DeFi分析師：如何構建加密貨幣分析研究框架？_DEF

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢，但大多數人在研究方面很糟糕，所以這篇文章是關于我的加密貨幣研究框架，也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。我的方法是將加密研究分解為4大領域：?技術理解；?盈利技巧；?加密貨幣技能；?和加密以外的領域；讓我們開始吧。領域1：技術理解

你必須知道你在投資什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就無法看到Starknet的價值，多去學習知識，這有點像RPG游戲中的技能樹。對新手來說，應該點亮的技能樹：

?加密安全；?Web3實用案例；?比特幣如何運作；?熱錢包與冷錢包；?以太坊如何運作；?什么是ETH的合并？?了解收益農場；?PoSVSPoW；中級技能樹：

?DEXVsCEX；?流動性挖礦；?1池與2池；?基本代幣經濟學；?第0層/第1層/第2層；?主流L1；?無常損失Vs滑點Vs質押；更進一步，專家技能樹：

報告：近兩年DeFi主導地位逐漸下降:金色財經報道，據 DappRadar 報告顯示，隨著 NFT 和游戲 Dapp 越來越受歡迎，DeFi 的主導地位逐漸下降。2021 年，DeFi Dapp 在頭部區塊鏈所有 Dapp 中占比達 50-91%，其中，包括 Ethereum、Fantom、Avalanche、Cronos、Tezos、Harmony 和 Optimism 在內的區塊鏈上 DeFi Dapp 占比相對較高。而在 2022 年，僅有 39-56% 的 Dapp 屬于 DeFi 類別。[2023/1/23 11:27:10]

?MEV；?期權；?高級代幣經濟學；?治理；?L2Roll-Up之間的技術差異；當然還有很多，在這里全部寫完不太現實，但要記住活到老，學到老。緊接著的問題就是，在哪里開始學起呢？我總是建議先從源頭上直接學習。比方說，你想了解"合并"，試著先去Ethereum的網站。之后，您可以觀看YouTube視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。領域2：盈利技能

數據：以太坊DeFi借貸協議24小時清算量為1560萬美元:據DeBank數據顯示，因以太坊價格波動，近24小時以太坊上借貸協議的清算量達1560萬美元。其中AAVEV2上的清算量達812萬美元排名首位，排名第二位的Compound為456萬美元，當前以太坊上借貸協議總借款額為170億美元。[2021/6/22 23:57:31]

有一大堆把技術研究透的人，但他們卻沒有盈利能力。為什么？因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。盈利技能包括：

?決策；?認知偏差；?交易心理學；?投資組合構建；?獲利策略；?風險管理策略；領域3：加密貨幣技能

屬于加密貨幣的獨特技能，學習這些將使你獲得優勢：了解元宇宙和新敘事；發現新協議；追蹤鯨魚錢包；鏈上分析等等；我舉幾個例子，如何發現新協議：

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為2.76%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為2.76%。47個幣種中16個上漲，31個下跌，其中領漲幣種為：MKR(+21.60%)、WAVES(+5.94%)、WNXM(+5.79%)。領跌幣種為：HDAO(-20.28%)、TRB(-13.43%)、AMPL(-11.03%)。[2021/4/22 20:45:51]

?通過您的人脈和朋友；?通過DeFiLlama搜索；?觀察鏈上數據/鯨魚錢包；?研究VC正在投資什么；尋找并使用正確的工具，工具是一種杠桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址，學會去跟蹤他們的動向：

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能；?Debank有一份鯨魚清單；如何創建你自己的列表清單：

幣贏CoinW平臺DeFi幣種 PRQ領漲:據幣贏行情數據顯示，截止今日10:00（GMT+8），平臺內DeFi幣種今日PRQ領漲，今日漲幅為63.03%，現價0.0239USDT；UMA今日漲幅25.39%，現價9.8139USDT；PEARL今日漲幅20.21%，現價255.5707USDT；YAMV2今日漲幅為20.14%，現價8.4056USDT。風險提示：近期行情波動較大，請注意控制風險[2020/10/10]

尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣，我選擇了GMX；前往區塊鏈瀏覽器Etherscan，Arbiscan）；查看該代幣的頂級持有者；在ZapperFI中粘貼錢包地址；觀察他們所持有的東西；領域4：學習Crypto以外的知識

不要整天都在研究加密貨幣，了解其他領域，也可以給你帶來優勢。你要成為一種T形人：?對多個學科都有理解；?某個領域研究很深；對于參與學習的領域，你不可能在所有方面都達到10分。問題的關鍵在于，你需要去了解更多，這樣才不會阻礙你的發展：找到一本在該領域可靠的書閱讀；在每個領域有幾個你關注的"首選"人物；我把我在加密貨幣中研究的范圍限制在DeFi，我專注于有巨大生態系統的DeFi項目，我目前的大部分研究都是圍繞著：1.新協議；2.新技術；3.真實世界的采用；說到新協議，我為自己創建了一個評估協議的框架：

BKEX Capital宣布戰略投資Zilliqa生態Defi項目“Zyro”:據官方消息，BKEX Capital（幣客資本）宣布戰略投資Zilliqa生態Defi項目“Zyro”。Zyro是由Zilliqa社區核心成員基于Zilliqa公鏈開發的去中心化協議，Zyro代幣是Zyro協議的治理代幣，用戶可以通過Zyro代幣參與協議未來的規劃和資金管理。Zyro協議允許用戶通過在去中心化交易所上提供流通性以及交易進行挖礦，同時用戶還可以通過邀請以及成為節點的方式獲得Zyro代幣。Zyro采用更高效的底層公鏈Zilliqa，使得交易速度大幅提升，手續費大幅降低。[2020/9/10]

?策略；?執行；?人員；?現金；?代幣經濟學；順便說一下，這并不是一個完整的列表，這是為了讓你更深入去思考。策略：

?它與競爭對手有何不同？?它解決了什么問題？?它有什么護城河？?它是如何獲取用戶的？?路線圖上有什么？執行

?團隊是否完成了路線圖？?協議的用戶體驗/用戶界面如何？?它通過了哪些審核？由誰？?營銷如何？?開發者活動人員

?什么樣的有影響力的人在推銷它？?創始人和團隊的背景?社交媒體上的情緒?社區氛圍?VC和初始種子輪?伙伴關系現金流

?創始人和團隊如何獲得報酬？?它的資金包括什么？?它產生了多少收入？?它籌集了多少資金？代幣經濟學

?代幣如何累計價值?供應量/最大供應量是多少？?代幣最初是如何分配的？?代幣的用例是什么？?協議如何降低賣壓？我們總是很容易感覺到FOMO，并陷入確認性偏見，認為該協議是如此的棒。但我要說的是，我們尋找協議的FUD，這就是Twitter的用處，尋找協議可能失敗的原因，并思考它。學習建議

下面的部分是關于如何地安排你的學習，大多數都是我大學時代的技巧，但我已經修改它們并讓它們適配快速發展的加密世界。建立一個"待讀"系統

我看到Lido提出了一個新的國庫提案，但我當時看不懂，所以我用Chrome的應用程序"NotionWebClipper"，將其保存在一個名為"待讀"的數據庫中。我每周在日歷中安排時間，翻閱我的待讀清單。深入研究

我在早上進行研究，因為那是我最專注的時候。這并不是說你研究的時間有多長，而是說你的強度有多大。完成的工作=時間x強度這有點像在健身房，25分鐘的高強度鍛煉>2小時的慵懶。完全專注

我在研究時不會分心，我屏蔽社交媒體，把手機放在另一個房間，并且使用Pomodoro工作法：研究50分鐘，休息10分鐘。Feyman理論

理查德-費曼是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是：在你掌握知識之后，試著解釋它。我鼓勵你發推特和寫文章，解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。關注好的內容

如果你吃的是垃圾，那么你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習，關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter賬戶、新聞通訊和播客。建立一個記筆記的習慣

做筆記可以提高你的理解能力和記憶力，正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。適當休息

我每天最多4小時做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知識。休息一下，睡個好覺，出去走走，大腦需要休息來記住信息。健康的大腦

這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦，如何做到？?經常鍛煉?保持水分?享受自然時光?健腦食品?找到應對壓力的健康方法?限制社交媒體概率性思維

“如此多的研究并不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。”在加密貨幣中沒有什么是可以保證的，你的研究只是為了增加你的成功率。原地址

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