AAVE的運作機制及未來_AVE

今天的主題是「AAVE:一種跨鏈協議」，我會就以下幾個問題展開討論：

什么是AAVE protocol? AAVE是如何跨鏈運作的？AAVE能給我們帶來什么？以及AAVE是怎么賦能整個生態系統的？

AAVE是目前最大的去中心化的流動性協議，用戶可以存入資金后可從作為抵押品的資金中提取流動性。

在這種模式下，用戶可以創立鏈上收益農場，開發者可在此之上打造不同的產品和協議。

AAVE Protocol對開發者來說很友好，自去年以來就發展迅速，目前是最大的DeFi協議，也是WEB3的一個重要組成部分。

某巨鯨地址向Aave存入60,850枚ETH和22,883枚stETH，并借貸8900萬枚USDC轉至Circle套現:2月13日消息，據Lookonchain監測數據顯示，過去24小時內，0xd27開頭加密巨鯨向Aave存入60,850枚ETH(約合9040萬美元)和22,883枚stETH(約合3390萬美元)，并借貸8900萬枚USDC轉移至Circle進行套現。[2023/2/13 12:04:21]

近期我們不僅把AAVE部署到了以太坊網絡上，還部署到了Polygon網絡之上，那么問題來了，我們是如何將社區拓展到不同的網絡上的呢？

AAVE Protocol的運作方式實際上就是用戶將資產存入協議當中，當用戶存入產生收益的時，用戶存入的資產實際上也是抵押物的一種形式——有了這些抵押物，用戶就可以從協議中取出其他資產。

Aave支持者稱借貸凍結將有助于網絡的過渡:金色財經報道，DeFi協議Aave在其Token持有者社區投票后，正在凍結其以太坊流動性池中的資產借貸，以減輕風險，并為升級其協議做準備。該提案由DeFi基礎設施公司Gauntlet Network撰寫，旨在避免Aave累積壞賬的風險。Cannot說，雖然這些代幣重返網絡取決于Aave社區，但它們很可能會回到其V3鏈上可操作的協議。他還指出，這些代幣占Aave的TVL約5%。

此外，周日通過了兩個獨立的額外提案，暫停在Uniswap（UNI）和Chainlink（LINK）上的借款。Cannot指出，這些代幣是以太坊流動性池的一部分，加入這些代幣是為了確保 \"強大的代幣 \"被納入他們保持資產安全的努力中。

在過去的一年里，該協議在其v3網絡上部署更多資產的行動一直緩慢而穩定。今年1月，Aave創始人Stani Kulechov表示，該協議將開始在包括以太坊在內的七個鏈上部署其v3升級版。

周一，Aave社區在鏈外投票中，允許用戶將以太坊流動性池中的26種資產遷移到v3網絡中。

目前，升級版的Aave運行在第一層網絡Avalanche、Fantom和Harmony，以及基于以太坊的第二層網絡Arbitrum、Polygon和Optimism之上。（Coindesk）[2022/11/29 21:08:49]

與此同時，用戶也可將其權力下放給其他人，其他人就可以用你的名義操作，形成信任網絡。

Ribbon Finance推出AAVE看漲期權金庫，為其首個與BTC和ETH無關的看漲期權金庫:11月4日消息，鏈上結構化產品Ribbon Finance宣布推出AAVE看漲期權金庫，這是該平臺首個與BTC和ETH無關的看漲期權金庫。據悉，該金庫運行的策略與Ribbon已有的ETH看漲期權金庫類似，將每周賣出看漲期權，并將溢價計入下一周，以使用戶產生高收益。目前，Ribbon將該金庫的存款上限設置為15.5萬枚AAVE(約500萬美元)，并稱將在未來幾周擴大金庫容量。[2021/11/4 6:31:34]

這種信用委托功能（credit delegation feature）也是我們目前正在嘗試的，希望以后會有更多的開發者開發出更多基于此功能的應用。

AAVE突破420美元關口 日內漲幅為3.11%:火幣全球站數據顯示，AAVE短線上漲，突破420美元關口，現報420.0564美元，日內漲幅達到3.11%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/3/9 18:27:03]

此外，清算人也是AAVE Protocol的一個重要組成部分。

清算人是去中心化的清算網絡，與借出方和借入方一樣，清算人是自主運作的，并以這種方式清算不健康抵押品，來保證協議的健康運行。

這一功能在資產波動時尤為重要，比如去年黑色星期四，資產價格大幅度下跌，引發大量清算，而AAVE仍然保持著韌性，這是因為AMM和閃電貸在波動期間保持了DeFi類協議的償付能力。

對我而言最重要的是，AAVE Protocol是由社區及成員共有的，這也就意味著AAVE團隊最初部署了協議，現在所有人都可以做出貢獻，構建協議。

原始團隊或任何其他開發團隊不能隨意更改協議，但代幣持有者可以就對他們認為重要的事項進行投票。

除此之外還有一點也頗具吸引力，那就是這種決策權還可以委托給其他參與者進行提案或投票。

AAVE協議有所謂的安全模塊，用戶可以在那里存入其他代幣，也就是說用戶可以規避潛在風險，比如出現某些某種智能猜想漏洞的情況。

其次，協議本身已經由五個不同的審計員進行審計并進行正式驗證，如有問題發生，這個安全模塊可以作為后備機制。

我們與去年 12 月上線 AAVE V2，V2市場本身一直在快速增長，因為整個DeFi生態系統在趨于完善。

上圖是協議中鎖定的總價值，這表示存入協議中的金額和借入金額（BV），以及從協議中借入這些抵押資產的金額。

DeFi發展迅速，因為該協議擁有廣泛的不同資產，但與其他協議相比，資產參數（asset parameters）非常保守，因為我們有治理投票——用戶可根據他們的風險狀況，對某種資產實際提取多少流動資金進行治理投票。

這就像主要市場的關鍵指標（key metrics）。

我們部署在市場中Polygon本質上是一種權益證明，兼容 EVM，這意味著用戶可以使用幾乎相同的配置在那里運行相同的智能合約，但只是網絡設置不同。這種便利性不僅惠及AAVE，而且對整個 DEFI 生態都有益。

Polygon其實很有趣，因為與我們在以太坊主網絡上的交易成本相比，其交易成本很小。我認為作為跨鏈協議的要點是通過挖掘不同類型的社區，尤其是在Polygon中在交易費用低的地方，你更可以接觸到更廣泛的受眾——

我們以太坊上目前擁有72000左右的活躍用戶，Polygon上擁有近140000名。

所以這只是展示了交易費用較低時的用戶數量，交易費用的變動也讓我們更好的部署到其他網絡。這AAVE跨鏈一個很好的辦法，同時也對其他協議起到了示范作用。

比較L1和L2作比較的話就會發現，作為關鍵組成部分的L2的存款金額實際上比我們L1的要小，但用戶要多得多，這也很有趣。

來源：Medium

翻譯：Henzel

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