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一文回顧 DeFi 10月市場情況:Fantom 與 Avalanche 表現搶眼,算法穩定幣熱度復蘇_USD

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文|蔣海波編輯|Tong出品|PANews隨著市場的回暖,BTC、ETH等相繼創下新高,DeFi中的數據整體上升,但不同平臺的表現也出現分化。DefiLlama數據顯示,截至10月31日,所有智能合約平臺上DeFi項目中的總鎖倉量為2426.1億美元,其中Ethereum1636億美元、BSC193億美元、Solana125億美元、Terra99.5億美元、Avalanche83.8億美元、Fantom54.9億美元、Polygon49.7億美元、Arbitrum24.1億美元。

由于加密貨幣市場整體上漲,所有主要智能合約平臺的TVL在過去一個月都有所上升。Fantom與Avalanche繼續表現出強勢的增長,TVL超過Polygon,而隨著競品后來者居上,Polygon進一步喪失了競爭力。

數據:某巨鯨于3個多小時前向幣安轉入1355萬枚USDC:7月6日消息,據Lookonchain監測,3個多小時前,0x3555開頭巨鯨地址向幣安轉入1355萬枚USDC。該地址曾于6月16日在加密貨幣價格上漲之前將1100萬枚USDT轉入幣安。今年,該地址從幣安購買了83,815枚AAVE、86,976枚COMP和919,999枚UNI。該地址還曾在ETH上賺了200萬美元,其以1520美元的均價買入10425枚ETH (約合1580萬美元),并以1712美元的均價賣出10,408枚ETH (約合1780萬美元)。[2023/7/6 22:21:55]

Avalanche、Fantom、Arbitrum過去一個月TVL的增長幅度均超過100%。Aave在部署到Avalanche之后,在一個月之內超越生態原生項目TraderJoe和Benqi,成為Avalanche上TVL最高的DeFi協議。OHM仿盤Wonderland為Avalanche貢獻了較多的增長,過去一個月TVL從1.98億美元增至10.63億美元,但幾乎全部資產都為自身代幣TIME的質押。Fantom的數據暴增來源于借貸協議GeistFinance帶來的挖礦機會,但隨后GeistFinance中的流動性向其它生態轉移。Arbitrum則是各種項目資金遷移帶來的機會。具備擴展性的老牌DeFi項目成為這場爭奪流動性戰爭的贏家,這一點在以太坊二層網絡Arbitrum上表現最為突出,其上TVL前十的項目均早已在以太坊上上線,可直接遷移到包括Arbitrum在內的支持EVM的智能合約平臺上。得益于Curve的多鏈策略,Curve已經成為所有DeFi協議中TVL最高的一個,超過200億美元。Curve的多鏈擴張開始較晚,但發展迅速,除以太坊外,還部署到了Avalanche、Fantom、Polygon、Arbitrum、xDai、Harmony這些智能合約平臺上,并迅速占領穩定幣交易市場。下面看一下各類DeFi協議中的數據。算法穩定幣熱度復蘇

數據:2022年比特幣礦工向交易所發送總計約5.7萬枚BTC,其中1.85萬枚發送至幣安:金色財經報道,區塊鏈分析公司 Glassnode 數據顯示自年初以來比特幣礦工一直在向加密貨幣交易所轉移 BTC,2022 年迄今總計已向交易所發送了約 5.7 萬枚 BTC,其中 1.85 萬枚發送至幣安,1.25 萬枚發送至 Coinbase。不過鏈上數據顯示,盡管今年比特幣礦工“集體投降”,但不意味著他們一直在出售所有 BTC,自 11 月中旬出現短暫拋售后,當前拋售趨勢正在穩步下降。此外,盡管比特幣價格下跌,但比特幣全網算力目前正在回升至 11 月中旬創下的年度高點,BTC.com預計下一次網絡難度調整將上漲4.31% 至 35.72 T。(cryptoslate)[2022/12/19 21:53:14]

根據CoinMarketCap數據,截至10月31日,主要穩定幣流通市值總計1250億美元,比上月增長41.1億美元。它們分別為USDT703億美元、USDC332億美元、BUSD136億美元、DAI64.7億美元、UST27.9億美元、TUSD11.9億美元、USDP9.45億美元、USDN6.05億美元,USDT、USDC、BUSD、UST、USDN流通量小幅上升,DAI、TUSD、USDP流通量下降。

OKX Web3 Wallet即將支持硬件錢包連接:12月9日晚,在歐易OKX中文官方Twitter“錢包安全”主題Space中,OKX Web3 Wallet負責人表示,OKX致力于為用戶提供多樣、便捷的資產管理方式。用戶既能使用OKX的Cefi和Wallet快捷轉賬功能來同時管理Cefi和Defi資產,也將能夠使用OKX Web3 Wallet來直接管理硬件錢包。

據介紹,OKX Web3 Wallet插件端已支持硬件錢包的連接,APP端將于12月中旬上線。OKX Web3 Wallet支持用戶通過藍牙或USB連接Ledger硬件錢包,用戶可以在OKX APP內發起鏈上交易、簽名等操作,并使用硬件錢包確認,實現用戶對冷熱錢包的同時管理。[2022/12/9 21:34:11]

韓國金融服務委員會正在調查P2E代幣是否具有證券屬性:8月25日消息,據報道,韓國金融服務委員會正在調查P2E(Play to Earn)游戲運營商發行的加密貨幣是否具有證券屬性。最近一份訴訟指控韓國游戲巨頭WeMade發行的Wemix代幣實際上是一種證券,違反《資本市場法》規定的義務。因此,FSC正在與金融監管局一起審查Wemix是否屬于證券。在該國執政黨的共識中,加密資產應該通過證券和非證券兩種類型來進行監管,有律師稱此案可視為區分該國數字資產性質的分水嶺。

金融監管局相關人士表示:“Wemix代幣是否為證券與設定證券代幣范圍的問題有關。目前當局正在討論這一部分,只有先制定標準才能做出判斷。”Yuchon律師Kim Si-mok表示,如果判斷其具有游戲經營者發行的虛擬資產具有證券屬性,必須按照《證券法》的規定向金融當局提交證券申報,并只能在具有投資經紀執照的交易所進行交易。(Lawtimes)[2022/8/25 12:46:58]

算法穩定幣概念項目在近期全面復蘇,AMPL的市值最近一個月增長250%,且最近半個月均維持通脹,近期最高價超過2美元。BasisCash類型的仿盤TombFinance在Fantom上TVL超過3億美元,錨定Fantom的平臺幣FTM。而最熱門的當屬Olympus,以太坊上OHM市值已維持在40億美元附近;Avalanche上的Wonderland市值超過13億美元;KlimaDAO在上線幾天內市值曾超過10億美元,現回落至7.8億美元;AnubisDAO更是在上線一天內融資13256ETH并卷款跑路。去中心化交易所

Collab.Land與Gnosis Safe達成合作,支持同一多簽下所有地址共享Discord角色認證:6月30日消息,拓展應用插件Collab.Land宣布,現已支持多簽錢包Gnosis Safe的所有者在Discord中被授予Token角色以及持有者訪問權限。同一多簽錢包Gnosis Safe地址的多個所有者,可以共享Token授予的訪問權限,但只同時允許一名所有者的存在。因此,每次成功更改錢包所有者后,任何先前連接的所有者都將失去其被授予的角色。

據悉,Collab.Land是一個只讀應用程序,當用戶簽署消息時,通過讀取公共區塊鏈,驗證錢包地址是否連接到授予角色所需的Token地址。[2022/6/30 1:40:29]

在排除5月份行情波動的特殊情況后,以太坊上DEX交易量總體呈上升趨勢,仍是以Uniswap、SushiSwap、Curve為主,柴犬幣SHIB相關的ShibaSwap近期每天的交易量也超過1億美元,位于第六位左右,ShibaSwap中的TVL約為5.6億美元,此前允許用戶從其它DEX遷移流動性。

在其它鏈上,PancakeSwap近期每天超的10億美元的交易量遠超BSC生態中的其它交易所,整體僅次于Uniswap;Solana上Raydium、Serum、Saber、Orca的TVL均超過10億美元,其中Raydium的TVL剛好超過20億美元;Avalanche、Fantom、Polygon則分別以TraderJoe、SpookySwap、Quickswap為主。抵押借貸:Aave因孫宇晨提款TVL驟降20%

截至10月31日,DeFi協議中的總借款量為268億美元,在過去一個月上升6.8%。Compound超過AaveV2,重新成為總借款量最高的借貸協議,MakerDAO位居第二。在Cream被攻擊后,Tron創始人孫宇晨從Aave存款池中提取了約42億美元的存款,使得Aave的TVL在過去7天下降約20%,也從原來第一的位置上跌落。得益于多鏈策略,Aave多個平臺的總借款量之和仍然超過Compound和MakerDAO。以生息資產為抵押品的Abracadabra迎來爆發,過去一個月穩定幣MIM的流通量從8.8億上升至23.6億。在此之前,Curve等平臺的LP代幣幾乎沒有作用,而現在卻能從Abracadabra中借出高達90%的穩定幣MIM,大幅提高資金利用率。

其它平臺上,Avalanche和Polygon上均是以Aave為主;Fantom上的GeistFinance上線后迅速積累了資金,在收益率下降后,資金溢出至其它項目。借貸協議是Solana的短板,但隨著Solend的IDO的推進,這種情況開始逐漸改善。隨著IDO的臨近,Solend的存款與借款數量快速上升,過去7天,Solend的TVL上升超過100%,并成為Solana上最大的借貸協議。對比Solend與Solana上目前第二大的借貸協議Larix,由于前者當前有大量代幣獎勵,且IDO推高價格預期,流動性挖礦用戶循環存入并借出同一種資產,縮小存款和借款息差,有利于Solend的數據增長。而Larix的借款量只有8400萬美元,存款約為4.2億美元,資金利用率較低,存在較大的存款和借款息差,由于借款利息過高且挖礦獎勵更低,也就不適合流動性挖礦用戶,這也說明Larix的真實存款比例更高。比特幣錨定幣:WBTC占比持續提升

以太坊上的比特幣錨定幣發行量由283960枚增至303933枚,上升7.03%。WBTC的占比從72.46%進一步升高至74.82%,而HBTC的占比從14.05%降至13.08%,后者的發行量也有所下降。

小結

DeFi的底層創新越來越難,但如同Abracadabra這樣利用DeFi的可組合性,建立在現有DeFi基礎設施之上的項目卻很可能得到應用,可能需要更多的關注DeFi的微創新。而OHM類型的仿盤存在高收益的可能,但風險巨大,甚至可能直接跑路。

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