作者:胡韜,鏈捕手
這可能是加密行業歷史上最具戲劇性的事件,幾個月前還屢屢救助其它企業、被稱為財大氣粗的FTX,不僅突然身陷流動性危機、搖搖欲墜,還迅速被此前的主要競爭對手收購,劇情轉變之快令人咂舌,幾乎所有人都沒有猜想到這個結局。
根據趙長鵬與SBF的推特,幣安計劃完全收購FTX.com并幫助應對流動性緊縮,雙方已經簽訂不具有約束力的意向書,幣安有權隨時退出交易。同時,SBF也罕見地放低姿態對趙長鵬做出感謝與稱贊,“在構建全球加密生態系統和創造更自由的經濟世界方面,CZ已經并將繼續做出令人難以置信的工作。”
FTX尋求從其慈善和生命科學部門收回7100萬美元:7月20日消息,根據周三提交的法庭文件,FTX及其姊妹公司Alameda希望從FTX的慈善部門和其他生命科學實體收回超過7100萬美元。律師稱,此前FTX基金會與Latona合作,Latona從FTX和AlamedaResearch獲得了大約7150萬美元,“用于對生命科學公司進行投資和捐贈,以實現Bankman-Fried的個人擴張”。
上個月,Alameda的律師尋求追回FTX創始人Sam Bankman-Fried似乎為與名人和政客建立聯系而支付的7億美元。本月,FTX還要求法院從該交易所歐洲分支機構的領導團隊收回3.23億美元。[2023/7/20 11:06:38]
可以說,幣安在多日來的激烈交鋒中取得了徹徹底底的勝利,通過收購最具威脅的競爭對手,進一步鞏固和證明了自身的行業地位,衍生品、合規化等方面業務預計都會受益于此次收購。
Nansen:近日Alameda關聯錢包的部分交易或是FTX破產清算人所為:12月30日消息,據區塊鏈分析公司Nansen稱,Alameda Research關聯錢包近日的部分交易活動很可能是由負責FTX破產清算人執行。Alameda Research的加密貨幣錢包周三恢復了交易活動,這是自去年12月1日以來的首次活動。第一批交易涉及的大部分資產已轉移到兩個新的錢包地址,屬于身份不明的所有者。這兩個錢包總共收到了超過160萬美元,其中一半來自與Alameda有關的錢包,另一半來自不明賬戶。[2022/12/30 22:16:48]
值得注意的是,雙方推文中都特意使用的“FTX.com”,這意味著交易對象僅限于FTX主體交易所,并不包含SBF旗下的美國加密貨幣交易所FTXUS以及做市商公司AlamedaResearch,SBF仍然保有籌碼。
三箭資本創始人:Terra崩盤讓我們措手不及,還有許多公司也受其影響:6月17日消息,三箭資本創始人Kyle Davies在接受采訪時表示,Terra崩盤讓我們措手不及,我們可以接受Terra崩盤帶來的損失,但隨后比特幣、ETH和其他加密貨幣暴跌引發的一連串事件造成了更多問題。我們不是第一個受到打擊的,還有許多其他公司也受到了Terra崩盤的影響。此外,Kyle Davies還表示,三箭仍在努力量化損失并評估其非流動性資產,其中包括之前參與的數十筆風險投資。[2022/6/17 4:35:47]
盡管如此,這也足以令這筆交易創造加密行業并購金額歷史記錄。今年1月,FTX曾以320億美元估值完成4億美元融資。但隨著此后加密市場走熊,FTX的隱含估值也在大幅下跌。根據TheBlock報道,FTX前段時間正在尋求以100億至200億美元的估值籌集資金。
對此,也有行業人士提出交易價格或微不足道。“考慮到完成這筆交易所需的時間很短。幣安很可能以微不足道的金額收購FTX,并承擔FTX的所有責任。”DeFianceCapital創始人Arthur在發推稱。
無論如何,FTX此前幾輪融資的投資者勢必會面臨巨額損失,這個名單中包括TigerGlobal、Paradigm、軟銀愿景基金、淡馬錫、紅杉資本等一系列鼎鼎大名的機構。由于事件的突發性,這些投資機構似乎也尚未獲得通知,美國商業媒體Axios的商業編輯DanPrimack在推特稱,FTX的投資者向他表示還沒有收到任何通知,所知道的信息都來自推特。
同時,雙方的推文以及本次收購交易也印證了市場的猜測,即FTX存在嚴重的流動性危機,并且比絕大多數人預料得更加嚴重,否則SBF不至于將FTX拱手讓出。這也意味著,SBF似乎并沒有從此前三箭資本、VoyagerDigital因為過高杠桿而倒閉的事件中汲取到經驗教訓,持續的對外投資、杠桿借貸、DeFi挖礦導致FTX現金流嚴重縮水,最終在趙長鵬的FTT拋售警告中釀成危機。
“因此,SBF實際上與SuZhu、KyleLDavies沒有什么不同。他們對杠桿藥物上癮了,他們服用的越多,他們認為自己就越聰明!”知名推特KOLRanNeuner如是說。
如果這筆交易在未來一段時間順利完成,作為近幾年發展勢頭最強勁的新興加密玩家,FTX可能將就此遺憾地退出競爭舞臺了。不過,這種結束困境的方式至少比此前的三箭資本、Voyager等公司要體面得多,不僅實現了一定程度的財務退出,對用戶、對行業造成的傷害也實現了最小化。
當然,這次交易仍然存在不確定因素,例如作為典型的行業巨頭并購,各國監管機構是否會默許或阻止該筆交易,又例如幣安在了解FTX具體財務狀況后是否會選擇退出交易。隨著事件的發酵,本次收購事件所帶來的衍生影響或許將會遠大于收購本身。
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