深度解析 Polygon 擴展方案與生態系統發展戰略?_POL

原文標題：《返璞歸真:Polygon分析》

作者：NewmanCapital

引言

以太坊的L2生態系統在過去的一年一直在快速增長。在這領域，Polygon尤其吸引了我們的眼球。憑借其龐大的開發者和用戶群、源源不斷的合作和戰略收購，它是L2和零知識證明生態系統中一支不可忽視的力量。本文將深入探討其擴展解決方案、生態系統、估值和最近的鏈上活動。

Polygon:以太坊的區塊鏈互聯網

Polygon被稱為以太坊的區塊鏈互聯網，專注于通過ZK技術來擴展以太坊，現時正在開發七種擴展解決方案，從眾多的ZK-rollup到側鏈再到軟件開發工具包等基礎設施。Polygon的7000多個dApps橫跨DeFi、GameFi、metaverse和NFT的生態系統。

多種擴展方案

甘肅省首個5G聯合創新中心：聚焦區塊鏈等技術深度應用:8月3日消息，甘肅5G聯合創新中心近日正式建成使用，該中心是目前甘肅省規模最大、覆蓋面最廣的信息化展廳，主要聚焦區塊鏈等技術在教育、生活、政務、醫療、工業等領域的深度應用，也是推進政府數字化轉型、推動經濟社會數字化建設的一次具體實踐。（人民網）[2021/8/3 1:31:31]

Polygon有多種擴展方案，每個擴展方案都有獨特之處，根據用戶的需求和他們的研究、測試和發布時間表來支持一系列的使用案例。有些產品已經上線，而有些還在測試/開發中。下圖說明了成套的擴展解決方案和它們的重點。

圖一Polygon的多種擴展方案

MATIC代幣功用

MATIC是Polygon的原生代幣，該代幣在Polygon生態系統中有三個主要功用：

支付Gas：在Polygon鏈上的交易費用?

BMEX與桃花庵財富論壇達成深度戰略合作關系:據官方消息，BMEX與桃花庵財富論壇達成戰略合作關系，雙方將攜手打造幣圈二級市場交易的全方位服務體系，幫助用戶更好的習得交易知識，做出更專業的數字資產配置規劃。

桃花庵論壇創建于2019年，秉承正知、正念、正行的初心，三年來在合約交易市場贏得良好口碑。桃花庵打造的線上教學體系，集社群實時盤面解析，公眾號，直播課圖文聲三位一體；線下以成都為總部，外拓廣州，賀州分部。線上線下一體化培訓扶持，為客戶帶來實質性的知識獲得與資產增值。

BMEX是一家數字資產綜合服務平臺，目前已獲美國與加拿大雙監管牌照，擁有一鍵跟單、千倍杠桿等交易模式，致力于為用戶提供多樣、安全的數字資產交易及資產管理服務。[2021/4/28 21:06:57]

治理：對Polygon改進提案進行投票，以決定Polygon的方向

網絡安全：質押MATIC，在賺取獎勵的同時為保障網絡安全做出貢獻

BitMax將與Linear Finance進行深度合作并上線LINA:據官方消息，BitMax交易所將于10月6日22:00（北京時間）上線Linear Finance（LINA），并開放LINA/USDT?，充提已開放。

同時，BitMax宣布與Linear Finance在合成資產領域進行深度合作。未來BitMax會成為Linear Finance平臺的流動性提供者，并為其用戶提供參與Lineae Finance合成資產的一系列服務：包括合成資產的生成、LINA Token的質押生息等，并還將在Linear Finance平臺主網正式上線后上線其LUSD穩定幣，進一步扶持其生態。更多詳情請至BTMX官網查詢。[2020/10/6]

由于Polygon在2021年2月進行了品牌重塑，預計Polygon將在今年宣布更新其代幣的重新設計。未來的代幣將適用于所有Polygon產品。

繽果合約（BingoEx）與比特村達成深度戰略合作:據官方消息，繽果合約（BingoEx）與比特村達成深度戰略合作，并簽約成為繽果合約（BingEx）大中華區合約運營商，將享有全球市場運營、渠道商招募及全方面業務拓展等權益。雙方在合約市場展開全方位合作，將在用戶擴展、社區合作、品牌宣傳等進行合作，助力社區人員擁有最佳的合約體驗、建立線上社區以及線下運營中心。

繽果合約（BingoEx）隸屬于BingoEx Capital集團，在美國注冊，截至目前，累計注冊用戶已有42萬以上，50名以上技術和金融安全團隊，系統采用多重底層安全技術，已與多家區塊鏈安全服務平臺達成合作。繽果合約（BingoEx）已正式開啟全球合伙人招募。[2020/7/8]

在撰寫本文時，大約有97億MATIC代幣在市場流通，總供應量的26%被質押。在8月2日，總供應量的14%從歸屬合同中釋放；其中，6.4億MATIC被Polygon的創始人認領，他們承諾為網絡中的所有代幣做抵押。所有有代幣供應將在今年10月前全部釋放。

聲音 | 全國人大財經委副主任委員賀鏗：區塊鏈等數字技術與制造業、服務業深度融合:據中國經濟導報報道，第十一屆全國人大財經委副主任委員賀鏗在“高質量發展引領中國經濟新征程”主題年會上表示，數字經濟就是人工智能、互聯網、IT的升級版，包括大數據、云計算、區塊鏈等，這些數字技術與制造業、服務業深度融合。[2019/1/25]

圖二MATIC代幣解鎖時間表

Polygon的生態系統發展戰略?

企業發展戰略：企業發展是擴大Polygon的多鏈以太坊世界的重點。這些發展不僅限于Web3公司，也包括傳統世界中的跨國公司和企業集團。值得注意的合作伙伴包括Disney、Wintermute、OutlierVentures、TheGraph和Chainlink。此外，Polygon一直在發展其NFT和游戲生態系統，并運營內部投資基金。

圖三合作伙伴關系

印度加密貨幣社區：作為一家位于印度的獨角獸企業，Polygon在印度的加密貨幣領域有很強的影響力。該公司一直在積極舉辦開發者培訓，與頂級大學合作，舉辦黑客松，以發展其開發者人才庫，并孵化初創企業。

缺乏創新：有人批評Polygon的創新，因為以太坊虛擬機的兼容鏈使開發者能夠輕松地從以太坊復制模型到Polygon。出于這個原因，盡管Polygon生態系統中有大量的項目，但其中許多是以太坊上的多鏈項目。

最近發展

PolygonStudio：2021年夏天，團隊推出了PolygonStudio，一個旨在吸引現有游戲玩家參與區塊鏈游戲的內部單位。從那時起，該團隊已經有超過10萬名游戲玩家和500多個應用程序，包括大品牌，如TheSandbox、Decentraland和OpenSea。

移動整合：Polygon宣布與NothingPhone合作，通過Polygon網絡為dApps、區塊鏈游戲和支付提供簡單的訪問。?融資：2022年2月，Polygon通過SequoiaCapitalIndia,Softbank,andTigerGlobal的風險融資輪融資4.5億美元。

競爭分析：拼湊數據

每日新獨特用戶地址：Polygon一直是市場上最活躍的EVM兼容鏈之一。根據TheBlock的數據，在2022年8月上半月的大部分天數，Polygon在7天的平均基礎上保持了大約40萬個新增獨特用戶地址，是相比主要競爭對手中最高的，如BNBChain。在同一時期，Polygon在這個角標準上的表現也超過了其他主要的L2；它的每天新增獨特用戶地址分別是Arbitrum和Optimism的168倍和167倍。

圖四EVM兼容鏈的每日天新增獨特用戶地址

交易量：數據還顯示，在過去一年中，Polygon的交易量明顯高于以太坊。來自Nansen的報告顯示，2022年第三季度，Polygon上的交易量比以太坊高700%之多。雖然交易量逐漸減少，但即使在今天，交易量也一直穩定徘徊在比以太坊高200-300%的范圍內。另一方面，在同一時期，Polygon的交易量比Optimism和Arbitrum分別多30倍和23倍。

圖五EVM兼容鏈的交易量

總鎖倉價值：PolygonTVL為19.1億美元，很好地抓住了L2的價值，僅次于以太坊和BNB鏈。Polygon的PoS鏈在擴容范圍內具有主導地位，但在ZK-rollup領域，PolygonHermez的存在薄弱，只有0.05%的市場份額。

圖六EVM兼容鏈和L2鏈的總鎖倉價值

圖七ZK-rollups鏈的總鎖倉價值

估值：在我們的研究中，我們比較了領先的L2公司的關鍵估值指標，發現Polygon在多個環節的表現都優于其同行，包括市值、收入和市銷率。截至8月18日，Polygon的完全攤薄估值是Polygon的首要競爭對手Optimism的1.55倍。此外，Polygon的年化收入相當于Aribtrum和Optimism的總和，Polygon和Loopring的P/S比率分別為529.84和231.99，這意味著投資者認為在收取相同數量的收入時，Polygon的價值大約是Loopring的3倍。

圖八L2鏈估值

定價分析：我們的研究表明，自2019年7月以來，MATIC和ETH之間的價格關聯性一直很高。唯一的例外是2022年第一季度，由于MATIC的推出，其價格躍升了200%。Polygon生態系統主要催化劑包括產品發布、更新、收購和合作，而負面催化劑包括整體市場低迷和技術問題。(注：2022年3月，Polygon遭遇技術問題，在11個小時內沒有生產新的區塊）。

圖九MATIC和ETH的價格關聯性

總結

Polygon被定位為以太坊擴展方案的「瑞士軍刀」，我們從它看到了有前途的估值、良好的鏈上數據和企業發展戰略。通過其全面的rollup擴展方案，無論是想要更快的交易速度的用戶、尋求隱私的企業，還是尋找擴展方案的開發者，Polygon的組合都能為每個人提供一些東西。在二級市場的格局中，現在判斷誰會成為領導者還為時過早，但比較確定的是，隨著Polygon積極的擴張和增長戰略，只要能把項目吸引到其平臺上，它就能保持現時地位。

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