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新公鏈之爭:雪崩協議AVAX的成功奧秘是什么?TVL與價格又能否持續_AVA

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吳說作者|吳卓鋮本期編輯|ColinWu最近一個多月,Avalanche(AVAX)漲幅高達514%,最高漲至59.4美元。截止8月30日,Avalanche的流通總市值約為83.6億美元,位列加密資產市值排行榜第19位。一同增長的還有該鏈上的DeFi鎖倉總額,DefiLlama數據網站顯示,8月18日總鎖倉量(TVL)僅為2.2億美元,8月22日首次突破10億美元,8月25日達到20億美元,三日內流入10億美元。目前TVL在公鏈項目中排名第6。今年“公鏈之爭”此起彼伏,從2月份的BSC,到5月份的Polygon,再到8月份以Avalanche為代表的新一代公鏈,上一次出現如此盛況似乎還是四年前。然而細想會發現,這些號稱挑戰以太坊的新公鏈幾乎都是借了以太坊的光(TVL超過100億美元的公鏈中,只有Solana不與以太坊兼容),才得到市場的青睞。Polygon從當年的“馬蹄”變成如今的layer2聚合器,Avalanche在更新了以太坊跨鏈橋后出現TVL的暴漲,更不用說直接復制以太坊的BSC了。共識是一種不可理喻的默契,你或許不是最好的,但只要是第一個出現的就難以被取代。比特幣如此,以太坊亦是,無論此前Avalanche如何宣稱雪崩共識超越中本聰共識、TPS超越以太坊,但真正實現TVL和幣價一飛沖天的助推器還是跨鏈橋的更新。公鏈說到底就是平臺,如果一個平臺沒有參與者,再好的理念設計也是枉然。Avalanche在設計之初發明了獨特的三層網絡結構,分為X鏈(交易鏈)、P鏈(平臺鏈)和C鏈(合約鏈)。三條鏈看似復雜,但實際上C鏈就相當于Bsc或Polygon,操作體驗相差不大,只是在生成地址時需要通過雪崩錢包生成,而不能直接用Metamask生成。7月29日,Avalanche將之前的跨鏈橋Avalanche-EthereumBridge(AEB)更新為AvalancheBridge(AB),新的跨鏈橋使用英特爾SGXEnclave技術構建,解決了之前資產轉移困難的痛點,提升了性能與安全性。目前,以太坊的跨鏈確認時間約為5分鐘;而Avalanche可以在10秒內完成,且Gas費是以太坊的1/10。隨即,基金會趁熱打鐵,于8月18日宣布推出1.8億美元的流動性挖礦獎勵計劃AvalancheRush,將在Avalanche公共區塊鏈上啟動Aave和Curve。此前,Avalanche總計獲得了約6000萬美元的投資,分別為A輪融資600萬美金(a16z、Polychain等)、私募輪融資1200萬美元(GalaxyDigital、比特大陸等)、公募輪融資4200萬美元。目前,Avalanche生態內鎖倉百萬美元以上項目共有11個,超過1億美元的有Benqi(QI)、TraderJoe(JOE)、Pangolin(PNG)和YeildYak(YAK),其中Benqi鎖倉量為11.4億,占據半壁江山。Benqi是Avalanche生態系統中的第一個原生貸款項目,用戶可以通過AB橋將以太坊上的資產遷移到該應用內。目前,Benqi支持AVAX、LINK、USDT、WETH、WBTC、DAI等5種資產的存貸業務。Pangolin是Avalanche生態系統中的第一個DEX,利用Avalanche底層性能提高交易速度并降低交易成本,將交易費的0.30%返還給流動性提供者。根據CoinGecko數據,在去中心化交易所24小時總交易量排名中,Pangolin位列第12。TraderJoe是最近幾個月在Avalanche生態系統中崛起的較新的DEX,但后來居上,目前TVL與24小時總交易量均超過了Pangolin。YieldYak是Avalanche生態系統中的第一個收益類平臺,為用戶交易時尋找最低滑點,DeFi挖礦時提供APY選擇。由于Benqi占據了超過一半的TVL,可以說,Benqi的估值決定了當下Avalanche的估值水平。截止8月30日,Benqi通證Qi的流通市值約為6400萬美元,Mcap/TVL僅為0.056,這個比值是相對較低的,這或許和它還未上市CEX有一定關聯。但另一方面,Benqi支持的存貸幣種大多為穩定幣,因此其TVL受二級市場行情波動較小。其他三個項目的Mcap/TVL目前大約都在0.35左右,并不算很大,但對于還未上市CEX的token而言也并無亮點,且無論是DEX賽道還是收益類項目的TVL含金量都沒法和存貸類項目相比。更不必說諸如Snowball、PangolinFinance等Avalanche生態中的其他重要項目,它們的Mcap/TVL普遍超過1,溢價比較嚴重。綜上,此前由于Benqi的存在,Avalanche的鏈上TVL可謂下限不低上限不高,除Benqi無特別出彩的項目。但是Aave和Curve的加入改變了這一局面,兩大龍頭借貸項目的加入使人們對其TVL的上升產生更大憧憬,這也是為什么最近對比Avalanche和Polygon的聲音甚囂塵上。目前,Avalanche的流通市值為79.3億,鏈上TVL為21.6億,Mcap/鏈上TVL為3.67,對比Polygon的0.96還存在不小的溢價。因此,如果那1.8億美元的刺激計劃不能最終帶來流動性,那么Avalanche的高估風險就需要警惕了。值得一提的是,Avalanche的經濟模型類似以太坊的1559協議,包含交易費銷毀的機制,這使得avax存在通縮的可能。目前Avalanche的交易費僅為以太坊的1/10,燃燒效果不明顯,但隨著交易量的上升,流通市值的增長會得到一定程度的減緩,這有助于Mcap/鏈上TVL的下降。因此,雖然目前相較Polygon存在一定差距,但作為同樣兼容以太坊的公鏈(Polygon是側鏈,功能上可視作公鏈),Avalanche存在挑戰Polygon的機會,關鍵還在于生態的繁榮程度。最后,Polygon的定位是以太坊的layer2網絡,旨在協助以太坊提升性能與安全性。相較其他公鏈,Polygon擁有最多的同時在以太坊上運行的DApp,類比萊特幣之于比特幣的關系,我們可以將Polygon視作以太坊的先行鏈,這與Avalanche的定位有很大不同。

Mt.Gox創始人和Ripple的早期開發者創立新公司Vast,旨在建造人工重力空間站:9月13日消息,據外媒報道,Mt.Gox的早期創始人和Ripple的早期開發者Jed Mc Caleb創立了一家名為Vast的新公司,旨在建造人工重力空間站。據悉,由于國際空間站將在2030年退役,而且美國宇航局正在將重點轉移到月球及更遠的地方,一些公司正在籌集資金并模擬低地私人棲息地的計劃-地球軌道。Vast致力于創建一個具有人工重力的空間站,以改善宇航員在微重力環境中漂浮造成的嚴重健康問題。

Mc Caleb凈資產估計為數十億美元,但暫未披露在Vast上的投資情況,并計劃通過推出其第一個棲息地來為企業自籌資金。根據McCaleb的說法,Vast的未來并不依賴于加密市場,他說:“我仍然擁有一堆加密貨幣,但我知道它是不穩定的。”(Quartz)[2022/9/13 13:25:49]

前Meta高管創辦新公司探索構建比特幣的功能和效用:金色財經報道,Meta前加密貨幣主管 David Marcus 四宣布推出Lightspark,這是一家探索、構建和擴展比特幣功能和實用性的公司,第一步將探索比特幣閃電網絡。Lightspark還完成了由Andreessen Horowitz (a16z) 和Paradigm共同領投的一輪融資,金額未公布,參與方包括 Thrive Capital、Coatue、Felix Capital、Ribbit Capital、Matrix Partners 和 Zeev Ventures。

David Marcus 表示:經濟低迷時期是專注于與有使命感的人一起建立和創造價值的好時機,我們很高興能夠深入了解閃電網絡,并與社區一起工作。隨著我們取得進展,我們將分享更多關于我們項目的信息。(Coindesk)[2022/5/13 3:12:26]

動態 | 吳忌寒新公司Matrixport在不到一年內處理了5億美元的現貨交易:吳忌寒新公司Matrixport在不到一年的時間里已經積累了超過5億美元的管理資產,處理了5億美元的現貨交易。(The Block)[2020/1/28]

金色晨訊 | 前比特大陸員工組建新公司 將提供加密貸款等服務:1.李笑來回應“種大麻”:雄岸科技簽署協議并非個人行為

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10.?英國FCA報告:加密投資者受利益驅動以獲得快速致富[2019/3/8]

動態 | 分析師對Block.one數位高管離職后秘密開設新公司發布消極評論:分析師Jacob Canfield日前轉發了外媒關于Block.one數位早期員工離職創建新公司的消息,并發布推特稱:他們募集了40億美元,推出了一個垃圾開源協議,主網啟動后一個月主管們紛紛離開去秘密開設新公司。同時他還譴責了EOS和Blockone對待散戶的方式。據此前消息,Block.one技術運營高級副總裁David Moss、產品副總裁Thomas Cox、基礎設施副總裁Brian Abramson、技術產品高級總監Corey J. Lederer離職,并在7月與EOS治理專家Branden Espinoza成立了StrongBlock。StrongBlock現在處于秘密狀態,并不打算盡快發布其產品。[2018/9/26]

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