比特幣價格屢創新高，哪些“大戶”在買買買？_比特幣

美國大選期間，比特幣價格連創新高。

據OKEx行情顯示，比特幣于11月6日早間一度逼近16000美元大關，年內漲幅超100%，不斷刷新自2018年1月至今的最高價格。

不僅如此，傳統機構陸續進場、“囤幣”活動日益頻繁、技術指標趨于看多……一系列利好似乎都在醞釀一場更大的牛市。

事實上，今年比特幣價格上漲的重要推手是增量資金的入場，尤其是灰度、MicroStrategy、Square等巨頭持續買入，不僅為整個加密市場注入更多流動資金，也在全球范圍內引發了更多關注和討論。

本文主要從幾大巨頭的市場動態、影響力等層面進行剖析，幫助大家更好地認識比特幣市場的重要推動力量。

Top1：灰度

影響力：☆☆☆☆☆

在加密市場，灰度是一個特殊的存在，不管行情漲跌，都在持續買入，堪稱當之無愧的“比特幣巨鯨”。

眾所周知，灰度是全球最大的加密資產管理公司，由“投資大鱷”DCG集團在2013年創立，主要服務于機構投資者。

據官網介紹，該公司旗下產品分為單一資產信托和多元資產組合基金，前者共有9支產品，包含比特幣信托、以太坊信托等，后者是一支名為灰度大盤基金的產品，該基金包含比特幣、以太坊等市值排名靠前的加密資產。

Interlay創始人提議創建BRC-42標準，旨在將BRC-20代幣橋接至以太坊等外部網絡:5月12消息，Interlay創始人Alexei Zamyatin發推提議創建BRC-42標準，旨在以完全去中心化的方式將BRC-20代幣橋接至以太坊、Solana、Polkadot、Interlay等外部智能合約鏈，從而解鎖BRC-20代幣的DeFi用例，比如閃兌、借貸等等。

此前，Alexei還曾提議過創建BRC-21標準，旨在以去中心化的方式將以太坊、Solana等外部區塊鏈的代幣橋接至比特幣鏈上，BRC-42與BRC-21均作用于跨鏈領域，但方向相反。[2023/5/12 14:59:45]

來源：灰度官網?整理：OKExResearch

據AICoin指數行情顯示，美東時間11月4日，灰度比特幣信托持倉量增加7809BTC，總持倉量已達490345BTC。這是10月14日以來，連續第16個工作日有所增持，累計增持41896BTC。

持續“掃貨”的同時，灰度資產管理總規模已突破86億美元。

得益于這些數據，灰度頻頻成為各大媒體報道的重點，而這又恰恰有利于其吸納更多的機構投資者。

當然，灰度的目標顯示不止于此。該公司在持續買入的過程中，還在加強對加密資產的研究，持續輸出帶有引導性的報告內容。

外媒：Coinbase高管已放緩出售該公司股票，僅CEO自11月以來出售股票獲利400萬美元:1月18日消息，Coinbase高管在2022年進行的股票銷售隨著該交易所的股價大幅下跌而急劇下降。通過對監管公告的分析，Coinbase聯合創始人兼首席執行官Brian Armstrong自11月以來通過出售股票獲得了400萬美元。Coinbase的發言人回應稱，Armstrong最近的售股是一個標準、預先安排的計劃的一部分，“與最近的市場事件無關”。

此前華爾街日報曾報道Coinbase四位高管從2021年4月Coinbase上市之日起至2022年1月底通過出售股票獲得約12億美元收益。據分析，除Armstrong外，其他三人在那之后就沒有出售過股票。

報道稱，Coinbase的股價幾乎從開始交易后就一直在下跌。該股在2022年下跌超過80%，去年年底的收盤價約為35美元。Armstrong最近幾次出售股票的價格從每股35.01美元到58.16美元不等。上周五，該股收于49.98美元。（華爾街日報）[2023/1/18 11:18:33]

以近期發布的《比特幣和數字黃金的崛起》為例，該公司指出：“歷史上，黃金在以物質交換為動力的經濟中起著核心作用，但我們今天生活的世界是數字世界。隨著我們的貨幣和支付系統的發展，比特幣有可能取代黃金，成為最終的價值存儲資產。”

Bybit 宣布設立 1 億美元基金以支持機構客戶:11月24日消息，Bybit 宣布設立 1 億美元基金以支持機構客戶，將向其平臺上的現有和新做市商以及專業客戶經理提供最高 1000 萬美元的資金支持。[2022/11/24 8:04:29]

持續買入+內外部宣傳，灰度在加密世界的影響力在持續增加，而這或許又會給比特幣市場帶來更大的想象空間。

點評：

對于機構投資者而言，除了關注穩定的收益，還會考慮投資標的的合規性。灰度顯然深諳此道，因此主動擁抱監管。自今年以來，該公司旗下的比特幣信托、以太坊信托已先后獲美國SEC批準。

另外需要注意的是，灰度創始人BarrySilbert是鑒定的加密貨幣信仰者。在接受媒體采訪時，他直言堅定看好加密貨幣的未來，機構投資者向加密貨幣市場進軍將變得更為清晰。“機構投資者正逐漸深入這一陣地，他們還沒有投入真金白銀。我認為大家現在討論的話題已經從比特幣是藥、老鼠倉還是數字黃金，變成了投資者該如何在加密貨幣領域進行正確資產匹配，該怎樣進行相應資金分配。”

可以預見的是，在BarrySilbert的帶領下，灰度將在加密市場繼續高歌猛進，而這又會不斷吸引更多的增量用戶和資金。

Top2：Square

影響力：☆☆☆☆

報告：全球市值前100的上市公司中有40家向區塊鏈領域公司投資共計約60億美元:金色財經報道，區塊鏈市場情報機構Blockdata發布的對全球市值前100上市公司的區塊鏈投資活動的研究報告顯示，在2021年9月至2022年6月期間，有40家公司投資了區塊鏈/加密領域的公司，共計約60億美元。

共有61家區塊鏈/加密公司在71輪投資中獲得了投資。這些區塊鏈公司活躍在20多個行業和65個用例中：19家公司提供某種形式的不可替代代幣(NFT)解決方案和服務；11個組織提供游戲服務。七家公司提供區塊鏈服務。五家公司專注于基礎設施。四家公司專注于區塊鏈開發平臺、dApp、智能合約、資產管理/代幣化和擴展解決方案。[2022/8/17 12:29:47]

10月8日，TwitterCEOJackDorsey創立的支付公司Square宣布，已用5000萬美元購買了4709枚比特幣。截至2020年第二季度，這筆投資幾乎占該公司總資產的1％。

該公司在一份聲明中說表示：“Square認為加密貨幣是一種經濟賦權手段，并提供了一種參與全球貨幣體系的方式，這符合公司的宗旨。”

Square此舉不僅得到了加密世界的關注，也獲得了傳統機構的支持。摩根大通在近日的報告中表示，Square宣布向BTC投資5000萬美元是“對比特幣未來發展的強烈信心投票”，也表明這家支付公司認為比特幣作為一種資產有很大潛力。盡管Square的5000萬美元投資與MicroStrategy投入的4.25億美元相比相形見絀，但摩根大通表示，Square可能會進行更多購買。

研究：2020年以來已有價值超過8660萬美元的NFT被盜:金色財經報道，Comparitech最近的研究表明，NFT盜竊正變得比以往任何時候都要頻繁，而且更有利可圖。自NFT標準首次引入以來，該公司一直跟蹤NFT盜竊事件，并早在2020年就記錄了第一次被盜的NFT。自那時起，已有超過8660萬美元的NFT被盜。以今天的價格計算，這些NFT的價值超過8.965億美元。2022年，NFT盜竊的總數量也有顯著增加。在166起NFT盜竊事件中，有14起發生在2021年，而2020年只有2起。剩下的150起發生在2022年，其中3月就發生了31起盜竊事件。（CryptoSlate）[2022/8/4 12:01:45]

來源：網絡?整理：OKExResearch

事實上，Square自2018年起便活躍在比特幣市場。彼時，Square旗下的“美版支付寶”CashAPP已支持比特幣購買交易。

今年5月，CashApp新增定投比特幣服務，允許用戶設置每日、每周或每兩周購買比特幣的頻率，最低購買金額為10美元。

根據加密分析公司Messari的說法，支付巨頭Square在過去12個月中購買了價值約15億美元的比特幣，以促進其移動應用程序上大量的客戶需求。

點評：

一邊在默默增持比特幣，一邊為增量用戶提供便捷入口，Square對于比特幣的推廣和應用功不可沒。

這從Square在加密世界的影響力也可以窺見一斑。10月8日晚間，在該公司宣布購入4709枚比特幣后，低迷多日的BTC應聲上漲2%。不少加密人士也紛紛參與推特互動。

當然，這里不得不提Square幕后的大佬Square創始人兼TwitterCEOJackDorsey，一位不折不扣的比特幣信仰者。

在他看來，數字貨幣將替代美元在全球金融領域的主導地位，成為全球主要的支付貨幣，這種轉變可能會在10年甚至更短的時間內發生。

多年來，他不僅持續投資和步道比特幣，自助比特幣開發者，還讓推特成為加密信息傳播的重要陣地。

更為重要的是，JackDorsey旗下的Square正成為越來越多普通民眾接觸和擁有比特幣的重要通道，這對于比特幣的大規模采用尤為關鍵。

Top3：MicroStrategy

影響力：☆☆☆☆

今年8月，納斯達克上市商業智能公司MicroStrategy正式宣布，該公司已累計買入21454枚比特幣，總價值約2.5億美元。

一個月后，MicroStrategy宣布再次增加比特幣持有量，購入價值1.75億美元的比特幣。

前后兩次，MicroStrategy總投入約4.25億美元，持有38250枚比特幣。

雖然與灰度相比，MicroStrategy的持幣數量并不多，但同樣引起了加密世界的廣泛關注，因為MicroStrategy是全球最大的獨立BI公司，其大舉進入意味著比特幣在邁入主流世界中又邁出了重要一步。

有意思的是，MicroStrategy創始人Saylor曾對比特幣持懷疑態度，但現在已成為比特幣“鐵粉”。據他透露，在公司購買比特幣之前，他已經購買了17732枚比特幣作為個人資產。

促使Saylor觀念轉變的是對眾多資產類別的深入研究。他發現所有可以漲10倍的機會都有共同點：1.已經實現了1000億美元以上的市值；2.規模是下一個最大競爭對手的十倍時。

縱觀市場，比特幣無疑是最好的選擇，因為其規模遠超1000億美元，超過加密市場總市值的50%，是其他加密貨幣的10倍以上。

這套方法論不僅說服了Saylor，也贏得了公司層面的支持。據Saylor透露，投資比特幣的決定是經過董事會和公司的投資者、審計員、高管討論后作出的。“這不是投機，也不是對沖，而是公司經過深思熟慮后制定的策略。”

點評：

納斯達克上市公司購買比特幣，這本身就極具話題性，不僅得到了行業媒體的報道，連華爾街日報等傳統媒體也表現出較大的興趣——比特幣又一次進入主流視野。

從入場時機看，MicroStrategy雖然屬于后來者，但并不妨礙這家上市公司獲得高額回報。

根據加密研究員KevinRooke公布的數據，過去3年半中，Microstrategy從其業務運營中僅獲得7800萬美元的凈收入，而其近期從比特幣投資中獲得的收益已超過這一數據。

事實確實如此，如果按Microstrategy購入比特幣的總金額和數量計算，平均每枚比特幣的購入價格約為1.11萬美元，而如今比特幣價格超過1.5萬美金，該公司的投資回報已超1.5億美金。

初次進場便嘗到巨大甜頭，任何一家公司或個人都會對比特幣刮目相看。在接受采訪時，Saylor表示將會持有其公司的比特幣100年，并且不打算出售。

不過回顧MicroStrategy的發展，不少觀點認為該公司在蹭熱點，因為從互聯網泡沫破裂之后，其股價一直呈下跌趨勢，而在宣布投資比特幣后，股價竟出現了反常上漲。

不管如何，傳統上市公司加持比特幣，對于行業而言，本身就屬于利好，至于是不是蹭熱點，不妨把答案留給時間。

Top4：StoneRidgeHoldings

影響力：☆☆☆

今年10月，資產管理公司巨頭StoneRidgeHoldingsGroup宣布已通過旗下子公司-管理超過100億美元資產的紐約數字投資集團(NYDIG)購入了超過1億美元的比特幣，主要用作資金庫儲備資產。這是近期繼MicroStrategy、Square之后，第三家巨頭企業將資金押注至比特幣市場。

StoneRidgeHoldingsGroup創辦人、NYDIG創辦人兼執行長RossStevens表示：“我認為比特幣永遠是極限未知的力量。比特幣可以推動全球公民選擇走向更光明，更公平的金融未來。從投資角度來看，我們長期以來一直認為比特幣優于現金。”

在他看來，隨著目前全球局勢發展，比特幣是更好的投資選擇：“如今，隨著全球未被制止的、沒有節制的印鈔，實際資產的收益逐漸趨向負值，SRHG的10,000多個BTC已成為我們金庫儲備策略的主要組成部分。”

點評：

相比于灰度和Square，StoneRidge此前在加密領域的報道雖然不多，但其影響力卻不容小覷。據悉，NYDIG代表StoneRidge托管的這超過1億美元的比特幣只是NYDIG為客戶持有的價值超過10億美元的數字資產的一部分。

按照《福布斯》的說法，NYDIG目前托管的兩個最大基金是機構比特幣基金和比特幣收益增強基金。在過去的10個月中，其客戶數量已經翻了兩番。

未來可以期待的是，StoneRidge旗下的數字資產管理規模持續擴大，扮演類似灰度的角色，不斷吸引更多機構投資者涌入這一賽道。

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