在頂峰時期達到了25％。至于用戶參與度方面，大體來講10％的DEX用戶會選擇DEX聚合器執行交易。值得注意的是，現今DEX聚合器用戶的30％是近30天的爆發式增長帶來的。

美CFTC主席：幣安故意違反了CFTC的規定:4月14日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席 Rostin Behnam周四在普林斯頓大學舉辦的一次活動中表示：“幣安故意違反了CFTC的規定，如果有人打算在美國提供期貨合約，則必須在CFTC注冊并遵守法律”。Behnam還重申，以太坊和穩定幣都是商品。

此前3月27日消息，美國CFTC將尋求在幣安案件中對其實施永久性的交易和注冊禁令；對此趙長鵬回應稱，幣安使用多種手段阻止美國客戶，本人從未參與幣安Launchpad和期貨交易。（彭博社）[2023/4/14 14:03:07]

source：https://colab.research.google.com/drive/1dwLwT7ETzKSjJWGiayFzNaaewtIVQzW9?usp=sharing除了DEX聚合器，DeFi領域中另一個日益重要的聚合層是DeFi儀表盤，它更側重在協助用戶進行資產管理，并試圖在借貸，投資，交易等領域擴展一站式服務。

PancakeSwap宣布已銷毀6945320枚CAKE:12月5日消息，去中心化交易所PancakeSwap發推稱，今日已經銷毀6,945,320枚CAKE，價值2800萬美元。[2022/12/5 21:23:59]

Zapper，Debank，Zerion以及InstaDapp正是這一方向的領頭羊。它們通過提供用戶涉足DeFi生態的入口，簡化DeFi生態邏輯并降低準入門檻來吸引更多新用戶。然而，隨著MetaMask準許用戶直接在其內部界面進行交易并將在未來幾個月進一步拓展用戶垂直業務，MetaMask或許將成為這一領域的“攪局者”。它們通過提供用戶涉足DeFi生態的入口，簡化DeFi生態邏輯并降低準入門額來吸引更多新用戶，使得MetaMask有望成為這一領域的“推動局者”。每月超過一百萬的活躍用戶的支持下，MetaMask處于主導地位，決定著該服務的進一步發展空間。畢竟，用戶需要MetaMask才能與聚合器進行交互，反之亦然。因此，如果MetaMask在其網絡內擴展服務，則可能會直接影響其他聚合器平臺的數量。每月，超過100萬的活動用戶量設置MetaMask能夠成為這一領域的規則制定者。另一個錢包）與聚合平臺互動，但反之卻非亦然。

Coinbase將上線BENQI（QI）:據官方消息，Coinbase將上線BENQI(QI)。如果滿足流動性條件，交易將于太平洋時間11月23日9:00（北京時間11月24日0:00）或之后開始。如果建立了足夠的該資產供應，QI-USD交易對的交易將分階段開放。

注意：Coinbase僅在Avalanche網絡（ARC-20代幣）上支持上述代幣，不要通過其他網絡發送此資產，否則資金可能會丟失。[2022/11/23 7:59:08]

source：https://link.medium.com/aE5gzzA58cb當考慮到DeFi儀表盤的用戶群基礎時，這個數量級是不可被忽視的，雖然遠遠的落后于MetaMask。如成立以來，Zapper的擁有大約23000名的獨立用戶，合計產生了超過20億美元的交易體量。

Bitfinex已集成 Digivault ExchangeConnect:金色財經報道，Bitfinex 已集成 Digivault ExchangeConnect，以允許在英國托管機構 Digivault 內持有資產的客戶與加密交易平臺進行交易。Digivault是EQONEX 在 FCA 注冊的子公司，提供加密資產托管服務。[2022/10/11 10:30:25]

source：https://duneanalytics.com/Nodar/zapper-stats

來源：https://www.dapp.com/app/defizap考慮到聚合層中產生的巨額交易量，項目是否能夠成功地獲取價值使其變現，成為另一個值得思考的問題。目前，除1inch和MetaMask外，其他協議均沒有正向收入。1inch和MetaMask一直在利用其在聚合器領域的優勢地位，并分別通過正向滑點機制和動態費用來獲取價值。關于前者，市場的波動性越大，前端價格的更新速度就越慢，出現正向滑點的可能性也就越大。這樣的收入可能會超過透明費用類目所產生的收入。但考慮到此費用的間接性，與直接支付少量交易費用相比，用戶可能更容易接受它。另一方面，由于市場份額較小，大多數通過聚合器的其他的協議無法收取便利費。因此，他們一直專注于產品的優化和用戶的獲取，以增加潛在的未來收入。最終，我們應該期望大多數的協議都嘗試使用不同的費用結構，以便為其股東創造價值。為了證明費用的合理性，我們應該期望聚合器進一步簡化復雜的用戶交易并推出新產品，可能遵循InstaDapp和Zapper的方法，通過一次點擊就能完成數筆交易。否則用戶將不愿意通過第三方界面在Uniswap上為純粹的交易行為而支付額外的費用。最后，早期的Google是一家零收入的公司，但后來逐漸設法利用其龐大的用戶圈，成功加入萬億美元俱樂部。相似的在聚合器領域的贏家未來往往也是吸引用戶最多的協議。盡管MetaMask處于領先地位，但這個領域并不缺少潛在的競爭對手和優秀的團隊，他們隨時都可能挑戰當前的動態均衡。此外，我們希望聚合層協議之間的業務模型最終會融合。最終的贏家可能是確保其用戶群具有最高粘性的協議，在其中定制UI功能以適應特定用戶群體的需求，Tokenization可能會在其中發揮關鍵作用。

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