原文作者:0xclancularius,律動BlockBeats
如果說,幾天前Web2的
投資
人在直播中懷舊和Web3新生從業者人人頂著幾萬美元的頭像聊要不要輟學的場景,已經讓大家感覺到Web2與Web3的割裂,那3月30日晚,Web3世界一級市場的熱情讓割裂的情緒達到高潮。
幾個小時內,數個項目宣布完成融資,金額少則數百萬美元,多則6.2億美元,粗略統計,一夜之間Web3世界就完成了超10億美元的融資。
紅杉資本
、
a16z
、TigerGlobal、Lightspeed這些曾經在互聯網世界大殺四方的頂級投資機構頻頻出現,選中了他們眼中的未來。
紅杉、a16z這些老面孔大家已經很熟悉,律動也在《「AllInCrypto」的紅杉資本,今年一共投資了多少加密項目?》和《黑貓白貓》中介紹過,今天再為大家帶另一家巨頭Lightspeed的介紹,本文原發布于今年1月,他們對加密的關注,勢必是讓Lightspeed的名字頻繁出現在Web3世界中。
Coinbase International交易所現已支持萊特幣期貨:金色財經報道,Coinbase International交易所現已支持萊特幣期貨,僅支持非美國公民。此外,距萊特幣區塊獎勵減半剩余不到12小時。
金色財經此前報道,據The Block的數據,Coinbase的離岸期貨交易所7月份的交易量接近20億美元。該公司將于周四公布第二季度財報。今年5月,該公司在百慕大注冊了期貨交易所,該公司推出了兩種合約:比特幣和以太坊永續期貨。[2023/8/2 16:13:04]
光速創投這個名字最近出現在加密世界的頻率有點高。
2022年伊始,
FTX
就扔下一枚重磅消息,宣布推出20億美元的Web3創投基金
FTXVentures
,并招攬了光速創投合伙人AmyWu來管理。消息一出,市場的焦點頓時落在已經有著20年VC歷史的光速身上。
2021年Crypto市場的漫長牛市,催生了大量原生加密機構,也吸引了更多傳統
56995枚ETH從Bitfinex轉至未知錢包:金色財經報道,Whale Alert監測數據顯示,北京時間今日00:59:11,Bitfinex地址將31,126枚ETH轉移到未知錢包,將25,869ETH轉移到另一個未知錢包,共計轉移56995枚ETH。[2022/12/18 21:51:34]
金融
機構的目光,光速創投就是其中之一。這一年,光速創投不僅在Crypto一級市場頻頻出手,還與FTX、
Solana
聯手推出一億美元的鏈游基金,在
NFT
、
GameFi
、
DeFi
、
公鏈
和基礎設施的布局全面開花。
光速創投合伙人MercedesBent此前在采訪中表示,到2021年,光速迄今為止在40筆區塊鏈\u002FWeb3投資中投入了近5億美元。今年的投資包括FTX、Solana、
NFT制作平臺briq將于11月22日上線StarkNet主網:11月17日消息,NFT制作平臺briq發推稱,將在11月22日上線StarkNet主網。[2022/11/17 13:17:13]
Terra
、Alchemy、
Parallel
Finance、LedgerX、Blockchain.com等,2022年會繼續在Web3和NFT領域加大投資。
作為一個2000年就創立的傳統互聯網風投基金,光速創投可能無法像a16z或者
Coinbase
Ventures一樣成為加密行業的標桿和龍頭資本,但多年積淀投資實力也是不容小覷的力量。
對投資機構來說,投資收益就是實力的絕對證明。要了解這家老牌機構在加密新世界的戰績如何,還得用事實說話。
Crypto投資版圖
以下是對光速創投基本數據的分析整理:
-對光速創投官網及公開信息進行梳理,律動不完全統計發現,2013年至今光速創投共投資19個上線加密項目,其中2021年之后投資的項目為14個,占比高達74%。
人工智能小冰公司完成10億元融資,擬加速元宇宙虛擬人 AI Being框架技術研發:金色財經報道,人工智能小冰公司宣布完成10億元融資,這筆融資將用于加速元宇宙虛擬人AI Being小冰框架技術研發,推動數字員工普及。小冰公司前身為微軟人工智能小冰團隊,2020 年,小冰團隊分拆為獨立技術研發實體,實現完全本土化。[2022/11/9 12:37:11]
與之對比,a16z2021年上線項目63個,三箭資本29個,
AlamedaResearch
25個,
DCG
24個,
MulticoinCapital
24個。
-作為老牌互聯網VC,光速對項目方發行token的執念顯然沒那么深。19個項目中,只有5個項目的token已經上線,占比僅達26%。
-在投資類別上,光速創投的出手范疇囊括了NFT、DeFi、GameFi、公鏈和基礎設施領域。其中公鏈項目2個,基礎設施項目10個,DeFi項目2個,NFT相關項目2個,Web3去中心化應用2個,GameFi1個。基礎設施項目占比達到53%。
加密交易平臺Bitfinex上比特幣多頭頭寸增加60%:5月16日消息,加密交易平臺Bitfinex上的比特幣多頭頭寸已增加了60%,并創下歷史新高,值得一提的是,上一次Bitfinex上的BTC/USD多頭增長之后,比特幣在隨后的四個月沖上歷史新高。
Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino表示:一些巨鯨正在大量增加他們的多頭頭寸,需要注意的是,這不代表市場一定看漲,因為這些巨鯨可能會在其他地方進行對沖。數據顯示,自5月9日以來,有超過5億美元的比特幣多頭頭寸被清算,而整個加密市場多頭清算額已經超過20億美元。(Cryptoslate)[2022/5/17 3:20:34]
-嚴格意義上來說,光速創投并不算原生加密VC,但仍然拿到7次的領投份額,占比達到37%。表現可嘉。
深入來看光速創投的crypto投資履歷,會發現每個周期都有投中不錯的機會。
-2013年押中老牌公鏈Ripple,可以拿到
XRP
354倍的超高漲幅。
-在2018年A輪就投中去中心化音樂應用Audius,token最高漲幅16倍。
-2021年,光速創投先后投中大熱公鏈之一Terra、最受追捧的交易平臺FTX,并且領投了多家資本看好的NFT交易平臺Hawku的種子輪,都是不俗的投資表現。
深度綁定FTX?
隨著FTX授命光速合伙人來管理新基金,這兩個機構之間的關系也受到矚目。一個是伴隨互聯網一起成長起來的老牌機構,一個是短時間內迅速崛起的新興勢力,兩者似乎已經建立起了連接關系。
細看光速創投的投資履歷中,FTX以各種方式參與的項目有9個,其中包括投資FTX本身,比例達到47%。加上兩者聯合推出加密基金,看起來光速創投似乎已經與加密新勢力FTX進行了深度綁定。
然而,再進一步分析,會發現以上9個項目之中,6個項目都是由AmyWu主導的,目前AmyWu本人雖然宣稱仍保留光速創投合伙人的頭銜,但其推特介紹已經變成了FTXVentures。隨著AmyWu職務的變化,光速創投不可避免成為過去式,FTX與光速的綁定程度究竟有多深,仍有待觀察。
有趣的是,AmyWu并不是光速創投流失的唯一Crypto人才。
在光速創投2021年的投資履歷中,除了FTX之外,另一個亮眼的名字莫過于Terra,主導這次投資的前光速創投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月,Luu已經宣布加入Terra擔任生態系統發展負責人。
合伙人不斷奔赴原生加密公司的背后,或許可以折射出光速創投對Crypto仍有所保留的態度。目前,光速創投本身并沒有成立單獨面向加密行業的獨立基金,投資步伐與a16z等高舉高打的VC相比仍顯緩慢。在瞬息萬變的加密行業,這種謹慎無疑會顯得被動。
如何評判一家VC
在幫派林立、風格迥異的加密江湖,怎樣的VC算一家好VC?
從服務創業者的角度來看,AdvancedBlockchainAG的運營主管RichardMalone把基金分為三個基本類別:BrandFunds,SpecificValueAddFunds,All-PurposeService\u002FValueAddFunds。
通俗來說,BrandFunds起到的是背書作用,這些BrandFunds往往指的是人盡皆知的基金。創業公司從這些基金中獲得投資,就相當于讀了一所常春藤的大學,或是擁有一個愛馬仕柏金包。當一個公司的投資機構加上這些BrandFunds的名字,就會在其他基金和散戶投資者中引發一種FOMO情緒,從而帶來更多的資源。
光速創投毫無疑問屬于BrandFunds之一。作為金融界都熟悉的老牌機構,這個名字無疑會給創業公司鍍上一層金光。
然而,BrandFunds很容易坐在過往的成績上「吃老本」。光速創投在傳統互聯網領域成績累累,不能掩蓋其在加密行業略顯被動的局面。隨著a16z、
CoinbaseVentures
、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前進,走得稍慢的光速看起來就是在倒退。
站在客觀中立的第三方來看,好的投資機構需要能夠提前發掘好的公司和賽道,然后將其呈現在世界面前。正如陳悅天在文章《星火預言2021》中所言,VC應該是為這個世界保留各種變化可能性的人。普羅米修斯取來了火,VC應該是傳火之人。
體現在投資行為中,同樣的交易價格,在價格曲線峰值左側投資的機構,水平要高于右側投資的機構。在種子輪就抓住Alpha的機構,要好過后期FOMO進入的機構。對光速創投來說,無論是在Terra還是FTX的投資機會中,能抓住Alpha當然厲害,然而它仍然還沒有做到最快和頂級。
在日新月異、你追我趕的加密VC行業,其他玩家用盡全力奔跑之時,仍留有余力的光速創投必然無法占據頭部的領先位置。當它真正重視日益壯大的Crypto世界時,屆時或許行業的玩法已經完全不同,為時晚矣。
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本文由深潮TechFlow志愿者0xz整理編譯自DelphiPodcast對話協議實驗室創始人兼IPFS、Filecoin創始人JuanBenet.
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1900/1/1 0:00:00前言 北京時間2022年3月31日,知道創宇區塊鏈安全實驗室監測到借貸平臺Ola_finance遭到重入攻擊.
1900/1/1 0:00:00研究機構:MintVentures研究員:李雨軒在正式開始本文內容之前,我們先對本文中主要涉及的幾個概念進行厘清:節點運營商:特指具體在區塊鏈上運行節點的運營商.
1900/1/1 0:00:00加密資產經過長時間的發展和考驗,已經在全球金融領域中擁有了屬于自己的位置。根據Coinmarketcap數據顯示,截至目前,加密市場的總市值已經達到2萬億美元,整個生態的發展也越加完善.
1900/1/1 0:00:00有朋友說,最近感覺元宇宙熱度在下降。是的,狂熱炒作的泡沫在破滅;然而,未來讓人們在數字世界獨立自由工作生活學習娛樂的元宇宙,其探索和建設才剛剛開始.
1900/1/1 0:00:00