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Cabin Report:受益Social Volume階段性走強,Avalanche生態擴容加速_AVA

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*本報告由CabinVC與AVATARVentures聯合發布,感謝AVATARVentures提供的信息與支持。2022年初,加密市場震蕩下行,主流公鏈市值及生態發展受到宏觀環境制約。1月至今,L1公鏈Avalanche鏈上生態數據持續表現良好,在市值上較早出現復蘇走勢。回顧去年下半年的公鏈行情,Avalanche在DeFi、NFT、GameFi、Web3.0等方向出現局部熱點,Avalanche的機構間合作、子網合作進展帶來新的預期,在公鏈生態、加密社區、社交媒體中均出現各類討論聲音,這種“SocialVolume”與Avalanche的價格變動出現了一定的相關性。本報告主要整理Avalanche生態近期發展情況、鏈上數據進展、融資信息等,分析Avalanche的數據增長、敘事角度和發展趨勢,以供參考。

一、底層技術進展

雪崩協議Avalanche于2018年立項,2020年9月上線主網,性能目標為4500TPS。Avalanche早期并未直接對標以太坊,其定位于“商業化去中心化金融平臺”,為C端、B端均提供可定制化區塊鏈服務。這一點,在Avalanche與企業機構的積極合作中已經體現出來。目前Avalanche在加密市場總市值排名第10位,公鏈分類中市值排名前5%,僅次于Ethereum、Cardano、Solana、Terra。2021年Q4至2022年Q1,Avalanche的投資回報率出現了復蘇趨勢。這種復蘇主要基于該生態較為穩定的鏈上數據增長與生態合作。

(數據來源:https://cryptorank.io/)1,技術進展

Avalanche以三鏈架構為特點,形成了較高的技術識別度。Avalanche構建了交易鏈、合約鏈、平臺鏈,分工不同,可互操作,屬于異化網絡架構,并采用DAG數據結構優化了PoS共識機制。相比于以太坊,Avalanche的結構增強了區塊鏈在不同需求下的可組合性,同時以低延遲、高吞吐量和理論安全閾值80%為項目特點。目前,其C鏈觀測到最大TPS達到869。公鏈吞吐量上,據統計,Avalanche上TraderJoe每秒交易31.65筆,平均確認時間3.75秒。Avalanche在過去12個月內的代碼更新速度極高,據cryptomiso,對比同賽道生態,Avalanche的代碼更新速度僅次于Sonala兩個排名位置,其更新頻率在去年6月及7月出現峰值,但在之后數月逐步放緩。共59位貢獻者共提交了3047次更新。

Blockchain Capital賣出153萬枚LDO和6.5萬枚RPL,獲利223萬美元:金色財經報道,據推特用戶余燼監測,Blockchain Capital在今早賣出了大部分LSD幣種并獲得223萬美元收益。Blockchain在22年1月27日-2月22日買入1,535,919枚LDO,買入均價1.67美元;4小時前將1,535,919枚LDO賣成1,871ETH(357萬美元),賣出均價2.33美元;Blockchain的LDO投資獲得101萬美元收益;Blockchain在21年10月8日和22年4月15日通過Uniswap買入120,775枚RPL,買入均價34.4美元;4小時前將65,352枚RPL賣成1,522ETH(290萬美元),賣出均價44.5美元,Blockchain的RPL投資獲得122萬美元收益。[2023/4/12 13:58:34]

2021年Q4,Avalanche進行了Blueberry升級,該升級支持開發者創建自定義虛擬機及自有規則的獨立區塊鏈,這是子網架構的重點。AvalancheP鏈的子網架構屬于該公鏈獨特的橫向區塊鏈擴展方法。可達到“平行鏈”概念的部分性能,子網之間可資產轉移。P鏈ToB性質強,可定制,與AvalancheB端合作關聯度高,這讓Avalanche的標志性敘事繼續擴展。預計模塊化區塊鏈的敘事將會得到市場接下來的關注。2,開發環境

據官方數據,Avalanche生態系統開發了428個項目。Avalanche開發活動的數量在今年1月份達到高點,且賬號活躍程度穩定:

(數據來源:santiment)另據不完全統計,Avalanche在2021年的開發人員增長約3倍,Avalanche與Polkadot、Solana、NEAR、BSC、Terra的開發者增長率均超過以太坊。3,網絡/平臺活躍度

BonqDAO攻擊事件黑客地址2再次向Tornado Cash轉入40枚ETH:金色財經消息,據CertiK監測,BonqDAO攻擊事件黑客地址2 (0x9210F) 再次向Tornado Cash轉入40枚ETH(約6.73萬美元)。目前0x9210F地址中仍有6.5枚ETH(約1.1萬美元)。[2023/2/8 11:54:22]

Avalanche現有生態豐富度高。據官方統計,截至2022年2月,Avalanche主網現有驗證節點超過1200個,Avalanche生態內已開發項目約428個。這些應用主要包括基礎設施、開發工具、文化類、DeFi、企業機構、理財等大類。近幾個月,Avalanche生態內,DeFi、NFT、GameFi均是生態數據增長的主要推動。Avalanche于去年2月推出與以太坊的雙向跨鏈橋,Avalanche跨鏈橋直接推動其DeFi鎖倉量在去年8月的爆發,并在一定程度上刺激了其他第三方跨鏈橋的開發。據DuneAnalytics數據,相比于其他同類型以太坊橋,Avalanche的太坊橋的總TVL達59.58億美元,數據位列第一:

二、生態進展

復盤以上關于Avalanche生態的數據增長,我們認為數據增長除了技術特性與生態支持等因素外,還在于Avalanche去年增長的“SocialVolume”,這來自于Avalanche的機構間與生態間的合作,并由此帶來的社區增量、媒體討論、生態拓展等多個方面。2021年4月,SushiSwap最先決定擴展到Avalanche生態中,同期8月,Avalanche最先一批受到了以Aave、Curve等頭部DeFi協議宣布的「DeFiforthePeople」普惠金融計劃正面影響。Aave、Sushiswap協議擴展到Avalanche生態內,這些協議的熱度也帶動了Avalanche的原生DeFi藍籌項目Pangolin、TraderJoe、BenQI的數據增長。WonderlandFinance(TIME)是Avalanche生態中最具影響力與話題性的代表性DeFi項目之一。Wonderland由OlympusDAO在Avalanche分叉而來,后一度顛覆了OHM的市值。該案例中,Avalanche的低費用疊加社區營銷及媒體傳播,影響力顯著。值得注意的是,OlympusDAO及其創始人DanieleSestagalli獲得了包括TikTok在內的社區討論,除了加密社區,該項目吸引到了行業外增量用戶的關注與討論。NFT+GameFi在年底承接了Avalanche生態的熱度,出現局部熱點。“2021MLBSeries2BaseballNFT系列”、Cradaba、DeFiKingdoms等熱門NFT及GameFi項目相繼出現。以上熱點項目爆發同期,Avalanche生態的市場討論程度“SocialVolume”幾次達到高點。在2021年整個公鏈生態的市場行情中,海外社區提出的“Solunavax”概念也展示出了“SocialVolume”帶來的Meme屬性,“Solunavax”代表Solana、Terra、Avalanche,表現出加密社區對于這三個以太坊競爭力鏈的濃厚情緒。官網流量也能展示出這一點,1月至3月,Avalanche總訪問量達122.8萬,略低于同賽道Solana的156.6萬訪問量;在訪問量來源中,Avalanche在Reddit和Youtube兩個來源中占比分別達31.33%及14.8%,社區氛圍較強。

英國FCA任命國家經濟犯罪指揮部主管為支付和數字資產主管:7月5日消息,英國金融行為監管局(FCA)任命國家經濟犯罪中心(National Economic Crime Command)主管 Matthew Long 為支付和數字資產主管。此前報道,支付和數字資產主管是新設崗位,將監督數字貨幣、支付和加密資產市場,并領導相關政策制定。據悉,Matthew Long 于 2021 年 10 月加入 FCA,此前負責打擊經濟犯罪和非法金融。(The Block)[2022/7/5 1:52:35]

目前,Avalanche鏈上數據增長主要來自C鏈。同時,C鏈的數據表現同樣影響著市場對P鏈的預期。2022年3月,Avalanche基金會宣布推出子網激勵計劃,直接推動Avalanche網絡的質押率達50.65%。在這種情況下,預計2022年Avalanche的機構間合作將成為市場觀察重點。子網結構及模塊化區塊鏈的敘事能夠進一步推動SocialVolume數據增長。1,生態梳理及代表樣本

DeFiAvalanche目前TVL為113億美元規模,相比于2021年12月的137.9億美元歷史高點,下降約18%左右。Avalanche生態現支持174種DeFi項目。TVL排名前十的項目為:AAVE、TraderJoe、Curve、BenQI、PlatypusFinance、Multichain、AlphaFinance、Wonderland、YieldYak、BeefyFinance。其中,AAVE占比達29.52%,Avalanche原生項目占比達40%以上。

Coinbase宣布為Cardano提供托管服務:7月3日消息,Cardano的開發商IOHK宣布與Coinbase Custody合作,Coinbase將為Cardano提供托管服務。(Decrypt)[2020/7/4]

Avalanche生態較為豐富,官方原生或獲得官方生態基金支持的項目資源良好,在種子輪階段基本都獲得了數百萬美金的支持。代表樣本整理如下:Platypushttps://platypus.finance/Avalanche原生的穩定幣互換協議。Platypus將所有的穩定幣聚集在同一個資金池,流動性彼此互通,以實現更低的交易滑點。Platypus在私募輪獲得336萬美元,公募輪獲得105萬美元,此外,還獲得了AvalancheFoundation11.4萬美元的資助。Defrosthttps://www.defrost.finance/Defrost是Avalanche原生的算法穩定幣協議。是DeFi項目Abracadabra的強勢競品之一。Defrost獲得了330萬美元的融資,由ThreeArrowsCapital和Defiance領投,Avalaunch、CMSHoldings、Hailstone等參投。Pangolinhttps://pangolin.exchange/Avalanche首個原生DEX,可類比于Uniswap的自動化做市商,通過Avalanche底層性能提高交易速度并降低交易成本。Pangolin目前TVL在2.2億美元規模,市值約2500萬美元規模。TraderJoehttps://traderjoexyz.com/TraderJoe屬于Pangolin競品,于去年11月單月用戶量增長195%,后逐漸成為Avalanche鏈上首選平臺。已與Snowball、PenguinFinance等項目集成。TraderJoe目前TVL在15.2億美元規模,市值約2億美元規模,屬于Pangolin競品。最新一輪戰略性融資規模為500萬美元。Snowballhttps://snowball.network/Avalanche上的首個穩定幣AMM,是一個復利挖礦、IDO和穩定幣機槍池。可將其視為附加收益耕種產品的原生Curve協議。目前其稀釋后市值約430萬美金左右。借貸BenQIhttps://benqi.fi/BenQI是Avalanche上的借貸產品。BENQI戰略融資獲得600萬美元,由AscensiveAssets領投。BenQIFinance在2021年4月的私募融資中獲得約600萬美元。NFTKalaohttps://www.kalao.io/Avalanche鏈上的NFT交易平臺,聚合了AvalancheC鏈上所有可用NFT。該平臺引入了VR技術和元宇宙概念,可進行虛擬直播。Kalao在兩輪融資中共獲得約330萬美元。ToppsNFTshttps://toppsnfts.com/2022年Q4,全球多元化消費品公司、美國球星卡收藏品平臺Topps于Avalanche推出2021MLBSeries2Baseball系列NFT。該公司的體娛產品包括美國職業棒球大聯盟、美國職業足球大聯盟、歐洲冠軍聯賽、德甲等等,行業影響力強。該NFT系列此前曾用WAX區塊鏈發行,后遷移至Avalanche,具有一定的代表性。GamingCrabadahttps://play.crabada.com/Crabada是PlaytoEarn概念的游戲。與AxieInfinity模式類似,玩家持有寄居蟹來參與游戲并賺取CRA。早期的Crabada受到了生態內的支持,其戰略私募融資為60萬美元,投資方包括了Avalanche及Avalaunch。ImperiumEmpireshttps://imperiumempires.com/Avalanche生態中熱度較高的GameFi與元宇宙概念項目,是與StarAltas進行對標的3A級游戲之一。ImperiumEmpires于2021年12月獲得210萬美元種子輪融資。目前其市值約800萬美元左右。AscendersAscenders是一款科幻、開放世界的角色扮演3A級生態鏈游。該項目系Avalanche生態新一批獲得融資的項目之一,其于3月完成640萬美元私募輪融資,由ParamountCapital、ThreeArrowsCapital、SinoGlobalCapital和MeritCircle聯合領投。保險DegisDegis是基于Avalanche生態的首個去中心化聚合保險協議,2021年2月,Degis完成300萬美元天使輪和種子輪融資。孵化器Colonycolonylab.ioColony是基于DAO的社區驅動的基金,目的在于促進Avalanche生態系統發展。2021年10月份,Avalanche生態項目孵化器Colony完成100萬美元種子輪融資,后再次獲得GBVCapital、ForesightVentures和Avalanche基金會共同領投1850萬美元融資。2,生態扶持方向

動態 | LocalCryptos啟動投票程序,以決定未來將添加哪些新幣種:P2P加密貨幣交易平臺LocalCryptos(前LocalEthereum)宣布啟動一項新的社區投票,以決定未來將添加哪些新幣種。目前參與投票的三個幣種包括DASH、EOS和LTC。社區調查現已開放并持續10天,于UTC時間2月20日午夜結束。(CryptoNinjas)[2020/2/11]

Avalanche資金相對充裕,2021年上半年成立亞洲產業基金AVATAR,提供2000萬美元將用于建設Avalanche生態,包括DeFi、NFT以及行業基礎設施項目。這里的聯合投資基金包括區塊鏈基金A&TCapital、SNZ、NGCVentures等。2021年11月,Avalanche基金會推出超過2.2億美元的激勵計劃Blizzard。激勵計劃將專注于DeFi、企業應用、NFT及文化類產品開發者。BlizzardFund的資金主要來源于Avalanche基金會、AvaLabs、Polychain資本、三箭資本、Dragonfly資本等。2021年12月至2022年3月初,Avalanche基金會與Web3.0開發平臺Moralis共同進行其最大規模的黑客松,目的在于加速生態內DApp、Web3應用和DeFi項目的開發。從官方公布的獲獎名單來看,獲獎項目中,有DeFi概念8個,Web3.0概念5個、元宇宙概念3個,投資管理3個、NFT3個、GameFi2個、工具及基礎設施2個、DAO項目2個、另覆蓋了去中心化存儲、穩定幣、數據分析平臺、生態服務平臺。相對于其他公鏈而言,Avalanche生態支持的熱點主題范圍更廣,除了DeFi、NFT等熱點賽道,Avalanche對于企業級應用、Web3.0應用同樣有所側重,這些賽道中項目數量的增加,能夠進一步加強Avalanche生態的識別度。2022年3月,Avalanche基金會宣布推出「AvalancheMultiverse」激勵計劃,總計提供價值約合2.9億美元的400萬枚AVAXToken,以推動子網增加。同時,Avalanche核心開發商之一AvaLabs也為子網開發提供協助和支持。3,機構間合作

Avalanche在企業級合作上資源占優。由于企業間合作帶來的影響力和敘事性。預計非區塊鏈原生企業級機構采用AVAX子網作為區塊鏈開發網絡,該方向或將成為Avalanche下一個敘事重點。目前比較關鍵的機構間合作案例有:NFT:Avalanche與球星卡和紀念品公司Topps的合作帶來了較強的影響力,Topps是美國歷史最悠久的收藏品公司之一,現已被體育NFT平臺CandyDigital的母公司Fanatics收購。ILO:2020年,Avalanche開發團隊與美國律師事務所RocheCyrulnikFreedmanLLP和咨詢公司RepublicAdvisoryServices合作,提出了首個初始訴訟產品概念,這是一種向所有投資者開放的基于區塊鏈的訴訟融資產品,旨在為民事訴訟提供部分資金。STO:2020年12月,Avalanche與Securitize集成。Securitize是美國數字證券發行領域的頭部機構,持有ATS牌照。集成之后,Securitize可使用Avalanche區塊鏈進行私人證券的發行和管理。由于Avalanche的三鏈架構相對靈活,能夠在網絡層嵌入合規條件,以支持數字證券發行。支付:今年3月份,數字支付平臺Wirex宣布整合Avalanche,以通過Avalanche網絡接收、發送、存儲和交換AVAXToken。該支付平臺擁有450萬傳統領域用戶。其他企業及合作:2021年11月,Avalanche發布了與德勤進行合作的公告。德勤決定將Avalanche平臺用于其“CloseasYouGo(CAYG)”救災平臺,以通過區塊鏈技術提高效率并降低成本。該合作為傳統企業進入Web3.0給出了很好的案例。子網進展3月初,Avalanche生態內高熱度GameFi游戲Crabada團隊推出了專用于游戲的區塊鏈SwimmerNetwork,這是Avalanche最新的子網。Crabada是一款采用了類似于AxieInfinity的機制,游戲合約取得了超過2000萬筆交易。NFT游戲項目DeFiKingdoms所主導的DFKChain是即將推出的子網之一,在前述的“子網激勵”計劃中,Avalanche為DeFiKingdoms預留了1500萬美元的獎勵。

三、融資規模、投資機構及生態聯動性

Avalanche主要融資輪次信息整理如下:

四、趨勢與總結

Avalanche的起步相對于同賽道的Solana較晚,但已經形成網絡效應,在市場上的聲量增強。其在技術開發及市場宣傳進度相對強勢,原生產品數量相對更多,機構間子網合作預期加強,生態系統多樣性更為明顯。AvaLabs下一個子網將搭建一個專為機構DeFi設計的、具有原生KYC功能的區塊鏈,這與GoldenTreeAssetManagement、Wintermute、JumpCrypto、Valkyrie、Securitize等機構的合作相關,“機構的DeFi采用”具有良好的話題性,推動SocialVolume增長。預計在C鏈數據健康增長的前提下,Avalanche子網構建符合市場對于Web3.0時代的構想,Avalanche的發展方向之一在于:企業級機構搭建Web3.0的基礎設施。仍需要注意的相關風險點有:*大流量高速涌入可能會暴露出一些性能問題。Avalanche曾因DEXPangolin負載過高觸發跨鏈功能錯誤,在社區內曾引起一定短期恐慌。*現有子網數量相對較少,子網搭建進度難以準確預計。*Avalanche生態內早期項目數量較多,生態內存在競爭關系。*多鏈生態環境下,Avalanche生態與其他頭部跨鏈生態將長期存在競爭關系。*免責聲明:CabinVC發布的所有內容僅供行業交流,不作為任何投資建議。

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