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Messari一季度BNB Chain報告:收入環比下降11.7%,用戶活動仍然強勁_BNB

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要點

BNBChain本季度市值跟隨大盤回升,環比上漲24.9%。然而,BNBChain收入環比下降11.7%。在第一季度,由于Uniswap、新GameFi和SocialFi應用的推出,幾個生態系統的發展繼續推動地址和交易活動。第四季度的網絡升級促進本季度進一步去中心化。驗證者的平均數量和總權益分別增加了10.7%和12.1%。JumpCrypto在BNB信標鏈中發現了一個漏洞,并在24小時內進行了修復,防止了惡意利用,保護了資金。關鍵指標

性能分析

網絡概覽

在2022年第三季度達到基礎用戶群后,BNBChain的平均每日活躍地址數和每日交易量在2022年第四季度開始呈上升趨勢。2023年第一季度,活動水平趨于穩定,但季度環比依然呈現上升趨勢。

2022年第四季度,BNBChain的基礎網絡利用率更高,因為平均每日活躍地址數發生逆轉,到2022年底增長了約30%。盡管經濟持續低迷,但2023年第一季度的幾個生態系統發展繼續推動地址活動。與HookedProtocol在第四季度的加速采用類似,第一季度的活動激增源于:Lifeform:DID解決方案提供商CyberConnect:去中心化社交圖譜協議

Messari發布USDD Q3調研報告:Q3錢包數量增5倍:11月3日消息,加密數據研究機構Messari發布了USDD Q3調研報告,報告從供應量、質押資產、儲備金、錨定、定性分析等多個維度對USDD進行了研究。Messari指出,在經過了二季度的震蕩后USDD成功回錨,第三季度PSM的推出有助于維持錨定,并提升針對USDD穩定性的信心。

報告還指出,其中持有USDD的錢包數量在該季度增長了5倍,達到了12萬個,且平均持有的USDD價值達到6000美元。USDD的累計交易量超過62億,日均交易量的最低筆數為400。由于采用了兌換工具兼匯率穩定機制PSM,USDD目前仍然維持著300%的超額抵押率。

據悉,USDD由波場聯合儲備(TRON DAO Reserve)與區塊鏈主流機構發起,5月5日正式上線,6月5日正式升級為去中心化超抵押穩定幣,升級當日抵押率超過130%,目前的抵押率維持在300%左右。USDD運行波場、以太坊和幣安鏈等全球主流公鏈,發行總額已達到7.25億美元,總質押達到21億美元。[2022/11/3 12:13:20]

每日交易活動遵循與每日活躍地址類似的模式。在2022年第三季度達到基本用戶群后,交易活動在2023年第一季度趨于穩定。總的來說,BNBChain的平均日交易在本季度結束時略有下降(3.9%),但在整個第一季度穩步上升。財務概覽

Ready Games完成300萬美元融資,BITKRAFT和Hashed領投:5月6日消息游戲初創公司Ready Games宣布通過AURA代幣銷售融資300萬美元,將用于開發Web 3移動游戲部門。此次融資由BITKRAFT和Hashed領投, Tribe、IOSG、Spartan、Mapleblock Capital、Polygon等參投。(CoinDesk)[2022/5/6 2:55:37]

在經歷了動蕩的2022年之后,加密市場在1月份反彈,并在本季度末展現出韌性。因此,隨著網絡活動的上升趨勢,BNBChain的財務業績有所改善。平均交易費用下降,收入減少;同時,流通市值環比增長24.9%。由于BNB的代幣銷毀機制,BNB的流通量持續下降。自2017年啟動銷毀機制以來,截至2023年3月31日,已經銷毀了超過4400萬枚BNB。去年,BNB的平均通縮率為1.1%。

BNB的收入下降11.7%,而網絡價值環比增長24.9%。兩者的偏差可能表明,整體市場情緒比基礎網絡效用更能推動價值增長。DeFi

隨著1月份開始的反彈,以美元計價的TVL上漲了10.2%。然而,以BNB計價的TVL下降了14.6%,這表明TVL是由美元計價的資產價格上漲產生的,而不是BNB的使用。流動性質押和挖礦平臺繼續支持BNBChain及其DeFi生態系統。LSD協議Ankr和流動性挖礦平臺Coinwind在本季度繼續增長。他們在第一季度TVL排名前十,總共持有約2.45億美元的TVL。請注意,這些平臺并未被重復計算TVL。

DFG James:今年后半年和明年將看到一個更加強大的波卡生態:2月23日,金色財經直播活動“佟掌柜的波卡世界版圖-歐洲大陸”在線上舉行。DFG James在圓桌會議上表示,要搭建像以太坊這樣的生態,像DeFi,需要時間積累。而波卡還比較早,大量的團隊涌進來,在去年后半年,我們可以看到很多新的項目出來。我相信經過一系列時間的積累,在今年后半年和明年,我們會看到一個更加強大的波卡生態。這點需要積累,目前波卡的生態還是有一定的差距,但通過時間可以彌補這段差距。從基本面分析,波卡跟以太坊相比,是有一定的機會去抗衡一下。從這兩個點上分析,我個人是比較看好DOT的,也是給普通用戶的建議。[2021/2/24 17:47:42]

BNBChain上幾乎所有的DeFi應用都受益于整個第一季度的市場反彈。BNBChain最突出的協議,PancakeSwap,在TVL方面環比增長了3%。與此同時,Venus和AlpacaFinance上的TVL以兩位數的速度增長,導致panakeswap的主導地位連續第三個季度下滑。BNBChain上TVL主導地位的持續轉變表明,一個更強大的DeFi生態系統正在形成。TVL集中在單個協議中的風險正在降低。截至第一季度末,PancakeSwap占BNBChainDeFi領域的TVL約43%,低于上一季度的46%。盡管市場份額下滑,但PancakeSwap仍在不斷創新。它宣布推出其V3,并將在第二季度初推出一系列新功能和活動。除了PancakeSwap,BNBChain在3月中旬推出了Uniswap,在擴展DeFi方面取得了重大進展。推出Uniswap后便獲得了關注:在頭兩周內處理了超過5000萬美元的交易額,并獲得了1100萬美元的TVL。BNBChainDeFi的其他值得注意的發展包括:TraderJoe:一個新興的DEX,起源于Avalanche,擴展到BNBChain。EulerFinance:部署在BNBChain上的非托管借貸協議。Symbiosis:與BNBChain集成的多鏈流動性協議。Uniwhale:在BNBChain上推出的去中心化杠桿交易平臺。Lif3:在BNBChain上推出的LP永續交易所。RadiantCapital:基于LayerZero的跨鏈借貸協議,部署在BNBChain上。穩定幣

Messari研究員:MakerDAO為代幣持有者帶來2700萬美元年化收益:金色財經報道,Messari研究員Ryan Watkins剛剛發推文稱,MakerDAO現在能夠為代幣持有者帶來2700萬美元的的年化收益,這是所有DeFi協議中最多的。[2020/10/6]

BNBChain在穩定幣領域的地位相對可觀,穩定幣總市值排名第三,僅次于以太坊和波場。在第一季度開始時,BUSD占BNBChain穩定幣市值的52%。然而,在監管機構迫使Paxos停止發行BUSD后,其用戶不再使用BUSD。結果,BNBChain的美元市值環比下降了約25億美元(約54%),USDT開始占據主導地位。盡管BNBChain的穩定幣市值最終環比下降了30%,但BNBChain在鏈上的穩定幣總市值方面仍排名第三。NFTs

2022年是BNBChainNFT領域爆發的一年。雖然宏觀因素可能導致第四季度銷量停滯,但由于NFT二級市場總銷量環比增長2.9%,第一季度銷量趨于穩定。

雖然銷量平平,但獨立買家繼續超過獨立賣家。2022年第四季度,當BNBChainNFT可在OpenSea上線和銷售時,購買活動激增。同樣,隨著JoepegsNFT市場擴展到BNBChain,并舉辦了“ORIGINS系列”活動,購買活動在第一季度末激增。此外,韓國流行歌手權志龍與FandomStudios合作,在OpenSea上發布了“ArchiveofPEACEMINUSONE”系列。GameFi

Messari:按交易量計算Uniswap已是第四大加密貨幣交易平臺:加密數據網站Messari發布推特表示,按交易量計算,Uniswap現在已經是第四大加密貨幣交易平臺了。根據歐科云鏈OKLink數據顯示,Uniswap交易平臺(包括V1和V2版本)過去24小時總交易量為3.04億美元。[2020/10/2]

《Era7:GameofTruth》、《XWorldGames》、《TinyWorld》、《MetaApes》和《SecondLive》都是去年推出的游戲。這五款游戲是BNBChain上日均獨立活躍錢包最高的前五款游戲應用。在第一季度,錢包活動放緩,因為與2022年第四季度相比,游戲UAW總體下降了41%。雖然這些頂級游戲應用的錢包活躍度有所下降,但新游戲仍在繼續推出,并在BNBChain上受到關注。在2022年第4季度,Yuliverse和PlayZap游戲平均每日UAW很少。然而,到第一季度末,這兩款游戲都呈現上升趨勢,Yuliverse和PlayZap的日均UAW分別為1500和8500。此外,MOBOX的UAW繼續保持在5000左右,Gameta繼續在其平臺上推出多個迷你游戲系列,鞏固了其在BNBChain上排名前15位的地位。其他用例、基礎設施和工具

在DeFi,NFT和GameFi領域之外,其他用例的網絡活動值得關注。

游戲化SocialFi平臺HookedProtocol在2022年第四季度快速發展后,其用戶基礎在第一季度得以鞏固。社交平臺CyberConnect在第一季度也遵循了與HookedProtocol類似的趨勢。在Connected2023的推動下,CyberConnect的UAW為3萬。Connected2023是一場黑客馬拉松,包括四周的應用程序開發,最終有23個團隊在六個類別中贏得了5萬美元獎金。在第一季度,BNBChain保持了積極的戰略,在整個生態系統中部署了財力和人力。盡管BNBChain在DeFi,NFT和GameFi中占據了一席之地,但其最大的網絡增量活動是由其他用例驅動的,尤其是在SocialFi領域。質押和去中心化概覽

在第一季度,網絡質押和去中心化繼續得到改善。總權益、平均參與權益以及驗證區塊的驗證者數量均呈環比增長。

正如《2022年BNBChainQ4報告》所強調的那樣,通過以下方面的持續努力,該網絡將繼續進一步去中心化,并增加網絡的審查力度:BEP-131:在BNB智能鏈上引入候選驗證者。BEP-153:該版本于第四季度發布,通過新的質押系統合約,實現了對BNBChain的質押支持。BEP-159:該BEP引入了一種無需許可的驗證者選舉機制,將質押經濟引入信標鏈。BEP-131、153和159將繼續促進活躍和候選驗證者集的增長。這種增長應該能夠促進更多的驗證和質押參與,從而促進更大的權益分配。定性分析

生態系統增長的關鍵事件、催化劑和戰略

除了上述提到的增長外,BNBChain在第一季度還有其他三個層面的增長:技術發展:發展網絡架構并改進功能。用戶訪問和體驗:通過改善用戶訪問和體驗,吸引用戶和開發人員。社區:通過社區建設吸引開發人員并推動采用。生態系統挑戰

盡管BNBChain在實現其長期目標和持續采用方面取得了進展,但該網絡在第一季度也面臨一些挑戰。2月,JumpCrypto的安全團隊在BNB信標鏈中發現了一個漏洞。如果被利用,該漏洞將允許攻擊者在BNB鏈上鑄造無限數量的任意代幣,從而導致潛在的資金損失。JumpCrypto私下向BNB團隊披露了這個問題。BNB團隊隨后在24小時內開發并部署了一個補丁來保護資金。3月,美國商品期貨交易委員會對趙長鵬“CZ”、BinanceHoldingslimited、BinanceHoldings(IE)Limited、Binance(Services)HoldingsLimited和SamuelLim提起訴訟,指控他們違反了交易和衍生品法規。雖然訴訟的結果不可預測,但負面結果可能會減緩BNBChain生態系統的發展。為了清楚起見,Binance和BNBChain是獨立的實體,前者是中心化實體,后者是一個不斷發展的去中心化網絡。然而,Binance、BinanceLabs和BinanceLaunchpad通過資產上市、流動性提供、投資和項目啟動,幫助BNBChain生態系統發展。結語

隨著市場情緒的轉變和第一季度的反彈,BNBChain的用戶活動仍然強勁。日均活躍地址和交易量保持穩定。增加的質押數量和驗證者集標志著網絡朝著更去中心化的方向發展。隨著Uniswap的推出,BNBChain上的DeFi擴展到了PancakeSwap之外。新游戲不斷推出,并收獲了一定的關注度。SocialFi領域的其他用例推動了網絡活動的增長。盡管BNBChain在實現其長期目標方面取得了進展,但第一季度仍面臨一些挑戰。JumpCrypto在BNB信標鏈中發現了一個漏洞。監管機構迫使Paxos停止發行BUSD,美國商品期貨交易委員會對幣安交易所提起訴訟。盡管面臨這些挑戰,BNBChain仍希望保持競爭力,繼續其增長戰略,努力實現2023年的增長計劃。

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