美聯儲議息會議：將暫時維持基準利率不變，加快縮減步伐_MICRO

美東時間12月15日下午，美聯儲結束了本年最重要的一次貨幣政策會議，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾(JeromePowell)在會后舉行了新聞發布會，比推編輯部整理了本次會議和鮑威爾講話要點。議息會議要點概覽：周三公布的點陣圖預測顯示，18位FOMC成員中有12位預計明年至少加息3次，高于9月份的預測，彼時一半的美聯儲成員認為2022年至少加息一次。美聯儲還預計在2023年加息兩次，在2024年再加息兩次。美聯儲下調了2021年的GDP預測，預計今年實際國內生產總值將增長5.5%，低于其在9月會議上估計的增長5.9%。上調2021年、2022年和2023年的通脹預測，美央行預計今年的通脹率將升至5.3%，高于此前預估的4.2%。美聯儲維持基準利率不變，加快縮減步伐，將每月資產購買規模縮減至600億美元。加息或很快來臨

美聯儲官員預測，美聯儲的基準利率將在2022年升至0.9%，高于9月份的0.3%預期，表明將進一步加息。12名聯邦公開市場委員會成員預計明年至少會加息3次。五名成員預計在2022年加息兩次，一名成員預計加息一次。

美聯儲卡什卡利：我可能支持六月份暫停加息:金色財經報道，美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利（2023年FOMC票委）稱，對美聯儲6月放棄加息這個選項持開放態度。但我目前反對任何宣布我們已經停止加息的聲明，我可能在下次美聯儲會議上支持維持利率不變。[2023/5/22 15:17:29]

這高于9月份的預測，當時一半的美聯儲成員認為2022年至少加息一次。鮑威爾表示，任何加息都可能是漸進的，一旦加息，美聯儲面臨的下一個挑戰將是縮減其龐大的資產負債表。央行當前預計2021年實際國內生產總值將增長5.5%，低于其在9月會議上估計的5.9%。美聯儲還上調了今年、2022年和2023年的通脹預測。現在預計今年的通脹率將升至5.3%，高于此前預估的4.2%。央行將2022年的PCE通脹預期從2.2%上調至2.6%。并小幅上調了對2023年的通脹預估。2021年核心PCE通脹預期升至4.4%，高于9月預測的3.7%。2022年的核心PCE預期為2.7%，2023年為2.3%。這分別高于9月份估計的2.3%和2.2%。央行預計今年的失業率將降至4.3%，低于此前估計的4.8%。維持基準利率，加快縮表

美國總統拜登：預計美聯儲加息之際，美國經濟能夠“軟著陸”:9月19日消息，美國總統拜登表示，我比以往更加樂觀；我們將控制通貨膨脹。預計美聯儲加息之際，美國經濟能夠“軟著陸”。[2022/9/19 7:05:01]

美聯儲周三表示，將暫時將美國基準利率維持在0%至0.25%的當前范圍內。美央行于11月首次宣布將“縮減”每月的資產購買，周三表示將加快步伐。從1月開始，美聯儲將減少購買價值200億美元的美國國債，減少購買價值100億美元的抵押貸款支持證券。這使得美國國債的每月購買額度為400億美元，抵押貸款支持證券為200億美元。是11月縮減規模前水平的一半，比12月購買的債券少300億美元。鮑威爾表示，按照這個速度，美聯儲距離結束刺激計劃還有兩次會議。接下來的兩次會議將在2022年1月和3月舉行。但周三的聲明稱，如果經濟前景需要，央行也保留再次改變每月購買速度的權利。鮑威爾講話要點

互換市場顯示美聯儲7月加息100基點的概率有三分之一:7月13日消息，在6月份通脹數據高于預期之后，互換市場顯示，交易員現在預計美聯儲在7月份有加息100個基點的可能性。消費物價數據公布后，7月合約的利率一度升至2.416％，比當前有效聯邦基金利率高出約83.6個基點。這意味著市場認為加息幅度達到75個基點已經確定無疑，而且加息整整一個百分點的概率大約三分之一。(金十)[2022/7/13 2:11:13]

1.并不擔心加密貨幣會破壞美國的金融穩定鮑威爾在記者問答環節表示，加密是有風險的，沒有任何支持，而且存在很多杠桿。但他認為，目前加密貨幣不會對美國構成巨大的金融穩定風險，如果要明智地使用穩定幣，則需要有強有力的監管。他說：“如果受到適當監管，穩定幣當然可以成為金融體系中有用、高效的消費者服務部分，現在它們不是。它們具有擴展的潛力，特別是如果與現有的大型技術網絡之一相關聯的情況下”。他還談到：“您可能擁有一個具有直接系統重要性的支付網絡，但沒有適當的監管和保護措施。公眾尤其依賴政府和美聯儲來確保支付系統安全可靠”。2.新冠Omicron變種是一種風險，但不會影響加速縮減計劃鮑威爾表示，Covidomicron變體對經濟增長構成風險，但不會影響央行的加速縮減計劃。鮑威爾說：“將我們的縮減期限提前幾個月確實是一件合適的事情……Omicron與此并沒有太大關系”。然而，美聯儲主席指出該變體對公共衛生和經濟的影響尚不清楚：“存在很多不確定性，這就是我們在聲明或會后聲明中將其稱為風險的原因”。鮑威爾表示，美國人越來越習慣與新的Covid變種共存，尤其是隨著疫苗接種率的上升，而Omicron對經濟的影響“將取決于它抑制需求而不是抑制供應的程度”，并補充說尚不清楚該變體將如何影響通脹、增長或就業。3.就業市場正在快速好轉鮑威爾表示，就業市場正在快速好轉，經濟已重回正軌，然而通脹構成的威脅要嚴重得多。鮑威爾說：“現在經濟更加強勁，離充分就業更加接近，通脹遠高于目標值”。因此，鮑威爾表示，美聯儲預計在縮減資產購買和加息之間不會有很大的延遲。但他指出，美聯儲尚未關注具體加息時間。4.勞動力短缺是真實存在的，勞動力回歸可能“需要更長的時間”鮑威爾表示，盡管失業率一直在迅速下降，但勞動力參與率一直“令人失望”。他說：“我當然認為去年秋天——隨著失業保險的耗盡、疫苗接種的增加以及學校重新開學——我們會看到勞動力參與率激增。我們已經開始看到一些改善，但現在感覺可能需要更長的時間才能恢復更高的勞動力參與度”。他補充說，在過去的周期中，勞動力參與率在失業率強勁復蘇之后有恢復的趨勢。然而，這次的情況不同：“這個周期很可能是不同的，因為它的性質很短，職位空缺非常多。現實情況是，我們還沒有強勁的勞動力參與復蘇，而且我們可能需要一段時間。與此同時，我們現在必須制定政策，通脹遠高于目標，所以這是我們需要考慮的事情”。5.美聯儲加快縮減的計劃與連任無關此前有陰謀論者認為，鮑威爾改變對通脹的立場以說服拜登重新提名他擔任央行主席。鮑威爾對此表示，美聯儲加快縮減的計劃與他的連任無關：“老實說，這與此完全無關。我只是認為這是我們必須做的事情。我的同事們在外面談論更快的縮減，這不是偶然發生的，在總統做出決定之前就在談論更快的縮減……我們永遠只會做我們認為正確的事情，永遠做我認為對經濟和人民正確的事情”。市場反應

高盛：奧密克戎變異株或加劇美聯儲的風險規避情緒:高盛分析師Borislav Vladimirov指出，已有信息表明，奧密克戎變異株的突變不太可能更糟糕，現有疫苗很可能繼續有效地預防住院和死亡。該變體不足以成為做出重大投資組合調整的充分理由。隨著旅行限制對人們的正常生活產生較大影響，預計原本在2022年下半年會緩解的供應鏈短缺可能會持續更長時間。種種因素疊加下，這可能會加劇美聯儲在12月的短期風險規避情緒。考慮到流動性因素以及12月的政策風險，投資者可以考慮對經濟增長敏感的風險資產進行短期對沖。[2021/11/28 12:37:40]

金融市場反應積極，美國股市周三大幅上漲。道指上漲1.1%，標準普爾500指數上漲1.6%。納斯達克綜合指數上漲2.2%。比推終端數據顯示，截至發稿時，市值最大的加密貨幣比特幣上漲至約48,700美元，24小時漲幅2%，以太坊上漲了5%至近4000美元。專家觀點

聲音 | CFTC前主席：美聯儲需發行一種數字貨幣來趕上中國政府步伐:前商品期貨交易委員會（CFTC）主席J. Christopher Giancarlo周四在采訪時表示，美聯儲需要發行一種數字貨幣來趕上中國政府的步伐。央行的數字貨幣可以有多種形式，但在原則上，實體貨幣將被放在移動錢包中的區塊鏈連接的數字單位所取代。在直接使用數字貨幣進行交易時，商戶必須接入央行的區塊鏈。Giancarlo補充道，隨著網上購物的流行，美國應該提供一些電子支付選擇，而不是借記卡或信用卡。（雅虎財經）[2020/2/22]

IndependentAdvisorAlliance首席投資官ChrisZaccarelli表示，通脹壓力上升現在被美聯儲視為比就業目標更重要的優先事項。E-Trade投資策略董事總經理MikeLoewengart表示：“我們實際上看到市場為美聯儲對經濟的信任投票而歡呼，而不是在過去一年半中一直在采取刺激措施。”Fundstrat管理合伙人TomLee說：“我認為‘創可貼’正在被揭掉。市場一直在等待這一點。它因謠言而被拋售，現在是購買的時候了。除去omicron的因素……現在就是非常看漲”。美國銀行短期利率策略主管MarkCabana指出，美聯儲的聲明是強硬的：“縮減加速是預料中的。但真正鷹派的是點陣圖以及經濟預測如何轉變。根據會議前的評論，我們認為他們明年只會加息兩次。相反，他們提出了三次加息”。Cabana表示：“這是一次實質性的重新評估…令我感到有些驚訝的是，股票的表現和它們一樣好，而且實際上在它的支持下上漲了，我認為他們相信美聯儲可以重新控制通脹敘事”。

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