鏈上數據解讀Layer2戰爭：Optimism、Arbitrum、Polygon_TIM

原文來源：@defi_mochi原文編譯：Crush，Biteye核心貢獻者隨著以太坊上海升級的到來以及代幣和LSD的突然增加，2023年的一個明顯的敘事就是以太坊二層。誰能最終贏得L2戰爭，鏈上錢包和交易數據又在暗示著什么？我用Dune處理了一些數據來幫助你找出答案！本主題將涵蓋：-L2交易分析-新錢包分析-錢包余額分析-用戶分布-TVL對比總結01、L2交易分析

從10月開始的過去6個月中，Optimism和Polygon的交易量都有明顯的上升趨勢。而Arbitrum上的交易量在11月FTX崩潰的那段時間達到頂峰，當時許多人跑到GMX上進行去中心化的永續合約交易。

即使對于ERC20交易，Optimism每日交易也是呈指數級增長，從10月的勉強40萬增加到每天近150萬。作為一個成熟的L2，Polygon在日常交易中處于領先地位，但很明顯Optimism正在趕上它。

鏈上數據顯示a16z正在逢高出售700萬美元的MKR代幣:金色財經報道，區塊鏈數據顯示，隨著加密貸款平臺MakerDAO的MKR治理代幣價格飆升至近一年高位，Andreessen Horowitz(a16z)正在逢高出售其對MKR治理代幣的部分持倉。以太坊區塊鏈監控網站Etherscan顯示，約700萬美元的MKR已從a16z的加密錢包轉移到上周四新創建的地址，新錢包開始每天向加密交易所Coinbase存入1,380枚代幣（價值約150萬美元），將代幣發送到交易所通常表明有意出售。截至周二，從該錢包存入Coinbase的存款總額為610萬美元，最新一筆交易發生在北京時間周二10:18?PM。

這些交易發生之際，MKR一度飆升至近一年高點1,200美元以上，此前一項新的代幣回購計劃啟動，減少了代幣的供應。該代幣目前交易價為1,140 美元。

a16z的加密錢包仍持有12,395MKR（占其流通供應量的1.3%），價值1,400萬美元。[2023/7/26 15:58:42]

鏈上數據顯示FTX US錢包仍持有逾500枚Solana鏈上NFT:1月8日消息，前橋水基金員工、現任Coinbase業務主管Conor披露，鏈上數據顯示SBF/Alameda曾購買數百萬美元的Solana鏈上NFT并一度推高了多個項目的地板價和交易量。

“6gfi6GSjrhqc5xDLtDkVrTR61Hi7GMNPmJknxvbqzb1x”地址是SBF在2021年1月從以太坊橋接到Solana使用的地址并在其中注入價值數百萬美元的SOL代幣。該地址在2021年10月購買500多枚NFT，其中包括多個價格高達“5位數”的藍籌NFT，FTX US在隨后的11月便上線Solana NFT存取款功能。目前所有這些NFT都在FTX US NFT錢包中，因此當前破產程序中的FTX債權人不僅需要索賠FTX持有的“無聊猿”，還需要索賠Solana鏈上NFT。[2023/1/8 11:01:01]

特別令人印象深刻的是，Optimism在10月份僅擁有L2賽道5%的市場份額，但現在控制了近20.1%。出乎意料的是，Arbitrum上的ERC20交易市場份額從10月份的25%的高位下降到目前的15%。

鏈上數據：比特幣觸底期間，鯨魚進行大量交易:2月26日消息，在周四俄羅斯對烏克蘭宣戰后，比特幣跌破3.5萬美元大關。然而自那以后，BTC大幅反彈，目前的交易價格約為3.9萬美元。

值得注意的是，根據鏈上分析平臺Santiment的數據，在此期間，隨著價格觸底，比特幣“鯨魚”在這個區間內進行了大量的交易。其中10萬美元以上和100萬美元以上的交易數量達到了一個月來的最高水平。有趣的是，比特幣鯨魚交易上一次達到峰值是在1月24日，當時比特幣價格即將觸底，隨后再次上漲。（Finbold）[2022/2/26 10:18:08]

盡管很多人為了追求二次空投而更加頻繁地使用Optimism，但是我們看一下ERC721交易，Polygon還是遙遙領先，因為他們與Reddit的合作關系占據了超過80%的交易。不過Arbitrum的NFT生態系統就不是很強大了，因為他們僅擁有4%的交易。

鏈上數據分析表明Crypto.com被盜實際損失接近3300萬美元:1月19日，根據鏈上分析師ErgoBTC的研究，Crypto.com在18日的黑客被盜過程中實際損失接近3300萬美元，除了之前報道的4830枚ETH之外，還包括444枚BTC。[2022/1/20 9:00:15]

02、新錢包分析

就錢包地址數而言，Polygon由于與Reddit的合作而遙遙領先，1400萬個錢包中有超過400萬個都是這次合作所貢獻的。令我驚訝的是，Arbitrum和Optimism的錢包數量甚至還不到Polygon的十分之一。

鏈上數據工具Nansen計劃整合Solana數據分析:11月9日消息，鏈上數據工具Nansen宣布計劃集成Solana儀表盤，為機構和散戶投資者提供廣泛見解，以確定DeFi和NFT等領域新興趨勢。Solana功能計劃于2022年第1季度啟動，將在以太坊、Polygon、Fantom和BSC等網絡上提供超過1億個鏈上錢包數據點。（Cointelegraph）[2021/11/10 6:42:27]

當RedditNFT在10月份達到頂峰時，當時新創建錢包中幾乎有96%都是Polygon貢獻的。不過從那時起，Optimism和Arbitrum獲得了更多關注，這兩個optimisticrollup現在都吸引了27%的新建錢包。

Polygon上新創建的錢包數量在10月份達到高峰，而當時也正值RedditNFT的銷售量峰值，其交易量達到了400萬的高位。

但是Polygon和Optimism上的純擼毛用戶有多少？RedditNFT的holder有多少？除此之外的虛假地址又有多少呢？錢包余額分析在這里就有了用武之地！為了公平起見，Polygon上我只把有余額的錢包地址算入統計內。03、錢包余額分析

首先，Arbitrum上63%的錢包余額低于10美元。有趣的是，在所有的L2中，擁有10萬美元余額以上的錢包中占比最高的卻是Arbitrum。帶有余額的錢包總量：75萬1美元-1萬美元：4.3%1萬美元-10萬美元：1.59%大于10萬美元：0.5%

盡管Optimism的錢包總數較少，但Optimism實際上擁有更多活躍錢包，總錢包數為78.9萬。只有45%的價值低于10美元，而超過20%的錢包余額在100美元到1000美元。1萬美元-10萬美元：1%大于10萬美元：0.28%

毫不奇怪，由于大多數Polygon錢包僅持有NFT，其中近75%的錢包余額少于10美元。此外，在1400萬個錢包中，只有500萬個錢包擁有erc20代幣。1美元-1萬美元：3%1萬美元-10萬美元：0.78%大于10萬美元：0.17%

04、用戶分布

雖然Arbitrum面臨交易量下降的危機，但頂級錢包中的資金似乎更加集中，Arbitrum擁有近25%的鯨魚錢包，盡管erc20錢包數量比Polygon少了430萬。但OP上余額大于10萬刀的錢包有2255個，而Arbi上的卻有3968個。

即使對于海豚，Arbitrum也擁有相當可觀的20%，而Optimism僅僅擁有12%。

05、TVL分布

我們再來看DefiLlama的TVL，雖然交易量較少，但是可以看到Arbitrum的TVL呈指數增長。直到最近才從2.7%回落到2.5%，而Optimism卻自11月起就停滯不前。

Optimism和Arbitrum在月度TVL變化中出現了明顯的負增長，另一方面，Polygon本月增長了7%。此外，Optimism的TVL幾乎是Arbitrum的一半，而Arbitrum和Polygon的TVL卻是相當的接近。

06、總結

當前Arbitrum的交易量有所下降，但似乎仍有大量TVL流入鏈中，鯨魚錢包高度集中。用戶活躍度不高，但是Arbitrum也可以像Optimism一樣通過空投和任務去改善當前現狀。Optimism非常擅長吸引用戶，尤其是通過各種任務。但是隨著OptimismBedrock升級的到來，我希望看到更多的協議遷移到Optimism上，同時在Optimism上也能出現Arbitrum那種級別的defi創新。原地址

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