支付也能閱后即焚？讀懂即將減半的隱私幣 Zcash_CASH

撰文：PaulVeradittakit，PanteraCapital合伙人

翻譯：盧江飛

PanteraCapital是Zcash的早期投資者，作為PanteraCapital合伙人，我相信他們在業務開發、社區和治理方面已經取得重大進展。

在加密貨幣金融交易方面，比特幣的確在安全性、隱私性和去中心化性上提供了一個強大的模型。然而比特幣給用戶的隱私性和匿名性保障依然存在較大局限性，這意味著比特幣目前還無法實現由用戶完全控制的金融系統愿景。Zcash是比特幣的一個分叉幣，通過允許各方之間進行隱私交易來為用戶隱私提供更強有力的保證。Zcash有兩種地址類型：隱藏地址和透明地址。用戶可以使用隱藏地址來支持隱私交易，此類交易不會公開交易元數據。為了實現這些保證，Zcash使用了名為「zk-SNARKs的密碼學工具。鑒于Zcash為用戶提供了強大的隱私保障，人們對這種貨幣的興趣也越來越大，大家都希望了解Zcash如何在各種更好支持整個加密社區的用例中被應用。例如：在過去一年中，隱藏地址中存入的ZEC代幣總量幾乎翻了一番，這表明越來越用戶正在選擇隱私資產管理。交易所Gemini推出了一項功能，允許用戶從隱藏地址中提取資金并將其存入自己的Gemini交易所賬戶，意味著這家由卡梅隆·文克萊沃斯(CameronWinklevoss)和泰勒·文克萊沃斯(TylerWinklevoss)兩兄弟創立的交易所正在利用Zcash功能來增強用戶隱私性。許多互操作項目也在研究ZEC的封裝代幣模式，以幫助用戶支持Zcash與比特幣、比特幣現金、以太坊等更多加密貨幣進行交易。像比特幣一樣，ZEC代幣供應量也限制為2100萬個單位。ZEC代幣是Zcash工作量證明協議中支付給礦工的獎勵；大約每隔四年，這些礦工獎勵就會減半一次。Zcash預計會在2020年11月進行首次減半，這可能會提高Zcash的資產價值并緩解市場圍繞其通脹率的擔憂。最重要的是，Zcash提供了許多與比特幣相同的貨幣功能保證，因此，它是一種非常強大的多功能金融資產。Zcash社區始終致力于減少中心化治理，并提供更好的社區驅動的支持，最近Zcash開發公司ElectricCoinCompany正在向非營利項目Bootstrap過渡，Zcash網絡將由ECC、獨立開發者和Zcash基金會負責后續開發和維護工作，但激勵措施將與更廣泛的Zcash社區更緊密地結合起來。最終，Zcash將構建出一個多功能金融資產模型，可提供強大安全性、隱私性和匿名性保證。在過去的一年時間，Zcash的功能和存儲、以及隱藏地址中的資產規模都獲得了巨大增長，即將到來的區塊鏈獎勵減半事件也會推動Zcash成為一個更具實用性的金融資產。在加密貨幣行業里，越來越多項目開始探索使用Zcash所提供的經濟和隱私保證，相關用例也越來越多。§毫無疑問，Zcash正在加速發展。

Cardano TVL超2億美元，為一年高點:金色財經報道，隨著DeFi活動的不斷增加，Cardano TVL于7月14日飆升至超過2億美元的一年高點。ADA市值同期也增加20億美元，代幣飆升15%。Cardano的創始人Charles Hoskinson稱贊Ripple的勝利是加密貨幣行業的巨大飛躍。[2023/7/16 10:57:45]

讓隱私更進一步

比特幣的誕生，是將私密性、匿名性和去中心化安全性引入金融交易的重要第一步。用戶第一次無需在中心化公共分類帳上記錄交易歷史就可以發送和接收資金。通過對交易進行「化名」并使金融系統去中心化，比特幣在基于社區治理的金融分類帳中構建出了一個強大的隱私保護模型。

但是，比特幣模式仍存在一些加密和技術限制，這些限制可能會讓用戶無法獲得完整的隱私服務。舉個例子，比特幣區塊鏈需要存儲每筆交易的付款人和收款人地址，如果有人將地址映射到某個人，理論上他們可以通過挖掘區塊鏈信息來識別出此人進行的所有交易。

此外，比特幣上的交易金額也是公開的，因此這些金額通常可以幫助觀察者推斷出資金的發送地點或資金處理方式，從而損害了用戶的某些隱私權。另外，比特幣的共識算法和存儲模式也很慢，同樣導致網絡可支持的交易速度和交易容量受到限制。

隨著加密貨幣在隱私優先金融系統中的實際用例越來越多，社區必須設計出一個全新模型來解決「化名」問題，同時還要利用新的研究和加密技術在保持可公開驗證的狀態下進一步「掩蓋」交易元數據，這點至關重要。

什么是Zcash？

Zcash是一個專門設計的保護用戶隱私的加密貨幣，它是比特幣的一個分叉幣，但與比特幣不同的是，Zcash允許各方之間進行隱私交易。

全網Defi鎖倉量總價值高于420億美元，58%與以太坊相關:金色財經報道，今天鎖定在Defi中的總價值仍高于420 億美元大關，其中 248.7 億美元與基于以太坊的Defi協議相關。這意味著與記錄的 195 個啟用 Defi的區塊鏈網絡相比，以太坊的 TVL 占主導地位超過 58%。在所有協議中，Lido 的 liquid staking 平臺持有的資產最多，為 126.9 億美元，而前十名 defi 協議中有九個在上個月出現虧損，而 Lido 的則上漲了 6.75%。[2023/6/19 21:45:58]

具體來說，Zcash支持兩種類型地址的加密貨幣交易：隱藏地址和透明地址。透明地址可以顯示交易余額，但隱藏地址則會對交易余額加密，從而增加了安全性。如果用戶希望驗證隱藏地址的詳細信息，必須與相關方共享特殊的訪問密鑰，以明確授予他們訪問該信息的權限，但這些信息并不會在分類帳中公開列出。

圖1：Zcash交易，上圖中「護盾」代表了被隱藏的地址，而「圓圈」表示公開的透明地址。

實際上，Zcash滿足比特幣的三個核心要求:

無雙重花費；有付款人的明確授權；交易輸入必須等于交易輸出。同時，Zcash還為用戶帶來更強大的隱私保障，因為他們使用了「Zk-SNARK」加密技術，也就是業內熟知的非交互式零知識證明，該技術可以有效且簡潔地證明某些信息知識，同時在證明過程中不會暴露任何相關信息，這意味著zk-SNARK不僅能驗證隱私交易的有效性，而且無需將數據明確地暴露在區塊鏈上。

不僅如此，由于Zcash可以掩蓋交易歷史，因此所有代幣都是可替代的——也就是說，一筆交易中的所有相關方對待Zcash都是平等的，無論這些代幣有何交易歷史。Zcash這一特點與比特幣有很大不同，這是因為ZEC代幣交易本質上并不依賴于與交易歷史記錄相關的「未花費交易輸出」，每個ZEC代幣都被視為獨立且通用的，類似于現在法定現金的使用方式。

Uniswap社區新提案建議在Scroll測試網上部署Uniswap V3:11月29日消息，以太坊L2擴容方案Scroll已在Uniswap社區提交“在Scroll測試網上部署Uniswap V3”的提案，預計全面部署將需要2-3周時間。目前該提案在社區討論階段，快照投票將于12月1日開啟。據悉，包括Lens、theGraph、Covalent、Empiric、Blockwallet、Ledger、Safe、Orbitor等數十個項目已承諾部署至Scroll測試網。團隊預計將有100余個項目部署在無許可測試網上部署。[2022/11/29 21:09:18]

Zcash的發展

有了隱私保護的支持，Zcash得到了較快發展，目前已經支持了數十種可以保護消費者數據的新型金融應用，用例范圍覆蓋許多包含敏感數據的費用支付場景，比如醫療費用支付、供應鏈支付等。結果，越來越多應用程序也開始探索獲取和使用Zcash，市場興趣激增。

在過去一年時間里，存儲在隱藏地址中的ZEC代幣交易數量幾乎增加了一倍，這表明越來越多用戶開始選擇使用隱私交易，并希望對交易元數據保留更多匿名性和安全性。

如今，市場上支持此類安全保證的加密貨幣數量并不多，而Zcash就是其中之一，隨著用戶開始探索更多隱私交易用例，我們預計很快會看到隱藏地址中的ZEC代幣數量會有進一步增長。從廣義上來看，也意味著加密市場對區塊鏈隱私交易/計算進行去中心化驗證的需求越來越迫切，諸如zk-SNARKs等計算技術可以為許多基于Zcash的應用程序提供支持，用例范圍也將不再局限于金融系統。

圖2：基于時間的Zcash交易歷史，其中可以看出，過去一年中隱藏地址內的ZEC代幣交易數量幾乎翻了一番。

成都鏈安：hackerDao項目遭受價格操控攻擊，獲利資金已轉至Tornado.cash:金色財經消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，hackerDao項目遭受價格操控攻擊。成都鏈安安全團隊第一時間進行分析，發現攻擊者先從先閃電貸借出2500WBNB，拿出部分WBNB兌換出大量hackerDao，然后將這筆hackerDao發送WBNB/hackerDao；并調用該交易對合約的skim函數將多余代幣領取至BUSD/hackerDao。由于hackerDao代幣在轉賬時，如果轉賬接收地址是BUSD/hackerDao時，會同步減少發送者的代幣余額以收取手續費，因此,WBNB/hackerDao交易對中的hackeDao數量被異常減少，從而影響該交易對的代幣價格，使得攻擊者最終利用WBNB/hackerDao兌換出WBNB時，獲取額外的收益。目前攻擊者實施了兩次攻擊，總計獲利約200BNB，已經轉至Tornado.cash 。[2022/5/24 3:38:37]

圖3：隨時間變化的ZEC代幣增長趨勢，其中可以看出隱藏地址中的ZEC代幣池規模一直在增長

鑒于用戶對Zcash興趣不斷增加，加密貨幣交易所也在加緊工作，以支持提供更好的Zcash交易體驗。

卡梅隆·文克萊沃斯和泰勒·文克萊沃斯兩兄弟創建的Gemini交易所就為用戶推出了一項支持從隱藏地址取款的功能，也是第一個推出該功能的加密貨幣交易所。在Gemini交易所帳戶中，ZEC代幣會被存儲在t開頭的透明地址，但Gemini交易所允許用戶在帳戶中將ZEC代幣從t開頭的透明地址撤回至z開頭的隱藏地址，或將ZEC代幣從z開頭的隱藏地址存入t開頭的透明地址，從而為他們提供了更大的資金管理靈活性。

數據：USDT 在過去 72 小時內總流通供應量已下降 5%:5月16日消息，Glassnode數據顯示，USDT在過去 72 小時內總流通供應量已下降5%。CoinGecko數據顯示，截至發文時USDT總流通供應量為757億美元，USDC為513億美元。[2022/5/16 3:17:54]

這個功能特別有趣，因為交易所通常被認為是加密貨幣行業中最「中心化」的實體——但現在，通過構建這一功能來提供更多隱私方式的資金管理服務，雙子星交易所其實給用戶賦予了更多隱私控制權，繼而更好地支持了廣泛的去中心化趨勢。

為了支持區塊鏈互操作性、以及跨協議和跨代幣交易，加密社區開始廣泛投資基礎架構。隨著市場上的加密貨幣越來越多，我們必須開發一種「干凈」交易BTC、ETH、USDC等代幣的方法。許多協議都是通過「封裝代幣」實現這一目標的，「包裝代幣」本質上是代表了另一種資產的ERC-20代表，其中包裝代幣與其所代表的資產價值相同，而且可以通過智能合約與基礎資產1:1錨定。許多協議都在投入大量精力來為Zcash構建「封裝代幣」，這樣就能在以太坊和其他區塊鏈上使用。RenProtocol就是一個目前比較流行的互操作性解決方案，幫助用戶更好地在以太坊上使用比特幣、比特幣現金和Zcash。WrappedZcash是另一種代表Zcash的封裝代幣，由Tokensoft和Anchorage的合作伙伴Wrapped發起。

在互操作性方面，Zcash其實還有許多其他額外考量，也表明Zcash解決了眾多財務用例中的隱私交易需求，這些需求過去并未在加密貨幣市場中得到滿足。不僅如此，隨著這些「封裝代幣」和互操作性協議變得越來越強大，用戶也能更輕松地在他們構建的DApp中使用Zcash，這意味著將有越來越多人可以輕松將隱藏地址應用于各種用例，甚至激發Zcash進一步增長。

隨著互操作性有了進一步提升和社區的共同努力，可擴展性也會逐漸融入到區塊鏈中。舉個例子，Halo2是一個使用zk-SNARKS的Zcash項目，該項目通過遞歸證明組合為用戶提供高效、緊湊的計算服務，從而使交易更輕松、快捷且去信任。

長話短說，目前加密社區已經開始在Zcash所需的體驗和抽象方面加大投入，以便推動其被主流接受。當用戶發現越來越多的應用程序開始使用Zcash來保護他們的隱私，并且在加密貨幣行業中構建出中更加保護隱私的金融范式，未來Zcash的使用量勢必會成倍增長。

減半

由于Zcash算是比特幣的分叉幣，因此也使用了類似于比特幣的「減半模式」來限制ZEC代幣供應量。ZEC代幣是為使用工作量證明算法開采Zcash的礦工提供的獎勵，總供應量上限和比特幣一樣都是2100萬枚。

Zcash給予礦工的獎勵大約每四年減半，以使ZEC代幣成為一種通貨緊縮資產，并限制未來開采的ZEC代幣數量。ZEC代幣首次區塊鏈獎勵減半將于2020年11月進行，屆時每區塊獎勵將從6.25ZEC減至3.125ZEC。

即將到來的減半事件表明，Zcash和比特幣一樣是一種有限貨幣資產，可以提供與比特幣相同的貨幣和經濟保證，但唯一不同的是——比特幣已經是主流加密資產了。

此外，長期以來Zcash社區用戶最關注的一個問題就是其過高的通貨膨脹率，而即將到來的減半事件通過把區塊獎勵減少一半來緩解社區長期以來對Zcash通脹的擔憂。另一方面，對于Zcash交易者來說，可能會在減半事件發生的這段時間內看到一些市場波動和/或價格上漲情況，但應該會在幾周內穩定下來，就像比特幣區塊獎勵減半時那樣。

去中心化治理

由于Zcash能為用戶隱私提供強有力的保證，因此就去中心化和匿名性而言，Zcash通常被看做是目前市場上表現最好的隱私加密貨幣之一。為了進一步實現該目標，管理Zcash的利益相關者正齊心協力實現去中心化治理。

今年十月，負責Zcash開發的ElectricCoinCompany宣布已經一致投票將ECC捐贈給Bootstrap，后者是一家利用技術提升人類福祉的501c3非營利組織。

至于ECC捐贈背后的想法，其實是為了確保Zcash發展激勵措施與支持更多財務自由和獲取機會的有效方法保持一致。這種結構即能使ECC維持其「創始」團隊結構，同時又保留進一步完善Zcash的能力，不僅可以提供去中心化治理，還會讓激勵措施復核更廣泛的Zcash社區目標。據悉，ECC已經向Zcash基金會捐贈了Zcash商標，該基金會是另一個獨立的非營利組織，致力于在Zcash上建立更好的財務隱私功能。Zcash基金會將獲得5％的整體獎勵，以便為更多項目提供進一步的幫助和支持。

Zcash社區還選舉出一個核心撥款審查委員會，該委員會由5名成員組成，這些成員具有以太坊基金會、開放隱私研究協會、已經其他Zcash協議等從業背景。核心撥款審查委員會的主要工作包括：

管理重要贈款基金；審查和支持使用Zcash功能的各種項目。在11月區塊獎勵減半事件完成之后，MajorGrantsFund將在未來4年中獲得所有采礦獎勵的8％，以積累資金來為Zcash領域里的數十個項目提供支持。

最后的想法

對于更廣泛的區塊鏈和加密社區而言，隱私性和匿名性仍然是最值得關注的重要價值主張。Zcash提出了一個非常有前途的模型，讓用戶了解該如何使用加密貨幣進行真正的隱私、匿名交易，同時又能獲得與比特幣一樣的經濟和安全保證。最近加密市場對Zcash的興趣激增，比如：

隱藏地址中存儲的ZEC代幣數量翻了一番；一些主流加密貨幣交易所推出了支持Zcash交易的特定功能；發布支持跨鏈交易的WrappedZcash提案。所有這些都表明Zcash正在圍繞用戶隱私構建一個重要的利基市場。

11月，我們將迎來Zcash區塊獎勵減半事件，該事件可以在控制通貨膨脹率的同時提高ZEC代幣價值，使Zcash在未來幾年中有更好的發展。Zcash社區也進行了大量支持工作，比如：

負責Zcash開發的ECC宣布捐贈給Bootstrap；任命核心撥款審查委員會負責分配項目贈款。這些措施也會刺激Zcash以合法金融資產的方式實現更大增長。

最終，Zcash將會為面向隱私的加密范例奠定基礎，并為更多用例提供幫助和支持。

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