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古典投資圈入局 美國對沖基金Coatue正在押注NFT和元宇宙_COA

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原文標題:《這家投了美團、滴滴的TMT之王,正在殺入NFT和元宇宙》

毋庸置疑,NFT和元宇宙承包了區塊鏈領域上下半年幾乎全部熱點。

兩大熱點賽道背后,一個強勢資本機構正在悄然顯現——Coatue Management,一家曾經把TMT中概股幾乎投了個遍的美國對沖基金。

11月23日,寶可夢GO開發商Niantic宣布獲得3億美元新融資,資金將用于投資現有的游戲和新應用,以及擴展Lightship開發者平臺和構建元宇宙。本輪融資全部來自Coatue。

NFT藏品市場的大玩家,Dapper Labs可以算一個。憑借球星卡NBA Top Shot,Dapper Labs目前穩坐NFT體育藏品頭把交椅,最新一輪融資后現在估值已達76億美元。

幣安澳大利亞負責人:當地銀行在切斷服務前只提前12小時發出通知:金色財經報道,幣安澳大利亞負責人Ben Rose在6月26日的澳大利亞區塊鏈周上表示,該交易所在5月份被切斷與當地銀行系統的聯系之前,我們在晚上11:30收到了24小時取消銀行服務的通知,后來變成了12小時,完全沒有事先警告、咨詢或補救。給出的理由并不完全清楚,而且在媒體上看起來并不那么好。失去與銀行合作伙伴的聯系并未對業務產生真正的影響。此外,Rose稱,需要與監管機構和銀行業合作,以及為該行業實施合理許可的可能性。

金色財經此前報道,5月18日,幣安澳大利亞宣布暫停其美元服務,支付提供商Zepto告知停止合作伙伴銀行和支付提供商Cuscal對幣安的支持。[2023/6/27 22:02:46]

天眼查顯示,Dapper Labs今年完成了3輪融資,背后主要資方開始易主,均變為Coatue獨投或領投。后者出手也可謂闊綽:2.5億美元、3.05億美元、2.5億美元(領投)。與Dapper Labs此前6輪融資每次千萬美元相比,這個金額直接跨越了一個量級。

某鯨魚在過去3.5小時內從Binance重新積累了472萬枚的OP:金色財經報道,據Spot On Chain監測,某聰明鯨魚在過去3.5小時內以1.45美元的價格從Binance重新積累了472萬枚的OP,價值685萬美元。該鯨魚曾在68天內(2022 年 11 月至 2023 年 1 月)從 250 萬美元的OP交易中賺取321萬美元(投資回報率:142.4%)。[2023/6/5 21:17:06]

9月起,元宇宙開始站在中外資本市場中央,成為最大的風口之一。憑借知名AR游戲開發商,Coatue正在敲開元宇宙世界的財富大門。

11月23日,寶可夢GO的開發商Niantic收獲3億美元新融資——這3億美元全部來自Coatue,資金將用于投資現有的游戲和新應用,以及擴展Lightship開發者平臺和構建元宇宙。

Waves創始人發布Waves 2.0規劃,包括DAO治理的穩定幣、SafeFi模型等:12月27日消息,Waves創始人Sasha Ivanov在推特上發布2023年Waves2.0的敘事規劃,包括利用概率共識POS機制在L1上實現TPS突破1000并保持完全去中心化、將多鏈EVML2作為不同L1之間的橋梁、推出基于KPI治理的PowerDAO平臺、基于可預測行為和風險/回報率的DeFi模型SafeFi,以及推出基于自適應DAO治理的穩定幣。

金色財經此前報道,Sasha Ivanov表示將推出新穩定幣,在此之前將啟動USDN脫錨解決方案。[2022/12/27 22:10:01]

Coatue 的普通合伙人Matt Mazzeo表示:“Niantic正在構建一個基于3D世界地圖的AR平臺,我們相信,該平臺將在下一次計算機轉型中發揮關鍵作用。”

Web3客戶管理系統平臺Laylo完成戰略輪融資,Eldridge領投:10月15日消息,Web3客戶管理系統平臺Laylo宣布完成新一輪戰略輪融資,Eldridge領投,Third Prime Ventures、LVRN Management、Moment Ventures、以及 Shane Mac(XMTP)、Gil Weisblum(Ranger Global)、Sam Evitt(Method Music)等天使投資人參投。該公司暫未披露本輪融資具體金額,但截至目前其融資總金額已經超過800萬美元(去年7月曾獲得Y Combinator投資)。(businesswire)[2022/10/15 14:28:41]

1999年,師從Julian Robertson(朱里安·羅伯遜)的Philippe Laffont(菲利普·拉豐)離開老虎基金,轉身創辦了Coatue,重點關注科技、媒體和電信(TMT)領域,旗下目前有9只基金,現已是世界上最大的科技賽道投資機構之一。

根據美國SEC最新公布的“13F”報告(資產管理規模超過1億美元的投資機構需向SEC提交季度持倉明細表)。2021年第三季度,Coatue前10大持倉中,互聯網科技公司占據9席。(見下圖)

關于Coatue的投資風格,或許還可以用“人狠話不多”來形容。

查閱其官方網站,高冷到只有3個辦公地點和1個郵箱地址。包括菲利普·拉豐在內的Coatue合伙人和成員,也很少接受外界采訪和對外發聲。

但這絲毫不掩蓋其鋒芒——成立至今,資產規模從4500萬美元躍至超200億美元,目前捕獲的上市公司就包括美團、滴滴、Snap、Rivian等。

只投行業第一,重注TMT領域未上市的頭部公司,是Coatue一以貫之的投資風格:出售闊綽,要么獨投,至少領投,連續跟投。

根據天眼查數據,在國外,從2013年開始Coatue先后參與Snap、Grab、Reddit等超級獨角獸C輪、D輪、E輪乃至F輪的融資;在中國,看準網、馬蜂窩、美團、滴滴、字節跳動、喜茶、叮咚買菜等,沿著互聯網經濟發展軌跡,從平臺巨頭到新消費新貴,背后均有Coatue的身影。

“古典投資圈”廣義上可以理解為PE/VC、家族辦公室等傳統投資機構,這其實是一個相對概念。因為在區塊鏈概念走向更廣域的視野后,新興出現了一批專注于區塊鏈領域的投資機構。

目前一個信號是:隨著區塊鏈逐漸走出行業發展初期的草莽階段,走向主流,古典投資圈也開始嗅到了這個領域迸發出的財富氣息。

根據天眼查的數據,在2021年,區塊鏈是除金融科技之外,Coatue所有投資里占比最高的一個領域,總共11起。具體業務涵蓋NFT和區塊鏈游戲、加密支付服務商、加密審計和安全機構、交易所等。而在今年之前,Coatue的投資從未涉足區塊鏈。

Coatue的區塊鏈投資,始于NFT和鏈游賽道里的Dapper Labs,這也是目前區塊鏈融資最為緊俏的一個賽道。

此前7月,馬云、蔡崇信的家族財富管理基金Blue Pool Capital(藍池資本)曾投資區塊鏈游戲公司Animoca Brands,這是藍池資本首次投資區塊鏈項目。

據《區塊鏈日報》記者從一行業投資人處了解,曾有“古典投資圈”投資人這樣表示,“我們開始投NFT類項目,傳統互聯網沒啥大機會了”。

但對于資金一時間瘋狂涌入,行業人士看法不一。

中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席于佳寧認為,未來十年將是元宇宙發展的黃金十年,轉型窗口期已經悄然開啟。與元宇宙高度關聯的NFT項目和開發團隊,通常還處于早期階段,投資機構在早期進行布局,有機會獲得更多的紅利。

也有業內人士告訴《區塊鏈日報》記者,“現在市場上的資金比較多,不代表真的懂和理解”。此外,相關的NFT和鏈游是否可以合法嘗試仍存疑,如果是在境外也需要看當地的政策約束力。

作者:張洋洋 財聯社記者

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