11 月加密行業投融資總結：單月筆數創年內新低，共融資約 12.72 億美元 | Rootdata_EFI

作者：谷昱，西昻翔

剛剛過去的11月是今年加密市場最為動蕩的時期。受FTX事件影響，諸多主流風投機構都遭遇巨大損失，這給本已震蕩下行的加密行業蒙上了陰影。

據Rootdata統計，在整個11月份，加密一級市場公開的融資事件共94起，涉及金額約12.72億美元。這是月度投融資數量今年以來首次低于100起。由于多數項目發布融資新聞存在滯后性，這種下降趨勢在未來數月預計會更加明顯。

相較10月，11月的投融資數量下降19起、涉及金額增加1.19億美元，即投融資數量下滑16%，涉及金額上漲約12%。主要原因是該月份發生多起大額融資，抵消了融資事件減少帶來的影響。

據統計，11月融資金額高于5000萬美元的項目共5個，分別是Keyrock、TRMLabs、Ramp、FenixGames、MatterLabs，而10月只有3個。

從具體賽道來看，基礎設施、CeFi、游戲是最受風投機構青睞的領域，融資金額分別達到3.79億美元、3.02億美元、2.06億美元。

南非大學將于 11 月開始區塊鏈和數字貨幣教育:金色財經報道，南非大學開普敦大學（UCT）透露，它將從 11 月開始開設區塊鏈和數字貨幣課程。據該機構稱，注冊并完成 693 美元為期六周課程的學生將獲得合法證書。成功完成短期課程的學生將“了解區塊鏈技術如何適應現有的金融系統”。他們還將了解“如何使用比特幣、以太坊和其他加密資產等應用程序”。此外，參加本課程的學生應“調查投資于加密資產行業的道德影響”。他們還將發現道德和治理如何塑造新的金融基礎設施以造福社會。UCT 是非洲首批提供區塊鏈和加密課程的高等教育機構之一，它補充說，只有“調整其產品以與加密貨幣競爭或提供支持該行業的服務的組織最有可能利用這一增長加密資產。（news.bitcoin）[2021/10/5 17:24:15]

另外，本月加密市場還發生5起并購事件，其中4起都發生在CeFi領域，涉及幣安、CrossTower、Bakkt等知名公司，另外一起則是Helium基金會在月初收購SolanaNFT協議StrataProtocol。

下面，本文將基于加密行業各賽道對11月投融資市場進行詳細梳理。

Maven 11 Capital宣布其在Maple Finance上的第一個池完成2150萬美元融資:官方消息，Maven11Capital宣布其在MapleFinance上的第一個池的初始融資期已結束，完成2150萬美元融資。

此前消息，FlowVentures和Maven11Capital宣布作為池委托人（pooldelegate）加入MapleFinance上的一個流動性池。[2021/7/11 0:42:40]

基礎設施

基礎設施賽道包括Layer1、Layer2、開發者平臺、錢包等諸多領域，向來是風投機構們重注的領域，本月共20個基礎設施類項目獲得融資，涉及金額達到4.04億美元。

其中，zkSync開發公司MatterLabs宣布完成2億美元C輪融資，Dragonfly、a16z、LightspeedVenture等風投機構再度加注zk敘事。就在1個月前，zkSync宣布上線2.0版本主網，但預計到12月才會向外部項目開放。另據zkSync生態官網統計，目前已有100余個項目在測試網絡上部署，包括AaveV3、UniswapV3等，接下來zk生態的發展值得關注。

動態 | 數字資產平臺 Bakkt 11 月 9 日期貨交易創歷史新高:數字資產平臺 Bakkt 宣布在 11 月 9 日交易了 1,741 張期貨，創下歷史新高，約合 1,550 萬美元，比前一日 834 張合約增加了 109％。Bakkt 期貨日交易量新高與比特幣價格大幅下跌時間大致重合，在次期間，比特幣跌至 9,000 美元以下。[2019/11/10]

在近期熱門的MPC錢包領域，Fordefi脫穎而出獲得LightspeedVenture、ElectricCapital等知名機構的1800萬美元種子輪融資。根據介紹，Fordefi的MPC錢包平臺和web3網關可以幫助機構用戶獲得更多DeFi機會，在確保資產安全的同時連接到各種鏈上的dApp，在DeFi中安全地進行交易、借貸、投資和投票。

在隱私方向，多重簽名解決方案Nucleo完成400萬美元種子輪融資，該項目支持用戶在使用多重簽名的同時，以隱私的方式屏蔽與轉移資產。值得注意的是，該項目除了獲得BainCapitalCrypto的投資，還獲得AztecNetwork、Aleo和EspressoSystems等多個隱私擴容方案的投資，預計該項目將是這些隱私網絡的首批生態項目之一。

動態 | 當前恐慌指數11 仍為極度恐懼:根據Alternative.me消息，當前恐慌指數為11，較上周恐慌指數15，恐慌程度上升，市場擔憂增加，恐慌程度仍為極度恐懼。[2018/12/9]

另外，智能合約托管平臺T3rn也值得關注，它為可互操作的智能合約執行提供創新的解決方案，內置故障安全機制，存儲在t3rn注冊表中的智能合約可供任何人使用，而向開源存儲庫貢獻智能合約的開發人員可以選擇在其代碼執行時獲得報酬，既提供了開源開發的新愿景，也能公平地獎勵開發人員。

CeFi

盡管CeFi是受到FTX暴雷事件沖擊最大的領域，諸多CeFi項目在本月陷入重大危機，但在11月CeFi類融資金額仍然位居九大賽道第二名，14起融資中募集約3.01億美元。

一方面，合規類CeFi項目仍然受到青睞。本月完成融資的CeFi類項目多具有不同類型的牌照，例如Archax已獲得英國FCA許可，ADDX已獲得新加坡金融管理局(MAS)的數字證券發行、托管和二級交易許可，Coinmetro受到愛沙尼亞金融情報部門監管。

動態 | 比特幣挖礦難度降 15% 為 2011 年底以來最大降幅:比特幣挖礦難度下降了 15%，為 2011 年底以來最大降幅。不過，目前比特幣挖礦難度依然與今年 7 月份的水平持平。[2018/12/5]

另一方面，融資消息的滯后性仍然明顯，加密貨幣做市商Keyrock、加密貨幣交易所LemonCash等都在新聞公告中表示，融資已在數月前完成，選擇當下公布主要是出于維護市場與用戶信心的考慮。

具體到項目，Ejara、ApexCrypto、Ramp等值得關注。Ejara是一家喀麥隆金融科技公司，它提供的投資應用程序允許用戶購買加密貨幣并通過去中心化錢包進行儲蓄。該公司吸引了Dragonfly、CoinShares、CircleVentures、HashKeyCapital等諸多知名機構的800萬美元投資，反映出新興市場對風投機構仍有較大吸引力。

ApexCrypto是一家加密投資解決方案，11月初以2億美元被Bakkt收購，這也是今年金額第二高的并購案件。據了解，該平臺為30多種代幣提供執行、清算、托管、成本基礎和稅務服務的解決方案，任何企業都可以使用其易于集成的API為客戶推出加密貨幣產品。

Ramp則類似于加密世界的“PayPal”，目前已在美國、加拿大推出加密貨幣交易服務，當地居民可以使用法幣、借記卡、信用卡、銀行轉賬、ApplePay購買BTC、ETH等加密貨幣。最近一輪7000萬美元的B輪融資，使其估值增加到4.5億美元。

DeFi?

11月，DeFi類融資數達13起，共籌集約0.42億美元，在九大賽道中位列第五。

從公鏈生態分布來看，Near生態在這個月最為活躍，有去中心化衍生品交易協議Veax、去中心化交易協議JumboExchange和OrderlyNetwork完成融資。此外Solana、Cardano、Optimism等都有項目完成融資。

從項目來看，Veax、Lyra、Avault等值得關注。Veax是Near區塊鏈上原生的高級單邊流動性管理DEX，計劃推出的功能包括混合AMMDEX、自適應流動資金池、真實保證金杠桿交易、基于智能合約的場外交易、基于智能合約的非流動性代幣拍賣等。

Lyra是建立在Optimism上的期權流動性協議，結合了一流的動態波動率模型和風險管理架構，在DeFi中提供價格合理的雙向期權市場。Avault是基于Layerzero生態的一站式全鏈收益平臺，旨在降低用戶使用Web3.0DeFiDapps的門檻。用戶在一條鏈上持有一種資產，將可以一鍵與其他鏈上的Dapp進行交互，完成跨鏈復利、Staking、借貸、復制交易等。

NFT

11月，NFT類融資數達10起，共籌集約0.32億美元。

NFT領域內正在迸發出多種多樣的創新。在11月融資項目中，智能合約系統NiftyApes可以幫助NFT所有者抵押NFT獲得即時流動性，NFT欺詐檢測網絡Yakoa可以識別和跟蹤鏈上的知識產權侵權行為，NFT永續合約交易所nftperp可以跟蹤NFT集合的最低價格，允許用戶做多和做空NFT。

另外還有一個和線下生活結合的項目——Buk，它專注于使酒店能夠創建、管理和分發他們的房間作為NFT。預訂完成后，客人會收到代表每個房晚的NFT。該代幣可以在二級市場進行客房預訂交易，同時保持價格控制和分銷渠道的完全可見性。

其它

Daylight是一個錢包信息追蹤平臺，用戶可以在這個平臺上發現錢包可以做的一切：鑄造、空投、解鎖、投票等等。該項目獲得FrameworkVentures、ChapterOne等機構的支持。

Sepana是Web3索引基礎設施，支持跨區塊鏈和Web3以輕松發現內容、交易、NFT、DAO和人員，希望通過使Web3的內容易于發現和訪問來擴展人們的認知。目前，Sepana已經開發了AskMirror、LensSearch、Cloutavista等產品，幫助用戶便捷地查詢Mirror、LensProtool等協議的內容。該項目已獲得HackVC、ProtocolLabs、BalajiSrinivasan等投資方的支持。

此外，鑒于安全事故與合規問題頻發，Beosin、TRMLabs等相關公司也完成新一輪融資。Beosin是一家區塊鏈安全服務提供商，業務涵蓋智能合約審計、被盜加密貨幣找回、風險監控和警報等。TRMLabs則是一家區塊鏈分析公司，主要幫助金融機構、加密貨幣企業和公共機構調查與加密相關的欺詐和金融犯罪，獲得高盛、PayPalVentures等知名機構的投資。

關于Rootdata：Rootdata是一個可視化、結構化的Crypto項目數據服務商，為Crypto投資者與創業者提供更具交易線索的投融資數據，致力于成為發現優質加密資產的數據入口。

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