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從鏈上數據分析ADA暴漲背后的原因:幣價年內漲幅約1421%,日活地址突破11萬_ADA

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分析師|Carol編輯|Tong出品|PANews公鏈Cardano的原生代幣ADA已經成為當前市值規模僅次于BTC和ETH的第三大代幣,根據CoinMarketCap的數據,截至8月27日,ADA的市值規模達到了821.51億美元。這背后,是ADA幣價的“瘋狂”上漲。根據CoinMetrics校正后的幣價數據,今年ADA先后多次突破2美元,8月22日報收2.67美元創下歷史最高,今年的投資回報率表現十分優異,達到了1421%。是什么因素促成了ADA暴漲?Cardano在幣價攀升后有什么值得關注的變化?PAData深入分析了ADA的市場數據和Cardano的鏈上數據后發現:1)ADA年內多次突破2美元,全年持幣收益率約為1421.71%。但30天投資收益率未與幣價走勢一致,年內收益率峰值出現在一季度,且受到近期幣價大幅波動的影響,持幣收益表現有所下降。2)ADA現貨市場日交易量約為114.34億美元,期貨市場日交易量約為93.01億美元,Binance為最大的交易市場。主要投資者或來自中國、美國和韓國。3)ADA非零地址達203.94萬個,年增長239.93%,超75%的地址余額集中于10ADA至10000ADA之間。且從各級余額的地址數量變化來看,今年1ADA至1000ADA的地址增幅較大,但大額持幣者有減少趨勢。4)今年ADA用戶活躍度大幅提高。當前ADA的日活躍地址數量已突破11萬個,今年日均活躍地址數7.61萬個,較去年增長631.73%。5)今年Cardano鏈上交易活躍度顯著提高。月均鏈上交易總次數約為97.3萬次,較去年月均交易總次數上漲了620.74%。月均鏈上交易總額較去年快速增長1134.78%,且每月漲幅高于市值漲幅。總體上,鏈上交易的活躍度與市值發展基本匹配。6)高質押率為ADA幣價提供了較強支撐。當前Staking質押總額超670億美元居全行業首位,質押率接近70%,參與質押的總地址數突破32萬個,預期幣本位年收益約為5.25%。

育碧將推出《刺客信條》NFT系列,5月16日開放鑄造:5月15日消息,游戲巨頭育碧(Ubisoft)與Integral Reality Labs合作在Polygon上推出《刺客信條》NFT系列Assassin’sCreed Smart Collectibles,將于5月16日正式開放鑄造。

每個鑄造的數字靈魂NFT都可以用于定制和兌換3D打印且支持NFC功能的實物藏品,每個NFT具有不同的稀有度級別,更高級別的NFT可以解鎖更多定制元素。Integral Reality Labs還將發布1500張Pieceof Eden通行證,為持有者提供獲得獨家收藏品的空投與優先使用3D打印等。(Decrypt)[2023/5/15 15:03:15]

幣價年內漲幅約1421%,Binance為最大的交易市場

今年,ADA打破了去年較為平穩的走勢轉而進入明顯的上升通道。根據統計,ADA今年共有13天的收盤價突破2美元,最高達到了2.67美元,自3月以來,收盤價基本穩定在1美元以上。今年均價約為1.21美元,較去年0.09美元的均價上漲了1244.44%,漲幅顯著。

數字藏品公司Forum3完成1000萬美元的種子輪融資:金色財經報道,數字藏品公司Forum3完成1000萬美元的種子輪融資,由風險投資公司 Decasonic 領投,Bloccelerate、Liberty City Ventures、Arca、Polygon Ventures 和 Valor Siren Ventures 跟投。Forum3 將利用這筆資金將數字收藏品帶入品牌忠誠度獎勵計劃,例如星巴克。[2022/12/10 21:34:40]

幣價上行帶動了收益率上漲。根據統計,截至8月22日,ADA今年的持幣預期收益率約為1421.71%,而去年全年僅為449.70%,相當于今年的持幣預期收益率較去年翻了3倍。從更小的市場周期來看,今年30天收益率的均值約為48.4%,而去年約為19.3%,相當于今年的30天收益率均值較去年翻了2.5倍,這意味著,即使是短期持幣,今年的預期收益率也明顯好于去年。不過,今年30天收益率未與幣價走勢一致,年內收益率峰值早于年內幣價峰值出現,可見,為投資者帶來較高收益的時間區間主要是上漲行情啟動的初期,即今年一季度,且受到近期幣價大幅波動的影響,持幣收益表現不如年初。從交易市場來看。Binance、PayBito、Coinbase和Upbit是四大現貨主力市場,日交易額占比總和約為56%,其中交易份額最大的是Binance,超過了28%。其次,Bitrue、Huobi、BinanceJEX的交易份額也在3%以上,屬于較大的交易市場。

加密總市值上漲至1萬億美元上方:金色財經報道,據CoinGecko數據,當前加密總市值約為1,028,362,620,948億美元,過去24小時上漲5.6%。24小時交易量約為97,368,371,705億美元,當前BTC占比為38%,ETH占比17.8%。[2022/10/26 16:39:42]

Binance同樣還是ADA最大的期貨交易市場,其永續合約日交易量占比約為58%,交割合約日交易占比約為36%。另外,Huobi也是ADA交割合約的主力交易市場,其交易量占比約為42%。

如果從這些主力交易市場的主要用戶的地區分布來看,中國、美國和韓國用戶可能是ADA二級市場的主力投資者。

日活地址已突破11萬,非零地址呈現錐子型結構

除了幣價不斷攀升以外,今年,Cardano的鏈上基本面也有了較大程度的發展。從用戶規模來看,截至8月22日,ADA的非零地址已達203.94萬個,年增長239.93%,增速較去年提高了242.71%。ADA的日活躍地址數量則已突破11萬個,最高日活躍地址數量達到17.73萬個,日活躍地址數量超過10萬個的天數也達到了51天。另外,用戶活躍度的平均水平也大幅提高,根據統計,今年ADA日均活躍地址數7.61萬個,較去年增長了631.73%。

爆料Ava Labs惡性競爭的Crypto Leaks公開律所AVAX代幣分配條款:8月29日消息,爆料Ava Labs惡意競爭的媒體Crypto Leaks針對Ava Labs的創始人Emin Gün Sirer發表的關于“怎么會有人相信像Cryptoleaks上的陰謀論胡說八道這樣荒謬的事情”的指責,公開一張美國律師事務所Roche Freedman內部AVAX代幣分配的條款,其中爆料人Kyle Roche分配占比28%,創始合伙人Jason Cyrulnik分配占比25%。

研究員Fantman在該推特下進一步爆料,Roche Freedman在去年2月份將創始合伙人Jason Cyrulnik趕出了公司,并保留了他的AVAX股份,而Cyrulnik本人聲稱公司正試圖竊取他在2.5億美元加密貨幣資產中的份額。

此前報道,Crypto Leaks爆料Ava Labs向美國律師事務所Roche Freedman輸送利益,讓其針對幣安、SolanaLabs和Dfinity等競爭對手發起惡意訴訟。隨后Emin Gün Sirer回應沒有對競爭對手進行惡意攻擊。[2022/8/29 12:55:35]

從用戶結構來看,ADA持幣地址的結構為“兩頭小、中間大”的錐子型結構,超75%的地址余額集中于10ADA至10000ADA之間,其中約33%的地址余額集中于100ADA至1000ADA之間。

Optimism:Wintermute承諾向Optimism基金會償還剩余200萬枚OP:6月10日消息,Optimism發推稱,黑客已退回2000萬枚OP中的1700萬枚OP代幣,做市商Wintermute承諾向Optimism基金會償還剩余200萬枚OP,作為黑客償還的賞金。還有100萬枚OP代幣昨日轉給了Vitalik Buterin,目前正在追回中。[2022/6/11 4:17:42]

從今年各級余額的地址數量的變化來看,今年1ADA至1000ADA的地址增幅較大,達到了約186%,其次,1ADA至10ADA、100ADA至1000ADA地址的增幅也都在59%左右。但是,值得關注的是,今年余額大于1萬ADA的各級地址數量都下降超60%。這或意味著,ADA“錐子型”結構的中間層有進一步下降的趨勢,即大額持幣者減少,中小額持幣者增加。未來,ADA的持幣主力可能從100ADA至1000ADA的地址轉為10ADA至100ADA的地址。

今年月均交易次數超97萬次,鏈上交易活躍度與市值發展基本匹配

今年Cardano的鏈上交易活躍度也有十分明顯的提升。根據統計,截至8月22日,Cardano今年鏈上交易的總次數已經達到778.35萬次,較去年162.24萬次的總交易次數增長了約379.75%,整體增幅顯著。而今年Cardano的月均鏈上交易總次數約為97.3萬次,較去年月均13.5萬次的交易總次數上漲了620.74%。均值增幅高于整體增幅可能是受到今年5月單月鏈上交易次數突破161萬次的影響,彼時恰逢ADA的幣價創下歷史新高。

從交易額來看,今年至今Cardano的鏈上交易總額約為11356.17億美元,較去年全年1385.52億美元的鏈上交易總額已經增長了719.63%,預計到今年年底,這一增幅還將繼續擴大。另外,今年Cardano的月均鏈上交易總額約為1420億美元,較去年快速增長1134.78%。

雖然在法幣單位的統計下,鏈上交易額的增長受到幣價增長的影響,但今年鏈上交易額占市值的比重呈明顯上升趨勢,也即鏈上交易總額的增速整體高于市值漲幅,這從側面印證了今年Cardano鏈上交易的活躍度。不過鏈上交易額占市值的比重并未在今年上漲至極端高值,今年7月鏈上交易額占市值的比重約為21.10%,較去年1月達到的最高值22.33%僅下降了1個百分點左右,另外,從均值來看,今年鏈上交易額占市值的月均值約為11.32%,較去年的15.60%也僅下降了4個百分點左右。總體上,這一占比保持了相對穩定,這或意味著今年Cardano鏈上交易的活躍度與ADA市值的發展是基本匹配的。

質押率約70%成最大Staking代幣,平均預期年化質押收益率5.25%

鏈上數據已經表明今年ADA暴漲的背后是鏈上用戶規模和交易規模共同推動的結果。不過,不可忽略的另一大因素是,Cardano作為PoS類代幣,Staking機制也為ADA幣價走強提供了一定的支撐。根據StakingReward的數據,截至8月23日,參與ADA質押的地址數量超過了75.65萬個,質押的代幣總數約占總流通量的69.8%,質押總額達到了671.27億美元,成為所有Staking代幣中質押總額最高的一個。根據質押總額的高低,PAData選擇了20個最大的ADA質押市場來進一步分析質押情況。根據統計,BinanceStaking的質押總額達到了82.08億美元,占總質押額的12.22%,是目前最大的ADA質押市場。其次,Moonstake、AdaLiteStakePool、Everstake、1PercentPool、InputOutputGlobal-Private的質押總額也都在10億美元至20億美元之間,占質押總額的比例在1.6%至2.6%之間。20個最大的ADA質押市場的總質押額占比約為32.32%,這意味著,ADA的質押市場相對較分散,除BinanceStaking以外,其余頭部市場的集中程度并不高。

從各大礦池的質押地址數量來看,使用Everstake服務的地址數量最多,累計已達19.08萬個,其次,使用AtomicWallet和AdaLiteStakePool服務的地址數量也較多,分別超過了5.59萬個和2.68萬個。使用其余礦池進行質押的地址數量則都不超過1萬個,最少的只有3個。不過,ADA的Staking預期幣本位年化收益率并不高。20個主要質押市場的平均預期幣本位年化收益率約為5.25%,除了ADALovelacePool、ZZZ2、InputOutputGlobal-Private、和266a2……f65dd的預期收益率不足5%以外,其余均在5%以上,且多個都超過了5.5%。

按照StakingReward統計的227種質押資產的預期年化幣本位收益率來看,平均值約為14.95%,ADA的質押收益率顯然低于均值較多。但是考慮到今年ADA幣價有較大漲幅,即使是較低的幣本位收益也能起到收益加成的作用。最新消息顯示,Cardano將在9月份正式支持智能合約,未來,Cardano的生態可能有所發展。生態的繁榮或推動Cardano的原生代幣ADA進一步發展,但這還需要等待Cardano上的DApp形成一定的規模。

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