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真Layer2來了 Polygon的TVL暴跌55% 要涼?_GON

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DeFi Llama數據顯示,Polygon網絡目前的鎖倉價值(TVL)約為47億美元。而6月15日,該數據為105億。這意味著,過去3個月,Polygon的鎖倉價值跌了整整55%。

Polygon怎么了?

在PolygonTVL下跌的同時,包括Ethereum、Solana、Fantom、Terra、Avalanche等公鏈的數據都是上漲。

此外。近期Layer2概念開始走火,包括Arbitrum和Optimism兩個Layer2項目的鏈上TVL上漲迅速。

這是不是說,隨著主流公鏈發力,以及真正的Layer2項目上線運營,Polygon這類lAYER概念項目可能遇到發展瓶頸了?

“美聯儲傳聲筒”:銀行貸款額已穩定在高位水平,情況沒有惡化:金色財經報道,“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos在推特稱,在截至到周三的一周內,美聯儲貼現窗口的借款下降221億美元至882億美元。新銀行定期融資計劃(BTFP)的借款增加107億美元至644億美元。Nick指出這些數據表明,貸款額已經穩定下來,盡管仍處于相當高的水平,但情況并沒有惡化。[2023/3/31 13:36:51]

Polygon的TVL為什么在6月15如達到了驚人了105億美元?

通過查看數據可以發現,Polygon網絡在5月23日的TVL為44.5億美元,與目前相當。此后,數據開始飆升,尤其是6月12日之后,其TVL僅用5天就從61億美元暴漲至105億美元。隨后,TVL又經歷暴跌,僅一周跌回45億美元左右。

所以,5月中旬發生了什么事,使得Polygon上TVL飆漲呢?

Ledger新增支持Trust Wallet瀏覽器插件:2月28日消息,硬件錢包 Ledger 新增支持多鏈自托管錢包 Trust Wallet 瀏覽器插件。通過本次合作,Trust wallet 用戶將可以通過硬件解決方案為賬戶增加一層安全保護,Ledger 用戶也可以快速靈活訪問鏈上 DApp 和一鍵式管理多錢包資產,同時實現線上線下錢包的輕松切換。[2023/2/28 12:34:38]

我們發現,彼時DeFi之道發了一篇題為《DeFi新玩法丨Polygon上最值得去玩的協議有哪些?20分鐘上手!》的文章,文章開篇寫到:最近幾周Polygon的增長絕對是爆炸性的,每天都有新、舊協議往上面部署。

加密交易所BitMart與托管公司Copper合作,為機構客戶提供場外結算服務:1月19日消息,加密貨幣交易所BitMart將通過與數字資產托管公司Copper合作,為其機構客戶提供場外結算服務。BitMart將根據合同和技術集成的完成加入Copper的ClearLoop網絡。一旦完成,其機構客戶將能夠在BitMart交易所進行交易,同時他們的數字資產仍由Copper保管。

Copper的ClearLoop網絡將多個交易所連接在一個安全的交易環路中,并在多個網絡之間進行實時結算。[2023/1/19 11:21:06]

6月中旬密集的Polygon與其它項目合作的報道

我們完全可這么講,Polygon彼時TVL的暴漲就是源于一大批項目集中上線Polygon。

為什么要上Polygon?這當然還是因為以太坊太卡。Polygon快速且低成本轉移資金的體驗符合“真香定律”。但是,不能忽視的一點是:補貼帶來的高收益!

DeLabs獲得300萬美元贈款以將NFT項目遷移至以太坊側鏈Polygon:金色財經報道,Solana NFT頂級系列De Gods和y00ts背后初創公司DeLabs宣布已獲得300萬美元的贈款,用于將y00ts轉移到以太坊側鏈Polygon。DeLabs創始人Frank表示,這些資金是作為“非股權贈款”提供的,這意味著Polygon不會獲得DeLabs的股份作為交換。DeLabs將把資金用于招聘工作,并推出一個加密孵化器來支持其NFT生態系統,

Polygon發言人表示,Polygon完全支持Frank和y00ts團隊對透明度的奉獻,我們期待所有通過他們的Launchpad建立在Polygon上的項目。[2023/1/7 10:59:27]

比如,6月11日,去中心化交換協議0x就與Polygon官宣,將以1050萬美元鼓勵開發人員在Polygon構建DeFi基礎設施。

日本通過穩定幣法案,未來數月內將推出管理穩定幣發行方的法規:6月3日消息,日本議會周五通過了一項法案,澄清了穩定幣的法律地位,將其本質上定義為數字貨幣。根據新法律,穩定幣必須與日元或其他法定貨幣掛鉤,并保證持有者有權按面值贖回。至此,日本成為首批圍繞穩定幣引入法律框架的主要經濟體之一。

該法律上的定義實際上意味著穩定幣只能由持牌銀行、注冊轉賬代理機構和信托公司發行,注重投資者保護。該法案沒有涉及Tether等海外發行方發行的穩定幣或算法穩定幣。據悉,日本的加密交易所沒有上線穩定幣。

新的法律框架將在一年內生效。日本金融廳表示,將在未來幾個月推出管理穩定幣發行方的法規。(彭博社)[2022/6/3 4:00:02]

事實上,Polygon可能有點“點背”。因為就在TVL創造歷史記錄的那一周。比特幣暴跌了。直接從6萬美元被干到了3萬美元這一范圍。此后,比特幣一路盤整、下跌,Polygon借助Layer2概念風光無二的待遇一去不返。

如果你關注Polygon的社交媒體,那可能會有一個感受,怎么天天都是Polygon和某個協議合作,某個協議上線Polygon。這種社交營銷給人一種感覺,Polygon網絡發展得很好,它正吸引以太坊的開發者入駐。

這種“聯盟”玩法在區塊鏈世界并不少見。比如Chainlink,這個項目在2020年4月從2美元左右一路上漲至8月的20美元。期間,Chainlink不斷發布與不同項目方的合作消息,社交傳播的熱度持續性非常好。

不過,如果我們看具體數據,就會發現Polygon當時暴漲的TVL可能并不健康。巴比特在一條快訊里寫到:Polygon鎖倉量突破70億美元,創歷史新高。其鏈上鎖倉量最多的三個協議分別是:Aave(34億美元)、SushiSwap(13億美元)以及QuickSwap(13億美元),總計約60億美元。這意味著,這三個協議的TVL盡然占比高達85.7%。

今天,DeFi Llama數據顯示,Polygon上TVL前三是Aave、QuickSwap和Cruve。三個TVL分別是18.8億美元,8.12億美元和3.8億美元。與上述5月數據相比,跌了不少。更多數據顯示,過去七天,這三者的TVL分別跌16.11%,19.86%和8%。

這意味著,如果僅從TVL看,Polygon的數據很大程度上依賴于上述頭部項目的數據表現,這些項目數據一拉夸,Polygon數據就很難看。

但是,如果刨除5月中旬之后Polygon網絡TVL短時間內暴漲的極端數據,實際上,4個多月來Polygon的TVL數據始終在50億美元上下波動,沒有大漲,也沒有大跌。用一句話俏皮話說:它好像停滯了整整4個月。

在Polygon TVL數據幾乎停滯的這四個月里,區塊鏈世界天翻地覆。

能打能抗的真Layer2項目起來了。比如Optimism和Arbitrum這兩條鏈,兩者采用的都是Optimistic Rollup技術。比如,基于ZK Rollup技術的zkSync。此外,有一些Layer2的鏈雖然沒有出來,但基于鏈的應用起來了,比如基于Stark Ware做的dYdX。

L2beat.com記錄了一批Layer2項目的數據,而它對于Layer2的定義就是:完全或部分從第一層以太坊獲得安全性的鏈,用戶不必依賴 L2 驗證者的誠實來保證他們的資金安全。

顯然,Polygon不屬于真正的Layer2范疇。

Layer2項目TVL一覽

近期,Arbitrum上線攪動了整個DeFi參與者的神經。一批頭部DeFi項目緊隨著在上面部署各自的合約。就像它們曾經涌向Ploygon一樣,這次他們要沖向“Arbitrum們”了。

L2beat.com數據顯示,目前,Arbitrum的TVL是22億美元,過去一周增長量是多少呢?3263%。這個數據大概占到了L2beat.com收錄項目總TVL的73%。

曾經,在真Layer2項目還沒有出來的時候,Polygon,甚至是BSC、Heco等或許是以太坊擴容的另類解決方案。但當Arbitrum真的起來后,Polygon的故事該怎么講呢?

9月13日,有微博大V發文:“遷移到二層們的資金,估計有很大一部分來自Polygon鏈,Polygon生態以承接以太坊為主,一度自稱二層,實際上是新鏈,現在真二層出來了,其定位就有點尷尬了。兼容EVM的其它公鏈們,至少定位是清晰的。BSC有幣生安生態加持,自建生態為主,雖仿盤居多,但已自成體系。HECO、OEC有自知之明,戰略定位就是被動防御+CEX的備份。Avalanche、Fantom對EVM僅僅是兼容,技術路線和生態都是自主、自建。另外有些鏈,野心足夠大,在戰略上,就是要PK以太坊,比如Solana,波卡。”

這段話講得很籠統,并不準確。但確實描繪了今天的公鏈競爭形式和Polygon的尷尬地位。

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