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對話Sino馬修:以太坊與Solana對市場更像是互補關系_INO

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SinoGlobalCapital是一家鏈接中西的加密貨幣投資基金,他們投中早期階段的FTX、Solana及其生態等市場表現亮眼的項目,我們不禁好奇他們發掘潛力項目的方法是什么?此次鏈捕手與Sino的合伙人馬修進行了深度交流,從投資案例、到海內外加密行業的異同等話題,希望對你有所啟發。

鏈捕手:請簡單介紹下你的個人經歷,SinoGlobalCapital的背景,以及為什么會來到Crypto行業做投資?

馬修:我從2013年開始涉足區塊鏈領域,現在已經具有七年的中國投資銀行業務經驗,主要代表中國的國際科技公司進行戰略合作和投資,先是慢慢地嘗試,然后就一直做到現在,SinoGlobal現在是LiquidValue區塊鏈基金的執行合伙人,我正在投資對中國具有戰略意義的區塊鏈技術,這也是我來中國的原因。

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GameOn的現有投資者包括SnoopDogg、NFL傳奇人物喬·蒙塔納、NBA名人堂成員加里·佩頓以及NBA球員安德烈·伊戈達拉和穆罕默德·班巴。2019年,GameOn簽署協議,為NBA、NHL和PGA巡回賽運營的聯盟賬戶推出Facebook Messenger聊天機器人。[2022/12/7 21:27:40]

鏈捕手:Sino希望在中國和國際市場之間架上橋梁,你們又在如何搭建這座“橋梁”?

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馬修:首先西方和中國有所不同,比如在DeFi領域,中國是后來居上并呈現爆發趨勢,但剛開始可能是由于Fcoin的影響,中國人對于DeFi秉承觀望心態。

而具體區別在于中國的DeFi主要是集中在BSC上,海外則是部分BSC和Solana生態。那Sino的橋梁作用主要發揮在:中西方創始人間的直接引薦;咨詢服務,市場調研;幫助項目中國團隊的招募和成立;主要在社區,市場和PR等層面的投后服務?。

eToro報告:圍繞加密資產作為替代資產類別的在線對話持續增長:加密投資平臺eToro今日發布季度報告。報告提出三個發現:1.在宏觀經濟不確定性的背景下,圍繞加密資產作為替代資產類別的在線對話持續增長;2.在談論比特幣的頭條新聞中,相對和絕對提及黃金的現象達到了歷史新高;3.隨著冠狀病在第一季度開始主導對話,與標準普爾500指數相比,比特幣的情緒與黃金之間的關聯變得更加明顯。(Dailyhodl)[2020/4/19]

鏈捕手:投資機構大多有自己獨特的投資策略,例如DCG近一年在著重投資中間件項目,那么從賽道、邏輯等層面來看,Sino的投資策略與方法論是怎樣的?

馬修:我們認為加密市場非常活躍且變化多揣,用一個標準化的方法論去評估項目不太現實,你或許會因有哪些固定的評判標準而錯失很多投資機會,所以Sino在投資策略上主要依靠三點。

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1?)以開放的態度去看待新興事物。這使我們成為NFT早期的投資者。我們不會單純的因為一個項目的Narrative是否符合當下的市場就做出判斷。

2?)重點關注能在中國發力賦能的海外項目。

3)風格偏傳統VC,看重創始人的背景與行業經驗。Sino要做長期的事情,我們不想成為在2004年賣掉阿里巴巴股票的人,或2010年之前就賣掉特斯拉股票的人,我們愿意幫項目穿越牛熊。

鏈捕手:你認為優質項目具備哪些特征?

馬修:1?)金融背景2?)對于技術的理解3?)對于亞洲地區的深入理解4?)對西方文化的天然認知。

鏈捕手:據公開報道,Sino曾在去年年初投資FTX交易所,目前來看這是一筆非常劃算的投資,你們當初投資FTX的邏輯是怎樣的?

馬修:我最初應該是在推特上看到Sam,覺得他很特別,于是進行深一步的聯系。但坦白講,完成這筆投資的一部分原因是運氣,另一部分對行業的長期關注讓我們有機會較早遇見他。我個人很欣賞Sam,作為領導者和創始人,他有很多閃光點。我們投資就是投人,Sam他非常有創業者思維,一般遇到這樣的人,我們會馬上投。

但像Sam這樣的人可遇不可求,就像馬斯克這樣的人,可能十年出一個,所以Sino通常是每年與成千上萬的企業家見面并結識他們,從而增加投中這樣優秀創始人的概率,這也是我們投中Sam的原因之一。

鏈捕手:最近中文社區里開始看見Solana生態的爆發力,甚至拿以太坊生態做對比,你認為Solana未來取代以太坊地位的概率有多大?

馬修:以太坊和Solana之間并非競爭關系,談不了誰取代誰。可能以太坊存在的意義是常用車,但Solana可能是特斯拉這種創新車型的一種,是互補關系。

鏈捕手:現在野雞項目亂飛,然后市場過熱,你怎么過濾這些噪音?

馬修:我不太喜歡市場過熱,對于機構而言非常不利的是,一級市場的項目估值都普遍偏高,什么人都能來發項目,但對于加密行業而言,需要的是打造底層基礎設施且能促進行業良性發展的項目。這種情況下,我們一方面根據篩選項目的三個指標,另一方面通過對項目現有的超級粉絲做調研,我們始終認為投資機構不會比用戶聰明,我們也不會猜用戶的需求。

那超級粉絲的概念也可以理解成是種子用戶或是早期用戶,去發現是什么好的項目能讓這些種子用戶留下來,以及用戶使用這款產品的原因。但如果一個項目,一個早期用戶都沒有,我們會想這個項目大概是市場所不需要的。

鏈捕手:過去AMM一直被認為是DeFi創新的基底,他改變了用戶的交易習慣,從您傳統金融的背景來看,下一個類似于現在的“AMM”創新將會是什么?怎樣的產品才能夠改變用戶習慣?

馬修:我們相信在多鏈世界中,不同的用例自然而有機地圍繞某些鏈聚集,但將不同的“孤島”連接在一起以形成一個內聚的生態系統很重要。此外,將來CBDC可能還會開始使用DeFi協議進行連接,所以互操作性和可組合性對于行業的成熟仍然至關重要。這些持續的創新將以積極的方式對DeFi的未來造成極大的破壞。

鏈捕手:Coinbase上市是加密行業的里程碑事件,你認為這能在多大程度推進行業的合規化?

馬修:Coinbase從一開始就主打合規直到最近上市,coinbase為我們這個行業樹立了一個合規的交易所商業路徑。但要始終記得的一點是加密世界才存活了十幾年,與任何傳統行業比都是非常早期的狀態,Coinbase上市有其意義,但從全行業的視角看它仍是一個小事件,行合規化不會是我們想的那么快。

鏈捕手:最后一問,你認為Crypto行業未來五年最值得探索的一個問題是什么?

馬修:據我們了解,目前海外大型機構正在努力為客戶提供基本的加密產品,以克服法律障礙,并且我們越來越接近DeFi支持的儲蓄賬戶和大規模金融交易的鏈上結算。基于這樣的前景,我們認為MEV以及CBDC的未來以及它們與DeFi生態系統的交互方式是值得創業者繼續探索的問題。

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