作者:胡韜
三箭資本暴雷事件的影響仍然在進一步發酵。
6月22日晚,加密經紀商VoyagerDigital公布了與三箭資本相關的債務狀況,稱對三箭資本的未償還貸款敞口包括15,250BTC和3.5億USDC,目前累計價值約6.6億美元,在發出償還要求后對方沒有償還任何資金,如果6月27日前仍不歸還將構成違約事件。
6.6億美元,這個巨大的金額進一步暴露出三箭資本遭遇的巨大資金窟窿,而三箭資本方面已經接近一周沒有任何公開發聲,期間行業多方曝光三箭資本存在吸收項目方融資金額理財、合約倉位遭清算等、挪用第三方資產等現象,其前景極其堪憂。
Larry Cermak:Customers Bank等銀行仍為加密行業提供服務:3月13日消息,The Block研究總監Larry Cermak發推稱,為加密貨幣業務提供銀行服務的三家美國銀行被淘汰。不過,Customers Bank、First Foundation Bank、Cross River Bank、Sutton Bank、Evolve Bank & Trust、BankProv、Quontic Bank等銀行仍然提供加密貨幣銀行服務。Larry Cermak表示,自己沒有提到像摩根大通、 紐約梅隆銀行這樣的大銀行,是因為大多數小企業都無法使用這些銀行。[2023/3/13 13:00:38]
加之此前的Luna暴雷事件、stETH遭市場拋售等一系列事件,加密行業正在面臨一場史上最嚴重的流動性危機,甚至多方將其成為行業的“雷曼時刻”,至少20個項目或公司已經宣布停止用戶提現或者限制每日提現金額,其中不乏Celsius、BabelFinance等知名公司。
SEBA Bank研究主管:不確定加密行業去杠桿化是否已經結束:6月30日消息,針對比特幣跌破19000美元關口,SEBA Bank研究主管Yves Longchamp在接受采訪時表示:“與其他資產一樣,比特幣繼續承受壓力,高通脹、利率上升和經濟衰退共同影響了加密貨幣。比特幣與股票指數的走勢密切相關,尤其是納斯達克,證券市場一直承壓,這也拖累了比特幣的價格。在這種環境下,比特幣和其他加密資產的壓力依然存在,加密行業的去杠桿化是否已經結束存在不確定性。”(CNBC)[2022/6/30 1:42:14]
在歷次全球金融危機中,很多國家政府往往會對部分系統重要性公司采取多種救助措施,以避免風險的更廣泛擴散,但在仍然缺乏監管與過度杠桿化的加密行業,只能依靠自己的力量。
麥當勞官推調侃加密行業:下跌“怪我咯”:金色財經報道,2月5日,比特幣市場技術分析師Matthew Hyland在推特上發布數據顯示,當麥當勞關注加密貨幣行業并發布相關推文的時候,市場總是會探底。麥當勞官方推特轉發該消息并回復說:“是不是因為我說了We All Gonna Make It!”[2022/2/5 9:32:44]
作為如今加密行業現金流最充裕的玩家之一,FTX在本次市場危機中似乎打算扮演“救火者”的角色,連續與VoyagerDigital、BlockFi簽署信貸協議,以解“燃眉之急”。6月21日,BlockFi與FTX簽署了一份條款清單,以獲得2.5億美元的循環信貸額度;6月18日,VoyagerDigital與FTX關聯公司AlamedaResearch簽署2億美元和15,000比特幣的信貸條款,總價值近5億美元。
通過這些舉措,VoyagerDigital等公司一定程度上能緩解三箭資本導致的流動性危機,不至于出現無法兌現用戶資產乃至破產等局面,控制危機的進一步傳播。
而這也是SBF多次在采訪中傳遞的信息。“我確實覺得我們有責任認真考慮介入,即使我們自己不知所措,也要阻止傳染,”SBF在接受NPR采訪時表示,“即使我們不是造成它的人,或者沒有參與其中。我認為這對生態系統來說是健康的,我想做些可以幫助它成長和繁榮的事情。”
在發推談論與BlockFi的合作時,SBF也表示:“我們在認真履行保護數字資產生態系統及其客戶的職責。”
實際上,這并非FTX第一次“救市”。在更早的去年8月,日本加密貨幣交易所LiquidGlobal在被盜超8000萬美元后,FTX也與該交易所簽署了一項價值達1.2億美元的債務融資協議,以提供關鍵的流動性。
在彭博社近日的采訪中,SkyBridgeCapital創始人對SBF前述舉動評價稱,“他正在像1907年危機后最初的摩根大通那樣救助加密貨幣市場。”
在1907年的金融危機中,摩根大通以自己的資本為抵押,并領導了一個由富裕金融家組成的聯盟,以支持倒閉的銀行、證券交易所和信托公司。歷史學家認為,在聯邦政府幾乎沒有能力管理經濟危機的時候,摩根的行動阻止了更嚴重的衰退。
另一家頭部交易所幣安也計劃發揮類似的作用。在今天發布的一篇博文中,幣安表示,“眾所周知,當前的市場條件很艱難。作為擁有健康現金儲備的最大行業參與者之一,我們有責任保護用戶。我們還有責任幫助行業參與者生存并有望蓬勃發展。即使對我們沒有直接的好處或者我們的投資回報率是負的,情況也是如此。”
作為本輪加密市場牛市的最大受益者之一,幣安、FTX們保護加密加密生態系統的穩定性,也就是在保護自身利益的持續性,畢竟加密行業仍然非常脆弱。
不過相比加密市場受影響的范圍,目前FTX所“救援”的主體仍然有限,甚至很多暗藏的雷點可能還在發釀之中,接下來1-2個月將是決定本次市場危機破壞程度的關鍵時期。
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