淡馬錫、Paradigm 等頂級機構在 FTX 中損失了多少錢？_FTX

撰文：福布斯

編譯：TechFlow

FTX的危機，不僅讓客戶“陷入困境”，投資人也遭受重創，FTX最高估值為320億美元，累計融資達到18億美元，其中不乏國際頂尖風投機構，其中誰是主要的“冤大頭”？

福布斯握有一份FTX股東名單，是SBF8月在報道福布斯400強名單期間發送給福布斯，以下為主要的投資者：

紅杉資本

淡馬錫：在加密貨幣方面沒有直接敞口 曾花費8個月盡調顯示FTX盈利:11月17日消息，淡馬錫發布《關于FTX的聲明》，淡馬錫表示，從2021年10月到2022年1月的兩輪融資中，淡馬錫投資2.1億美元購買FTX International約1%的少數股權，并投資6500萬美元購買FTX US約1.5%的少數股權。

截至2022年3月31日，FTX的投資成本占我們投資組合凈值4,030億新元的0.09%。鑒于FTX的財務狀況，淡馬錫決定減記對FTX的全部投資，無論FTX破產保護申請的結果如何。在對FTX做盡調方面，從2021年2月到10月，花了大約8個月的時間，審查了FTX的審計財務報表，顯示其是盈利的；

此外，重點關注與加密貨幣金融市場服務提供商相關的監管風險；收集了對公司和管理團隊的定性反饋。投資后，淡馬錫也持續在做業務戰略管理和業績監控。但消除所有風險并不切實可行。從這筆投資中可以明顯看出，\"我們對Sam Bankman-Fried的行動、判斷力和領導力的信念似乎是錯誤的。\"[2022/11/17 13:15:24]

FTX股份：1.1%

淡馬錫：對加密和區塊鏈技術仍有信念，但會選擇“最高質量的項目”:金色財經報道，新加坡國有投資機構淡馬錫區塊鏈投資董事總經理 Pradyumna Agrawal 表示，盡管現在加密貨幣領域存在“很多噪音”，但淡馬錫對新興領域技術和機遇仍有“一定程度的信念”，在確保能夠“適應”與其投資相關的各種風險的情況下選擇專注于“最高質量的項目”，淡馬錫也將繼續在這些領域進行戰略投資，并認為對區塊鏈和人工智能解決方案的需求將繼續增長。（businesstimes ）[2022/11/1 12:06:33]

預計投資金額：2億美元

2022年1月峰值時的價值：3.5億美元

Amber Group以30億美元估值完成2億美元融資，淡馬錫、紅杉中國等參投:2月22日消息，加密交易平臺Amber Group以30億美元估值完成2億美元融資，淡馬錫（Temasek）、紅杉中國（Sequoia China）、Pantera Capital和Tiger Global Management等參投。融資用于在歐洲和美洲進行招聘，并擴大其去年在全球推出的APP的覆蓋范圍。（彭博社）[2022/2/22 10:07:09]

這家以投資蘋果、谷歌和Airbnb等科技巨頭而聞名的硅谷風險投資基金投資FTX，金額超過2億美元。周三，紅杉資本在推特上分享了一封信，表示將針對FTX的投資減值為0。

金色快評 | Coinbase、幣安先后獲得GIC、淡馬錫投資:知情人士透露，新加坡政府投資公司（GIC）是去年美國加密貨幣交易Coinbase 3億美元融資的投資者之一。根據去年10月的消息顯示，Coinbase宣布完成了3億美元E輪融資，估值超過80億美元，融資中還獲得了老虎基金、惠靈頓管理公司和安德森霍洛維茨基金等公司的投資。與此同時，幣安在去年10月下旬也得到了新加坡淡馬錫集團旗下全資子公司Vertex Ventures的投資，以支持幣安在新加坡建立法幣交易所和整個南亞的其他加密服務。

由此，新加坡兩家投資基金均涉入數字貨幣領域的投資，且當前幣安、Coinbase在市場上有較大的影響力，新加坡政府投資公司（GIC）以及淡馬錫(temasek)在加密行業布局上獲得了客戶資源上的優勢，占據了整個（數字貨幣交易所）賽道。[2019/2/28]

不過，根據TheInformation周四發布的一份報告，AlamedaResearch和Bankman-Fried支持的風險投資基金FTXVentures向紅杉和其他兩家公司運營的基金投入了“2億美元”。

今年早些時候，紅杉對FTX的投資價值達到了3.5億美元的峰值，紅杉在致投資者的信中表示，其FTX股權僅占一只基金承諾資本的不到3%，而該基金1.5億美元的虧損被約75億美元的已實現和未實現收益所抵消。

淡馬錫

FTX股份：1%

投資金額：2.05億美元

2022年1月峰值時的價值：3.2億美元

淡馬錫是新加坡政府擁有的投資公司，是FTX第二大外部投資者，擁有700萬股股票。淡馬錫發言人周三告訴路透社，其3.2億美元的股份瀕臨一文不值，他們正“了解事態發展”，并以股東的身份與FTX合作。

Paradigm

FTX股份：1%

投資金額：2.15億美元

2022年1月峰值時的價值：3.15億美元

Paradigm是一家“專注于支持未來的加密/Web3公司和協議”的投資公司，該公司投資了該交易所的B輪和C輪融資，截至8月份擁有近700萬股FTX。“Sam和FTX前景光明，”Paradigm聯合創始人MattHuang在2021年7月表示，“Paradigm很高興能成為其中的一員。”

據TheInformation報道，AlamedaResearch還向Paradigm投資了至少2000萬美元。

安大略教師養老金計劃

FTX股份：0.4%

投資金額：8000萬美元

2022年1月峰值時的價值：1.25億美元

管理加拿大省333,000名教師退休基金的安大略教師退休金計劃在2021年底和2022年初在FTX和FTXUS之間共投資了9500萬加元，“雖然FTX的未來存在不確定性，”安大略教師養老金基金會在一份聲明中寫道，“這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限，因為這項投資占我們總凈資產的不到0.05%。”

此外，還有其他未提及的大投資者可能損失慘重。

2021年6月買入10億美元的FTXB輪投資者的其余部分持有該交易所3.5%的股份。這些投資者包括與億萬富翁PaulTudorJones、DanielLoeb和IsraelEnglander相關的實體，以及TigerGlobalManagement和SoftBank等公司，這兩家公司也在1月份參與了FTX的C輪融資，很可能也成為大股東。

根據資本化表，該輪投資者持有FTX近1%的股份，賬面損失超過2.7億美元。

受影響最大：FTX員工

根據資本化表，截至8月，公司期權池持有20,858,124股，約占FTX的3%。1月份，FTX員工擁有價值高達9.5億美元的股票，現在它可能一文不值。

他們會拿回這筆錢嗎？

SBF明確了他的優先事，根據他周四發布的一系列推文，首先是用戶，然后他將專注于投資者，然后SBF說他會好照顧員工。

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