撰文:0xTodd,NothingResearch合伙人
文章來源:深潮
今天借著Kraken暫停Staking這個新聞,想做一個Staking的科普&分析:
1)本質上,Staking最重要的就是看2把私鑰的歸屬權。
2)由于2把私鑰的歸屬權不同,又誕生了4類Staking方案。
我相信有這篇文章后,你對于Lido,Rocket,Coinbase,Kraken,SSV以及Ebunker能有一個更深的理解。
如果把以太坊看作是一家公司的話,負責Staking的驗證者就是員工。它的工作就是驗證交易的合法性,然后打包區塊上鏈。
1)首先,作為驗證者,你需要證明你的員工身份。畢竟不是誰都可以來隨便驗證,交了32枚ETH押金后,你需要持證上崗。理論上,做Staking的第一步就是創建一個驗證key。隨后,你拿著你的驗證key,也就是你的工作證,才能給每一個交易蓋戳。
2)第二,以太坊貼心地設計出了第二把私鑰,用于接收剛剛提到的押金。當你去做驗證者時,你會要填一個“提現地址”。它是未來你提取本金和工資的地址,而那個地址的私鑰理論上應當在你的手里。打個比方,這是你的工資卡。
這樣2把私鑰:①驗證key、②提現key的用途,我想大家都明白了。
接下來,根據2把私鑰的不同歸屬,才誕生了四種Staking解決方案:
Kraken官方宣布支持比特幣閃電網絡:金色財經報道,Kraken官方宣布支持比特幣閃電網絡,該網絡現已面向所有客戶開放。Kraken公告稱,普通的BTC交易受到區塊時間的限制,并可能面臨高額的交易費用,而當你把BTC轉入或轉出你的Kraken賬戶時,閃電網絡可以實現即時結算,并降低費用。[2022/4/2 13:59:50]
-CEX類
-大池子類
-SaaS類
-Solo類
方案一:CEX類/全托管
如果你使用交易所Staking方案,例如Binance,Coinbase或者今天剛宣布停止Staking服務的Kraken。你會發現,你根本沒有創建過,也沒有填過,那這種就是標準的“全托管”。
那這兩把鑰匙分別在哪呢?
1)驗證key在BinancePool或CoinbasePool
2)提現key則在Binance和CB的冷錢包。
你根本不用上班,工資卡也給了交易所幫你保管。這種方案最省心,而且有保底。
但是不適用于對去中心化有追求的人,畢竟FUD三天兩頭有,而且現在看美國甚至可能不允許你這樣搞。
方案二:大池類Staking
這就是Lido和RocketPool的Staking方案。你仍然不用創建那兩把keys,由Lido和Rocket管理,那它和交易所的區別在哪呢?
瑞士一銀行為Kraken用戶開通歐元渠道:瑞士銀行InCore Bank AG為Kraken開通了歐元渠道,開通完成后Kraken用戶可以使用歐元購買數字貨幣。據悉,就管理資產規模而言該銀行在瑞士排第209名。(coindesk)[2020/7/3]
先聊聊驗證key:
交易所:顯然,它旗下就1家運營商,即自己。
Lido:Lido1.0旗下有29家運營商,Lido把ETH都委由他們管理,所以驗證key是相對分散的,29家運營商各拿一些。等于說Lido是個集團,旗下強力打工天團29人,你自己不用打工,讓打工團專業人士幫你上班。所以運營商抽5%分成,Lido再抽5%。
RocketPool:RocketPool旗下可以有無數家運營商,任何人帶著機器/云服務器+16個ETH都可以來當運營商。等于說RocketPool是眾包平臺,旗下一堆美團騎手,自帶電動車和機房,幫你跑節點。理所當然,他們也要抽成。
再聊聊提現key:
這里有必要再補充一個原理:Staking提現到底是個什么流程?我之前的帖子又簡單介紹過上海升級以及提現。
眾所周知,以太坊是兩條鏈:
以太坊1.0
BeaconChain
當你去Stake時,第一步是把ETH匯款到以太坊1.0Beacon金庫地址鎖倉,然后BeaconChain給你在共識層生成對應的ETH。
公告 | Krake系統升級完成 將依次處理交易訂單并恢復取款業務:Kraken官方今日發布公告稱,系統升級已完成。用戶于升級期間發送的存款請求將按照提交順序開始處理。且之后將恢復取款業務。12月7日消息,Kraken發公告稱,因系統升級,網站和API將于12月8日零時暫關閉1小時。[2019/12/8]
注意這些ETH是鎖住,而非在1.0上銷毀或是被跨鏈到beaconchain上,它只是鎖住-映射而已。示意圖如下:
而上海升級后,提現將是一種新的交易類型。當你提現時:
1.你的節點通知BeaconChain,發出提現信號。
2.排隊。
3.排隊到你后,BeaconChain通知以太坊1.0的金庫。
4.以太坊1.0的金庫地址給你指定的地址匯款,比如0xTodd.eth。
所以,所謂我的,本質上是"0xTodd.eth"這個地址的私鑰。
而Lido\Rocket的提現,是又多包了3層:
1.你通知Lido\RPL,我要提現。
2.Lido\RPL通知運營商,某某節點要提現。
3.運營商通知BeaconChain,某某節點要提現。
4.排隊。
5.BeaconChain通知以太坊1.0金庫。
6.以太坊1.0的金庫地址給Lido\RPL提現金庫匯款。
動態 | 加密交易所Kraken今日上線OMG和PAXG:金色財經報道,10月29日,美國加密交易所Kraken將為OMG和PAXG提供比特幣、以太幣、歐元和美元的交易對,這些資產今日可以存取和交易。(FXStreet)[2019/10/30]
7.你銷毀stETH\rETH,Lido\RPL智能合約給你地址匯款。
PS:如果換成交易所,第7步就是CZ\阿姆斯特朗給你的Binance\Coinbase中心賬戶直接加余額。
對于大池子類方案,第1、4、5、6、7步都無懈可擊,是純粹鏈上操作。
而薄弱環節在第2、3步。
理論上,大池子類方案可以拒絕你的提現,比如你因為使用龍卷風被美國OAFC制裁了,那么第2、3步不給你傳信就能做到。
我為什么叫它“大池子”方案,因為它所有節點的提現地址,填的都是同一個地址,即Lido\RPL的提現金庫智能合約地址。
當然,對于CEX而言,它們仍然有較大的進步。
但是由于第2、3步的操作空間的存在,也讓這類方案成為了一個很接近“全托管”的方案。畢竟,提現key理論上仍然為大池子所有,你手中持有的只是“提現地址”的“提現地址”。
所以,對于不掌握最終資金去向的方案,我都傾向于劃歸“全托管”。
部分RocketPool支持者經常聲稱它是完全去中心化的,這個廣告語深入人心。
動態 | 巨鯨轉21萬以太坊至統一賬戶 最終轉入Kraken和Bitfinex的錢包:ETH巨鯨地址0x7d04d2edc058a1afc761d9c99ae4fc5c85d4c8a6曾于5月21日通過以太坊創世交易獲得約31萬枚ETH,并分別于今日、5月28日、5月22日轉出共計210320.1枚ETH到0x0a0fed0ff3495fe93749cde2b692b7e217dc739c這一地址。0X0a0地址歷史上收到的ETH最終轉入Kraken和Bitfinex錢包地址。[2018/8/13]
但是當你看完此文章,你會知道,它是在驗證key部分,做到了去中心化,任何人都可以當驗證者。
而在提現key這個部分,作為用戶,仍然無法參與,你的資產仍然靜靜地躺在第三方的錢包當中。
當然,Lido、RocketPool相比交易所來說,僅多操作一兩步,卻更加去中心化,仍是不錯的折中方案。尤其是Lido,stETH流動性非常贊,是重要加分項。
方案三:SaaS類/小池子類
到了第三步,Staking就更加原教旨主義了。我個人是有一定的去中心化潔癖的,尤其是經歷了一系列CEX暴雷后。
剛才做了比喻,驗證key是工作證;提現key是工資卡。那么,人們天然就會想,有沒有一種方案,就讓別人替我打工,同時我自己領工資呢?
現實生活沒有這種美事兒,但以太坊網絡有,就是SaaS或叫VaaS。我們以非托管礦池@ebunker_eth為例。
我們首先要做的,是把驗證key做成keystore給到EbunkerPool。接下來,由專業礦池來維護這個節點的出塊。同時,提現地址填我自己的,即我掌握最終以太坊的提現權。
總結下:
,我和礦池各一份;
,只有我有。
即:礦池打工/我拿錢/礦池拿抽成。
這個方案和大池子類有什么區別呢?區別在:
Pooled類,提現地址是統一的,所以它是“大池子”。
SaaS類,提現地址是每個人都填自己的,所以它是“小池子”。
PS:大池子,小池子的說法是我起的,我覺得這個很形象,便于理解。
那你可能會問,那像SaaS類,如果礦池不幫你去Beaconchain廣播,你還是無法提現啊?
關鍵來了,因為你手里有你的,如果最差情況發生,例如礦池rug了,你還可以親自去跑這個節點,親自廣播。
同時,你手里還有,所以你可以親自提現,完好無損取回本金。
而在大池子類方案里,最壞情況發生后,你是沒有這個能力的,因為你既沒有也沒有。
那你可能會問第二個問題,SaaS方案中,小池子礦池能否做到卷我錢跑路?
這是以太坊Staking設計的精巧之處,因為你在創建節點時,會填入自己的提現地址,礦池無法篡改它。所以,即便礦池rug了,你的本金絕對無法被礦池拿走,因為偷走它的難度≈攻擊以太坊本身。
而在大池子方案里,最壞情況發生后,理論上它可以攜款跑路。很簡單,它只要升級它的金庫合約,將它的ownership轉移給攻擊者。當然這是最壞情形,發生的概率很小。
為了反制這一點,Lido引入了多簽來管理智能合約升級;而RockerPool似乎對此事諱莫如深,暫時沒有找到它討論合約升級的相關內容。
所以,對于不想打工,又有安全性要求,選擇SaaS服務是個不錯的選擇。除了@ebunker_eth之外,還有一些礦池提供類似的“非托管”服務,可以到Rated上查詢。
當然,缺點也有,所有的非托管SaaS類,均沒有LSD方案。
道理也很淺顯,人家不掌握你的私鑰,怎么敢給你發存折?當然,有些SaaS礦池也會提供大池子方案,大池子方案就可以給LSD。
再用精簡的話說:誰掌握私鑰決定了是否可以LSD。CEX、大池子方案都可以,小池子,Solo都不行。
上海升級后,以太坊提現最久1-2個月,SaaS類小池子方案,流動性也得到了一定的保障,所以,這也是我個人最喜歡的方案,省心/稍費事/不把私鑰給別人/APR不錯。
第四類解決方案:Solo類
最后,給大家介紹一下最終的圣杯,SoloStaking。
Solo顧名思義,自己玩,不引入任何第三方,去中心化和安全性拉到滿星的方案。
Solo礦工,自己占有和。
優點顯而易見:安全、沒人抽成,給以太坊增加多樣性,而且…滿足精神世界的需求!
缺點也同樣顯而易見:自己親自打工,需要成本:時間成本,資金成本。若不24小時維護,你的APR會略低一些,因為有懲罰。
這是做一個礦工和做一個好礦工的區別。
例如,目前全網出塊有效率為97%,Vitalik可能就是一個Solo礦工,專業如他,也只能做到96%有效率,RocketPool更低,它是眾包的,有效率只有95%。
而且,Solo是永恒的圣杯。如果數量足夠大,我是強烈建議研究一下Solo。
數量低于100K,建議重溫一下第2類和第3類。
另外,插入一個支線。ssvnetwork是干嘛用的?SSV其實是DVT這門技術的研究者,它暫時和上述四類方案不是競爭對手,而是合作關系。DTV是用于拆分驗證key的。
當你的驗證key被拆成4份之后,妙處在于:
①一個運營商掉線,那其他運營商可以立刻補上;
②同時每個運營商都不清楚完整的驗證key,這個讓驗證這個環節更去中心化,它可以讓Lido類、SaaS類和Solo方案變得更強。
終于寫完了這篇!雖然很長,希望這篇分析能幫大家徹底捋清所有Staking方案之間的關系和異同。歡迎大家mark,隨時復習。也歡迎分享你喜歡的Staking方案,加入討論。
原文標題:《Web3OpensNewPathstoCustomerLoyalty》作者:HaythamYassine,EdCrouch,KestasSereiva,SeshIyer.
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