Pantera 合伙人解讀 BitDAO：推動加密技術采用的 DAO 資金庫_DAO

本文作者為PanteraCapital創始合伙人，PaulVeradittakit，并經由鏈聞盧江飛翻譯。

去中心化自治組織(DAO)，是由社區成員以去信任和透明方式構建的、完全民主管理的組織，旨在幫助全體組織成員實現共同使命。通常，DAO使用公共區塊鏈上的智能合約來自動執行關鍵組織規則。如今，加密世界里一些最流行的加密協議都開始使用DAO治理模式。

與加密項目的合作：BitDAO計劃與現有及新興DeFi項目啟動通證互換，并為他們提供研發資源、流動性、資金和共同發展機會，目標是為了加速BitDAO合作伙伴成為各自垂直領域里的領導者。BitDAO將持有合作伙伴項目的通證，在支持他們獲得成功的同時自己也能有激勵。

構建各種DeFi產品：BitDAO還打算自己推出各種DeFi產品，包括一個加密期貨交易所、一個社區門戶網站，以及用于治理和資金庫管理的程序化實施。

與Bybit一起成長：Bybit是全球增長最快的加密衍生品交易所之一，在2020年第四季度至2021年第一季度之間，其用戶量已經超過100萬，交易量增長幅度超過88%。Bybit是BitDAO的最早支持者，并計劃將其交易量的2.5個基點分配給BitDAO資金庫用于支持DAO的各項研發工作，從而助力BitDAO實現使命

BitDAO已經獲得了加密/金融科技領域一些知名投資者和團隊的支持，包括PanteraCapital、FoundersFund、Bybit和PeterThiel。迄今為止，為了推進完成使命，BitDAO的融資總金額已經超過了2.3億美元。

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BitDAO是一個全新的、基于DAO管理模式的資金庫，致力于推動在各種區塊鏈和項目中的大規模采用加密貨幣。與特定協議的DAO不同，在加密和DeFi領域，BitDAO會更加努力地組織和激勵社區，比如支持早期項目并促進協議之間的合作，他們核心增長方式具有三個關鍵支柱：

BitDAO的治理基于其原生通證BIT，而且是完全去中心化的。本質上，BIT通證所有權讓持有者有資格成為BitDAO去中心化組織的「成員」，他們不僅能夠針對項目或資金分配提出議案，也可以對其他成員的提案進行投票，這種模式讓加密社區和DeFi社區——包括用戶、開發人員和投資者等——有效協同。

最終，BitDAO希望成為業內最有前途的工具之一，通過全組織協作、去中心化的努力來加速加密和DeFi普及應用。利用通證交換和贈款獎勵等舉措，BitDAO資金庫的優勢愈發明顯，因此有能力為早期項目提供支持并促進各種產品和協議之間實現有效協同協作，推動DeFi走向由賢能治理且更加開放、協作的未來。

DAO入門

去中心化自治組織是一種由成員擁有的社區，具有完全扁平的組織結構。基于設計原來，DAO的每個成員在所有決策中都擁有完全平等的發言權，這與傳統由領導層級治理的中心化組織形成鮮明對比。

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去中心化自治組織中的所有操作都是完全去中心化且透明，這些特性使其成為一種完全民主的、高度可訪問的、實現共同使命的工具——世界上任何地方的任何成員都可以輕松參與定義DAO的優先事項并執行組織內的各類項目。

一般來說，DAO使用公共區塊鏈上的智能合約來自動執行關鍵組織規則，所有執行操作都可驗證。DAO通常有一個資金庫和一個基于投票的機制來決定各種組織參數，例如應該如何分配資金。任何一方都不能單方面改變DAO的目標或規則，如果要更新或更改這些智能合約，只能獲得大多數DAO成員的贊成票后才可以執行。

在加密世界中，DAO已成為管理和維護去中心化項目的普遍模式。一些流行的DAO包括：

MakerDAO；

Uniswap背后的治理協議；

LAO。

可以肯定地說，DAO模型是DeFi的未來——一種讓社區實現真正民主合作的方式，幫助所有人維持一個公平、開放且有用的金融生態系統。

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什么是BitDAO？

BitDAO是一個最新推出的、以DAO為導向的資金庫，致力于推動加密和區塊鏈技術的大規模采用。資金庫中的資金由DAO成員民主管理，然后分配給整個DeFi生態系統中的各種項目——而不是專門分配給某個區塊鏈項目或區塊鏈平臺。

為支持DeFi增長，BitDAO將向生態系統分配大量資金和人才資源，主要圍繞以下幾個方面：

研發：BitDAO合作伙伴將建立研發中心，開發BitDAO核心協議，構建BitDAO去中心化金融產品，為DeFi合作伙伴提供支持，并為新興DeFi項目提供孵化服務。在未來幾年內，BitDAO附屬研發中心可能會雇傭數百人。

流動性：通過其資金庫，BitDAO將控制一個流動性最大的DeFi資產池，可用于為合作伙伴協議提供流動性，還可以幫助新平臺自籌資金。

資金：通過贈款，BitDAO將為新的區塊鏈技術提供資金支持，并通過通證交換支持DeFi項目。

按照該項目的說法：「BitDAO將憑借數十億的資產和常規性貢獻，繼續建立合作伙伴關系、積累最好的DeFi資產、構建最有用的DeFi產品。然后，我們的合作伙伴和產品將向BitDAO資金庫貢獻資產，創造一個不斷復合積累價值的趨勢。」

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上圖：BitDAO的增長飛輪

BitDAO主要圍繞三個增長關鍵支柱進行構建，分別是：

Bybit的成長：Bybit是一家加密衍生品交易所，是BitDAO的第一個支持者和合作伙伴。按日交易量計算，Bybit是全球前5大衍生品交易所之一，活躍用戶超過100萬，占全部加密期貨市場份額的10%。

Bybit也是增長最快的交易所之一，從2020年第四季度到2021年第一季度，Bybit交易量增長了88%，該交易所已經承諾將其交易量的2.5個基點分配給BitDAO資金庫用于支持DAO的各項研發工作，從而大大增加了BitDAO生態系統內的資金量。

Bybit擁有龐大的零售用戶網絡、行業思想領袖、技術嫻熟的研發團隊，這些資源也可以幫助BitDAO完善其目標并助力BitDAO實現使命。

與其他DeFi和CeFi加密項目構建合作伙伴關系：BitDAO的主要目標之一，是與不同DeFi協議和CeFi加密貨幣交易所進行通證交換，以增強市場上的流動性和資本規模，目前該組織已經在探索與SushiSwap等大型協議的合作伙伴關系。

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此外，BitDAO還計劃向處于早期發展階段的DeFi協議給予資助以幫助他們站穩腳跟，同時幫助這些DeFi協議拓展到更廣泛的行業市場，并對一些開創性想法提供市場調研服務和支持。

構建DeFi產品和協議：BitDAO計劃推出各種DeFi產品，包括：

針對一些受歡迎的Bybit產品構建相應的去中心化版本

在合作伙伴DeFi平臺上提供有效的高收益耕作資金庫

構建一個門戶網站，社區可與有前景的早期項目進行通證兌換

治理的程序化實施，包括針對BitDAO成員的Staking、時間加權投票和時間加權獎勵。

如何管理資金庫？

BitDAO去中心化治理的關鍵原語是BIT通證——只要持有BIT通證就能成為BitDAO的「成員」；BIT持有者可以提出新的倡議，也可以為DAO的其他提案投票，從而讓加密社區和DeFi社區——包括用戶、開發人員和投資者等——有效協同。

BIT的通證總供應量固定為100億個代幣，分配比例如下：

30%將由資金庫持有以促進生態系統互換

5%將通過私人銷售分配

5%將作為獎勵提供給項目啟動時的初始合作伙伴

60%將分配給Bybit建立研發中心，以支持BitDAO并支持Bybit增長。其中，15%的通證供應量可立即使用，其余45%的通證供應量將被鎖定1年并在鎖定期結束后的2年內逐步釋放。

誰在支持BitDAO項目？

除了Bybit，BitDAO還獲得了金融科技和加密行業里一些知名「大咖」和基金的支持。到目前為止，DAO已從PanteraCapital、PeterThiel、FoundersFund、DragonFlyCapital和其他幾位早期投資者籌集了總計2.3億美元的資金。

許多人可能會有疑問：為什么風險投資基金會對像BitDAO這樣的去中心化自治項目感興趣？實際上，我們對傳統風投基金通常存在一些刻板印象，認為他們更傾向于投資一些具有中心化控制特色的項目。但實際上，作為投資方，更看重初創公司如何最大化增長潛力和長期價值。在許多情況下，DAO是實現這些目標的絕佳工具，因為DAO可以：

協調決策者之間的激勵措施

推動實現更徹底的透明度

優先考慮開放網絡而不是封閉網絡

所有這些優勢，都是在市場新環境中創造價值的重要因素，也是BitDAO得到風險投資基金青睞的主要原因。

盡管DAO是一種強大的新型工具，但在這一領域里，傳統風投仍然發揮著重要作用。我們可以把資本看作是一種商品，但卻無法把人才、思想領袖和戰略合作伙伴看做是一種商品。DAO將為項目創始人提供更大權力和更大選擇權，繼而能鼓勵他們在去中心化金融領域推出更多數量和更高質量的項目——DAO對項目創始人而言愈發重要，通過這種增值方式，風險投資公司也將「被迫」適應這種轉變。

最后的想法

過去幾年，DeFi行業的發展速度很快，這也證明了去中心化治理和管理的力量；像Uniswap和Maker這樣處理價值數十億美元資產的協議，基本上完全由社區成員民主治理，社區成員致力于推進一個共同的使命，即——讓我們的金融體系變得更好。隨著DeFi領域的項目越來越多，需要有一個去中心化機制，以更廣泛地支持早期工作并促進不同加密生態系統之間的合作，這樣才能推動加密被大規模采用。

BitDAO在幫助實現這一目標方面具有獨特的優勢，因為BitDAO已經從知名投資者那里獲得了大量資金。不僅如此，BitDAO還與快速發展的加密衍生品交易所Bybit構建了旗艦合作伙伴關系，其資金庫也將會進一步擴大。最重要的是，BitDAO已經開始為加密社區提供了高質量的產品和服務，比如：

一個完全去中心化的工具，

支持與一些最熱門的DeFi協議進行通證交換

為早期加密項目提供贈款資金

定義和執行優先事項的關鍵通用機制。

許多早期構建的去中心化自治組織目標與BitDAO類似，即：創建一個去中心化的風險投資基金，但這些DAO卻存在不少問題，比如

為自己牟利

缺乏治理計劃

準備工作不足

對于PanteraCapital而言，我們相信BitDAO可以利用自身資本實力、技術知識水平和深厚的行業關系實現這個夢想，更期待BitDAO能夠推動DeFi走向由賢能治理且更加開放、協作的未來。

來源鏈接：www.veradiverdict.com

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