概述
二層網絡已經成為DeFiPerp協議的主要平臺。隨著2022年新玩家的出現,該領域的進化和創新持續增加。盡管中心化交易所仍主導著Perp交易活動,但隨著用戶逐漸遷移,去中心化交易所已開始侵占其地位。在傳統金融領域,衍生品占市場價值的大部分。據估計,到2021年,衍生品的總市場價值約為12.4萬億美元。加密貨幣市場的衍生品經歷類似的上漲似乎很自然。當BitMEX在2016年率先推出永續期貨時,這種預期得到了實現。它們很快就發展成為了加密貨幣中交易最活躍的工具。中心化交易所目前在這一領域占據主導地位,去年所有交易所的日均交易量達到1000億至2000億美元。與去中心化交易所相比,去年其日均交易量估計平均在2億至4億美元之間。
盡管DEXPerp交易所仍遠遠落后于CEX,但監管壓力對CEX施加了更嚴格的限制,導致用戶遷移到去中心化Perp協議。GMX于2021年9月在Arbitrum上線,隨后于2022年4月在Avalanche上線PerpetualProtocolV2于2021年11月發布GainsNetwork經過改造,于2021年11月在Polygon上發布dYdXV4于2022年6月宣布預計于2022年第四季度發布。快速回顧
派盾:DEX協議Palmswap疑被攻擊,損失或大于90萬美元:7月25日消息,派盾(PeckShield)監測顯示,DEX協議Palmswap疑似被攻擊,PLPManager池已耗盡,損失或大于90萬美元。[2023/7/25 15:56:26]
PerpetualProtocol在2020年創建了虛擬AMM,成為了鏈上Perp的先驅。他們看到了Uniswap推廣的恒定乘積公式x*y=k,并決定對其進行調整,使之適用于Perp。虛擬部分來自于這樣一個事實:在AMM中沒有真正的資產池,真正的資產存儲在一個單獨的智能合約庫中,而vAMM持有虛擬資產,這使得它純粹是一種價格發現機制,而不是一種資產交換機制。盡管它最初獲得了一些關注,但仍然是相當小眾的。在頭3個月內,每日交易量在200萬至2000萬美元之間波動。而DeFiPerp的真正爆發源于dYdX的推出。dYdX在2021年初推出了中央限價訂單簿(CLOB)。它基本上為用戶在鏈上提供了類似于交易所的交易體驗。結果,dYdX大獲成功,在2021年的前6個月的月平均交易量為12.7億美元,隨著之后dYdXv2的推出,這個數字可能還會增加。2021年10月,dYdX單月交易量達1050億美元,創下歷史新高。dYdX給DeFiPerp領域帶來的增長刺激了新的和現有協議之間的新一輪創新。這種新出現的增長讓該領域更接近于取代CEX這一難以實現的目標。下面,我將介紹一下至2022年DeFiPerp領域的主要參與者。當前情況
盡管目前Perp的情況仍然可以大致分為AMM與CLOB,但去年真正的亮點是向二層網絡的遷移。更快、更便宜的交易有助于更好的交易執行環境,使其成為Perp的必需品。Optimism、Arbitrum和Polygon都同樣在推動DeFiPerp領域的向前發展。低廉的交易成本使完全鏈上的體驗成為可能,這意味著AMMPerp可能將卷土重來,并最終挑戰基于CLOB模式的dYdX。CLOB
某巨鯨地址將fUSDT換成FTM,虧損達20萬美元:7月8日消息,據0xScope監測,由于Multichain暫停服務,人們正在出售fUSDT等穩定幣封裝資產換取FTM,并將FTM存入CEX以逃離Fantom網絡。Fantom相關穩定幣封裝資產現在的交易價格是0.7美元。0xe7開頭巨鯨地址繼續出售10萬枚fUSDT換取價值7萬美元的FTM(此前多次進行類似操作),其實際虧損已達20萬美元。[2023/7/8 22:24:59]
dYdX盡管今年交易量相對疲弱,但dYdX仍保持著其在DeFiCLOBPerp交易所的領先地位。dYdXv3向StarkWare的轉移引發了交易量和用戶活動的大幅上升。2021年8月是活躍度真正回升的一個月,總用戶數在2個月內從20躍升至5.1萬,交易量從142億美元躍升至1050億美元。
自2021年10月達到峰值以來,交易量一直呈下降趨勢,一直持續到2022年10月,這與加密貨幣的其他市場情況保持一致。除了總用戶數之外,唯一在2022年繼續呈上升趨勢的是DYDX代幣的申領獎勵。流動性質押池允許用戶被動地投入他們的USDC以獲得DYDX獎勵,申領代幣金額持續增加,總金額剛剛超過了1.27億枚代幣。預計在2022年第四季度,dYdX將進行一次重大升級,這可以說是該協議自誕生以來最大的一次升級。V4是完全去中心化協議這一更廣泛任務的一部分。現在,dYdX將使用Cosmos-SDK構建自己的區塊鏈。他們決定放棄L2而建立自己的主權鏈主要有兩個原因。那就是可定制性和可擴展性。盡管L2確實提供了高吞吐量,但這遠遠不夠。目前,dYdX每秒可以處理10筆交易,1000次下單或取消訂單。雖然這樣的鏈上交易速度已經比較快了,但因為dYdX想要吸引數百萬用戶,從長遠來看這還不夠好。相反,擁有一個在鏈下運行的訂單簿將使得網絡效率更進一步提高。網絡中的每個驗證者都將在內存中運行一個訂單簿,其中放置/取消的訂單將像普通交易一樣在網絡中傳播。據該團隊稱,這至少比以前的可擴展性提高了100倍。可定制性帶來的額外好處是無需支付Gas費。交易者無需支付Gas費,而只需為他們的訂單支付費用,這些費用將獎勵給驗證者和質押者。如果DYDX被選為費用代幣,那么這為該代幣提供了額外的價值積累機制。該代幣的其他功能仍在dYdX社區論壇上進行討論。AMM
扎克伯格:Meta將建設一個新的人工智能數據中心:金色財經報道,扎克伯格表示,Meta將建設一個新的人工智能數據中心,該數據中心將配備支持液冷硬件的設備,以處理大規模的訓練和推理;Meta設計了“Meta訓練和推理加速器”首代定制芯片,為AI推薦系統提供動力;Meta開發了名為“CODECOMPOSE”的生成式AI編碼助手,幫助工程師在編寫代碼時提高效率。(財聯社)[2023/5/19 15:12:16]
PerpetualProtocolPerpetualProtocolV1版本于2020年12月推出,并在前7個月成功促成了超過190億美元的總交易量。盡管表現良好,但該領域的競爭意味著PerpetualProtocol必須做出改進。因此,V2于2021年11月在Optimism上推出,并進行了一整套新的升級。除了在L2上實現更快、更低成本的交易之外,PerpetualProtocol利用UniswapV3作為執行層,同時還將其著名的集中流動性模型整合到該協議中。UniV3的使用使得創建一種新型LP頭寸成為了可能。這意味著LP可以在PerpetualProtocol中存入USDC,然后以高達10倍的杠桿生成vUSDC。假設用戶存入100USDC來鑄造1000個vUSDC,他們有能力將其部署為0.25vETH和500vUSDC。然后他們可以選擇價格范圍來部署流動性。就這樣,他們已經創建了一個杠桿流動性頭寸。
Aptos主網交易總量突破1億筆:金色財經報道,據 Aptos Explorer 數據顯示,Aptos 主網交易總量已突破 1 億筆,達到 101,110,964 筆,活躍質押數量超 8.44 億枚,活躍節點數量 104 個。[2023/3/13 13:00:03]
其他功能還包括交叉保證金模式,它允許交易者在同一個抵押品池下建立多個頭寸。由于Perpv2Curie將支持UniswapV3和Chainlink,任何具有這兩個協議喂價的資產隨后都可以被列為Perp,PerpetualProtocol希望成為資產選擇方面最多樣化的perp協議。雖然V2在最不利的市場條件下上線,但它已經促成了137億美元的交易量,總共執行了610萬筆交易。然而,最突出的亮點是由于他們的新收費模式而獲得的1270萬美元的費用。V2升級的一部分包括它們不僅從公開市場收取費用,還從私人市場收取費用,并將其重新分配給LP、質押者和保險基金。保險基金中的資金也將用于不僅要擴大基金規模以防范極端情況,還要將一部分重新分配給質押者。GMX在DeFiPerp領域的原始團隊繼續改進其現有產品時,一個新的競爭者從陰影中出現了,那就是GMX。GMX在BNBChain上以GambitFinancial的名字起家,在Arbitrum和Avalanche上推出后迅速走紅。它是目前領先的DEXPerp協議,最近在市值上超過了dYdX。
數據:最近一周,以太坊網絡新增190萬枚NFT資產:金色財經消息,NFTScan數據顯示,最近一周,以太坊網絡新增190萬枚NFT資產,平均每天新增鑄造27.14萬枚NFT資產。[2022/5/28 3:46:51]
自在Avalanche和Arbitrum上推出以來,GMX的累計交易量已達到546億美元,它的迅速成功源于兩個主要因素,那就是獨特的協議設計與精心設計的代幣經濟學。該設計的核心是GLP的共享流動性模型。GLP是一個每周進行重新平衡的大型加密資產指數(類似于標準普爾500指數)。用戶可以將獲得的資產存入池中以鑄造GLP,并銷毀GLP以贖回池中的任何資產(不必是最初存入的同一種資產)。因此沒有訂單簿,交易可以在當前的預言機價格下使用GLP中的資產進行,這使得該協議為支持的資產提供了理論上無限的深度。這意味著大額交易可以在幾乎沒有滑點的情況下執行。這種模式類似于Mycelium的MLP池,但它通過獨特而簡單的代幣激勵設計改進了該模型。GLP模型創造了一個簡單的機制,如果交易者失敗,GLP持有者則獲勝;如果交易者獲勝,GLP持有者則失敗。其主要來源是每小時開始時扣除的借款費用。該費用金額是根據有關資產的利用率而定,然后支付給交易的對手方GLP持有人。但這還不是全部,用戶開倉要收0.1%的費用,平倉也要收0.1%的費用,這些費用也會被重新分配。到目前為止,這種代幣經濟學結構已經產生了約8000萬美元的費用。從該平臺產生的所有費用中,70%以ETH或AVAX的形式交給GLP持有者,與此同時他們還會賺取esGMX。剩余的費用將由GMX質押者和為支持GMX價格而設立的GMX價格下限基金瓜分。GLP持有者很可能在大多數時間中獲勝,這將吸引更多的流動性到共享的GLP流動性池,從而帶來更多的交易量,而更多的交易量將為GLP和GMX持有者產生更多的費用,從而激勵他們鑄造更多的GLP,創造一個增長的飛輪。盡管整體市場一直處于熊市,但GMX一直是安全的避風港之一,其用戶活躍度快速增長,價格也在不斷上漲。GainsNetwork與GMX類似,GainsNetwork在Polygon上發布后,今年迅速崛起。雖然它于2021年1月推出,但直到2021年11月才獲得巨大關注。自那以后,該項目的總交易額達到了130億美元,產生了1300萬美元的手續費。除了機制之外,GainsNetwork的一個主要特點在于,除了加密貨幣之外,它們允許股票(高達100倍)和外匯(高達1000倍)的杠桿交易,這使他們能夠開發新的用戶。該協議的實際功能取決于他們的主要產品gTrade。gTrade的核心是允許平臺中的所有杠桿完全合成的DAI金庫。每個用戶都必須存入DAI作為抵押品,以開啟交易。當頭寸平倉時,盈利的交易者會從DAI金庫中獲得資金,而負PnL交易者的抵押品會被送入金庫。GainsNetwork的另一個值得注意的特性是它使用了NFT。從最低到最高有5個等級。從-15%開始,一直到-35%,你持有的NFT級別越高,你在交易時獲得的spreadreduction就越高。另一個好處是,它允許用戶運行一個執行清算和限價訂單的機器人。這允許用戶產生額外的費用,因為此處的費用僅提供給清算或限價訂單的處理者。鑒于該協議只有6500名交易者,他們的高增長可能會被為通縮設計的代幣經濟學所扭曲。GNS的最終目的是最大化系統中保留的DAI數量。GNS作為GNS/DAILP,質押者和NFT機器人的獎勵而支付。為了應對這種通貨膨脹,每次DAI金庫的抵押品比率超過130%時,大量資產就會被銷毀。到目前為止,該協議已經消耗了20%以上的GNS供應。隨著越來越少的DAI離開該系統,預計會有更多的GNS將被燒毀,從而進一步推高價格。盡管有所增長,但重要的是要記住,Gainsnetwork仍然面臨著巨大的依賴性風險。首先是對DAI的依賴,它是整個網絡的骨干。盡管DAI已經通過多個周期的生存證明了它的可靠性,但并不能保證掛鉤狀態會得到保持。如果任何不良事件影響到DAI,多樣性的缺乏會使得整個協議容易崩潰。另一個是對預言機的依賴,它是交易執行的主要工具。許多貨幣在過去曾被操縱,這意味著它們在未來總是有被操縱的風險。惡意利用者可以操縱預言機來耗盡DAI的金庫,這將損害協議及其用戶。結語
在這一點上,不能否認去中心化Perp市場的必要性和潛力。它一直是該領域增長最快的部分之一,短期內沒有放緩的跡象。創新仍在繼續,比如在Synthetix上構建的Kwenta,以及在zkSync上構建了第一個Perp協議的PerpDEX。AMM最近的復蘇值得注意,因為它推動了該領域在交易活動方面更接近于超越CEX的目標。從長遠來看,我們無法預測AMM或CLOB是否會獲勝,但近期值得關注的是應用鏈與L2。使用現有AMM作為執行層的趨勢獲得了廣泛的歡迎,但最近應用鏈由于其無可比擬的可定制性而開始受到青睞。如果dYdXv4大獲成功,那么隨著所有大型協議遷移到他們自己的鏈上,該領域有可能出現重大的轉折。原地址
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