一覽Bain Capital Crypto投資策略及版圖_HTT

近期，BainCapitalCrypto在zk領域保持了活躍的投資筆數，此前也因投資了Celestia、Scroll、Fuel等項目而知名。和JumpCrypto脫胎于JumpTrading一樣，BainCapitalCrypto在今年3月從BainCapitalVentures獨立出來，正式成為一支專項加密投資基金，并將投資重點放在擴容方案、DeFi、隱私等領域。本文將帶你了解BainCapitalCrypto的背景、團隊、投資風格和投資版圖。一、發展歷史

今年婦女節，管理著約1600億美元資產的投資公司貝恩資本宣布了第一支加密專項基金，規模5.6億美元，并成立獨立部分BainCapitalCrypto。據CoinDesk報道，去年開始貝恩資本就計劃單獨設立加密專項基金，去年9月的一份監管文件也有相關披露。BCC旨在通過高度技術和協作的方法從種子到成長來支持加密/web3構建者。其合伙人StefanCohen表示，該基金一直圍繞早期投資，通過流動性代幣進行投資。事實上，貝恩資本作為一家專注科技創新的老牌資本，在過去七年也一直在投資加密領域，此前投資的加密項目有十余個，包括dYdX、CompoundFinance、Cosmos、DCG、BlockFi、Biconomy、Lolli等。

金色晚報 | 5月16日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Hoseki、Celsius Mining、尼日利亞SEC、TheBlock

1. 比特幣基礎設施公司Hoseki完成種子輪融資，Stillmark領投；

2. 加密礦業公司Celsius Mining向美SEC提交上市注冊聲明草案；

3. 尼日利亞SEC將向當地加密交易所收取費用；

4. TheBlock數據研究總監：Jump Crypto因本次UST脫錨事件損失數億美元；

5. 外媒：野村證券準備設立加密貨幣業務子公司；

6. 孫宇晨：支持優先賠償小額UST持有者的方案，承諾提供1000萬USDD；

7. 深圳發布首個數字人民幣預付式消費平臺；

8. 阿里巴巴成全球最大區塊鏈專利持有者；

9. LFG公布儲備資金使用情況，剩余313枚BTC等資產儲備。[2022/5/16 3:20:04]

數據來源：BainCapitalVentures-RootData二、投資領域及風格

BCC合伙人StefanCohen曾在采訪中提到，BCC投資重點首要是可以構建下一代互聯網的基礎設施，具體包括區塊鏈擴容方案、隱私產品、中間件和存儲解決方案等。其官網介紹，互聯網用戶的世代更替和開放技術的結合為開發用戶構建和控制的應用程序提供了無限的設計空間，而目前正處于這種轉變的早期階段。因此，順著這個思路出發，BCC擁有三個關鍵側重點：技術和經濟研究：隨著下一波互聯網和金融基礎設施的建設，團隊將需要深入的技術支持來思考關鍵的設計決策。治理設計和參與：加密協議需要專門級別的積極參與與代碼貢獻、風險參數調整、DAO組織和管理相關的主題。團隊將積極參與這些生態系統。跨階段參與：鑒于加密協議的早期流動性動態和有限的資本密集度，協議團隊需要可以跨流動性范圍參與的投資者，支持私人和公共市場的團隊。BCC可靈活地參與跨資本階段，甚至可以調用資本來使用協議。簡單概括就是，BCC將會深度參與所投項目的生態系統，并為其提供技術咨詢和支持，同時會通過DAO參與治理，并利用自身的資本優勢為生態的不同階段提供流動性。三、團隊

金色晚報 | 2月24晚間重要動態一覽:12:00-21:30關鍵詞：歐洲央行、瑞士私人銀行、千禧一代、CoinShares

1. 歐洲央行重申數字歐元不受私人穩定幣法規約束

2. 倫敦證交所前負責人：英國應盡快接受加密貨幣

3. 瑞士私人銀行Bordier&CieSCmA推出加密貨幣交易

4. 摩根溪創始人：千禧一代將為加密市場帶來萬億美元的新資本

5. Bitfinex將于2月25日17:00開放SOL交易

6. CoinShares計劃在瑞士證券交易所上市以太坊產品

7. 當前BTC全網合約持倉總量73.12億美元 24小時減少0.49億美元

8. 印度央行正積極投入并欲推出央行數字貨幣

9. 數據：比特幣期貨大額清算引發1000億美元的恐慌拋售

10. ETH挖礦收益創新高 23日單日區塊獎勵總和超7000萬美元[2021/2/24 17:49:12]

StefanCohen和AlexEvans共同領導BCC基金，目前團隊有10名成員，研究學者和投資人幾乎各占一半。投資是一個雙向選擇的過程，項目方也會更看重投資機構的研究能力和提供技術支持的能力。Scroll聯創YeZhang曾在采訪中表示，團隊在挑選合作伙伴的時候比較謹慎，其中一個標準就是有比較強的研究能力和技術實力。而BCC等VC，除了在投資組合里有很多相關的生態項目，團隊自身有在zk、密碼學等領域深耕多年的研究者。BCC合伙人StefanCohen自2016年加入貝恩資本以來，一直在領導加密投資，對L1、擴容方案、隱私等方面的基礎設施和DeFi、DAO感興趣；AlexEvans專注于DeFi、區塊鏈可擴展性和隱私技術的早期投資。研究主管Guillermo是斯坦福大學的終身畢業生，喜歡解決數學問題，經常創新DeFi等激勵機制模型。值得一提的是，團隊中的密碼學博士WeiDai一直專注于可擴展和隱私區塊鏈系統的研究和開發，對零知識證明技術的研究也頗有建樹。除此之外，BCC團隊成員也包括經驗豐富的量化分析師、投資人和監管顧問。

金色晚報 | 8月3日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、數字貨幣、火幣科技、ETH 2.0

1. 央行：積極穩妥推進法定數字貨幣研發。

2. 日本銀行將對中央銀行發行的數字貨幣進行實證試驗。

3. 央行旗下“成方金融科技”正式成立。

4. 火幣科技旗下子公司獲香港證監會頒發4號及9號牌照。

5. 以太坊基金會正在為ETH 2.0建立安全團隊。

6. 嘉楠科技和億邦國際均推出新款比特幣礦機。

7. 日本2021稅制改革請愿書：對加密貨幣交易利潤征收20%申報稅。

8. YFII分叉項目YYFI騙局已在8月1日凌晨套利離場。

9. 嘉楠科技公布董事會變更，孔劍平、孫奇峰等董事已離任。[2020/8/3]

來源：https://baincapitalcrypto.com/team/alex-evans/四、投資組合

數據來源：Projects-RootData1、Nucleo官網：https://www.gonucleo.xyz/推特：https://twitter.com/gonucleoNucleo是一個多簽解決方案，通過零知識密碼學在以太坊區塊鏈上進行交易。8月份，Nucleo已在基于ZKRollup的隱私和擴容解決方案AztecNetwork上開啟內測，利用多重簽名和零知識密碼學技術，允許用戶通過查看密鑰進行私人交易、私人DeFi、私人籌款等操作。11月22日完成400萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。2、NotebookLabs官網：https://www.notebooklabs.xyz/推特：https://twitter.com/NotebookLabsNotebook是一個身份基礎設施層，允許現有身份提供者與Web3交互，同時使用零知識證明保持匿名性和隱私性。Notebook可用于提高DeFi、治理和空投的安全性。借助Notebook，創作者和社區可以運行抗女巫攻擊的空投，DAO可以驗證人性并匯總參與者的憑據，借貸協議可以構建信用評分系統以提供低抵押貸款。相關產品將在2023年推出。今年10月底完成330萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。3、Celestia推特：https://twitter.com/CelestiaOrg官網：https://celestia.org/Celestia是第一個真正的模塊化區塊鏈，其愿景是將Cosmos的主權互操作區域和以rollup為中心的以太坊結合起來，共享安全性。通過將執行與共識分開，并引入數據可用性采樣來進行擴展，有望支持更廣闊的潛在用戶需求，同時保持驗證的成本相對穩定，為用戶帶來更好的性能。今年10月20日完成5500萬美元融資，BainCapitalCrypto領投。4、Skip推特：https://twitter.com/SkipProtocol官網：https://skip.money/SkipProtocol旨在構建鏈上和鏈下MEV基礎設施，幫助用戶、質押者和驗證者分享MEV收益，使搜索者能夠執行更復雜和更有利可圖的策略。今年9月完成650萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。5、CommunityLabs推特：https://twitter.com/CommunityLabs官網：https://communitylabs.com/CommunityLabs是Arweave生態系統中的一家軟件開發公司和風險投資工作室。但除了擴展Arweave的數據存儲能力外，Berenbaum還在為Arweave尋找其他用途，以使其功能更類似于以太坊和Solana等區塊鏈。他已經在Arweave上建立了一個名為Verto去中心化的代幣交易平臺。創始人TateBerenbaum年僅19歲。今年9月初完成3000萬美元融資，BainCapitalCrypto參投。6、Fuel推特：https://twitter.com/fuellabs_官網：https://fuel-labs.ghost.io/Fuel是一個基于UTXO的模塊化執行層，為以太坊帶來了全球可訪問的規模。作為模塊化執行層，Fuel可以以單片鏈無法實現的方式實現全局吞吐量，同時繼承以太坊的安全性。今年9月初完成3000萬美元融資，BainCapitalCrypto參投。7、Primitive推特：https://twitter.com/primitivefi官網：http://primitive.xyz/Primitive構建了ReplicatingMarketMaker協議，這是一種可擴展且高效的鏈上衍生品的無預言機解決方案。RMM流動性是一種創新的金融工具，可以復制衍生品的收益。支持這些衍生品的資產被有效地用作現貨流動性，允許資產之間的互換，就像其他DEX一樣。今年8月完成900萬美元A輪融資，BainCapitalCrypto領投。8、RISCZero推特：https://twitter.com/risczero官網：https://www.risczero.com/RISCZero正在使用零知識證明技術和RISC-VzkVM構建下一代可擴展區塊鏈。RISCZero允許習慣使用Rust、Go、C++和其他標準編程語言編程的開發人員編寫鏈上去中心化應用程序。今年3月，RISCZero推出了零知識證明虛擬機，該虛擬機使開發人員能夠構建零知識證明，并使用各種編程語言在任何計算機上執行。今年8月完成1200萬美元種子輪融資，BainCapitalCrypto領投。9、Jadu推特：https://twitter.com/JaduAVAs官網：https://jadu.ar/Jadu于2020年推出，正在開發一款AR移動應用程序，該應用可以連接到玩家的以太坊錢包，允許用戶將自己的3D動畫NFT變成可玩的化身。目前該應用已完成Beta測試，可以整合Deadfellaz、CyberKongz和FLUFs等NFT系列的頭像，以及TheSandbox視頻游戲中的一些頭像。今年5月完成3600萬美元融資，BainCapitalCrypto領投。10、Scroll推特：https://twitter.com/Scroll_ZKP官網：https://scroll.io/Scroll是一個利用ZKRollups的以太坊L2解決方案。Scroll利用ZK證明效率的最新進展以及證明者硬件加速來提供安全、可擴展的執行層，最大限度地提高與以太坊虛擬機(EVM)的兼容性。今年4月完成3000萬美元A輪融資，BainCapitalCrypto參投。11、VariationalResearch官網：https://variationalresearch.com/VariationalResearch是一家專注于數字資產的全球算法做市商和流動性提供商。我們與DeFi協議和金融機構/金融科技公司合作，幫助彌合傳統金融和去中心化金融之間的差距。Variational得到了紅杉資本、貝恩資本、CoinbaseVentures、DragonflyCapital、NorthIslandVentures等多家機構的支持。12、MakerDAO推特：https://twitter.com/MakerDAO官網：https://makerdao.com/MakerDAO是一個去中心化借貸平臺，通過將ETH等代幣鎖定在智能合約中并鑄造與美元掛鉤的穩定幣DAI，實現超額抵押貸款。DAI的穩定是通過擔保債務頭寸的動態系統、自主反饋機制和對外部行為者的激勵來實現的。一旦產生，DAI可以自由發送給他人，用于支付商品和服務，或作為長期儲蓄持有。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，BakktVolumeBot數據顯示，本周比特幣月度期貨總交易額為1.11億美元，較上周增加20%；未平倉合約量高點為1310萬美元，較上周增長34%。[2020/5/10]

金色晨訊丨4月29日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：CME、BitMEX、USDT增發、Libra

1.CME比特幣期貨5月合約收報7780美元。

2.BitMEX將于5月1日起限制日本用戶訪問。

3.Tether向波場網絡增發5000萬枚USDT。

4.中信銀行西安分行：跨境金融區塊鏈業務為企業融資提速。

5.Libra協會副主席：區塊鏈是Libra的核心。

6.美國SEC專員：數字美元不會使其他數字貨幣消失。

7.紐約州金融服務部門任命前絲綢之路調查員為總顧問。

8.美國國會議員呼吁在疫情期間采用區塊鏈分配救濟資金及物資。

9.三星和紅杉資本支持的兩家公司成立地區性區塊鏈智庫。[2020/4/29]

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